2022中国智能电动汽车产业链全景图

2022中国智能电动汽车产业链全景图 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December2022 报告为“GTM2022全球科技出行峰会”系列报告之一 中国智能电动汽车产业链全景图 中国智能电动汽车产业链上游核心是智能化和电动化两部分，中游是乘用车和商用车主机厂，下游包括基础设施、汽车数字化服务和后市场。 智能驾驶 产业上游产业中游产业下游 智能化零部件 激芯 光片 雷& 达域 毫控 Robotaxi/Robobus矿区 干线物流其它 米智 波能 雷驾 达驶 高解 清决 摄方 像案 头 高 自 动 精驾 地驶 图场 智 景 解 能决 底方 盘案 电池生产制造国内品牌 国外品牌 语 音 交 互 IMS HUD 智能 座舱 解决 方案 智能座舱 驱动电机 智能网联 蔚然动力 乘用车 电控系统 主机厂 巨一动力 商用车 新势力品牌 电动化零部件 动力电池 电池核心部件 铁锂正极三元正极 湖南裕能天津巴莫 负极隔膜 上海恩捷 电解液BMS 天奈科技 传统品牌 能源服务 基础设 施双智城市/示范区 汽车数字化交易 汽网约车/共享出行 车 数汽车数字化服务 字化服务与 后汽车金融/保险 市 场 汽车后市场 智能驾驶：智能驾驶产业边界趋于模糊，头部企业引领业务扩展实现利益最大化 智能驾驶产业链由关键零部件供应商和解决方案供应商构成。零部件供应商开始布局软件算法等业务，通过软硬一体化的解决方案与车企建立深度合作。解决方案供应商着手布局硬件设备的研发与生产，希望通过自研软硬件实现利润最大化。 芯片 & 域控 &计算 平台 根据智能驾驶实现流程，关键零部件供应商还可细分为感知层零部件、决策层零部件和执行层零部件，其中感知层的各类传感器和高精地图是尤为重要的部件，是智能驾驶产业链中参与者众多、体量庞大又至关重要的环节。解决方案供应商呈现出百花齐放态势，除迅速发展的智能驾驶解决方案供应商之外，多种多样的自动驾驶场景解决方案商也在持续尝试商业化，并初步取得丰硕成果。 关键零部件供应商 感知层 决策层 激光雷达 毫米波雷达 高清摄像头 超高声精波地雷图达 执行层 线控转向制动 解决方案供应商 智能驾驶解决方案供应商 自动驾驶场景解决方案供应商 Robotaxi/Robobus 干线物流 其他 矿区 港口 HUD 成像芯片 PGU图像生成单元 光学镜面 挡风玻璃 IMS 国内硬件/传感器供应商 国外硬件/传感器供应商 智能座舱：语音、HUD和IMS是智能座舱重要功能模块，未来将逐渐融合共同开发 智能座舱产业链由软硬件供应商、系统集成供应商和解决方案商组成。 数据/语料/标注供应商 云服务及架构供应商 语音芯片/模块供应商 平台服务与整合供应商 语音交互 智能座舱 解决方案商 智能语音处理引擎及应用供应商 国内HUD供应商 国外HUD供应商 国内IMS软件&系统集成供应商 国外供应商 智能座舱差异化解决方案由语音交互、HUD和IMS等重要功能模块构成。未来，智能座舱的开发将逐步融合各交互功能与监测系统，统一形成具有更高完整性的智能座舱解决方案。 智能网联：智能化与网联化技术融合，推动车端通信与网络服务升级 智能网联融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、云、网的智能信息交换共享，其中包括车载通信企业、车联网解决方案商、车载导航供应商、数字钥匙解决方案商与OTA技术服务商等重要参与者。 近年来，中国的智能网联技术得到了显著提升，车载通信网络、定位技术、数字钥匙、车联网平台等基础支撑设施与技术正加速落地。 车载通信 车载通信芯片 通信模组 通信服务/运营商 其他零部件（PCB板、分立器件、结构件等） 车联网解决方案商 车载导航 数字钥匙 OTA技术服务商 斯达半导体 蔚然动力 巨一动力 士兰微电子 联合电子 舍弗勒 电控系统集成商 功率半导体企业 电控系统 电动化：动力电池企业向“1+1+N”式格局演变，电驱电控N合1集成化引发行业洗牌 动力电池行业上游主要由正极、负极、隔膜、电解液和电池管理系统的相关企业群构成，锂电池生产制造企业由宁德时代领头的“一超多强”企业竞争格局被打破，并伴随比亚迪在动力电池领域地位上升，行业将逐渐向“1+1+N”式格局演变。中日韩三国动力电池国际化竞争进入白热化。 锂电池核心部件企业 锂电池生产制造企业 磷酸铁锂正极 三元锂正极 国内品牌 湖南裕能 天津巴莫长远锂科 安达科技 优美科 负极 隔膜 比克电池 上海恩捷 翔丰华 塔菲尔 电解液 BMS 国外品牌 天奈科技石大胜华 科大国创 动力电池 驱动电机由车企系和独立供应商组成，电控系统包含上游功率半导体和中游电控系统集成制造商。电驱+电控N合1的集成化引发行业加速洗牌。 驱动电机 车企系企业 蔚然动力上海变速器 大众变速器 联合电子 独立供应商 巨一动力 博格华纳 主机厂：智能电动汽车新势力品牌百花齐放，引领市场快速换道超车 乘用车主机厂：新势力品牌经过激烈的市场竞争，一批引领市场变革的生力军脱颖而出，无论是初创品牌还是传统品牌孵化的智能化、电动化新品牌，都带来了创新型的出行和生活方式，以及以客户为中心的运营理念。 商用车主机厂：传统品牌探索电动化、智能化的新车型，而新势力品牌也在场景解决方案供应商、物流企业等多方助力下兴起。 主机厂 乘用车 新势力品牌 传统品牌 商用车 新势力品牌 传统品牌 双智城市/示范区 网约车/共享出行 汽车金融/保险 汽车后市场 智慧交通运营商 下游：基础设施建设日趋完善，数字化服务赋能供应链各环节 基础设施：充换电服务在定制化与标准化之间平衡发展，动力电池梯次利用和回收成为产业链重要组成部分。智慧城市也在各示范区、先导区、测试区的设立中逐步成型，在智慧交通运营商的支持下，未来有望实现更大范围、更高精度的车城协同。 汽车数字化交易 汽车数字化营销 其他汽车数字化服务 充换电储能 电池回收 能源服务 汽车数字化服务与后市场 基础设施 汽车数字化服务与后市场：智能电动汽车供需两端的爆发，推动网约车、汽车金融以及汽车后市场服务蓬勃发展，而数字化服务贯穿研发、生产、营销、数据安全的汽车生命周期各环节，推动构建自主、可控、高效的汽车数字化供应链路。 结语 智能电动汽车产业链首先围绕动力电池、驱动电机和电控系统完成了电动化系统对内燃机总成的垂直替代，紧接着智能化快步登上产业发展的大舞台，智能驾驶、智能座舱和智能网联的“三智”产业群驱动智能电动汽车向更高维度的产品进化。智能驾驶头部企业引领业务扩展实现辅助驾驶甚至自动驾驶功能量产，智能座舱的开发逐步融合形成具有更高完整性的解决方案，智能网联实现“车-路-云-网-图”多方信息交互与共享。特别是作为中游的新势力品牌，凭借越来越多的充满想象力的量产功能和以用户为中心的服务理念，打造全新出行、生活方式。下游的基础设施和数字化服务体系，为蓬勃发展的智能电动汽车建立了稳定且高效的后市场，并为用户提供了极致的服务体验。智能电动汽车是出行领域前所未有之大变革的先锋，其影响力远不止油转电的简单平替，而是为整个汽车工业的创新发展注入了充沛的活力。 由于时间与精力所限，本报告对于智能电动汽车市场和相关产业的研究与讨论难免存在疏漏与偏差，敬请谅解。 未来，亿欧智库将持续密切关注智能电动汽车产业发展，通过对行业的深度洞察，持续输出更多有价值的研究成果。欢迎读者与我们交流联系，共 同助力中国智能电动汽车产业的持续创新发展。 亿欧智库已发布智能电动汽车相关报告 持续关注，敬请期待 关于亿欧 团队介绍： 亿欧智库（EOIntelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。 亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。 以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。 报告作者： 彭程 亿欧高级研究经理 Email：pengcheng@iyiou.com 黄时雨 亿欧分析师 Email：huangshiyu@iyiou.com 安晓雅 亿欧分析师 Email：anxiaoya@iyiou.com 沈雨 亿欧分析师 Email：shenyu@iyiou.com 报告审核： 武东 亿欧研究总监 Email：wudong@iyiou.com 杨永平 亿欧执行总经理、亿欧汽车总裁 Email：yangyongping@iyiou.com 关于亿欧 版权声明： 本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。 本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。 关于我们： 亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。 亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EOIntelligence）， 产业和投融资数据产品亿欧数据（EOData）；行业垂直子公司亿欧大健康（EOHealthcare）和亿欧汽车（EOAuto）等。 亿欧服务 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。 创业公司 亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。 大型企业 凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。 亿欧服务 政府机构 针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在