中国外商投资报告2023

中国外商投资报告2023 前言 前言 习近平总书记在党的二十大报告中提出，合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。2022年中央经济工作会议指出，要更大力度吸引和利用外资。2022年，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，克服疫情等不利因素影响，妥善应对各种风险挑战，扎实开展促进吸收外资工作，实现利用外资规模扩大、结构优化、质量提升，对构建新发展格局和推动高质量发展发挥了重要作用。 2022年，中国继续推动实施高水平投资自由化便利化政策，扩大鼓励外商投资范围，出台支持外商投资研发中心、促进制造业吸引外资等多项政策措施，加大对外资企业服务保障力度，落实好外资企业国民待遇，保护好外商投资合法权益，进一步提升国际化、法治化、便利化的营商环境。中国对外资的吸引力不断增强。2022年，中国实际使用外资金额1891.3亿美元，同比增长8%，保持稳定增长。 本报告内容共分为《综合篇》《行业篇》《专题篇》和《地方篇》四篇，在全景展示中国外商投资发展总体情况的基础上，从行业、地方等多个维度对中国外商投资进行细致展示，并对外商投资主要政策、热点问题等进行解读和分析。《综合篇》介绍了2022年中国吸收外资国内国际形势，外商在华投资主要情况以及出台的主要政策。 《行业篇》分析了电子信息制造业、汽车制造业、新能源产业、科技服务业、金融服务业等5个行业吸收外资情况。《专题篇》总结当前服务业扩大开放、外资研发中心 以及国家级经开区和边（跨）合区发展情况。《地方篇》选取8个省（市），介绍其 2022年吸收外资有关工作举措。本报告希望帮助各界更好地了解2022年中国外商投资发展情况，为政策制定、投资决策等提供参考。 I 中国外商投资报告中国外商投资报告202320232023前言地方篇 II 目录 前言I 综合篇1 一、2022年中国吸收外资国内外环境2 （一）国际环境2 （二）国内形势5 二、2022年中国外商投资发展情况8 （一）外商投资总体情况8 （二）外商投资发展特点及动向10 三、2022年中国外商投资主要政策12 （一）外商投资准入政策12 （二）外商投资便利化政策15 （三）外商投资促进政策举措16 （四）外商投资保护政策19 行业篇21 电子信息制造业外商投资发展情况22 一、行业发展政策22 二、外商投资情况25 三、行业投资前景27 汽车制造业外商投资发展情况29 一、行业发展政策29 二、外商投资情况31 三、行业投资前景34 新能源产业外商投资发展情况36 一、行业发展政策36 二、外商投资情况40 三、行业投资前景40 金融服务业外商投资发展情况42 一、行业发展政策42 二、外商投资情况44 三、行业投资前景46 科技服务业外商投资发展情况48 一、行业发展政策48 二、外商投资情况50 三、行业投资前景50 专题篇53 专题一中国服务业扩大开放与利用外资发展情况54 一、全球服务业开放发展形势54 二、中国服务业扩大开放步伐不断加快56 三、服务业扩大开放推动稳外资工作走深走实57 四、重点服务行业领域扩大开放展望59 专题二外资研发中心在华发展情况62 一、中国外资研发中心发展现状62 二、中国外资研发中心主要支持政策64 专题三国家级经开区与边（跨）合区发展情况69 一、发国家级经开区发展情况69 二、边（跨）合区发展情况75 地方篇79 一、辽宁省80 （一）加强政策支持力度80 （二）注重提升服务水平80 （三）狠抓招商引资80 （四）持续改善营商环境81 二、上海市82 （一）加强顶层设计，健全外资研发中心发展机制82 （二）注重措施赋能，加强外资研发中心支持力度82 （三）加大招引力度，提升外资研发中心服务保障83 三、江苏省84 （一）搭建合作平台，提振外商投资信心84 （二）加强沟通服务，稳定外资企业经营84 （三）聚焦重点领域，稳定外资产业链供应链84 （四）加强部门协同，推动重点项目落地85 （🖂）加强培育支持，推动外资提质增效85 四、安徽省86 （一）抓招商，持续扩大外资增量86 （二）优环境，全力稳定外资存量86 （三）调结构，不断提升外资质量87 五、浙江省88 （一）持续完善稳外资工作体系88 （二）持续擦亮“亲商服务”金字招牌88 （三）迭代建设“浙江投促在线”数字化平台89 六、广东省90 （一）加强制度建设90 （二）健全工作机制90 （三）提升工作质效91 七、河南省92 （一）强化政策保障，发挥叠加效应92 （二）举办务实活动，强化外资促进92 （三）强化企业服务，推动项目加快落地93 八、重庆市94 （一）完善“1+N”政策体系包94 （二）优化外企服务“直通车”当好服务“四员”94 （三）多平台丰富外资招商引资渠道95 （四）协同改革创新优化市场环境95 后记96 图目录 图1-12021—2022年全球及各类经济体经济增速情况3 图1-22018—2022年中国研发经费投入情况7 图1-32020—2022年中国实际使用外资情况8 图1-42022年分行业外商投资占比情况9 图1-52020—2022年中国高技术产业实际使用外资金额及占比情况11 图2-12017—2021年规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造业企业资产总额情况…25 图2-22017—2021年规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造企业数量情况26 图2-32017—2021年规模以上外资计算机、通信和其他电子设备制造企业利润总额情况…27 图2-42017—2021年规模以上外资汽车制造企业数量及占比情况32 图2-52017—2021年规模以上外资汽车制造企业利润总额情况33 图2-62013—2022年外资银行在华总资产情况44 图2-72013—2022年外资保险机构在华总资产情况45 图3-12018—2021年设立研发机构的规模以上外资工业企业数量情况62 图3-22018—2021年规模以上外资工业企业研发经费支出情况63 表目录 表1-12018—2022年全球跨国投资情况4 表2-1部分省市集成电路产业相关政策23 表2-22022年车辆购置税领域出台的相关政策30 表2-3中国出台的新型储能产业相关政策39 表2-4沈阳等6市服务业扩大开放综合试点总体方案有关科技服务业开放创新内容49 表3-12016—2022年全球服务业绿地投资与跨国并购金额与项目数量55 表3-22018—2021年高技术产业中设立研发机构的外资企业数量情况64 表3-3部分省市外资研发中心支持政策66 表3-42012—2023年国家级经开区部分主要政策及内容74 表3-52016—2023年边（跨）合区政策及重点内容77 中国外商投资报告2023目录 6 综合篇 2022年，中国坚定不移推进高水平对外开放，强化各项稳外资政策落地实施，持续优化营商环境，吸收外资实现量的增长和质的提升，持续推进外商投资高质量发展。 一、2022年中国吸收外资国内外环境 在世界经济增长乏力、全球跨国投资动力不足和各国引资竞争加剧的情况下，2022年，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对内外部挑战，产业转型升级加速，创新引领动能持续提升，经济总量再上新台阶。 （一）国际环境。 1.全球经济增长乏力。 2022年，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，世界经济增长动力显著不足，全年经济增速大幅下滑。国际货币基金组织2023年4月发布的《世界经济展望》显示，2022年全 球经济同比增长3.4%，比2021年增速下降了2.9个百分点。其中，发达国家经济增速从5.4%下降至2.7%；发展中国家和新兴经济体增速从6.9%下降至4%。在经济增速大幅下降的同时，全球通货膨胀率持续性、大范围上升，发达国家连续加息，全球流动性趋紧，对全球跨国投资产生不利影响。 6.3% 6.9% 5.4% 3.4% 4.0% 2.7% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 全球发达国家发展中国家和新兴经济体 2021年2022年 图1-12021—2022年全球及各类经济体经济增速情况 数据来源：国际货币基金组织。 2.全球FDI增长动能减弱。 2022年，各国投资者跨国投资意愿下降，全球FDI流量未能延续2021年强劲势头，呈现逐步下滑趋势，增长动能持续减弱。联合国贸易和发展会议统计数据显示，2022年全球跨国投资流量为1.3万亿美元，同比下降12.4%。发达国家引资大幅下降是跨国投资下滑的主要原因。2022年，流向发展中国家FDI为9164.2亿美元，同比增长4%，占全球FDI总额的70.8%，创下发展中国家引资额历史新高，但流向发达国家的FDI为3783.2亿美元，同比下降36.7%。 表1-12018—2022年全球跨国投资情况 单位：亿美元 年度 地区 2018 2019 2020 2021 2022 全球 13754.4 17078.3 9619.8 14781.4 12947.4 发达经济体 6782.0 9987.2 3154.6 5972.4 3783.2 发展中经济体 6972.4 7091.1 6465.2 8808.9 9164.2 数据来源：《世界投资报告（2023）》。 3.各国引资竞争愈发激烈。 在全球经济复苏低迷、跨国投资观望情绪加剧的背景下，各国纷纷采取措施吸引外资，引资竞争更加激烈。发达国家加大引资政策支持，提供巨额补贴，实施税收优惠，聚焦重振制造业，重点加大半导体、新能源和生物医药等高科技领域引资力度。2022年，美国先后出台《芯片和科学法案》《通货膨胀法案》等，为芯片行业提供总额高达2800亿美元的补贴和研发投入，为新能源汽车、光伏等行业提供总 价值约7400亿美元的支持，是典型的差异化产业扶持政策。此外，美国地方政府通 过税收减免、现金补助等形式，鼓励开设芯片和电动汽车工厂等。欧盟2022年提出 补贴总额为430亿欧元的《欧洲芯片法案》，支持提升新品制造工艺，建立欧盟半导体供应链。 发展中国家出台多项投资激励和便利化措施，通过税收优惠、生产补贴等方式加大对跨国投资吸引力度。2022年，发展中国家出台的65项投资促进和便利化举措中，投资激励类政策为42项，占比达到65%。例如，沙特阿拉伯设立首个综合物流保税区，对入驻园区的外资企业免除50年企业所得税，同时区内企业对外借款不受任何限制。 印度宣布约7600亿卢比（约合639亿人民币）的生产激励计划，将为符合资质的显 示器和半导体制造商提供最高达项目成本50%的财政支持。 （二）国内形势。 2022年，受世界经济下行风险加大、国内疫情散发多发等多重因素影响，中国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但中国仍然是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，工业增加值、制造业增加值仍居世界首位，超大规模国内市场、完整的产业链供应链体系和稳定的社会环境不断提升对国际投资者的吸引力。 1.对外开放深入推进。 2022年，中国坚定不移扩大对外开放，开放平台布局进一步完善，开放合作空间进一步拓展，为更大力度吸引和利用外资创造更加便利条件。高水平对外开放平台不断完善。中国在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个城市增设服务业 扩大开放综合试点，将国家服务业扩大开放综合试点示范扩展至11个省市，加上已 有的21个自贸试验区、海南自由贸易港，中国高水平对外开放平台功能进一步增强。国际投资公共服务平台效能进一步提升。成功举办第二十二届中国国际投资贸易洽谈会、第五届中国国际进口博览会、第二届中国国际消费品博览会，成为中国对外开放的重要窗口。持续推进制度型开放。积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系