2022年数字化采购与供应商管理白皮书

2022数字化转型系列 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 DIGITALPROCUREMENTANDSUPPLIERMANAGEMENT 本篇研究范围不包含企业采购电商市场，聚焦数字化采购技术在采购管理流程中的应用探讨 2022.03byb.qixin.com 白皮书编委 采购变革 执笔方 启信慧眼SaaS云平台市场团队启信慧眼SaaS云平台产品团队 外部专家（按姓氏拼音排序） 马俊和日立电梯供应链管理部经理 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 白皮书摘要 采购变革 |发展现状 数字经济大背景、数字新基建技术普及应用，为采购业务数字化发展提供机遇；采购在企业经营发展中已从辅助职能变为竞争性战略；数字化采购技术赋予采购业务全流程可控、效率提升、综合成本降低等。 |发展趋势 以供应商为中心开展「供应商全生命周期管理」，围绕供应商寻源、准入、绩效评估、淘汰退出等进行供应商全生命周期管理；注重「供应链协同」，强化全链路风控水平；采购涉及多个合规管理重点，应实现「采购全生命周期合规管理」。 |发展策略 通过大数据平台精准、高效挖掘优质供应商资源，准入环节标准化内部审查标准，利用数字化工具开展资信风险排查；多维度内外关系排查有效规避招投标采购中的围标串标风险；合作前中后供应商信息化管理，利用智能风控技术进行供应商、供应链及关联股东高管风险监控。 |发展观点 中小企业相对大企业，采购转型相对慢，制造业数字化采购发展更领先；供应商管理数量在200-500家区间的企业上线数字化采购技术最多，但多为采用第三方数字化采购厂商提供的技术产品或服务，SaaS产品模式基于可配置性、快速迭代等基因，更符合降本增效需求，预测将进入发展快车道。 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 Part1 数字化采购发展现状 数字化采购的发展背景01 数字化采购内涵与价值02 数字化采购发展驱动力03 Part3 数字化采购实践案例 日立电梯：供应商全周期数字化管理07 江中药业：供应商招标审查防范围串标08 化妆品集团：供应商准入与年度审查09 汽车制造：把握行业风险升级采购战略10 信息技术：供应商全面关联关系尽调11 Part2 数字化采购发展策略 注重供应商全生命周期管理04 注重供应链协同强化风控水平05 注重采购全生命周期合规管理06 Part4 启信数字化采购发展观 不同规模/行业企业采购转型对比12 当前数字化采购落地实践热门场景供13 应商数量与企业风险管理方式14 不同规模企业数字化采购方案差异性15 附录 供应链突发风险事件（2022.3.4-4.14） CON T目 E N录 TS 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 采购变革 1 数字化采购发展现状 数字化采购是传统采购在数字经济下的新实践 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 数字化采购是数字经济产业典型应用之一 我国数字经济建设以2015年7月发布的《国务院关于积极推进“互联网”+行动的指导意见》 采购变革 2020年 数字经济整体规模（万亿元）数字经济占GDP比例39.238.60% 为开端；2017年，数字经济一词首次出现在政 府工作报告中，数字发展正式上升为国家战略高度。 近些年来，我国数字经济建设已经取得了巨大成就，大数据、人工智能、云计算等新技术加速创新，不断向各纵深领域扩展： •数字经济行业市场规模不断扩大 •数字经济GDP渗透率持续提升 •数字经济创新成果不断涌现 2019年 2018年 2017年 2016年 2014年 16.226.10% 2011年 9.5 20.30% 2008年 4.8 15.20% 2015年 18.6 22.6 27.2 31.3 35.8 36.20% 34.80% 32.90% 30.30% 27.50% 2021年数字经济发展进入快车道，形成20个典型应用场景和10个重点行业领域实践活动，关键技术成果取得一系列突破。 资料来源：中国信通院《中国数字经济发展白皮书》2022年数字化采购与供应商管理白皮书 “数字新基建”技术普及，为采购业务数字化发展提供机遇 采购变革 2020年，关于新基建的政策频出，国家发改委当年4月明确新基建范围，包括：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。其中“信息基础设施”也称为“数字新基建”，推进了各业态和场景的加速迭代，是企业数字化转型的底座。数字新基建技术的发展，如工业互联网、人工智能、云计算等技术，推动了采购业务的数字化转型发展。 智能交通基础设施 智慧能源基础设施 智慧校园基础设施 智慧医院基础设施 通信基础设施 5G 物联网工业互联网卫星互联网 新技术基础设施 人工智能 云计算区块链 算力基础设施 数据中心 智能计算中心 融合基础设施 信息基础设施 创新基础设施 传统采购 寻源 签约 请货 审批 线下采购管理 数字化采购 采购规划 采购执行 采购履约 线上化、数字化、自动化 重大科技基础设施 科教基础设施 产业技术创新基础设施 资料来源：启信慧眼SaaS云平台/产业链/新基建产业链2022年数字化采购与供应商管理白皮书 当下采购已成为企业竞争性战略之一 采购变革 采购是企业常规业务活动之一，它是以符合法律和道德的方式从另一家企业获得商品、服务或设备的过程。早期的采购部门核心职责是维持交易关系和获得尽可能低的价格；随着社会管理机制完善以及企业管理科学的不断进化，如今采购已经转变成为企业竞争性战略的一部分，采购部门不仅要对单次采购成本负责，还要共享信息进行内部协作，做好库存控制和管理供应商数量、质量、时间及可靠性，关注总成本、生命周期成本和成本削减等，最终对整体利润负责。这使得采购者将关注点放在流程改进上，而非短期供应关系和降价。 更低的总成本 •购置成本 •加工成本 •质量成本 •停工成本 •风险成本 •供应链成本 更高的销量 •更快进入市场 •提升质量 •定价的灵活性 •创新 销量 成本 “做好供应管理，提高销量并降低成本” “战略型采购过程” 管理供应商 开发供应商 选择优质供应商 评估潜在供应商 寻找潜在供应商 资料来源：《供应链与采购管理》，启信慧眼绘制 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 数字化采购：赋予采购业务流程可控、效率提升、成本降低 采购变革 为实现最大化收益，要求采购人员需要不断提高管理手段，善用数字化工具，降本增效。传统采购管理，依赖人工线下管理，效率低下，管理颗粒度较粗，但采购成本、人工成本和管理成本居高不下。数字化采购则是通过引入大数据、人工智能、云计算等技术，升级企业采购管理方式，以线上化、数字化，贯穿从供应商寻源、招投标、供应商准入、签约及交付全流程，提高采购效率，降低采购综合成本。 采 购 预 算 采 购 计 划 采 购 需 求 采招 购标 寻审 源查 供供供 应应应 商商商 筛评风 选估控 交淘 期汰 管整 理改 合发结物入 同票算料库 管管管管管 理理理理理 采购规划 采购执行 采购履约 采购降本 多渠道精准寻源 流程可视化 自动化执行工具 效率提升 准入审查 供应商风控 跨职能协作 全链路可控 数据标准化 数据真实可控 内部数据流通 综合运用数字化手段，实现企业采购全流程的降本增效 采购管理流程 数字化赋能 资料来源：启信慧眼绘制 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 痛点驱动：供应商交付稳定性、供应链中断风险等驱动采购变革 采购变革 传统采购模式下，企业投入大量精力进行供应商寻源、比价与筛选评估，耗时耗力但仍存在供应商质量参差不齐，或者性价比较低，采购综合成本较高，且易发生供应商履约风险、供应链中断风险，以及供应商与存量合作方及内部成员企业/股东高管等存在利益关系的合规风险。 采购管理成本居高供应商履约风险 传统渠道寻源，如招采网、展会、同行推荐等，只有供应商基础信息，需要大量人工采集分析工作，效率低成本高；供应商准入评估需大量信息查找耗时耗力；当前“小批量、多品种”采购模式下采购频次提高对采购成本控制形成挑战... 合作前对供应商信用评估体系不完善，导致供应商选择失误；合作中缺乏有效机制监控供应商信誉、财务、质量风险，导致经营异动发现滞后，以及对合同约定交期慢或滞后等信号捕捉不到位，造成不能如期交付...... 供应链中断风险内控合规风险 多级供应商管理模式下，下游供应商管控不到位，末端风险增大但穿透识别难度大；部分企业在某些物料和零部件依赖单家供应商，主要供应商业务中断则导致整个供应链瘫痪；以及法律政策、自然灾害、声誉风险等潜在因素影响... 近年来政府监管愈发严格，在企业采购业务链条上，寻源、比价、准入等环节存在大量线下环节，监管空白区大，易发生内外勾结利益腐败、违规操作、供应商之间进行串标以提高报价等，合规风险大，也不利于企业内控... 资料来源：启信慧眼绘制 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 政策驱动：加速采购数字化转型，推动供应链创新 2021年国家发布”十四五规划“中，”数字化“作为关键词出现次数达25次。对于企业而言，进行数字化转型是可持续发展、构建竞争力的必然选择，在企业采购业务领域，利用数字化能力，提升综合成本管控能力、提升全流程协同管理能力，提生全链路风险控制能力是数字化时代赋予的使命。尤其是近年来“互联网+”、工业互联网、企业数字化采购等相关政策都在给企业采购提出明确目标。 政策名称 发布时间 政策摘要 发布部门 《关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案》 2020年 大力培育数字经济新业态，打通数据供应链，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，构建设备数字化-生产线数字化-车间数字化-工厂数字化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的典型范式。 国家发展改革委和中央网信办联和印发 《企业数字化采购实施指南》 2019年 从如何推进采购数字化转型、优化采购组织和流程、增强数字化采购能力等方面，为企业提高一套客观、可行、有效的实现方法、可选路径和策略建议。 国家工业信息安全发展研究中心主办编制 《“互联网+先进制造业“发展工业互联网的指导意见》 2017年 深化供給侧结构性改革，深入推进”互联网+先进制造业“。 国务院发布 《十九大报告》 2017年 建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。 十八届七中全会 《关于积极推进”互联网+“行动的指导意见》 2015年 坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。着力深化体制机制改革，释放发展潜力和活力；着力做优存量，推动经济提质增效和转型升级。 国务院印发 资料来源：启信慧眼绘制 2022年数字化采购与供应商管理白皮书 疫情助推了数字化技术在采购领域中的应用 疫情反复，经济发展的不确定性，对企业采购管理能力和抗风险能力提出了更高要求。疫情下企业经营面临较大挑战，破产、停业风险大，作为合作方则承担着合作的不确定性、供应链的不稳定性。因此，在后疫情的复工复产主题下，企业的数字化转型和效率升级成为发展诉求。在此背景下，疫情推动了数字化采购技术在大中型企业采购领域中的应用。 35000 近年来中国破产企业数量 30127 250 市场规模（亿元） 201.6 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 25108 17839 8091 200 150 100 50 0 166.7 137.5 112.4 2019年2020年2021年2022年Q1 破产企业数量 2019年2020年2021年2022年E 市场规模（亿元） 资料来源：启信慧眼SaaS云平台/客商搜索 资料说明：市场