5G对新兴市场经济增长作用巨大

报告爱立信 未来价值的移动新兴市场 珍妮特·斯图尔特、雨格斯-安托万·拉库尔、安德鲁·陈一菊 2022年11月09 裁判:698248491-273 内容 1介绍1 25g部署在新兴市场的地位3 3本研究中成本效益分析的框架7 4成本和收益的5g部署9 4.1基线场景9 4.2场景1–延长低波段5g的报道12 4.3场景2–延长mid-band5g覆盖14 4.4整体结果17 55克的社会和环境效益21 5.1社会效益评估21 5.2环境效益的评估22 6政策制定者的结论和建议24 保密声明：本文件和此处包含的信息严格私人和机密，仅供爱立信使用。 版权所有©2022。此处包含的信息是易观梅森的财产，并且提供条件是不会直接或 间接使用，也不用于专门提供的目的以外的任何目的 AnalysysMason有限北西翼,布什的房子Aldwych 伦敦WC2B4pj 英国 电话:44(0)2073959000 london@analysysmason.comwww.analysysmason.com 在英格兰和威尔士注册的5177472 1介绍 爱立信聘请AnalysysMason对成本和收益进行详细分析。 在15个新兴国家部署5G，包括孟加拉国、巴西、智利、哥伦比亚、埃及、 印度、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、巴基斯坦、南非、泰国和土耳其,基于三个部署场景。 这项研究是在2022年3月至10月之间进行的，与爱立信的合作为所研究市场的5G政策和技术提供区域和地方团队。 这项研究是量化: 商业主导的5G推出可能提供的成本和范围 可用的5G频段，即低频段、中频段和毫米波（mmWave），1在时间范围从2020年到2035年。这种商业主导的部署假设主要是受消费者驱动型用例需求的推动，包括增强型移动宽带 （eMBB）和固定无线接入（FWA）。这是“基线”场景。 超出基线所需的额外投资，以扩大低频段5G的覆盖范围并实现更广泛的地理覆盖。这种扩展的足迹被认为对一些工业用例（例如农业或货运和物流等部门）和 消费者位于农村地区。这是“低禁止d扩张的场景,即。场景1。 超出基线所需的额外投资，以扩展中频覆盖范围以实现地理覆盖范围与低频段基线足迹相似。我们假设这将启用 市场上将提供更先进的5G用例（例如自动化，增强和虚拟）现实，工业部门的高质量视频处理）。这是“中期-乐队扩张”场景,即场景2。 预计5G将从基于5G的MBB使用中产生的消费者剩余，这是由于提供更高的速度和改进的体验，从而显著降低每GB的成本 （GB）比前几代移动技术。消费者剩余量化为基线情景，而移动端比例较大所产生的额外盈余 5G覆盖的用户在场景1中计算，并通过访问更高的速度在一个更大的mid-band在场景2的足迹。 增量经济/国内生产总值（GDP）有利于5G覆盖范围的扩大带来，这是根据五个行业集群的5G支持用例估计的， 包括智能工厂、采矿、建筑、能源和公用事业（智能产业集群），机场、港口、货运物流（智慧物流集群）、农业（智慧农村集群）， 1在本报告中，低频段频谱是指用于最初引入5G服务的1GHz以下频谱（例如 600兆赫，700兆赫）。中频频谱是指2.3GHz未配对、2.6GHz未配对或3.5GHz频谱。毫米波（mmWave）是指24GHz和40GHz之间的频谱。 市政建筑和医疗保健/医院（智能公共服务集群）。经济效益根据低 频段和中频段频谱（分别）具有这些优势。 该研究还定性评估了每个基准国家5G帮助减少的潜力。通过提高效率和生产力，在工业部门排放温室气体， 并实现一系列社会福利（社会包容、安全和保障、福祉）。本报告概述了该研究的主要发现，结构如下： Secti在2总结各国5G部署的最新现状 Secti在3概述了研究中用于成本效益分析的框架 Secti在4描述了我们量化成本和收益以及主要成本的建模方法和效益产出 Secti在5总结了我们对5G的社会和环境效益的分析结果 Secti在6我们的结论和建议 25g部署在新兴市场的地位 一些移动网络运营商（MNO）现已在新兴领域推出了最初的5G服务 国家，通常是通过在其4G基础设施中添加5G新无线电（NR）。商用5G服务早在2020年就在巴西、南非和泰国上市，而智利和 马来西亚（通过国家批发运营商DigitalNasionalBerhad或DNB）打开了他们的2021年商用5G网络。最近，墨西哥的Telcel于2022年2月推出了5G， 2022年9月在尼日利亚的MTN，而Airtel和Jio在主要城市开启了5G网络 2022年10月在印度.数字2.1下面提供了公开报告的5G发布的概述MNOs迄今为止在新兴国家。 墨西哥 2021年第四 季度 尼日利亚 2022年一季 度 Telcel于2022年2月推出使用3.5GHz的5G服务 光谱 MTN于2022年9月在一些地区推出了5G商业服务拉各斯地区，计划在短期内扩展到其他城市 南 非洲 泰国 2022年第三 季度 2020年一季度2020年第二 Vodacom和MTN于2020年第二季度推出5G非独立组网（NSA） 使用临时特许频谱（700MHz、800MHz、2.3GHz、 2.6ghz和3.5ghz) 该监管机构在2020年初授予了未配对的2.6GHz频谱，AIS用于在2020年2月推出5G服务 图2.1：截至2022年10月新兴市场的商用5G可用性[来源：易观梅森,2022) 国家 上市日期 巴西 2020年第三季度 Claro和Vivo推出了使用700MHz，1.8GHz和5G服务的5G服务2020年7月通过动态频谱共享（DSS）实现2.6GHz 智利 2021年第四 Entel，Movistar和WOM推出了使用3.5GHz的5G服务 季度 光谱在2021年第四季度 印度 2022年第四 Airtel和Jio早期在几个大城市推出5G服务2022年10月 马来西亚 季度 DNB于2021年12月使用700兆赫和3.5ghz频率 季度 印度尼西亚和哥伦比亚的移动网络运营商预计将在2023年推出5G服务。无明确到目前为止，已宣布频谱分配和部署的时间表 孟加拉国、埃及、摩洛哥、巴基斯坦和土耳其。 最初的5G部署通常是由对移动数据服务的需求驱动的，因此 移动网络运营商已使用5G为消费者提供eMBB和FWA服务，具有更高的速度和更低的延迟可改善现有移动服务的整体体验。5G的演进 网络到独立（SA）虚拟化架构，以及新的相关技术边缘计算和人工智能（AI）等发展预计将进一步产生 延迟和带宽的改进，并扩大可用的5G用例范围（例如虚拟）沉浸式直播活动直播现实，基于增强的店内购物体验 现实、云游戏、8K分辨率的视频流）。这些新用途将增加数据强度电信网络，这意味着移动数据流量预计将快速增长，数据来自 最新爱立信移动报告2这表明每部智能手机的平均移动数据流量可以 在2021年至2027年期间，新兴国家/地区的容量翻了两番多，到2027年将达到每月34GB 拉丁美洲（2021年每月7.9GB），东南亚和大洋洲45GB（高于 2021年每月9.4GB），撒哈拉以南非洲为11GB（高于2021年的每月2.9GB），50GB 印度、尼泊尔和不丹（2021年每月20GB）和中东和北部为45GB 非洲(高于2021年的每月10gb)。 图2.2：每个智能手机用户的平均每月数据流量[来源：爱立信，2022年] 除了消费者用例之外，5G的发展将成为各种工业用例的关键推动因素。使用以前的移动技术很难完全实现这一点。因此，预计 一旦5GSA网络完全部署，5G的大部分好处将惠及国家 经济将由工业用例产生，无论是通过整个经济的影响，还是通过创造经济重要部门的显著收益。虽然在经济上最重要的 行业部门因国家而异，应用范围和行业 5G技术可能发挥的作用可能是多种多样的。数字2.3提供了生活的例子在各个领域部署和试用工业5G用例。 图2.3：5G用例及其优势示例[来源：爱立信，2022年] 垂直 国家 例描述 好处试验表明 部门聪明的行业 美国 高度自动化的工厂从爱立信生产5g网络设备。的 增加效率,改进的可见性 2详情请见：https://www.ericsson.com/49d3a0/assets/local/reports-papers/mobility- 报告/文件/2022/爱立信-移动-报告-2022年6月.pdf 垂直 国家 例描述 好处试验表明 部门 工厂是一个全面的操作实现 能源消耗和 54.0g与行业的潜力使智能自动化和利用实时数据在 减少能源法案,减少废物,增加在机器正常运行时间, 操作。关键的初始用例启用 减少旅行和 在工厂包括能源数据 劳动力成本 管理、环境监测和增强现实技术为远程支持 聪明的 澳大利亚 与无线合作优势 改进现有的网络 行业 网络设备制造商Cradlepoint和澳洲电信建设泰勒集团建设部署,选择的建筑工地,5g。建设下,高速连接启用生成应用程序,如全息建筑可视化、宽- 性能,驾驶提高成本效益和增加客户端满意度 区域安全扫描、实时设计显示和物联网结构传感 聪明的 印度 全球制造商斯坦利Black&工具 优化能源 农村 德克尔与爱立信和密切合作 效率和供水 德国电信推出 可持续发展,减少 连接智能灌溉的平台 对农民的能源费用 管理、监控和跟踪联系太阳能水泵。基于今天2g,但5g的能力支持大规模物联网,这种类型的低收入带工业情况可以进一步的成本有效地扩展 聪明的农村 美国 农业机械制造商约翰迪尔公司公布了一个自治拖拉机装有AI-enabled相机, 提高生产力,减少劳动力成本,改进的安全 使检测和障碍计算距离。低延迟5克连接将发挥关键作用在自主操作(例如帮助农民远程控制拖拉机、实时访问实时视频、图像、指标和通知) 为消费者实现5G利益的速度将在很大程度上取决于 移动网络运营商投资和实施5G网络广泛部署的速度。为工业用例，5G的好处取决于工业部门采用的程度 通过数字化转型的新工作方式，5G是其中的一部分。 在这项研究的几个基准国家中，4G服务是最近才推出的，这可能会限制吗MNOs”激励在5G部署之前进行大量投资 从其现有的4G网络中实现公平的投资回报。例如，在巴基斯坦，爵士乐 宗于2014年推出商用4G服务，2016年推出Telenor，2019年推出Ufone;在埃及， 所有四家移动网络运营商都在2017年推出了商用4G服务。即使在5G服务的国家/地区 计划于2022年或2023年推出，4G的整体采用率波动很大 从一个市场到另一个市场，因此最初推出5G的程度可能不确定。这是一个对于希望最大化社会经济的政策制定者来说，尤其重要的问题 5g的影响在他们的国家。 因此，激励运营商加速5G部署需要仔细证明 实现广泛的5G足迹的成本和收益，这一直是其核心焦点研究将在以下部分中讨论。 3本研究的成本效益分析框架 本研究的目的是模拟在 考虑了15个新兴国家/地区，针对12个不同的用例和三种部署场景。 基线情景考虑了商用主导的5GeMBB和FWA滚动的成本和范围 在2020年至2035年之间使用可用的5G频段，即低频段，中频段和毫米波。 情景1量化了扩大低频段5G和 实现更广泛的地理覆盖范围，供某些行业使用（例如农业、货运和农村物流)和消费者。 方案2评估将中频覆盖范围扩展到其以外所需的额外投资 基线覆盖区，以实现与低频段基线覆盖区类似的地理覆盖范围，支持更高级的5G用例（例如自动化、增强和虚拟现实、高质量）视频处理在工业领域)。 该研究考虑了四种类型的益处，如图n数字3.1下图: 5G预计将产生的消费者剩余，由于可用性更高 速度和改进的体验，每千兆字节（GB）的成本显著降低前几代访问技术。消费者剩余被记录在‘聪明的 消费者’集群。 5G覆盖扩展带来的增量国内生产总值（GDP）收益 用例在四个集群，包括“智慧工业”、“智慧物流”、“智慧农村”和 “