2022年全球棋牌桌游市场洞察

2022年棋牌桌游市场洞察 — 分析全球热⻔棋牌桌游市场表现与动向 ⽬录 4-全球棋牌⼿游市场总览 9-棋牌⼿游热⻔榜单 15-⽼⻁机⼦品类市场表现 20-全球桌⾯⼿游市场总览 25-桌⾯⼿游热⻔榜单 31-纸牌&麻将⼦品类市场表现 36-重点摘要 20222 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年全球棋牌桌游市场洞察说明 报告提供关于AppStore和GooglePlay渠道棋牌和桌⾯游戏的深度分析。其中包括相关品类游戏下载量&收⼊变化趋势，热⻔游戏榜单，以及细分品类市场表现。 报告分别针对棋牌与桌⾯游戏划分以下⼦品类进⾏深⼊分析： 棋牌类 ●⽼⻁机-基于现实中⽼⻁机的的棋牌游戏。典型应⽤:JackpotParty。 ●扑克/纸牌-基于现实中使⽤纸牌进⾏的棋牌游戏，⽐如扑克和21点。典型应⽤:WSOP。 ●宾果-基于现实中宾果玩法的棋牌游戏。典型应⽤:BingoBlitz。 ●社交博彩-专注于社交功能，允许玩家使⽤游戏内货币博弈，且可以与其他玩家互动的棋牌游戏。典型应⽤:CoinMaster。 ●其他博彩-不符合其他⼦类型的棋牌游戏。典型应⽤:CasinoRoulette。 桌游类 ●纸牌/麻将-基于现实中纸牌与麻将玩法的休闲桌⾯游戏。典型应⽤:SolitaireGrandHarvest,雀魂。 ●棋盘-与现实棋盘游戏玩法类似的桌⾯游戏。可以是原创的或是授权的。典型应⽤:LudoSTAR。 ●绘画&填⾊-玩家给预先绘制好的插画填⾊，可以通过按数字填⾊的机制，也可以⾃定义填⾊内容的桌⾯游戏。典型应⽤：ColorByNumber。 ●桌⾯卡牌-复制现实⽣活中休闲卡牌玩法的桌⾯游戏。可以是常规的扑克牌也可以特殊牌⽐如UNO牌。典型应 ⽤：UNO!。 3 全球棋牌⼿游市场总览 棋牌⼿游下载量较新冠疫情初期有所回落 10亿 全球棋牌⼿游年下载量趋势 CAGR+65.9%CAGR-15.6% 受新冠疫情影响，棋牌⼿游全球下载量在2020年显著增⻓并达到新⾼8.4亿次。其中东南亚与拉美市场下载量涨幅最为明显，增⻓率分别为224%、131%。SensorTower数据显示，全球棋牌⼿游下载量已连续3年超过6亿，远⾼于 疫情前⽔平。 2022年1⽉⾄10⽉期间，全球棋牌⼿游共获得6.1亿下载，来⾃GooglePlay与iOS渠道的下载 量份额分别为79.7%、20.3%。 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年1⽉截⾄2022年10⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 5.1亿 6.1亿 7.1亿 8.4亿 8亿 6亿 4亿 2亿 0 2019202020212022Jan.-Oct. 5|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 棋牌⼿游⽤户⽀出仍然处于上升势态 90亿美元 50亿美元 66亿美元 73亿美元 81亿美元 CAGR+45.7% 全球棋牌⼿游年收⼊趋势 CAGR+10% 60亿美元 30亿美元 0美元 2019202020212022Jan.-Oct. 全球棋牌⼿游⽤户⽀出在新冠疫情期间涨势良 好，并在2021年已突破80亿美元。美国市场是棋牌⼿游收⼊主要来源，占⽐⾼达56.8%，其 次为中国与澳⼤利亚市场。 2022年1⽉⾄10⽉期间，全球棋牌⼿游总收⼊为66亿美元。苹果渠道⽤户⽀出占⽐为 57.9%，略⾼于GooglePlay渠道。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年1⽉截⾄2022年10⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额 （即未扣除平台分成的部分）。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 6|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 扑克/纸牌与⽼⻁机游戏下载量领先其它⼦品类 3,000万 全球棋牌⼿游⼦品类⽉度下载量趋势 扑克/纸牌 ⽼⻁机其他博彩社交博彩宾果 ⾃2020年起，棋牌⼿游下载量整体均有明显增 ⻓，其中扑克/纸牌、⽼⻁机⼦品类在2022年 ⽉度下载量仍然维持在2000万。社交博彩凭借 《CoinMaster》在2020年的爆⽕，下载量同⽐增⻓151%，然⽽后劲略显不⾜，于2021年开 始急速回落。 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为2019年1⽉截⾄2022年10⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 2,000万 1,000万 Jan-19 -19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Mar 0 7|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽼⻁机⼿游⽤户⽀出⼀枝独秀 5亿美元 4亿美元 全球棋牌⼿游⼦品类⽉度收⼊趋势 扑克/纸牌 ⽼⻁机其他博彩社交博彩宾果 2020年棋牌⼦品类收⼊提升明显，涨幅均超过 20%。其中⽼⻁机游戏较2019年收⼊增⻓12.2亿美元，成为绝对值增⻓最⾼的⼦品类。社交博彩则依靠MoonActive《CoinMaster》与多款捕⻥游戏的良好吸⾦表现，成为增⻓率最⾼的棋牌⼿游⼦品类（增⻓率为99.5%）。截⾄2022年10⽉，棋牌⼿游各⼦品类收⼊表现依旧 远⾼于疫情前⽔平。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为2022年1⽉截⾄2022年10⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额 （即未扣除平台分成的部分）。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 3亿美元 2亿美元 1亿美元 Jan-19 -19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Mar 0美元 8|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 棋牌⼿游热⻔榜单 ⽼⻁机游戏下载榜占⽐逐年提⾼ 全球棋牌⼿游下载榜趋势 注： 榜单数据截⾄2022年10⽉31⽇ 20202021 2022 ⼦类别 1CoinMaster MoonActive 1CoinMaster MoonActive 1CoinMaster MoonActive ⽼⻁机 社交博彩 扑克/纸牌 宾果 2GoldenHoYeah InternationalGamesSystemCo.,Ltd. 3LuxyPoker Gamesofa 4LuckyToss3D Smillage 5 ZyngaPoker Zynga 6 IndianRummy JungleeGames 7 TeenPattiGold Moonfrog 8LuckyTime LuckyLuckyTeam 9TeenPattiOctro Octro 2TeenPattiGold Moonfrog 3Slotomania Playtika NEW 4IndianRummy JungleeGames 5 GameePrizes GameeMobile 6 BingoBlitz Playtika 7LuckyToss3D Smillage 8IslandKingPro FOREVER9 9HouseofFun Playtika 2TeenPattiGold Moonfrog 3Slotomania Playtika 4IndianRummy JungleeGames 5 GameePrizes GameeMobile 6 BingoBlitz Playtika 7 CashCarnival Chivalry NEW 8JackpotWorld SpinX 9HiggsSlot 波克城市 其他博彩 10Slotomania Playtika 10欢乐⽃地主 Tencent 10WinningJackpot IvyMobile 10| ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved10 头部畅销棋牌⼿游格局较为固定 全球棋牌⼿游畅销榜趋势 注： 榜单数据截⾄2022年10⽉31⽇ 20202021 2022 ⼦类别 1CoinMaster MoonActive 1CoinMaster MoonActive 1CoinMaster MoonActive ⽼⻁机 社交博彩 扑克/纸牌 宾果 2Slotomania2 Playtika 3BingoBlitz3 Playtika 4JackpotParty4 PhantomEFX 5 5 DoubleDownCasino DoubleDownInteractiveLLC 6 6 CashmanCasino ProductMadness 7 7 CashFrenzy SpinX 8HuuugeCasinoSlotsVegas7778 HuuugeGlobalLtd. 9LightningLinkCasinoSlots9 ProductMadness Slotomania2 Playtika BingoBlitz3 Playtika JackpotParty4 PhantomEFX 5 DoubleDownCasino DoubleDownInteractiveLLC 6 CashFrenzy SpinX CashmanCasino7 ProductMadness LightningLinkCasinoSlots8 ProductMadness HuuugeCasinoSlotsVegas7779 HuuugeGlobalLtd. BingoBlitz Playtika Slotomania Playtika JackpotParty PhantomEFX LightningLinkCasinoSlots ProductMadness DoubleDownCasino DoubleDownInteractiveLLC CashmanCasino ProductMadness CashFrenzy SpinX 捕⻥⼤作战 途游 其他博彩 10HouseofFun Playtika 10HouseofFun Playtika 10HuuugeCasinoSlotsVegas777 HuuugeGlobalLtd. 11| ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国宾果游戏市场占有率⾼，韩国扑克游戏最为流⾏ 2022年热⻔市场棋牌⼿游下载榜 注： 榜单数据截⾄2022年10⽉31⽇ 美国⽇本韩国东南亚 1CoinMaster MoonActive 2BingoClash Aviagames 3BingoCash PapayaGaming 4LotsaSlots SpinX 5 BingoTour Aviagames 1DecisionRouletteGame NAKAYUBICORPO