2022年后疫情时代旅游业发展的新趋势

nalysys 易观分析 后疫情时代旅游业发展的新超势2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 易观分析 Onalysys 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 ●本分析内容主要分析对象是后疫情时代旅 ●分析内容中的资料和数据来源于对行业公 ●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 游业发展的新变化与新趋势。 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 。本分析内容分析中国旅游市场的宏观环境 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 行业格局、用户需求、旅游厂商的变化， 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 对未来中国旅游市场进行了发展趋势预测。 ●分析内容中运用Analysys易观分析的产 地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 势和规律，以及厂商的发展现状。 多企业，平安、华为等数字化转型企业， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百 家企业得到了验证。 2022/12/30激发科技与创新活力2 易观分析 Oalysys CONTENTS 01宏观环境之变 02行业格局之变 03用户需求之变 04旅游企业之变 05旅游发展趋势 Om易alys观ys分析 01 宏观环境之变 政策逐步友好，精准防控管理为旅游复苏创造条件 malysys 易观分析 2020年，新冠肺炎疫情发生，中国旅游业遭受到了较为严重的打击，旅游人数减少，旅游收入降低；2022年，疫情进入常态化防控阶段。 中国政府根据疫情的变化，适时调整了旅游管理政策，为旅游业复苏创造条件。 从2020年-2022年旅游假期的恢复情况来看，虽然各旅游假期数据与疫情前仍有一定差距，但总体仍呈现出回暖趋势。 2022年5月31日，旅游熔断机制精准化2020-2022年各假期旅游人数及收入较2019年同期恢复情况 01文旅部发布《关于加强疫情防控科学精准试试跨省旅游“熔断”机制的通 知》，熔断机制进入了精准化的新阶段 2022年6月28日，新版防控方案出台 02国务院联防联控机制综合组发布《新型冠状病毒防控方案（第九版）》，对疫情监测、风险人员的隔离管理、中高风险区划定标准等进行了调整 2022年6月29日，行程码取消星号 120.00% 90.00% 一人数一一收入SS 03工信部通知，落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针， 支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，取消通信行程卡“星号”标记60.00% 2022年11月11日，疫情优化防控二十条 04国务院联防联控机制综合组发布新规，对中高风险区划定、次密接判定、密 30.00% 接管控措施、入境航班熔断机制等内容做出明确规定 0.00% 2022年12月7日，疫情优化防控新十条 05国务院联防联控机制综合组发布“新十条”，对核酸检测、隔离方式、社 会正常运转、疫情防控优化等工作进行部署 数据来源：文旅部、工信部等互联网公开信息·易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2022/12/30激发科技与创新活力 消费者旅游商品囤货热度攀升，旅游消费需求韧性十足 易观分析 nalysys 对比疫情前后易观千帆旅游行业活跃人数可以看出：虽然疫情的发生会使旅游行业APP的MAU骤降，但是一旦疫情受到控制，MAU会立 即上升。从携程、飞猪等旅游平台的销售数据来看，消费者购买旅游产品的热情高涨，积极“囤货”。这表明消费者的出游需求一直存在，只是受到疫情影响无法出行，囤货则是为疫情过后的出游活动提前进行准备。旅游仍然是消费者的基础需求，依旧会受到关注。 2019年1月一2022年10月旅游行业月度活跃人数 0.25 活跃人数(万)一0一活跃人数环比（%）·2022年919旅行国货划 30000.00 活跃人数下降活跃人数不断上升活跃人数下降后回升，出现波动 算节累计围货GMV超5 25000.00 数上升0.2 疫情前活跃人 0.15 亿，同比去年增长25%； 携程旅行 带动非活动商品下单 20000.000.1GMV超2亿，同比2021 0.05年增长300% 15000.00 10000.00-0.05.飞猪双十一活动GMV连 5000.00 -0.1 续3年较2019年保持双 -0.15位数增长；2022年双十 0.00-0.2，冰雪游商品核销出 9个品牌的成交额突破1 疫情前旅游活跃人数新冠肺炎疫情稳定暑期疫情疫情京沪随疫情亿元稳步增长疫情爆发旅游逐步复苏爆发稳定疫情波动 数据来源：携程旅行、飞猪旅行·易观分析整理 易观千帆www.analysys.cn易观分析www.analysys.cn 2022/12/30激发科技与创新活力6 政府出台帮扶旅游企业的若干政策，促进旅游业恢复 malysys 易观分析 2022年2月，发展改革委、文化和旅游部等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，从财税、金融、产 业、就业等角度对服务业特别是旅游企业进行扶持，解难困。 《关干促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》中对旅游企业的相关扶持政策 01022naly0304 财税金融产业就业 ·对增值税小规模纳税人、小型微利·建立中小微旅游企业融资需求库·旅行社暂退旅游服务质量保证金·对旅游企业阶段性实施缓缴失业保 企业和个体工商户按照50%税额幅 ·鼓励银行业金融机构对旅游相关初 ·不得以星级、所有制等为门槛限制 度减征“六税两费” 创企业等个体工商户予以小额贷款 相关企业参与政府采购 支持 ·鼓励旅行社承接工会、会展活动 险、工伤保险费政策 数据来源：文旅部、澎湃新闻等互联网公开信息·易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2022/12/30 激发科技与创新活力 Om易alys观ys分析 02 行业格局之变 流量多元化与泛生活化成为很多旅游平台的发展趋势 后疫情时代，旅游资源的类型逐步扩大化、多样化，咖啡店、城市广场、画廊等日常休闲资源逐步被纳入到旅游资源的范畴当中。 旅游平台与旅游企业的联合也更加紧密。疫情前，旅游企业更加依赖旅游平台的流量，“流量中心化”特征明显；疫情后，不管是旅游企业还是旅游平台，流量来源都更加多元、分散。旅游服务与生活服务的边界也互相渗透，呈现出“泛生活化”趋势。 疫情前疫情后 传统旅游资源加速新兴旅游资源 范围扩大 Onalysys 自然旅游资源人文旅游资源网红目的地都市休闲地文化展览 山川河流、森林湖泊、动古迹建筑、民族节庆、餐旅游资源类型扩如咖啡店、奶茶店如公园、广场、露如博物馆展览、画物鸟类等自然资源饮活动等人文资源大化、多样化等特色小店营地等休闲区域展等文化艺术活动 流量中心化加速流量结构多元化旅游泛生活化 携程旅行 飞猪旅行 Hilton A相互融合淘宝、支付宝、高德地图、本地生活平台逐步向旅游行 钉钉等多元场景为飞猪提供业渗透，例如美团由本地生 疫情前，旅游企业更依赖旅游平台流量， 呈现出“中心化流量”特征 旅游平台与企业联合着除官方APP外的流量来源活服务切入酒旅预订，旅游 多方资源共同发展与生活服务的边界更加模糊 易观分析 数据来源：互联网公开信息·易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2022/12/30激发科技与创新活力 疫情加速行业洗牌，腰部及长尾企业难以应对危机，纷纷向头 部企业靠拢，连锁化经营趋势显著 nalysys 易观分析 疫情致使旅游行业停摆，众多腰部及长尾企业由于自身实力有限，难以抵挡疫情冲击，纷纷关停、注销。2022年1-4月，旅行社与酒店相关企业注销量同比激增。与此同时，2022年Q3国内三大酒店集团新开业酒店数量不断增加，且在新开业的酒店中，多为加盟类型酒店，表明中国酒店业的连锁化率提升，单体酒店向大型酒店集团靠拢，借助大型酒店集团的品牌与管理能力，开展经营。 2022年各类旅游企业经营情况2022年大型酒店集团经营情况 国内三大酒店集团部分国际酒店集团 旅行社2022年1-4月，旅行社相关企业吊 注销6389家，同比增加15.6% 锦江国际集团第三季度净增开业万豪酒店集团大中华区三季度 酒店276家，其中直营酒店减少 ReVPAR44.13美元，6月份超过 21家，加盟酒店增加297家，营收了2019年的水平 较Q2增长3.31亿元 2022年1-4月，酒店相关企业吊注 销3.8万家，同比增加24.0% 酒店华住集团Q3新开业429家酒店，希尔顿酒店集团Q3在中国市场 总计酒店数量达到8276家，待开的ReVPAR环比二季度增长33% 业酒店2274家 星级2022年Q2，星级饭店数量为 饭店6698家，2022年Q3，星级饭店 首旅如家酒店集团Q3新开279家Q3洲际酒店集团RevPAR较2019 营收较Q2增长3.89亿元，加盟店年同期下降20%，相较Q249% 数量减少为6505家数量5168家，占比88.08%，加盟的降幅，有所回温 占比持续上升 数据来源：文旅部、企查查、迈点等互联网公开信息·易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2022/12/30激发科技与创新活力10 旅游中间商竞争格局逐渐清晰，携程系、美团、飞猪三分天下 nalysys 易观分析 旅游活动涉及要素较多，过去由随着信息渠道的畅通，越来越多的旅随着中间商竞争的加剧，并购与收购愈演愈烈，与此同时于信息差和价格差的存在，游客游上游企业更加重视直销，同时旅游小型旅游中间商由于受疫情影响严重，交易规模逐渐菱缩，多会通过旅游中间商预订旅游产中间商的竞争也在加剧，旅游中间商因此后疫情时代旅游中间商逐渐呈现出三分天下的态势 品与服务既为游客提供旅游产品，同时也为商 旅家提供流量与服务 其他携程系 携程：深耕供应链，以品质服务构 美团筑护城河 Q·去哪儿：主打经济实惠出行 景区旅行社酒店携程系·同程：门票与周边游成为核心 游供给侧 携程限节飞猪旅行·经济型酒店：以下沉市场的经济 旅游供给侧 景区旅行社酒店飞猪美团 旅中美团 M·本地服务：从本地生活服务切入 游松途牛 同程旅行 ·携程系包括携程、去哪型酒店为服务主体 携程旅行飞猪旅行儿、同程旅行 ·三分天下主要从市场份 美团额角度看，携程系、美飞猪 旅游 需求侧 游客旅游需求侧游客 团与飞猪占据我国在线 同程旅行旅游市场大部分份额 M ·注：图形仅为示例，不 旅游中间商 世途生代表真实市场份额 ·第二官网：帮助企业构建私属流量 ·旅游国货：预售及核销机制助力消 费者旅游商品国货 数据来源：业内专家访谈·易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2022/12/30激发科技与创新活力11 内容平台期待分享市场，但服务丰富度、稳定性与深度仍待提升 疫情促进了抖音、快手、小红书等内容平台的发展，这些平台也不断向旅游行业拓展延伸，成为新兴的旅游种草与引流渠道。 Ohalysys 易观分析 然而由于内容平台的提供者多为个体经营商户或企业，且以门票、客房等初级产品形式为主，因此在旅游品类的丰富度、履约稳定性及产业服务深度上较专业旅游平台存在较大差距。 海洋的扩好放行美注儿河国家湿地公园☆收藏新兴平台常见的旅游产品 自然最观全天开放 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市白狼镇S203（I日) 儿河附近导航 优惠预订所属景区阿尔山国.，建议购买： 阿尔山呼伦贝尔旅游政略！1黄金秋景20 不爱走票区是 电子导览-大小同价 23:00前可订当日有案件遇无需取票 大玩家#旅行政路扶持计划卷DOU+小助 国庆中秋富秋好去处，国内小瑞士，呼伦贝尔阿￥0.4起预订 尔山环线超美环线值得打卡！！塑理大家网的多 旅游经销商会在小红书发旅游经销