2022俄罗斯汽配版块市场调研

俄罗斯汽配版块 市场调研 广东粤贸全球科技有限公司 2022年8月8日 1 汽车零配件市场规模巨大，其在全球市场估值已经达到了3780亿美元，年增长率大约为4%。 8 2019-2020全球及中国汽车零部件 企业营业收入 7.4 6.49 6 4 2 1.29 1.35 0 2019 全球汽车零部件营收（万亿元） 2020 中国汽车零部件营收（万亿元） 数据来源：中国海关总署 2020年，全球汽车零部件百强企业营业收入6.49万亿元，较上年减少 0.91万亿元，同比下降12.3%； 其中，中国汽车零部件百强企业营收1.35万亿元，较上年增加0.06万亿元，同比增长4.0%，占比全球营收提升至11%。 数据来源：中国海关总署 2021年我国出口整体上升，前十出口国金额皆表现出不同程度的上升。就结构而言，目前我国汽车零配件主要向美日韩德等高端汽车制造国，其中美国占比最高，2020-2021年出口金额分别为110.73亿美元和148.52亿美元，远超于日韩等其他国家。 900 2015-2021年中国汽车零部件出口总额(亿美金) 755.7 50.00% 800 700 600 500 400 300 200 468.1456 496.6550.2530.4565.2 8.90%10.79%6.56% 33.69% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 100 -4.80% -2.58% -3.60% 0.00% 0-10.00% 2015年2016年2017年2018年 2019年2020年2021年 数据来源:艾瑞咨询 (报告显示2020年我国跨境电商出口市场规模达到4.6万亿，预计到2025年将达到15.1万亿，复合增长率26.84%) 总值增幅 数据来源：中国海关总署 市场变化趋势： 2020年全球汽配后市场规模为9830亿美金，预计到 2030年达到13700亿美金，年复合增长率为3.38%， 电商销售的规模预计从2020年的470亿美金增长至 2030年2926亿美金，年复合增长率20%，电商销售占比从4% 提升到20%。 驱动的因素： 1.国际形势剧烈变化，芯片短缺，后市场需求增长 2.二手车进口放宽，配件更换需求大 3.原材料及海运费涨价，逼迫线下渠道压缩利润，找寻更便宜供给，维持利润率 汽配店汽修店轮胎轮毂店美容店改装店 汽车用品电商 汽车底盘及发动机配件批发商 车型库与OEM 号码搜索买家 汽车电子集成商或方案商 数据来源：国际站（按年商机量统计） 根据北美著名调研公司eMarketer的统计数据，2021在线销售增长最快的品类中，汽车汽配产品排名第四，增速达到13.5%，在线市场的总交易额达到600多亿美刀。 数据来源：国际站用研团队调研结果(2021.12) 追求售后体验及即时性 L1 修理厂 （年采购额>1万美金） 提供海外或国内现货和零售海外现货，免费退换货 售后质保的平台型商家 追求供给满足效率 L2 门店及零售商 （年采购额>10万美金） 快速交货，DDP，买家SAAS 基于一个车品牌，提供全叶子类目的配件 如大众全车件 追求供给满足率 L3 目录册，BOM表，价格竞争力中小型批发商 （年采购额>50万美金） 提供到三级类目的全车型配件 如底盘配件组货商；发动机配件组货商 追求质量稳定和供应商专业度 L4 大型进口商/汽配连锁商超 （年采购额100万美金） 大牌代工 提供单一品类配件 如刹车片工厂，水泵工厂 商家分层体系 买家能力分层 商家能力分层 •微型买家更关注平台的价格竞争力 •中小型买家更关注商品丰富度 •大型买家更关注商品质量/商家可靠 数据来源：国际站用研团队调研结果(2021.12) 海外买家调研 工厂系统件组货商全车件组货商现货供应商 数据来源：国际站用研团队调研结果(2021.12) 从调研数据看出，能最快推动卖家销售额增长的，还得属DIY类消费者车辆在自然使用的情况下时有磨损发生：-滤清器、刹车、轮胎、悬架等维修类目-灯泡、启动马达、交流发电机、燃油泵和喷油器等电器类目-衬套和发动机支架等机械类目-雨刮片和门把手等汽车内、外部使用的产品，所以市场对这类产品的需求量很大，而这些品类也是比较适合汽配新手去做的产品。 俄罗斯汽配发展趋势 7 汽配、维修市场需求增长，进口品牌配件进入市场 原厂配件供应不足，倾向选择性价比高的零配件 汽车保有量巨大，新车消费增长率较低，配件用品需求量极大 依靠地理优势，国内油价低，长途用车压力基本为0 世界上陆地面积最大的国家，交通出行以自驾为主 在俄乌冲突开始后，大部分外资企业闻风纷纷撤离俄罗斯。据统计，在进入俄罗斯的281家《财富》500强企业中，近7成企业已经缩减或退出俄罗斯市场。 俄罗斯汽配市场体量很大，加之因战争西方制裁，国外品牌汽配也断难进入，那么中国汽配企业将迎来一个机遇。 俄罗斯汽车配件市场分为两个部分：一级市场和二级市场。 一级市场(OEM)销售的零部件用于在工厂生产汽车，而二级市场(即汽车售后市场)销售的零部件用于在汽车商店中售卖。在其他国家，一级市场占主导地位，而在俄罗斯占主导地位的是二级市场，这实际上与中国汽车配件市场一样，去俄罗斯发展汽车配件业务是比较易通的。 俄罗斯大约仅有35%—37%的汽车配件为本土化生产，进口汽车零配件的市占率则是高达63%—65%。在疫情之前俄罗斯汽车零配件主要进口国为德国、日本和中国。 俄罗斯PEC公司的新闻处报告显示，2020年上半年，俄罗斯从中国进口的汽车零部件数量翻了一番。中国是俄罗斯第一大配件供应国，领先于日本，韩国和欧盟等国家和地区。 截至2020年9月9日，从中国进口的汽车配件增长了40％，在俄罗斯市场上，汽车零部件进口的份额约为62.5–66.5％。虽然原装汽车零部件的市场价上涨了约30％至40％，但中国同类汽车零部件的价格仍然便宜两倍。 PEC公司的新闻处报告称，“因此从成本的角度来看，从中国进口导流板，前大灯，一些汽车电子产品，车身零件等是最为划算的。” 俄罗斯私家车保有量前十大车型排名（2021年数据）： паркавтомобилей Марка Модель Типкузова ГодВыпуска ГодНачалоВыпуска ГодОкончанияВыпуска объемДвигателя мощность поток Объем Коддвигателя1 ВсяРоссия 保有量排名 品牌 型号 车身类型 �厂年份 开始�厂年份 �厂结束年份 发动机排量 马力 流量 体积 发动机型号 所有俄罗斯 1 HYUNDAI SOLARIS Седан 01.11-02.17 2011 2017 1.6 90 123 1591 G4FC 480701 2 KIA RIOIII(UB) Седан 06.11-12.17 2011 2017 1.6 90 123 1591 G4FC 439884 3 VW POLOSEDAN Седан 12.10- 2010 2021 1.6 77 105 1598 CFNA 431372 4 RENAULT LOGAN(LS) Седан 09.04- 2004 2021 1.4(LSOA,LSOC,LSOE) 55 75 1390 K7J710 247313 5 DAEWOO MATIZII(M150) Хэтчбэк 01.00- 2000 2021 0.8 38 51 796 F8CV 184273 6 TOYOTA COROLLA(_E15_) Седан 01.07- 2007 2021 1.6DualVVTi 91 124 1598 1ZR-FE 175409 7 CHEVROLET LANOS(T100) Седан 01.05- 2005 2021 1.5SOHC 63 86 1498 A15SMS 165420 8 TOYOTA RAV4IV(ZSA4_,ALA4_) Вездеходзакрытый 12.12- 2012 2021 2.0(ZSA44,ZSA42) 107 146 1987 3ZR-FE 161476 9 TOYOTA CAMRY(_V50) Седан 01.11- 2011 2021 2.5(ASV50) 133 181 2494 2AR-FE 138675 10 RENAULT LOGANII Седан 10.13- 2013 2021 1.6 60 82 1598 K7M812 132461 AvitoAuto数据显示，2020年，汽车零部件的需求增长了25％，可能有几个原因： •车主有更多空闲时间，他们喜欢进行维修。例如，车主为维修发动机，对垫圈和修理套件的需求加大。 •在疫情取消公共交通工具的情况下，汽车是唯一的交通工具； •许多人在自我隔离期间兼职快递员，这意味着汽车的磨损增加。 ROIFExpert预测，到2024年，俄罗斯对汽车零部件的需求将增长25-35％。这些增长率超过了俄罗斯经济发展部预测的GDP增长率。 因此由于俄罗斯本国汽车配件厂商无法满足这一缺口，随着经济的恢复，未来对汽配的进口需求会持续加大。 俄罗斯乘用车售后配件的市场规模从2014年的10010亿卢布（约891亿人民币）增长到2017年的15230亿卢布（约1356亿人民币）。随后，2018年小幅下降至14030亿卢布（约1248亿人民币）。2019年，售后配件市场规模同比增长了700亿卢布，达到14730亿卢布（约1550亿人民币）。 在俄罗斯乘用车二手车后市场配件结构中，轮胎、悬架零件、机油和润滑脂传统上处于领先地位 俄罗斯电商平台环境 13 根据Euromonitor的数据，超过一半的俄罗斯网购消费者年龄在25岁到35岁之间，50%以上的网购者是女性，他们主要集中在莫斯科和圣彼得堡。大多数俄罗斯消费者偏好低价产品，平均订单价值不超过30美元，仅五分之一左右的消费者 平均每单消费达到60美元。 DataInsight的一项调研数据也显示，俄罗斯消费者选择网购的最重要的因素是价格占72%。其次是便利性和交货的速度、商品的质量、更多的选择、促销。 社交媒体方面，超过1亿的俄罗斯人每天至少访问一个社交媒体。俄罗斯访问量最大的社交媒体按热度依次是： VKontakte、Youtube、Odnoklassniki、Facebook、Instagram、推特，不同的社交媒体受众差异很大。 80％的VKontakte（VK）用户年龄在34岁以下。 Odnoklassniki面向中年观众，年龄在34岁到45岁之间。 Facebook和推特主要是拥有先进技术、社交能力或商业技能的用户在使用，如经理和高管。 Instagram在13到34岁女性中更受欢迎。 Youtube用户则来自各个年龄段。 服饰 家居用品 工具和汽车配件 家用电器和电子产品儿童用品 网购主要商品类别 19% 38% 24% 24% 29% 数据来源：全俄社会舆论研究中心 据全俄社会舆论研究中心网报道，46%的俄公民近半年曾通过亚马逊、速卖 通等跨境电商平台网购，网购主要商品类别为：服饰(38%)、家居用品(29%)、工具和汽车配件(24%)、家用电器和电子产品(24%)、儿童用品(19%)。 55%的消费者在他们的原因列表中提到了这一点——在线购买的主要原因是能够比较价格和更多的折扣。以后的消费者都可以看到之前的评论，同样线上的价格相对较低，并且能够随时随地进行购买。 移动设备购买的份额继续增长——今年超过了60%。在移动设备上购物时，人们更有可能使用商店应用程序而不是他们的网站。 俄语市场电商巨头 12% 市场份额 10.25w卖家 90%来自中国 总订单量超过3亿 全球速卖通俄罗斯公司是阿里巴巴与俄罗斯