2022上海金融信息行业发展报告

编辑委员会 指导单位 上海市经济和信息化委员会 主编单位 上海金融信息行业协会 合作研究单位（排名不分先后） 易观分析 上海阿牛信息科技有限公司 宝付网络科技（上海）有限公司 江泰保险经纪股份有限公司华东分公司上海联通金融科技研究院 上海万向区块链股份公司 海纳致远数字科技（上海）有限公司上海大智慧股份有限公司 亚马逊云科技 众安信息技术服务有限公司北京国枫（上海）律师事务所 太湖慧云数字科技（上海）有限公司上海融道网投资发展有限公司 主编李娟 责任编辑吴军 编委（按姓氏笔画排序） 申睿波江群刘华英孙佳荣朱安俊杜宇李子川汪旭周汉赵音龙高娅楠秦峰戴工玖 编辑成员（按姓氏笔画排序） 马恩骉王慧娟卢薇青汤耀华陈明轩陆珂玮张皓晨金明罗万昆郑海阳周挺郝玉琨胡秋侠聂开琪傅晓雯蒋安平臧琴薛礼红 序言 2022年是数字经济持续爆发的一年，在数字技术不断创新的加持下，数字经济发展之快、辐射之广、影响之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。 数据显示，2021年我国数字经济规模将超过42.4万亿元，同比增长8.2%，已然成为了经济增长的新动能。2021年3月，全国两会发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出了要加快数字化发展，建设数字中国的战略要求，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府。10月，上海市政府发布了《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》，明确表示了用数据打造城市服务、赋能城市治理管理；用数字化催生科技创新新范式、构建城市运行新生态。 在数字经济快速发展的背景下，金融信息行业始终走在数字化转型的前沿，这从行业对金融科技的投入上得以体现。数据显示，受疫情常态化及对数字金融服务的需求影响，截止2022上半年，全球范围内金融科技股权融资数量为1280笔，总额达3195.2亿元；其中107家金融科技独角兽获得117笔融资，公开披露的股权融资合计1454.6亿元，占全部融资的45.5%；同时全球共有9家金融科技公司上市，其中中国有2家。 国内也用半年报的同时，国内传统金融机构对于技术变革的重视程度不断提升，发展战略从“科技赋能”向“科技引领”转型升级。显然，把握新一轮的科技革命，加快金融科技战略部署已成为国内外推动产业数字化变革，促进数字经济发展的共识。 金融科技在赋能金融服务实体经济中的作用日趋重要，也是推动数字与实体两态经济融合发展的关键。互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术与金融信息行业的不断深度融合，持续赋能传统金融产业转型升级，同时产业数字化规模的落地也为金融科技注入创新要素，实现金融科技与产业数字化双轮驱动，不断催生新产业、新业 态、新模式，为金融信息行业发展提供创新动能。 在金融信息行业蓬勃发展的过程中，上海以海纳百川、开明睿智的时代精神引领潮流，由沪上多家金融信息企业、信息技术服务企业、研究机构共同编撰的《2022上海金融信息行业发展报告》，不仅对全国、上海的金融信息行业进行全面、系统的梳理与盘点，也为政府监管、行业自律、企业发展提供多方面的借鉴和参考。希望报告的编撰，展现行业发展路径和趋势，为上海建设国际金融中心、科创中心、金融科技中心贡献力量。 上海金融信息行业协会2022年12月7日 目录 第一部分2022年金融信息行业综述 /1 1.1.1中国金融信息服务概述/1 1.1.2中国金融信息服务行业定/2 1.1.3中国金融信息服务行业市场发展状况和驱动因素/2 1.1.4金融信息服务行业部分企业APP用户洞察/4 1.1.5中国金融信息服务行业产业链和商业模式/4 1.2中国金融信息服务行业分布情况/7 1.2.1金融资讯/7 1.2.2第三方支付/71.2.3消费金融/8 1.2.4财富管理/9 1.2.5互联网保险/9 1.2.6互联网证券/91.2.7互联网小贷/10 1.3国外主要金融中心城市概况/11 1.4国内主要金融中心城市概况/15 1.5上海金融信息行业综述/22 1.5.1上海金融信息服务行业发展特点/22 1.5.2上海各地区金融信息服务发展概况/25 第二部分上海金融信息行业主要业态 2.1金融资讯/30 2.1.12022年金融资讯行业主要发展情况/31 2.1.22022国内金融资讯平台的发展情况/32 2.1.3上海主流金融咨询平台的发展与介绍/342.2第三方支付/38 2.3、互联网保险/42 2.3.12022年行业发展概况/42 2.3.2面临问题与挑战/50 2.3.3未来趋势与展望/52 2.3.4未来趋势和展望/522.4、互联网证券/57 2.4.1AI+证券发展背景/572.4.2AI+证券发展现状/60 2.4.3AI+证券未来发展趋势/61 2.4.4AI+证券未来发展挑战/63 第三部分金融科技在城市数字化转型中的重要作用 3.15G技术/66 3.2区块链技术/69 3.2.1区块链技术发展态势/69 3.2.2区块链技术在金融信息服务中的作用/70 3.2.3区块链代表性金融应用场景/71 3.3人工智能/74 3.4大数据/80 3.4.1大数据与金融信息服务/80 3.4.2金融大数据的常见应用场景介绍/833.4.2.1金融大数据在风险管理中的应用/833.4.2.2金融大数据在业务发展中的应用 3.4.3大数据在推动城市数字化转型中的作用/85 3.5云计算/86 3.5.12022年以来云计算行业发展趋势与成果/86 3.5.2云计算在金融信息行业中的重要作用/87 3.5.3代表性应用场景介绍/88 第四部分金融信息的安全建设 4.1金融行业数据安全场景分析/92 4.2金融行业数据安全建设重点/93 4.3金融行业数据安全建设具体实践/94 4.4金融行业数据安全发展展望/95 第五部分行业政策法规 5.1上海金融科技沙盒试点概况/97 5.2金融信息行业相关法律/99 5.2.1金融信息行业新规动态/99 5.2.1.1新规发布/99 5.2.1.2新规动向/102 5.2.2金融信息行业规范汇总/104 第四部分2020.1-2021.10上海金融信息行业大事记/110 图表 图12016-2021年中国金融信息服务市场规模（亿元）/2 图22019-2021年中国金融信息服务行业部分头部企业营收情况（亿元）/3图32020-2021年部分头部金融信息企业APP用户活跃人数（万人）/5 图4金融信息服务产业链/5 图5金融信息服务行业主要商业模式/6 图62017-2021年中国金融信息软件服务市场规模情况预测（亿元）/7图72021Q2-2022Q2中国移动支付交易规模（亿元）/8 图82013-2022e年中国第三方支付交易规模（万亿元）/39图92016-2022e年中国聚合支付市场交易规模（万亿元）/39图10非银支付机构支付账户与特约商户规模/41 图112022上半年预付卡机构运营情况/41 图12互联网财产保险保费近五年增长情况/42 图132022年上半年互联网财产保险业务结构/43 图142022年上半年主要险类增量情况（单位：亿元）/43 图152022年上半年互联网财产保险各月保费情况（单位：亿元）/43表12022年上半年互联网财产保险保费收入前十的公司/44 图16互联网车险增长情况/45 图17互联网车险保费排名前十的保险公司市场份额（单位：亿元）/45 图182022年上半年互联网非车财产保险保费排名前十的保险公司（单位：亿元）/46 图192022年上半年互联网意健险保费排名前十的保险公司（单位：亿元）/46图202022年上半年互联网非车险业务结构/46 图212022年上半年互联网健康险业务结构/47 图222022年上半年退货运费险月度保费收入情况（单位：亿元）/48图232022年上半年互联网财产保险业务渠道占比/48 表22022年上半年主要险种的渠道来源/49 图表 表3保险公司自营业务来源的险种结构/49图24AI+证券发展四象限模型/58 图25监管部分发展和规范证券业技术创新的相关法/59图26证券行业收入结构分布规/59 图272015-2019证券行业IT投入情况（万元）/60图28AI+证券生态景/60 图292018-2019人工智能在证券行业主要落地场景/61图30证券机构场景化趋势解读/62 图312019年中国证券业与保险业、银行业、国际同行信息技术投入对比/64 图32万向区块链供应链金融服务平台解决方案/72 图33招商银行信用卡中心ABS项目管理平台解决方案/73图34中国工商银行“中欧e单通”解决方案/74 图35智能支付系统/74图36智能营销/75 图37智能客服/76 图38智能投顾循环/77图39智能理赔/78 图40智能风控系统/79图41智能监管/80 图42大数据的特点/81图43监管沙盒/97 2022上海金融信息行业发展报告 2022上海金融信息行业发展报告 第一部分2022年金融信息行业综述 1.1中国金融信息行业发展概况 1.1.1中国金融信息服务概述 金融信息服务业是金融行业的辅助部分与新生力量。过去40年里我国金融行业在信息化建设领域取得了巨大发展，尤其是近年来随着大数据、云计算、区块链、人工智能等技术爆发式的在金融领域深度应用，金融机构正在经历新一轮变革。截至2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重为39.8%，数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一。与此同时，数据/信息已经成为与土地、劳动力、资本、技术等传统生产要素并肩的新生产要素。 2021年作为“十四五”规划的开局之年，最大的变化就是数字化、信息化的高速发展。在此期间，金融信息服务领域监管持续强化、多项文件密集出台，有力促进了数据传输、信息保护等重点工作，为筑牢数据安全屏障、推进金融消费者权益保护提供了有力支撑，包括： 2021年3月，网信办、工信部、公安部、市场监管总局联合发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，提出要落实《网络安全法》关于个人信息收集合法、正当、必要的原则，规范移动互联网应用程序（App）个人信息收集行为，并明确手机银行、投资理财、网络借贷、网络支付等39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围；2021年8月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《中华人民共和国个人信息保护法》，对自然人关于个人信息的权利、个人信息处理者对于个人信息的义务、相关部门对于个人信息的保护职责等进行了明确规定。 第一部分 此外，2021年上半年，监管窗口指导的金融“断直连”影响巨大，根据要求，平台机构在与金融机构开展引流、助贷、联合贷等业务合作中，不得将个人主动提交的信息、平台内产生的信息或从外部获取的信息以申请信息、身份信息、基础信息、个人画像评分信息等名义直接向金融机构提供，须实现个人信息与金融机构的全面“断直连”。监管还在2022年9月通过窗口指导督促13家主要平台公司和2家市场化个人征信持牌机构开展合规举措，同时提出12月3日前完成试点验收节点。 年金融信息行业综述 2020 具体分行业来看，其中金融资讯服务持续发展向好，通过前沿技术例如大数据、云计算等更为高效地解决行业痛点，实现行业效率和用户体验的双重提升。另外，伴随着我国金融数字化转型持续加速，消费金融行业也正进入强调业务前、中、后台全流程科技应用变革的3.0金融智能化时代，以创新金融科技为手段，实现行业内多方数据及资源的连接、流通。而随着C端用户支付服务进入成熟期，第三方支付发力企业端产业支付在交易规模中的占比会有所提高。同时，互联网银行、保险、证券和小贷除了都在持续严格的监管下合规经营之外，互联网银行模式将会覆盖更多的场景。互联网保险在政策 驱动下向智能化转型。在互联网证券方面，各大券商线上化经营进入了“实战”模式，平稳抵御了疫情带来的冲击，活跃