2023 循环时尚行业趋势报告 X 报告目录 循环时代来临, 循环时尚行业发展进入快车道 循环时尚用户: 绿色时尚消费的先锋 激流勇进中的循环时尚线上平台 循环效应理论体系,引领循环时尚行业趋势 2‒©Ipsos|2023年循环时尚行业趋势报告 报告说明 •本次报告数据来源分为两个方面: 1.定性访谈:本次研究通过一对一访谈共访问了四位专家,以掌握循环时尚行业动态,规模,目标人群特点及行为,趋势等信息;四位专家分别是: •鉴定专家:循环时尚业内头部品牌创始人,奢侈品专业委员会负责人 •绿发会专家:中国生物多样性保护与绿色发展基金会重要负责人 •用户服务专家:循环时尚行业头部平台用户服务专家 •技术专家:循环时尚行业头部平台联合创始人 类别 一线城市 新一线城市 二线城市 总计 性别 男 57 61 52 170 女 424 423 382 1229 年龄 18-25 103 102 76 281 26-30 198 203 198 599 31-35 101 109 88 298 36-40 51 52 52 155 41岁及以上 28 18 20 66 用户交易类型 卖家 445 425 374 1244 买家 395 356 323 1074 总计 1399 2.定量研究:量化循环时尚行业典型消费人群画像及相关行为,并了解其对于平台、服务评价;本次调研共收集1399样本,条件及完成配额如下 被访者条件: 城市选择:覆盖一线、新一线、二线城市 月收入:家庭月收入20000元以上 关注轻奢、时尚、服饰等品类;有时尚电商/二手类奢侈品平台使用习惯; 最近6个月有过二手奢侈品购买/售卖的用户 覆盖二手奢侈品交易卖家与买家 其他常规市场研究条件 3‒©Ipsos|2023年循环时尚行业趋势报告 循环时代来临,循环时尚行业进入快车道 低碳全球共识 全球共识:全世界迎来“低碳”新时代 •国际社会逐渐对通过减排减碳应对全球气候变化达成共识,并在联合国框架下开展相关制度安排和行动计划的谈判。从1992年达成《联合国气候变化框架公约》,到1997年《京都议定书》,再到2016年正式签署《巴黎协定》,共同构建了全球应对气候变化的政治和法律基础。 •为应对气候变化,越来越多的国家将“碳中和”上升为国家战略,提出了“无碳未来”的愿景。在刚刚落幕的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上,近200个国家最终达成《格拉斯哥气候协议》,强化了将进一步减少温室气体排放的共识,以将平均温升控制在1.5摄氏度以内(现已近1.2摄氏度),从而避免灾难性后果。各国代表就曾在《巴黎协定》中未达成一致意见的第六条达成初步共识,即如何在区域碳市场之外建立一个全球性的碳市场。 芬兰 奥地利、冰岛等 美国、欧盟、英国、新西兰等 中国3060计划 2030碳达峰,2060碳中和 中国、俄罗斯等 印度等 2020 5‒©Ipsos|2023年循环时尚行业趋势报告 数据来源:网络数据 2035 2040 205020602070 循环经济崛起 中国现状:“低碳”潮流推动中国循环经济快速蓬勃发展 •实现“双碳”目标,也在深切地影响和关乎每个普通人的生活。 •“循环经济”是普通人也可参与的低碳活动;循环二手经济不仅实现了商品的循环利用,有利于解决消费者对不同层次商品的供给需求,同时减少资源消耗与碳排放,推动绿色低碳生活,与双碳发展目标不谋而合。 •清华大学能源环境经济研究所等机构发布的《2021中国闲置二手交易碳减排报告》显示,中国二手闲置物品交易规模从2015年约3000亿元快速提升,2018年交易额为7420亿元,2019年为9646亿元,2020年上升到12540亿元,预计2025年将达到近3万亿元的市场规模。 实现“双碳”5大发力领域 2015-2025E中国二手商品市场规模(亿元) 发展清洁能源以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破 绿色循环经济 全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费 30000 7420 9464 12540 3000 绿色法律法规 完善促进绿色设计、强化清洁生产、提高资源利用效率等方面法律法规制度 推动环保行业 大力发展资源再生、环卫电动化、固废处理等领域 数字化转型 以数字化为核心的技术革命,可对经济转型和低碳发展起到重要促进作用 20152018201920202025E 循环观念变迁 个人践行:民众环保意识提升,循环商品消费获得更多支持 •作为循环经济的重要组成部分,闲置物品交易开始在碳减排方面发挥重要作用。 •人们完成每单二手电子产品交易至少可以实现约21公斤的碳减排量;而家用电器和其他3C闲置物品的交易,可实现的碳减排量还要更高,比如一台家用电冰箱的闲置交易可实现的碳减排量就高达130公斤。让闲置物品“转”起来,也已经从相对小众的省钱行为发展成为一种时尚、潮流的生活方式。 98.7% 消费者愿意在未来践行“低碳生 活” 绿色消费支持度 96% 包括购买使用绿色产品和服务、二手商品等 交易二手商品碳减排量 每双二手运动鞋减排量 3-19kg 单件二手电子产品减排量 21-300kg 单件二手家用电器减排量 30-130kg 每个二手包包减排量 0.5-12.7kg 单件二手衣物饰品减排量 0.3-172kg 单本二手图书减排量 0.3-1kg 中国循环时尚行业进入爆发期 二手奢侈品作为循环经济的一个新兴品类,消费心智逐渐成熟 •从2010年代开始,国内二手奢侈品市场呈现稳步增长趋势,随着循环消费理念的深入,预计未来几年将会进入新的增长高峰期。 全球高速增长阶段 •香港二手奢侈品行业开始兴起,奢侈品交易平台米兰站扩展至14家分店; •循环时尚市场以更高单价的二手奢侈品交易为主 国内萌芽阶段 •二手奢侈品交易在中国萌芽,逐渐被消费者接受 •二奢平台纷纷成立,红布林,只二等均是在此间成立 国内起步阶段 •产业链尚不成熟,行业尚未规范化与标准化 •部分平台逐步完善平台化建设,行业标准化程度持续提升 国内高峰阶段 •二手奢侈品市场潜力大,资本市场看好未来循环时尚市场的发展,循环时尚理念加速普及标准化普及,“平台化”成行业最优解 行业发展消费理念 2010-14年2015-17年2018-21年 2022年至今及未来 奢侈品消费习惯成型 •随着国内经济发展,人民生活水平提高,奢侈品逐渐进入普通人的视野 对二奢观念改变 •对二手奢侈品从保守到接受;从过去对二手的“旧”和 “过时”的固有印象中改变 个性化消费 •年轻群体追求个性化和差异化消费,2019年近50%消费二手奢侈品人群年龄在30岁以下 循环消费 •消费理念已经转变,可持续经济和消费理念将流行。主力群体更关注可持续性和理性消费 中国循环时尚市场前景大好 进而推动循环时尚市场井喷式增长,未来潜力可观 •国内二奢市场规模已从2016年的58.8亿元增长至2020年的173亿元,年复合增长率达31.1%,并预计2025年市场或将达到384亿元规模,年复合增长率达15.0%;同时,中国市场二手奢侈品流转率不足美国六分之一,市场仍存在巨大的潜在发展空间。 •综合测算,预计在2025年,循环时尚产业规模将超千亿。 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2016-2025E中国二手奢侈品市场规模(亿元) CARG:31.1% 348 302.6 228.8 263.1 173 199 117 58.5 70 85 CARG:15.0% 20162017201820192020202120222023E2024E2025E 不同国家循环时尚流转率对比(%) 31 28 26 22 5 美国日本英国法国中国 基于对二手电商寄二手奢侈品交易市场规模的整体测算预期至2025年,循环时尚产业规模将超千亿 循环时尚用户:绿色时尚消费的先锋 循环时尚理念已被多数用户所熟知 循环时尚生活方式 是一种全新的、先锋的生活理念 每一件时尚单品都值得被多次循环在循环时尚的生活方式中: •可以分享衣橱,减少商品浪费; •可以让中古的商品再次流行; •可以既成为卖家又成为买家,轻松大胆尝试不同的时尚风格,追求品质的生活; •也可以通过减少新品的购买,助力碳减排。 让时尚循环起来,让喜欢和美好循环起来,也让我们的地球更加绿色可持续。 整体市场中, 55% 的受访者 听说过“循环时尚生活方式” 环保低碳减少浪费、绿色可持续帮助碳减排等是对“循环时尚”主流看法 用 在听过“循环时尚”概念的人中,86%表 示理解这一概念的涵义 对循环时尚概念的看法Top5% 是环保低碳的理念,减少浪费30 可以帮助碳减排,更加绿色可持续29 是一种全新的、先锋的生活理念27 更轻松地追求时尚和高品质生活23 循环时尚纺织品有时候比一手还要贵22 您认为什么是“循环时尚”? 户 观点1:衣服/包包等产品循环利用 声 “比如说现在有一些中古店有这样的情况,比如说LV的老花,成色很旧的,很便宜的收过来,但是这种东西的话,还是有它的价值,他们会把这些老花做成小礼物,发夹或者怎么样,又可以再次展现它的价值,然后它又可以利用起来,用到消费者这里,然后消费者可以用来做其他的事情,夹子或者怎么样,就是一种新的时尚,新的一种潮流。” 音观点2:时尚就是个循环,特别指时尚元素的循环利用 ”时尚这个东西本来就是一个循环,有很多东西它会有一个规律,感 觉你这一个东西在你这边不时尚了,你不喜欢了,到人家这边又变成宝贝的这种感觉。” 高线城市、30岁以下的年轻女白领,带动循环时尚消费风潮 •9成循环时尚消费群体为女性,30岁以下年轻群体;她们主要分布在一线城市,尤其是北京/上海;个人平均月收入15855元,具有消费能力购买循环时尚提高自 性别:女性占比超9成 地域:北上广,高线城市占比高 一线城市新一线城市二线城市 主要省份Top3 广东 北京上海 18% 11% 10% 29 36 35 个人月收入:平均约为15855元 13 8000元8000-10000-15000-20000-25000元 及以下10000元15000元20000元25000元以上 11 14 19 20 22 己的生活品质。 年龄:30岁以下年轻群体是消费主力 9% 10% 21% 20% 40% 18-25岁 36-40岁 26-30岁31-35岁 41岁及以上 学历:高知人群,84%本科及以上学历 高中专科本科硕士及以上 14 69 16 循环时尚用户消费驱动 新潮&环保,是用户选择循环时尚的核心驱动 •循环时尚用户有追求,有主见,坚持信赖的环保理念成为他们表达自己价值的发力点。 •因此,循环时尚商品在当前用户眼中,不仅只是体现高性价比的物品,而是承载了绿色理念的社交通货,并以此来彰显自己的品味,体现自身的价值观;环保理念也成为了人们选择加入循环时尚的主要驱动之一。 价值观:爱自己,爱生活,有主见并坚持自己 循环时尚用户关注自我感受(67%),追求成功带来的成就感(64%);有机会时就会享受多样人生(66%),不追随他人,有主见(68%) 消费观:商品需要体现价值,环保意义成为实现社会价值的发力点 性价比在循环时尚用户消费时十分重要 (61%),但同时商品需要体现出他们的品味(66%),因此,符合社会潮流的环保/循环商品受到青睐(53%) 对循环时尚的看法:高性价比,可持续的新潮趣味性商品 人们对循环时尚的看法已偏向正面;性价比 (85%)无疑是循环时尚领域商品的最大卖点,但同时,绿色环保(73%),趣味性(73%)也逐渐成为主流思潮 购买/出售驱动:对环保的追求成为主要交易循环时尚驱动 交易循环时尚代表环保的态度(40%)成为当前用户选择循环时尚的重要驱动因素,仅次于性价比(44%),体现了人们思想的进