通信：能源电子产业发展指导意见发布，通信能源相关细分行业有望充分受益

1月17日，工业和信息化部等六部门现发布了关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用。提出到2025年，产业技术创新取得突破；到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。 意见提出加快发展能源电子产业，到2030年成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量： 能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。能源电子既是实施制造强国和网络强国战略的重要内容，也是新能源生产、存储和利用的物质基础，更是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量。《指导意见》提出六项重点任务：深入推动能源电子全产业链协同和融合发展；提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力；支持新技术新产品在重点终端市场应用；推动关键信息技术发展和创新应用；高度重视产业安全规范和有序发展；着力提升产业国际化发展水平。同时提出了主要发展目标。到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。 999563363 光伏储能快速发展，细分行业有望迎来发展机遇： 根据CPIA统计数据，2025年全球光伏新增装机容量预计将达270-330GW。根据我们在科华数据深度报告中测算，2025年全球电化学新增储能需求量预计将达310GWh，2021-2025年CAGR达61.4%。全球光伏与储能市场发展开启加速模式。意见提出发展先进高效的光伏产品及技术，推进先进储能技术及产品规模化应用。光伏逆变器、光伏支架、光伏接线盒、光伏连接器、储能温控、储能变流器、储能连接器等光储产业链中具备较高壁垒与广阔行业前景的细分产业链有望充分受益。意见提出要提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平，基站储能电池、新能源汽车充电枪等细分领域有望迎来快速发展。同时意见提出面向“东数西算”等重大工程提升能源保障供给能力，建立分布式光伏集群配套储能系统，促进数据中心等可再生能源电力消费，布局数据中心UPS等光储一体化发展企业有望加速发展。意见提出发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器等。光芯片、激光雷达、光模块等相关标的有望受益。 投资建议： 建议关注相关通信能源标的：光伏支架标的意华股份，光伏接线盒与光伏连接器标的快可电子，光储逆变器、数据中心UPS标的科华数据，储能温控标的同飞股份、英维克，新能源汽车连接器与充电枪标的永贵电器，能源网络管维标的润建股份，光通信芯片标的源杰科技，激光雷达标的长光华芯、炬光科技，光模块标的中际旭创，数字能源标的中兴通讯。 风险提示：光伏储能行业发展不及预期、光电子器件行业发展不及预期、国际贸易摩擦、市场竞争加剧、相关企业技术和产品更新不及时