中国商用空间与办公环境行业发展概览

Business Environment&OfficeSpace 中办白国公皮商环书用境空 业 行 间 与 中国商用空间与办公环境行业白皮书X X 中国商用空间与办公环境行业白皮书 X 目01行业概览 录02 政策和市场持续改善，创业环境逐渐回暖 采购用户追求更高效率更好体验的新兴采购渠道 天猫淘宝商用服务市场快速成长，成为用户首选 行业用户洞察 年轻化多样化采购分级 九类重点用户人群浅析 Contents 032023市场发展趋势 从实用主义到兼顾风格与美学 创造以人为本的极致空间 从单一采购行为到全空间解决方案 绿色环保理念深入人心 社会环境及文化影响带动创业新机会 04天猫淘宝商用服务市场发展展望 报告时间维度 MAT2020：2019年09月01日-2020年08月31日MAT2021：2020年09月01日-2021年08月31日MAT2022：2021年09月01日-2022年08月31日 中国商用空间与办公环境行业白皮书 X Part one 中国商用空间与办公环境行业发展概览 X 国家持续加大对实体经济的扶持和激励力度，创业环境宽松，趋势向好 近年来国家层面陆续发布政策措施，推动经济趋稳向好，为创业者提供强有力保障。 专项金融支持体系 税收优惠帮扶政策简化行政审批手续 2021.3 《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》 构建全国一体化融资信用服务平台网络 运用市场化办法化解中小微企业融资难、融资贵问题 2022.2 《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》 措施涵盖了财政补助、税费减免、金融信贷、疫情防控等多方面，有效推动服务业企业特别是餐饮、零售、旅游、交通运输、民航等行业企业稳定预期、渡过难关 2020.7 上海市政府办公厅起草《关于进一步深化行政审批制度改革加快推进重大项目建设的若干措施》 深化行政审批制度改革，优化营商环境、激发市场活力 2021.9 新增3000亿元支小再贷款额度,切实落实普惠金融 以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，引导降低小微企业融资成本，并采取“先贷后借”模式发放，以确保再贷款政策精准直达 2022.3 《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策》 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，持续加大对小微企业的帮扶力度，加大企业所得税优惠力度 2021.1 湖北省政府发布《关于以市场主体需求为导向打造 一流营商环境的若干措施》 力争高效办成“一件事”，进一步优化审批流程、全方位重塑业务流程，建设审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、综合成本最低、企业获得感最强的城市 2022.4 中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构） 2018年以来，人民银行共13次下调存款准备金率，释放长期资 金10.8万亿元，支持金融机构加大对实体经济信贷支持力度 2022.8 《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》 提出房租减免、税费减免、社会保险、金融、防疫等支持措施，涉及6方面、26条具体政策措施，帮助市场主体降低成本、纾困解难，又有利于切实帮扶养老托育服务行业渡过难关、恢复发展 2022.3 北京经开区以流程再造为重点,推进审批流程集成优 化,极简审批服务模式给企业减负 通过再造审批服务流程，进一步推动“减证照、减环节、减材料、减时间、减时限、减跑动”，构建起“手续更简、环节更少、成本更低、效率更高”的集成审批服务新模式 营商环境良好且有信心，消费需求将持续向好，创业及开店市场增长预期强烈 中国营商环境评价总体良好为创业者提供了坚实的后勤保障 全国市场主体平稳提升创业及开店热情不减 2021下半年以来，典型城市购物中心迎来复苏空置率呈现下降趋势 非常满意 比较满意一般 较差 很差 56.4% 31.4% 2021中国营商环境满意度 10.8%1.2%0.1% 五成以上受访企业对营商环境“非常满意” 商用空间与办公环境行业市场规模逾万亿，从更长的时间跨度来看，全国市场主体数量在持续提升，空置率呈现下降趋势，2023年将恢复到过去的稳步发展水平。 全国市场主体数量变化（单位：亿） 1.63 1.54 1.39 2020年底 2021年底 2022年8月 2020-2021典型城市购物中心平均空置率 12.5% 11.9% 11.4% 10.9% 2020H1 2020H2 2021H1 2021H2 有很大改善 有一些改善没有改善有所恶化 严重恶化 35.0% 51.3% 5.2%1.0% 7.5% 2019-2021近3年中国营商环境改善状况 超八成受访企业认为营商环境“有所改善” 数据来源：2021年度中国贸促会组织的营商环境企业问卷调查 数据来源：国家市场监督管理总局 数据来源：赢商大数据；空置率=1-已出租店铺数量/总店铺数量，统计 范围：深圳、广州、成都、重庆、杭州、天津、西安、武汉、长沙、苏州、 47% 采购量较小不被厂家重视 51% 价格不透明 市场空间大但碎片化，是制约行业发展升级的核心原因，消费体验靠“运气” 传统采购模式中，家具卖场、熟人朋友介绍及产地家具城是主要采购渠道 受访者表示，采购过程中最大的痛点是“信息难以拉平评估” 城市家具卖场 熟人、朋友介绍产地家具城，如佛山顺德家具城、胜 芳家具城、蠡口家具城 档口：产业集群附近的特定类型，展 示道具线下销售门店 展会：办公家具展、设计周等，在展会中获取讯息，并沟通成交 工装公司推荐：工装公司推荐的软装供应商 55% 49% 信息来源纷繁复杂，难以 评估真实性 各渠道信息难以拉平评估 45% 产品供给不够丰富，可选择空间小 原有线下采购渠道，商品宽度和深度难以满足需求，需要在多个渠道单独采购，是否有一站式服务平台来满足创业过程中所有的需求？ 招投标：适用于大型连锁品牌、公司等 加盟服务，连锁品牌加盟等 48% 45% 23% 21% 18% 12% 7% 数据来源：消费者调研，N=1179数据来源：消费者调研，N=1179 随着用户和供给在电商平台的聚集，规模化效应的结果是形成更加高效便捷的天猫淘宝商用服务市场 需求 信息收集及评估线上可横向拉平且对比，时效速度快，线上线下有效打通协同 消费者购买关注点 TOP1：品质TOP2：价格 TOP3：材质 购买 采购效率高 采购决策链路短，采购效率高 新兴采购路径下，采购者信息收集可便捷地依托线上方式，信息透明且高效，加上平台背书打消“坑蒙”顾虑，能横向拉平对比，信息收集与评估可同步进行 天猫淘宝商用服务市场 线上 城市家具卖场、厂家/产地家具卖场等 线下 新兴采购路径 各信息渠道相互割裂，难以拉平评估，且信息评估费时费力 展会 档口 熟人询问 实地考察 官网查询 城市家具 卖场 需求 信息收集 线下渠道为主，线上与线下相互割裂 信息评估 各渠道无法拉平评估，评估结果难以保证 购买 采购效率低 采购决策链路长，采购效率低 传统采购路径下，采购者信息收集主要来源于线下渠道，线上与线下割裂，信息评估无法拉平评估，且受限于渠道原因，货品可选择少、比价难 电话咨询 门户网站等广告 线上 城市家具卖场、产地家具城、熟人朋友介绍、档口、展会、公装公司推荐、招投标等 线下 传统采购路径 VS 线上化采购平台，助力消费者拉通各渠道横向对比 价格透明 舆情评价 官方背书 沟通高效 天猫淘宝商用服务市场为中小微企业及个体户经营活动提供设计服务、商办家具、 企业定制、包装物料等系列配套服务 天猫淘宝商用服务市场用户范围 创业筹备一站式解决 办 商 酒 医 娱 仓 公 教 广 景 设 公 业 店 养 乐 储 共 育 告 观 计 日常经营 空间装饰 筹备注册 选址 天猫淘宝商用服务市场城市 聚焦中小微企业及个体户 创业开店场景 品牌加盟店 （品牌统一配套与门店自主采购） 大型集团企业 （规模化采购） 中小微/社区单位 （多样零星、价格敏感） 个体老板 （自主购买） 品牌直营店 （统一采购渠道） 商 区域 用商圈 服 务社区 市 办公空间场景 国企央企 （招投标是主要采购方式） 场… 采 用 购 户 运维与经营 公司注册 办公家具包装用品 品牌申请 商业家具物料定制 财税服务 商业设备食品包装 Logo设计美陈道具菜单桌卡 空间设计 仓储货架奖杯奖章 VI设计… 办公文具…商务礼品… 天猫淘宝商用服务市场覆盖品类 … 资料来源：公开资料整理资料来源：公开资料整理 天猫淘宝商用服务市场持续稳步增长，用户规模和口袋深度双轮驱动 天猫淘宝办公环境与商业空间市场规模超千亿，保持稳定增长 用户规模和单用户购买力同步健康增长 近3年天猫淘宝商用服务市场规模 MAT2020 MAT2021 MAT2022 近3年天猫淘宝商用服务市场 买家数持续提升 M20 M21 M22 M22天猫淘宝商用服务市场 客单同比增速 人均购买笔数 11% 笔单价 32% 买家数 销售额 人均购买笔数 客单价 笔单价 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 近三年入驻天猫淘宝商用服务市场的商家数快速提升，品牌和产业带商家在平台快速成长，供给侧升级正在发生 近3年入驻品牌数持续增长 以海沃氏为代表的行业品牌正加速线上渠道布局 从行业现状来看，商办市场较为离散，品牌份额占比不高，但采购者品牌意识加强，带动供给侧向品牌智 造商、垂类领导者、极“质”性价比三个方向升级 供给侧升级 垂类领导者 材质/风格/功能等具备差异化特征，深耕细分领域，具有独家优势 近3年天猫淘宝商用服务市场品牌商数量变化 MAT2022 MAT2021 MAT2020 数据来源：阿里消费洞察 数据来源：阿里消费洞察 购买人数同比 近3年天猫淘宝商用服务市场 品牌份额占比变化 TOP10TOP11-50TOP51-100TOP100+ 7.5% 8.1% 4.8% M21 5.8% M22 100%+ 购买人数同比 30%+ 数据来源：阿里消费洞察 购买人数同比 品牌经营类目较广，能提供一站式全空间解决方案及服务能力 品牌智造商 依托规模优势达到降本增效，商品高价格力 极”质”性价比 110%+ 天猫淘宝商用服务市场在场景、风格、服务等维度供给丰富性与用户需求多样性相互促进，走上良性发展道路 商用服务市场场景更多元新兴市场不断被挖掘 细分场景拓展并加快商品供给丰富，消费者多样化的需求更易被满足从M20-M22购物车分布呈现出更多元的特征 以医养适老为例 近3年购买人数持续提升 商用服务市场16个专业场景 2020-2022天猫淘宝商用服务市场购物车变迁 M2020M2022 M20-M22医养适老家具 购买人数变化 MAT205类主场景 办公行政 餐饮烘焙 零售 商超 休闲娱乐 时尚颜值 酒店民宿 企业礼品 广告展览 城市景观 商业美陈 仓储物流 医养适老 商用设备 学校 教育 公共休闲 空间设计 202216类细分场景 时尚颜值休闲娱乐酒吧椅 空间设计 设计服务 人体工学椅 办公行政 M20M21M22 适老床 火锅桌 餐饮 超市货架 零售商超 办公行政 零售商超 餐饮 休闲娱乐 火锅桌 酒吧椅 超市货架 坐便椅 复健椅 课桌椅实验柜 试验台 花坛/花箱 雕塑 医养适老 时尚颜值 学校教育城市景观 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 “天猫淘宝商用服务市场”规模化效应为用户带来更好采购体验 商家数 商品数 品牌数 风格性 趋势度 注：横线长度越长，代表丰富性越高 以天猫淘宝为代表的线上采购平台蓬勃发展 其他平台市场规模 天猫淘宝市场规模 天猫淘宝整体满意度较高，综合对比天猫淘宝在各指标