预制菜行业洞察报告

客 贴 预制菜创 行业洞察报告 【创客贴营销学院出品】 CONTENTS 行业现状 消费者洞察 营销趋势分析 企业内容中台 行业现状 初级农产品 预制菜：以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品，具备便捷、新鲜、健康等特点。 根据加工需求，预制菜分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品四种主要形态。 即食 熟料，无需烹饪 开袋直接食用 主要面向C端零售 即热 熟料，蒸、煮、微波简单加热即可食用 C端为主，B端为辅 即烹 熟料，需再次烹饪熟透才能食用 B端为主，C端零售逐步兴起 即配 生料，调味烹饪后 才可食用 B端为主，C端常见于KA商超 成品 即食包装 （八宝粥、罐头） 即食菜肴 （沙拉、凤爪、卤味、肉肠培根） 甜品小食 （红豆沙、蛋糕） （汤圆、包子、油条）（披萨、牛肉卷）（便利店便当）（方便面、酸辣粉）（螺蛳粉、意面）（煲仔饭、自嗨锅） 中式冷冻面点西式烘培加热即食菜冲泡类方便食品新兴即热主食自热食品 半成品 速冻半成品肉 （小酥肉、鸡排） 即热菜 （咖喱、炖菜等料理包） 生肉制品 （冷冻肉、加工肉） 净菜 （清洗切片菜） 速冻火锅食材 （鱼丸虾丸） 烹饪类快手菜 （酸菜鱼、水煮肉片） 预制菜界定范畴 政策经济社会 2022年，国家陆续出台发展绿色食品产业等重大项目建设，多地出台加码扶持政策，为预制菜产业发展提供坚实基础 2021年全国居民人均可支配收入35128元，同比增长9.1%，反映出国民基本生活消费增势较好，消费需求持续释放 生活方式发生转变，城镇化、小家庭化、单身经济、“懒宅经济”以及“高效率生活”，都带来了新的家庭餐桌需求 36000 35000 34000 33000 32000 31000 30000 29000 28000 居民人均可支配收入变化 35128 9.1% 32189 4.7% 30733 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% B端走向C端 就地过年 疫情期间就地过春节的倡导，让预制菜顺势C位出道，弥补了人们的“思乡胃” 外卖兴起 2019年2020年 2021年 走进生鲜超市 布局社交媒体 平均数绝对水平（元）平均数增长率 及电商平台 中国预制菜起步较晚，初期受制于行业消费者认知不高、餐饮专业化分工程度低、冷链运输建设不完善等因素发展缓慢，2014年开始受外卖经济、物流体系完善、宅家/懒人经济、疫情等多种因素的综合影响，预制菜行业在近几年迎来了快速发展期。 B端快速发展期 C端需求发掘期 消费者对预制菜接受度较低，行业硬件条件不成熟，发展迟缓 餐饮行业巨变驱动预制菜行业迎来ToB端两次飞跃 消费升级叠加疫情催化，预制菜进入 C端用户视野，迎来新机遇 1960年1990年2000年2010年2020年Now •随着第一台快速冷冻机试制成功，60年代起，各种类型的预制菜在美国开始实现商业化经营 •始于净菜，八九十年代麦当劳、肯德基等国际餐饮巨头进入国内，净菜配送工厂开始在国内出现； •2000年开始出现深加工预制菜企业。2002年，好得睐成立；2002年新聪厨成立；2008年味知香成立； •2005年起，新雅、全聚德等餐饮企业推出自身品牌特色菜品的预制菜 •2010年开始，餐饮市场连锁化进程加快，行业提高供应链效率 ，降低对厨师的依赖，预制菜在大B端的需求逐步打开。 •2014年外卖行业出现，大量小B端客户开始使用预制菜产品，行业迎来第二次兴起 •消费升级趋势下，消费者相比价格更看重体验感和性价比，且预制菜方便快捷的优势逐步显现，消费者对预制菜接受度提升； •2020年初，疫情显著改变居民生活习惯，居家隔离培养了预制菜消费习惯 我国有近7万家企业名称或经营范围包含“速冻、预制菜、预制食品、半成品食品、即食、净菜”的预制菜相关企业，其中近58%的企业成立于5年内，超半数企业注册资本在100万元以内；2018-2020年，预制菜相关企业注册量均超1万，2021年有所回落；广东省内的企业数量仅为山东省的60%，但产业指数却居于首位，主要得益于官方对于预制菜的政策扶持和“双节营销”工作；各省份也出现了各具特色的龙头企业。 14000 12000 10000 8000 中国预制菜相关企业注册量 1288712983 10106 8972 7611 6022 2021年中国预制菜产业指数top10省份 广东山东福建 江苏 79.24 76.64 69.57 67.78 中国预制菜相关企业数量 top5省份分布 6894 5863 5369 4479 山东河南 9246 6000 4000 2000 0 4130 27533277 1796 河南 4031河北 辽宁浙江安徽四川 54.39 江苏 46.95 37.06 广东 30.97 29.12 安徽 26.55 2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元，2017-2020年的年均复合增长率为28.8%，预计到2025年将会突破8300亿元，其中在C端市场 的规模占比将接近30%；在餐饮业和居家消费的推动下，预制菜行业进入蓬勃发展期。 市 规 场9000 模8000 ： 亿7000 元6000 5000 4000 37.50% 32.20% 2015-2025年中国预制菜市场规模和预测 40.10% 32.40% 27.60% 24.10% 19.40% 30.90% 25.70% 21.70% 45.0%增 长 40.0%率 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 3000 2000 1000 2,1162,5273,136 4,152 5,4346,8328,317 15.0% 10.0% 5.0% 06508941,1831,510 0.0% 20152016201720182019 2020 市场规模 2021 增长率 2022202320242025 预制菜行业产业链由上游原材料供应商、中游预制菜生产加工和下游消费端共同构成。上游原材料价格波动直接影响预制菜成本；中游加工参与 者较多，其发展能促进上游原材料的标准化、集约化；下游由B端和C端市场构成，主要消费市场是餐饮市场及食品加工市场为主的B端市场。 上游：原材料供应商 中游：预制菜品牌商 下游：消费市场 批发商 预制菜品牌方 生鲜电商 综合电商 调味辅料业 自有工厂 水产养殖业 代工厂 家禽、畜牧养 殖业 中央厨房 蔬菜种植业 专业预制 菜品牌 速冻食品品牌 上游企业向 下延申品牌 餐饮企业品牌零售企业品牌 加盟店 超市 便利店 经销商 消费市场 餐饮市场 冷链运输及仓储 Now8:2 After 5:5 ①生产上需精细化生产布局，通过发挥协同优势，提高规模化水平； ②运营上需优化物流端和零售 端效率，提升费用管控力，从 而提升供应链管理水平 ①持续丰富品类和口味丰富度，不断提升产品力； ②针对各渠道的特点设计对应的营销打法，提升复购率 及品牌知名度，助推品牌力建设； ③敏锐洞察市场需求风向， 及时发掘适销对路的大单品 预制菜行业仍以B端为主，渗透率仅10%-15%之间，未来菜品的标准化、规模化和需求多元化将持续驱动预制菜行业扩容千亿渗透空间；C端居民的消费习惯产生变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C端红利或随渠道拓展继续放大，C端品牌或加速起势拉动市场增长。 预制菜厂商需对应不同类型的 餐企提供不同的渠道服务模式 ，以此提升获客能力 渠道力 渠道力 B端C端 规模化是难点尚在起步阶段核心在于渠道服务主要表现为渠道力力及供应链竞争和品牌力竞争 供应链 品牌力 ①持续拓宽销售网络的覆盖广度，不断扩充销售团队； ②提升销售人员服务和营销 水平，提高单员销售能力 B端率先完成市场教育、持续渗透提升，多元化品类需求之下餐饮端蕴含广阔替代机遇，短期内B端市场渗透是主要行业增量 C端尚处爆发前期，电商、社区团购等新渠道的开拓为各个细分赛道带来了利润空间、为新兴品牌的起势提供机会 预制菜行业参与者众多，可大致分为专业预制菜企业、速冻企业、农林牧渔企业、餐饮供应链平台、餐饮中央厨房、生鲜零售平台六种类型。其产业模式和渠道模式各有优势，共同构成尚在探索成长期的预制菜赛道。 短期来看仍将维持分散态势，长期来看核心竞争壁垒企业有望挖掘成长潜力形成规模化发展，引领行业。 1 专业预制菜企业 2 速冻食品企业 3 原材料企业 4 餐饮供应链平台 2B场景 5 餐饮中央厨房 6 生鲜电商零售平台 2C场景 扎根预制菜行业多年，生产销售经验丰富，自研产品能力较强带来更高毛利空间，是目前行业的主力军 从流通渠道起步，常上游企业具备原材料见于各类超市、商超，优势，供应稳定，可在终端品牌力强，产凭借其已有的B端渠道品标准化程度高，销布局，并拥有规模化售网络完善，渠道分生产能力 销能力强 提供预制菜供应链服务，一般针对B端，研发产品、生产加工以及采购运输能力齐全 ，采用规模化采购，建立信息化配套体系 优势在于线下门店经营，品牌知名度更高，具备强大的消费群体基础，对终端消费偏好更加敏感，对客户需求把控能力更强 零售平台产品丰富，拥有2C客流量，受众人群与预制菜C端消费者更匹配，企业可利用大数据优势了解消费者需求，把握终端偏好，可要求上游供应商贴牌生产 C端产品熟制化程度普遍高于B端、可加工空间普遍低于B端，C端产品相较B端更加丰富多元； TOP1 泡面 自热小火锅 干拌面 拉面 酸辣粉 TOP5 TOP4 TOP3 TOP2 在电商平台预制菜销售的三大品类中，即热食品与电商平台的契合度最高，较为适合在电商平台深度耕耘；即配食品受制于冷链、供应链等规模限制，且已经成为中国消费者采购的日常食品，在线下商超铺设面广；即烹食品正经历线下混战和线上转型期，电商平台的品类覆盖度在逐步提升。 B端 C端 熟制化程度 较低 较高 加工空间 较高 较低 渠道 线下为主 线下+线上 90.0% 2022年预制菜电商品类销售额分布及变化 80.0% -3.06% 70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0% -24.70% 品类 标准化 品类 多元化 10.0% 0.0% 2.31% 83.9% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% 6.2% 9.9% 即配食品即烹食品即热食品 2022H1销售额占比近3月销售额环比变化率 淘系平台预制菜涉及食品种类众多，分布在不同的电商类目下，单看“方便速食/速冻食品”和“水产肉类/新鲜蔬果”两个类目下的预制菜市场数据发现，销售额上升趋势明显，且峰值均出现在1月份，1月份正值春节前夕，消费者购置预制菜品为过年期间的饭食做准备； “水产肉类/新鲜蔬果”类目下的预制菜销量走势虽有下滑，但销售额仍在上涨，表明产品的单价在逐年提高，消费者在该类预制菜上的消费选 择趋向于高价、高端。 销 量 ：140 万 件120 100 80 60 40 20 0 淘宝天猫平台“方便速食/速冻食品>速食菜/预制菜”的销量和销售走势 销售额 16： 2022年1月销售额近1.4亿元，同比增长117% 万 14千 12元 10 8 6 4 2 0 销 量 万 ：100 件90 80 70 60 50 40 30 20 10 淘宝天猫平台“水产肉类/新鲜蔬果/熟食> 售 净菜/半成品菜/快手菜”的销量和销售额走势销 额 2022年1月销售额近5900 万元，同比增长43% 7：千 6万元 5 4 3 2 1 0 0 销量销售额销量销售额 京东平台“生鲜”类目下的预制菜、方便菜销售额同样上涨趋势明显，2022年1月份同比涨幅高达113%；京东平台上销售额峰值同样主要集中在1月份，不同于淘系平台的是，2021年