2022中国外商投资报告

前言 改革开放以来，随着中国对外开放程度不断提高，利用外资规模逐步扩大，外资逐步成为中国经济发展的重要力量，在推动产业升级、增加税收、促进就业等方面发挥了重要作用。特别是新冠肺炎疫情在全球蔓延以来，在全球跨国投资波动的情况下，中国利用外资始终保持稳定增长，对服务构建新发展格局起到了重要作用。2021年中国全年实际使用外资达到1809.6亿美元，增速达21.2%，新设外资企业4.8万家，同比增长23.5%，实现引资规模和企业数量“双增长”。 为全面分析和展示2021年中国外商投资发展情况，本报告内容共分为《综合篇》 《产业篇》《地方篇》三篇，在系统分析2021年中国外商投资总体情况的基础上，分别从行业、地区等维度展示了外商投资具体情况。 总体来看，2021年，在世界经济缓慢复苏、新冠疫情持续蔓延、全球产业链供应链受阻等复杂多变的国际形势下，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济持续稳定恢复，高质量发展取得新成效，对外商投资形成了强大吸引力，促进了外商投资持续增长。同时，中国引资呈现出一些新特点。一是利用外资结构持续优化，高技术产业引资增长22.1%，占比提升至28.8%，成为引资新增长点。二是重大项目支撑作用显著，合同外资5000万美元、1亿美元以上的大项目数量分别增长了26.1%和25.5%。三是开放平台引资效应凸显，21个自由贸易试验区实际使用外资占全国吸收外商投资的18.6%。230家国家级经济技术开发区实际使用外资同比增长25.7%，增速高于全国平均增速5.5个百分点，为稳外资做出了积极贡献。四是外资企业在华经营持续向好，规模以上外资工业企业营业收入、经营利润连续两年正增长，且增长速度加快，进一步增强了外资企业在华投资信心。 分行业看，2021年，为推动产业转型升级、促进产业高质量发展，中国不仅实施了稳外贸稳外资政策，而且在医药、汽车、电子信息、化工、食品等制造行业和生产性服务业领域，持续在扩大行业开放、完善扶持政策、优化监管制度、深化行业改革等方面出台了一系列政策措施，为外商投资企业营造了良好的投资环境，促进了重点行业利用外资规模持续增长、在华外资企业经营稳步发展。 分地区看，2021年，北京、上海、江苏、浙江、山东、广东等外商投资重点省 （市）和河南、湖北、重庆、陕西等中西部地区部分省（市），立足自身发展优势和服务国家重大战略，围绕推动开放型经济高质量发展，全力做好“稳外资”工作，通过积极出台相关外资促进政策，推进自贸试验区和国家级经济技术开发区等开放平台建设，创新外商投资促进和服务机制，优化外商投资环境，实现利用外资质量和水平持续提高。 目录 前言I 综合篇1 一、2021年中国外商投资发展面临的形势2 （一）国际形势2 （二）国内形势4 二、2021年中国外商投资发展情况8 （一）外商投资总体情况8 （二）外商投资发展特点及动向12 三、2021年中国外商投资重点政策16 （一）外商投资准入政策16 （二）外商投资便利化政策19 （三）外商投资促进政策23 （四）外商投资保护政策25 产业篇27 一、医药制造业28 （一）行业政策变化28 （二）利用外资情况32 二、电子信息制造业34 （一）行业政策变化34 （二）利用外资情况36 三、汽车制造业38 （一）行业政策变化39 （二）利用外资情况41 四、化工制造业44 （一）行业政策变化44 （二）利用外资情况46 五、食品制造业49 （一）行业政策变化49 （二）利用外资情况50 六、生产性服务业44 （一）行业政策变化44 （二）利用外资情况57 地方篇63 一、北京市64 （一）出台全链条稳外资政策，促进外资企业稳定发展64 （二）发挥“两区”叠加政策优势，促进外资企业投资北京65 （三）促进高精尖产业投资，推进制造业高端智能发展66 （四）高质量建设各类园区，加快培育千亿级产业集群66 （🖂）强化服务外资企业机制，提升外资企业服务效能67 二、上海市68 （一）强化外商投资服务功能，进一步提高投资舒适性68 （二）健全外商投资保护机制，进一步提升投资安全性69 （三）创新引资新模式新方法，进一步提升发展集聚性69 三、江苏省70 （一）聚焦集聚跨国公司总部，系统优化引资政策设计70 （二）发挥重大展会平台作用，拓展外商投资促进渠道71 （三）强化投资合作平台建设，开展对口国别/地区招商72 （四）优化投资促进合作机制，精准服务招商引资73 四、浙江省74 （一）开展金融服务拓展融资渠道74 （二）支持外资研发中心集聚发展74 （三）提升对外开放平台引资水平75 （四）强化外资企业服务机制创新75 （🖂）完善外资企业投诉处理机制75 五、山东省76 （一）加强政策供给，助力外资企业纾困复苏76 （二）加强服务保障，推动外资企业稳定发展76 （三）加强平台对接，便利外资项目落地发展77 （四）加强项目培育，发掘重点外资引入潜力78 六、河南省79 （一）实施重点外资项目推进计划79 （二）健全外资企业投诉处理机制79 （三）实施“千家外企大走访活动”80 七、湖北省80 （一）加强财税金融支持，促进外资加快发展80 （二）加强重点企业服务，助力企业稳定经营81 （三）积极搭建交流平台，提高外资引进质量82 （四）实施观察员制度，持续优化营商环境83 八、广东省84 （一）强化重点产业全产业链招商84 （二）优化跨国公司总部投资政策85 （三）健全“稳外资”服务机制85 （四）推进粤港澳大湾区投资合作85 （🖂）加强外商投资合法权益保护86 （六）完善外商投资促进合作机制86 九、重庆市88 （一）健全外资服务四级调度机制88 （二）提出“�带�新”服务理念88 （三）扎实开展“三送一访”活动88 （四）加大外商投资政策支持力度89 （🖂）积极开展外商投资促进活动89 十、陕西省90 （一）加强产业招商投资引导90 （二）建立重点企业联系制度91 （三）完善外商投资便利化政策91 （四）运用多平台开展投资促进91 后记94 图目录 图1-12020-2021年全球外商直接投资情况3 图1-22020-2021年中国与世界经济发展情况6 图1-32017-2021年中国实际使用外资情况8 图1-42017-2021年中国新设外资企业数量变化情况9 图1-52017-2021年服务业和制造业实际使用外资情况9 图1-62021年细分行业外商投资占比情况10 图1-72019-2021年高技术产业实际使用外资情况12 图1-82019-2021年外资大项目数量情况13 图1-92019-2021年规模以上外资工业企业经营情况14 图2-12016-2020年规模以上医药企业营收利润率情况33 图2-22016-2020年规模以上医药制造企业人均营业收入变化情况33 图2-32012-2020年规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造企业数量37 图2-4电子信息产业按登记注册类型分固定资产投资增长率38 图2-52016-2020年规模以上汽车制造企业营收利润率情况43 图2-62016-2020年规模以上汽车制造企业人均营收情况43 图2-72016-2020年规模以上化学原料与化学制品制造业企业营收利润率情况41 图2-82016-2020年外资化学原料与化学制品制造业企业人均营收情况48 图2-92017-2021年食品制造业实际使用外资情况51 图2-102016-2020年规模以上外资食品制造企业资产总额及占比情况51 图2-112016-2020年规模以上外资食品制造企业数量及占比情况52 图2-122016-2020年规模以上食品制造企业营收利润率情况53 图2-132016-2020年规模以上食品制造企业人均营收变化情况53 图2-142017-2021年生产性服务业实际使用外资情况57 6中国外商投资报告2022目录 图2-152017-2021年生产性服务业新设外资企业情况58 图2-162017-2021年批发与贸易经纪代理服务业实际使用外资情况58 图2-172017-2021年信息服务业实际使用外资情况59 图2-182017-2021年研发设计与其他技术服务业实际使用外资情况59 图2-192017-2021年工业和信息化部颁发增值电信经营许可的外资企业数量60 表目录 表1-12017-2021年东、中、西部地区引资情况11 表1-22022年科尔尼外商直接投资信心指数排名15 表2-12019-2020年在华外资药企研发情况34 表2-22020-2022年中国支持集成电路产业发展的主要政策文件36 表2-32021年有关化工制造业绿色低碳转型的政策文件44 表2-42016-2020年规模以上化学原料和化学制品制造业企业R&D情况47 综合篇 2021年，面对复杂严峻的国内外形势，中国持续扩大高水平对外开放，扎实推进利用外资各项工作，稳外资取得显著成效，实现了“十四五”时期利用外资良好开局。 一、2021年中国外商投资发展面临的形势 2021年，在世界经济缓慢复苏、新冠疫情持续蔓延、全球产业链供应链受阻等复杂多变的国际形势下，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济持续稳定恢复，高质量发展取得新成效，对外商投资形成了强大吸引力，促进了外商投资持续增长。 （一）国际形势 1.全球经济呈现显著复苏态势 受益于各国应对疫情采取的多项宏观刺激政策，以及一些国家放松了疫情相关的管控封锁措施，2021年世界经济一定程度上摆脱了新冠肺炎疫情的影响，实现了强劲复苏，带动了全球跨国投资增长。国际货币基金组织（IMF）2022年4月发布的《世界经济展望》显示，2021年全球经济同比增长6.1%，较上年提高9个百分点。其中，发达经济体增长5.2%，新兴市场和发展中经济体增长6.8%。但全球经济仍没有完全恢复常态，仍存在潜在风险和不确定性因素，加之全球就业市场剧烈波动、全球性通胀风险加剧，对全球跨国投资未来发展具有不利影响。IMF数据显示，2021年全球整体的通胀率达到4.8%，成为自2007年以来最高的一年，其中有80多个国家和地区的 通胀率创下近5年新高。 2.全球外商直接投资强劲反弹 2021年，受益于宽松的融资和重大基础设施刺激计划，以及跨境并购活动活跃，全球外商直接投资大幅增长，规模超过疫情前的水平。联合国贸发会议统计数据显示，2021年全球外商直接投资同比增长64%，达到1.58万亿美元，比疫情爆发前的2019年提升了6.9个百分点。其中，流入发达经济体的外商直接投资金额同比增长了133.6%，净增量达到4265.5亿美元；流入发展中国家的金额增加了29.9%，达到8365.7亿美元，为历史最高峰。同时，从跨国投资方式看，跨境并购复苏强劲，2021年全球跨境并购金额约为8846亿美元，同比增长43%，而绿地投资金额仅增长15%。 亿美元 64% 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 数据来源:UNCTAD。 20202021 图1-12020-2021年全球外商直接投资情况 3.不同经济体引资政策分化显著 发达经济体对外商投资安全审查和投资限制显著增多。根据联合国贸发会议统计， 2021年发达国家出台的30项外资政策中，涉及安全审查、投资限制和禁止性的政策 达20项，而投资便利化政策仅有5项。其中，欧盟扩大了《外资审查条例》适用项 目的范围，增加了数字欧洲、太空等4个项目。法国降低了触发外商投资安全审查的 门槛，要求收购法国企业股份达到10%即需要审查。美国、西班牙延长了投资限制的时限，日本、德国扩大了投资审查内容，对稀土、高科技等项目投资进一步限制。 发展中经济体出台实施外商投资自由化便利化政策。2021年发展中经济体出台的近60项外资政策措施中，便利化措施占40%，放宽投资限制类占30%，投资激励政策占20%。如印度建立了全国单一窗口系统，方便投资者审批申请，允许外商独资即10