2022-2023餐饮调查快报

《2022-2023餐饮调查快报》 一、2022年疫情对餐饮业影响较大二、2022年连锁餐饮人韧性坚守 二、2023年元旦餐饮业呈现结构性复苏 三、预测2023年春节餐饮有望呈现结构性反弹四、2023年连锁餐饮发展战略及工作重点 疫情对所有餐饮业态都有较大影响。无论是否开新店，样本企业全年的营收和利润大都有所下滑，不赚钱+活下去成为主旋律。 样本企业和往年一样，在2022年都有不同程度的关店，超五成企业的关店数高于开店数。多家头部企业的净开店数是负数。2022年是全行业比较艰难的一年。 餐饮人韧性应对。样本企业坚持营业平均达266天。坚持着自己的生意，一直相信疫情会过去 少数头部企业表现良好，在2022年甚至可以做到持续增长。九毛九、蜜雪冰城等头部企业表现出较强的抗风险能力，其管理能力和品牌力在疫情下被验证，值得行业企业学习 细分业态上看，单店面积更小、SKU更精简、数字化（外卖占比）更高的新茶饮，2022年新茶饮营收和利润下滑相对较少。面临市场环境的变化，新茶饮通过数字化（自有小程序、美团、抖音的本地化等）维持业绩。在对2023年发展预期上，新茶饮更加积极地期望“全力开店”、“海外开店”，而不是“保持平稳发展” 结合调研和旅游、春运复苏数据，预测2023年春节餐饮市场有望呈现结构性反弹 连锁餐饮2023年关注的六大重点工作，将在2023年4月11-13日中国连锁餐饮峰会上分主题深入讨论 样本企业的业态分布 •本次调查有效样本58份，均为连锁餐饮企业，共覆盖6.1万余家门店。 火锅,8.6% 茶饮,22.4% 快餐,41.4% 正餐,27.6% 快餐 茶饮 火锅 正餐•其中，快餐连锁企业占总样本量的41.4%，正餐占比为27.6%，火锅占样本量8.6%，茶饮占样本量22.4%。 下降50%以上 下降20-50% 下降5-20% 基本持平 增长5-10% 增长10-20% 增长20%以上 2022年集团销售额同比 45.0% 20.7% 1.7% 1.7% 6.9% 2022年集团净利润同比 45.0% 40.0% 39.7% 35.0% 30.0% 25.0% 24.1% 20.0% 15.0% 17.2% 10.0% 10.3% 5.0% 3.4% 3.4% 1.7% 0.0% 下降50%以上下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%增长10-20%增长20%以上 40.0% 39.7% 35.0% 30.0% 25.0% 25.9% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 3.4% 0.0% 样本企业全年营收和净利润同比都有显著下滑，四成连锁餐饮企业的净利润同比下降50%以上。从下图的对比可以看出，不赚钱活下去成为餐饮业主旋律。全年多个连锁品牌传出破产消息。 同店同比存在一定幸存者偏差，但仍有超八成连锁企业的单店平均销售额显著下降。 和往年一样，样本企业2022年都有不同程度的关店。和往年不同的是，超五成企业的关店数高于开店数。多家头部企业的净开店数是负数。2022年是全行业比较艰难的一年。 2022年可比门店平均销售额的同比 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 43.1% 15.0% 31.0% 10.0% 15.5% 5.0% 5.2% 1.7% 3.4% 0.0% 下降50%以上下降20-50%下降5-20% 基本持平 增长5-10%增长10-20% 2022年净开店门店数分布 小于-100家 1.8% -100~-10 22.8% -10~-1 26.3% 3.5% 15.8% 17.5% 8.8% 3.5% 0 1~10家 10~100家 100~1000家 大于1000家 0.0%5.0%10.0%15.0% 20.0%25.0%30.0% 二样本、企业餐的餐饮厅门人店以韧一性二线坚城市守为主—，遍坚布持全国开。20店22年营样本业企业旗下餐厅 正常营业日平均达266天。企业反馈最少的正常营业日仅有120天，约五成企业的平均营业天数超过300天。疫情之下连锁餐饮人依然韧性坚守，相信疫情会过去 个别样本企业表示，曾遇到过经营一天都没有客流、没有订单的情况。不过一旦有客流，会比旁边的单体店生意会好一些。 一群人会走得更远。作为有一定品牌号召力的连锁餐饮，比单体店在人员调配等方面有一定优势，团队也会有更强的韧性去坚守。 •九毛九集团的怂重庆火锅厂已经成为继第二增长曲线“太二酸菜鱼”之后的第三增长曲线。目前全国已有27家门店，计划在2023年再新开30家门店。目前，九毛九集团旗下五大品牌皆为全自营店。 •蜜雪冰城2022年进一步发力县级下沉市场的加盟，同步拓展海外开店，全年海外开店超2000家。 •少数头部企业表现良好，在2022年甚至可以做到持续增长。 •少数派表现出较强的抗风险能力，其发展模式、管理能力和品牌力等在疫情下被验证，值得行业企业学习 •细分业态上，单店面积更小、SKU更精简、数字化（外卖占比）更高的新茶饮，在抗风险的能力上越高。 •面临市场环境的变化，新茶饮通过数字化（自有小程序、美团、抖音的本地化等）维持业绩。更多内容，请参照 《2022新茶饮研究报告》 •2022年新茶饮营收和利润下滑相对较少，因此，对未来策略的预期更积极，2023年期望“全力开店”“海外开店”，而不是“保持平稳发展” 针对2023年元旦，部分样本企业表示北京等城市的来客数和销售额月环比显著提升，同比也有一定增长。但受疫情影响，二三线城市门店的销售额和来客数并不理想，下滑显著。整体看显著呈现以区域划分出来的结构性复苏。 2023年元旦来客数同比 45.0% 40.0% 39.7% 35.0% 30.0% 31.0% 25.0% 20.0% 19.0% 15.0% 10.0% 5.0% 3.4% 0.0% 下降50%以上 下降20-50% 下降5-20% 基本持平 2023年元旦销售额同比 45.0% 40.0% 39.7% 24.1% 17.2% 5.2% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 12.1% 1.7% 增长5-10%增长10-20% 15.0% 10.0% 6.9% 增长5-10% 5.0% 0.0% 下降50%以上下降20-50%下降5-20%基本持平 四、预测2023年春节有望呈现结构性反弹 疫情三年来首次放开春节假期，春运、旅游复苏表现强劲。受访企业预判在交通枢纽、旅游景区的快餐、茶饮需求，以及家庭友人聚餐等场景下正餐、火锅、茶饮需求强劲。综合预测2023年春节餐饮市场有望呈现结构性反弹。 预判2023年春节来客数同比 40.0% 34.5% 35.0% 30.0% 25.0% 24.1% 20.0% 15.0% 13.8% 12.1% 12.1% 10.0% 5.0% 3.4% 0.0% 下降20-50%下降5-20% 基本持平 增长5-10%增长10-20%增长20-50% 预判2023年春节销售额同比 40.0% 35.0% 36.2% 27.6% 8.6% 30.0% 25.0% 20.0% 13.8% 8.6% 5.2% 增长5-10%增长10-20%增长20-50% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 下降20-50%下降5-20%基本持平 四、2023年连锁餐饮发展战略及工作重点 近五成样本企业表示2023年继续保持平稳发展，17.2%的企业表示要全力开店，主要集中在茶饮和快餐业态。此外，样本企业2023年关注的重点工作，将在2023年4月11-13日中国连锁餐饮峰会上分主题深入讨论 2023年发展战略 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 保持平稳发展（巩固现有市场，内部优化） 扩张（酌情开店） 扩张（全力开店） 收缩（关闭不良门店，保存实力） 【其他】上半年酌情开店 【其他】开设新门店同时，适时关闭不… 0.0% 43.1% 34.5% 17.2% 1.7%1.7%1.7% •如对报告有任何建议，请与孙女士联系 •办公电话：010-68784940邮箱：nicole@ccfa.org.cn