2022年全球IP游戏市场洞察

2022年全球IP游戏市场洞察 — 分析移动游戏市场IP化发展与动向 ⽬录 3-全球IP游戏市场总览 8-IP游戏热⻔品类与IP来源洞察 12-IP游戏热⻔榜单 17-案例分析：漫威IP 22-案例分析：宝可梦IP 27-重点摘要 20222 全球IP游戏 下载量&收⼊趋势 2021年全球IP游戏下载量有所回落 全球IP游戏年下载量趋势 50亿 40亿 30亿 CAGR+5.0% CAGR0.9% CAGR-18.4% 全球移动IP游戏市场在2018⾄2020年期间较为稳定，年下载量⼀度逼近30亿。随着新冠疫情带来的移动市场增⻓红利逐渐褪去，IP游戏市场于2021年⾸次迎来明显下降，最终下载量为 24亿。 2022年前3个季度，全球IP游戏下载量达16 亿，其中iOS与GooglePlay下载量占⽐分别为 28.3%、71.7%。 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为2018年1⽉截⾄2022年9⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 16亿 24亿 28亿 29亿 29亿 20亿 10亿 0 20182019202020212022Jan.-Sep. 4|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved IP游戏总体收⼊逐年增⻓ 全球IP游戏年收⼊趋势 300亿美元 CAGR+24.5% CAGR+18.7% CAGR+4.5% 128亿美元 131亿美元 156亿美元 194亿美元 203亿美元 200亿美元 100亿美元 IP游戏⾃2018年⼀直处于收⼊上升期，其在2020年收⼊增⻓表现最为突出，全球增⻓率⾼达24.5%。欧洲与中国⼤陆是同年收⼊增⻓最显著的市场，增⻓率分别为31.1%、32.9%，美国、⽇韩以及东南亚地区收⼊增⻓均成功突破20%。尽管2021年全球IP游戏总收⼊增⻓有所放缓，但仍然超过2020年达到203亿美元。 2022年1⽉⾄9⽉期间，IP游戏已获得128亿美元营收，其中苹果市场收⼊贡献⾼达61.7%。 0美元 2018 2019 2020 2021 2022Jan.-Sep. 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为2018年1⽉截⾄2022年9⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额 （即未扣除平台分成的部分）。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 5|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 头部IP游戏收⼊占⽐超过24% 全球⼿游畅销榜TOP100总收⼊趋势 500亿美元 75亿美元 81亿美元 95亿美元 114亿美元 121亿美元 198亿美元 236亿美元 237亿美元 310亿美元 340亿美元 IP游戏其它游戏 400亿美元 300亿美元 200亿美元 移动游戏市场整体营收表现⼀直处于稳步上升状态，IP游戏亦是如此。2021年全球畅销榜前100游戏合计收⼊⾸次突破460亿美元，其中IP游戏收⼊达到新⾼121亿美元，占⽐26.3%。 2022年1⽉⾄9⽉期间，共24款IP游戏⼊围全球畅销⼿游Top100榜，⽤户总⽀出约75亿美元，收⼊份额为24.1%。由此可⻅，IP游戏仍然是 ⼿游市场收⼊构成中不容忽视的⼀部分。 100亿美元 0美元 2018 2019 2020 2021 2022Jan.-Sep. 说明 SensorTower统计的数据为2018年1⽉截⾄2022年9⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中畅销榜Top100游戏的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额（即未扣除平台分成的部分）。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 6|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved IP游戏在⽇本市场营收表现遥遥领先 欧洲 美国 东南亚 中国(⼤陆) ⽇本 2021年热⻔地区IP游戏下载量分布 ⽇本 美国 中国(⼤陆) 韩国 欧洲 2021年热⻔地区IP游戏收⼊分布 依靠海量的本地游戏、动漫IP储备，⽇本以72亿美元的成绩成为2021年移动IP游戏收⼊最⾼的市场。美国同样拥有⼤量原创IP资源，因此 ⽤户对于相关IP游戏的付费意愿也较为良好。尽管美国游戏市场IP主要来源于本⼟电视剧集、美漫以及⼩说，但近年来⽇本IP出海美国已颇具成效，例如超级玛丽、宝可梦以及七⻰珠。 下载量⽅⾯，2021年IP游戏在欧洲共获得超5亿下载量，端游IP是该地区⽤户接受度最⾼的IP来源。IP游戏在美国与东南亚市场也成功突破3亿下载量。 5.1亿 3.2亿 3.1亿 1.2亿 0.9亿 0.4亿 韩国 01亿2亿3亿4亿5亿 东南亚 72亿美元 45亿美元 31亿美元 19亿美元 17亿美元 4亿美元 0美元20亿美元40亿美元60亿美元80亿美元 说明 SensorTower统计的数据为2021年1⽉截⾄2021年12⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载量与IAP预估值，收⼊数据不包括⼴告变现收 ⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额（即未扣除平台分成的部分）。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 7|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved IP游戏热⻔品类与IP来源洞察 中重度IP游戏收⼊占⽐超70% 4% 10% 17% 2% 1%3%1%3% 3% 6% 体育&竞速 15% 6% 6%11% 中重度 35% 9% 体育&竞速休闲4% 21% 中重度 71% 39% 休闲 49% 11% 7% 6% 5% 12% 12% 1%4% 5% 15% 2022年Q1-Q3全球IP游戏品类分布|下载量 2022年Q1-Q3全球IP游戏品类分布|收⼊ 从IP游戏品类分布看，中重度游戏仍然是收⼊贡献主要来源。RPG游戏是中重度IP游戏中最为吸⾦的品类，其收⼊贡献甚⾄超过其余中重度游戏品类的总和，⾼达39%。休闲游戏中，以《宝可梦Go》为代表的定位AR游戏收⼊表现亮眼，其次为街机与益智解谜类。体育&竞速游戏则以EA、NEXON以及TakeTwo的经典端游/主机转⼿游产品最为⽕热。 下载量⽅⾯，休闲类IP游戏市场份额为49%，略⾼于中重度游戏（35%）。SEGA旗下索尼克相关跑酷游戏帮助街机品类获得最⾼下载，⽽模拟品类最流⾏IP来⾃《Minecraft》与《模拟 ⼈⽣》。中重度IP游戏品类⽤户分布较为平均，略集中于策略与射击品类。 街机 模拟 桌游 益智解谜 ⽣活⾳乐 RPG 射击 策略 动作 定位AR 定位AR 超休闲 策略 射击 动作 街机 益智解谜 模拟 桌游 体育 RPG 体育 竞速 棋牌 竞速 棋牌 说明 SensorTower统计的数据为2022年1⽉截⾄2022年9⽉期间，AppStore和GooglePlay应⽤商店中下载量与收⼊Top100游戏的下载量与IAP预估值，收 ⼊数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额（即未扣除平台分成的部分）。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 9|©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved PC/主机IP转⼿游成为主流趋势 2022年Q1-Q3下载量Top100IP游戏IP类型分布|全球 22% 33% 5% 7% 2022年Q1-Q3下载量Top100IP游戏IP类型分布|美国 PC/主机IP转⼿游是当前最主要的IP来源，全球下载量Top100的IP⼿游中，33%属于此类型。其中由PC端移植到⼿机端的热⻔射击游戏 《PUBGMobile》⻓期位居下载量榜⾸。动漫剧集/电影以21%的占⽐位居第⼆。 12% 21% 除PC/主机、动漫以外，桌游IP在美国市场流 ⾏度排名第三，相关游戏数⽬占⽐为10%，代 29% 32% 7% 9% 13% 10% PC/主机游戏动漫剧集/电影玩具体育桌游其它 2022年Q1-Q3下载量Top100IP游戏IP类型分布|⽇本 11% 4% PC/主机游戏动漫剧集/电影桌游电视剧集体育其它 19% 6% 41% 9% 9% 16% 2022年Q1-Q3下载量Top100IP游戏IP类型分布|韩国 表游戏包括《Uno》与《MONOPOLYTycoon》。 ⽇本市场与美国市场差异较⼤，以本⼟漫画、PC/主机作为主要IP类型，⼆者IP输出占⽐⾼达72%。这与⽇本成熟的漫画、电⼦游戏产业关 系密切。 4% 9% 34% 38% 韩国市场则受到美国、⽇本共同影响，以PC/主机、漫画、体育作为主要IP类型来源。其本 ⼟IP资源主要来⾃NEXON与Kakao的端游IP。 ⽇本漫画PC/主机游戏动漫剧集/电影名⼈/偶像体育其它 PC/主机游戏⽇本漫画体育动漫剧集/电影玩具其它 10| ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 全球畅销⼿游IP主要来⾃⽇本、美国与韩国 2022年Q1-Q3全球IP游戏畅销榜Top100收⼊份额分布&IP来源 ⽇本、美国以及韩国是热⻔游戏IP来源最多的三⼤地区，在热 ⻔IP游戏中合计收⼊份额超过97%。⽇本IP主要来⾃游戏与漫画公司，仅IP游戏畅销榜Top100中应⽤⽇本IP的产品就多达30个以上，其中宝可梦、赛⻢娘以及七⻰珠授权⼿游收⼊占⽐最 ⾼。在美国IP改编的⼿游中，以 《英雄联盟》、漫威以及迪⼠尼动画表现靠前。源⾃韩国的IP ⼿游收⼊主要来⾃《PUBG》和 NCSoft的《天堂》系列。 注 IP:LicensedIPs指为游戏授权的IP名称或内容。 SensorTowerCopyrightReserved202211 IP游戏热⻔榜单 《PUBGMobile》蝉联IP游戏下载榜榜⾸ 全球IP游戏下载榜趋势 2020 1PUBGMobile Tencent 2021 1PUBGMobile Tencent Q1-Q32022 -1PUBGMobile Tencent 2Minecraft MicrosoftCorporation 3SonicDash-EndlessRunning SEGACORPORATION 4宝可梦Go Niantic 5 植物⼤战僵⼫ ElectronicArts 6 UNO! Mattel163 7 MarioKartTour Nintendo 8NeedforSpeedNoLimits ElectronicArts 9植物⼤战僵⼫2 ElectronicArts 10NERFEpicPranks! Homa 2Minecraft-2 MicrosoftCorporation NEW 3CrashBandicoot:OntheRun!3 King 4宝可梦Go-4 Niantic 5 5 植物⼤战僵⼫- ElectronicArts 6 6 SonicDash-EndlessRunning -3 SEGACORPORATION 7FIFASoccer+67 ElectronicArts NEW 8英雄联盟⼿游8 Tencent&RiotGames 9NeedforSpeedNoLimits-19 ElectronicArts -4 10UNO!10 Mattel163 FIFASoccer ElectronicArts UNO! Mattel163 植物⼤战僵⼫ ElectronicArts SonicDash-EndlessRunning