5G对新兴市场经济增长作用巨大

报告爱立信 在新兴市场未来价值的移动 珍妮特·斯图尔特、雨格斯-安托万·拉库尔、安德鲁·陈一菊 2022年11月09 裁判:698248491-273 内容 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 保密声明：本文档和此处包含的信息是严格保密和保密的，仅供爱立信使用。 版权所有©2022。此处包含的信息是易观梅森的财产，提供这些信息的条件是不会直接或间接复制、复制、出借或披露，也不会用于专门提供信息以外的任何目的 易观梅森有限公司西北翼，布什之家奥德维奇 英国伦敦WC2B4pj 电话:44(0)2073959000 在英格兰和威尔士注册的5177472 1介绍 爱立信聘请AnalysysMason根据三种部署方案，对15个新兴国家部署5G的成本和收益进行了详细分析，包括孟加拉国、巴西、智利、哥伦比亚、埃及、印度、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、巴基斯坦、南非、泰国和土耳其。 这项研究是在2022年3月至10月期间进行的，与爱立信的区域和地方团队合作，为所研究的市场制定5G政策和技术。 这项研究是量化: 使用可用的5G频段（即低频段，中频段和毫米波）推出商业主导的5G可能提供5G覆盖的成本和范围 ，1，在2020年至2035年的时间范围内。这种商业主导的部署被认为是主要由消费者驱动的用例的需求驱动的，包括增强型移动宽带（eMBB）和固定无线接入（FWA）。这是“基线”方案。 超出基线所需的额外投资，以扩大低频段5G的覆盖范围并实现更广泛的地理覆盖范围。这种扩大的足迹被认为对某些工业用例（例如农业或货运和物流等部门）和农村地区的消费者有用。这是“低频段扩展”场景，即场景1。 在基线之外需要额外的投资来扩展中频段覆盖范围，以实现与低频段基线足迹类似的地理覆盖范围。我们认为这将使市场上能够提供更先进的5G用例（例如自动化，增强和虚拟现实，工业领域的高质量视频处理）。这是“中频带扩展”方案，即方案2。 5G预计将从基于5G的MBB使用中产生消费者剩余，这是由于更高的速度和改进的体验，每千兆字节 （GB）的成本明显低于前几代移动技术。消费者剩余在基线情景中量化，而5G覆盖的更大比例的移动用户所产生的额外盈余在情景1中计算，并在情景2中计算在更大的中频段覆盖上获得更高的速度。 5G覆盖范围扩展带来的增量经济/国内生产总值（GDP）效益，这是根据五个产业集群的5G支持用例估计的，包括智能工厂，采矿，建筑，能源和公用事业（智能产业集群），机场，港口，货运和物流 （智能物流集群），农业（智能农村集群）， 1在本报告中，低频段频谱是指最初用于引入5G服务的低于1GHz的频谱（例如600MHz，700MHz）。中频频谱是指2.3GHz 未配对、2.6GHz未配对或3.5GHz频谱。毫米波（mmWave）是指24GHz和40GHz之间的频谱。 市政建筑和医疗保健/医院（智能公共服务集群）。情景1和情景2的经济效益是根据低频段和中频段频谱（分别）对这些效益的预期贡献来量化的。 该研究还定性评估了每个基准国家5G通过提高效率和生产力来帮助减少工业部门温室气体排放的潜力，并实现一系列社会效益（社会包容，安全和保障，福祉）。 本报告概述了该研究的主要发现，结构如下： 第2节总结了各国5G部署的最新情况 第3节概述了研究中用于成本效益分析的框架 第4节描述了我们的建模方法，以量化成本和收益，以及主要成本和收益输出 第5节总结了我们对5G的社会和环境效益的分析结果 第6节阐述了我们的结论和建议 25g部署在新兴市场的地位 一些移动网络运营商（MNO）现已在新兴国家推出初始5G服务，通常是通过在其4G基础设施中添加5G新无线电（NR）。早在2020年，巴西、南非和泰国就已提供商用5G服务，而智利和马来西亚的移动网络运营商（通过国家批发运营商DigitalNasionalBerhad或DNB）于2021年开通了商用5G网络。最近，墨西哥的Telcel于2022年2月推出了5G，2022年9月在尼日利亚推出了MTN，而Airtel和Jio于2022年10月在印度的主要城市开通了5G网络。下面的图2.1概述了新兴国家移动网络运营商迄今为止公开报告的5G发布情况。 图2.1：截至2022年10月新兴市场的商用5G可用性[来源：易观梅森，2022年] 国家 上市日期 巴西 2020年第三季度 Claro和Vivo于2020年7月通过动态频谱共享（DSS）推出了使用700MHz、1.8GHz和2.6GHz的5G服务 智利 2021年第四季度 Entel、Movistar和WOM在2021年第四季度推出了使用3.5GHz频谱的5G服务 印度 2022年第四季度 Airtel和Jio于2022年10月初在几个大城市推出5G服务 马来西亚 2021年第四季度 DNB于2021年12月使用700MHz和3.5GHz频率开启其5G批发网络 墨西哥 2022年一季度 Telcel于2022年2月推出使用3.5GHz频谱的5G服务 尼日利亚 2022年第三季度 MTN于2022年9月在拉各斯的一些地区推出了5G商业服务，并计划在短期内扩展到其他城市 南非 2020年第二季度 Vodacom和MTN于2020年第二季度使用临时特许频谱（700MHz，800MHz，2.3GHz，2.6GHz和3.5GHz）推出了5G非独立组网（NSA） 泰国 2020年一季度 监管机构在2020年初授予了未配对的2.6GHz频谱，AIS在2020年2月用于推出5G服务 印度尼西亚和哥伦比亚的移动网络运营商预计将在2023年推出5G服务。到目前为止，孟加拉国、埃及、摩洛哥、巴基斯坦和土耳其尚未明确宣布频谱分配和部署的时间表。 最初的5G部署通常是由移动数据服务的需求驱动的，因此移动网络运营商已使用5G向消费者提供eMBB和FWA服务，更高的速度和更低的延迟改善了现有移动服务的整体体验。5G网络向独立（SA）虚拟化架构的演进，以及边缘计算和人工智能（AI）等新的相关技术发展，预计将进一步改善延迟和带宽，并扩大可用的5G用例范围（例如，用于沉浸式直播活动的虚拟现实，基于增强的店内购物体验） 现实、云游戏、8K分辨率的视频流）。这些新用途将增加电信网络的数据强度，这意味着移动数据流量预计将快速增长，最新爱立信移动报告中的数据2这表明，在新兴国家，每部智能手机的平均移动数据流量可能会在2021年至2027年间增加四倍以上，到2027年，拉丁美洲将达到每月34GB（高于2021年的每月7.9GB），东南亚和大洋洲为45GB（高于2021年的每月9.4GB），撒哈拉以南非洲为11GB（高于2021年的每月2.9GB），印度、尼泊尔和不丹为50GB（高于2021年的每月20GB），中东和北非为 45GB（2021年为每月10GB）。 图2.2：每个智能手机用户的平均每月数据流量[来源：爱立信，2022年] 除了消费者用例之外，5G的发展将成为各种工业用例的关键推动因素，这些用例很难使用以前的移动技术完全实施。因此，预计一旦5GSA网络全面部署，5G对国民经济的大部分好处将由工业用例产生，无论是通过整个经济的影响，还是通过在经济重要部门创造重大收益。虽然经济上最重要的行业部门因国家而异，但5G技术可能发挥作用的应用范围和行业可能是多种多样的。图2.3提供了工业5G用例在各个领域的实时部署和试验示例。 图2.3：5G用例及其优势示例[来源：爱立信，2022年] 垂直行业 国家 例描述 好处试验表明 智能工业 美国 爱立信高度自动化的工厂生产5G网络设备。这 提高效率,改进的可见性 2更多详情见：https：//www。ericsson.com/49d3a0/assets/local/reports-papers/mobility-报告/文件/2022/爱立信 -移动-报告-2022年6月.pdf 垂直行业 国家 例描述 好处试验表明 工厂是一个全面的运营，通过工业4.0实现5G的潜力，以实现智能自动化并利用整个运营的实时数据。工厂中启用的关键初始用例包括能源数据管理、环境监控和用于远程支持的增强现实 能源消耗和减少能源费用，减少浪费，增加机器正常运行时间，减少差旅和劳动力成本 智能工业 澳大利亚 建筑集团TaylorConstruction与无线边缘网络设备制造商Cradlepoint和Telstra合作，在选定的建筑工地部署了基于5G的高速连接，以实现下一代应用，如全息建筑可视化，广域安全扫描，实时设计显示和物联网结构传感。 改善现有网络性能，提高成本效益和客户满意度 聪明的农村 印度 全球工具制造商StanleyBlack&Decker与爱立信和德国电信密切合作，推出了一个互联智能灌溉平台，以管理、监控和跟踪连接的太阳能水泵。基于当今的2G，但具有支持大规模物联网的5G功能，这种类型的低频段工业案例可以进一步经济高效地扩展 优化能源效率和供水可持续性，减少农民的能源费用 聪明的农村 美国 农业机械制造商约翰迪尔（JohnDeere）推出了一款装有人工智能摄像头的自动拖拉机，可以检测障碍物并计算距离。低延迟5G连接预计将在自主运营中发挥关键作用（例如，通过帮助农民远程控制拖拉机，或实时访问实时视频，图像，指标和通知） 提高生产率，降低劳动力成本，提高安全性 为消费者实现5G利益的速度将在很大程度上取决于移动网络运营商投资和实施5G网络广泛推出的速度。对于工业用例，5G的好处取决于工业部门通过数字化转型采用新工作方式的程度，5G是其中的一部分。 在这项研究的几个基准国家中，4G服务是最近才推出的，这可能会限制移动网络运营商在从现有4G网络获得公平投资回报之前对5G部署进行大量投资的动力。例如，在巴基斯坦，Jazz和Zong于2014年推出了商用4G服务，Telenor于2016年推出，Ufone于2019年推出;在埃及，所有四家移动网络运营商都在2017年推出了商用4G服务。即使在5G服务的国家/地区 计划于2022年或2023年推出，4G的整体采用率从一个市场到另一个市场波动很大，因此初始5G推出的程度可能不确定。对于希望最大限度地发挥5G在其国家的社会经济影响的政策制定者来说，这是一个特别重要的问题。 因此，激励运营商加速5G部署需要仔细展示实现广泛5G足迹的成本和收益，这一直是本研究的核心重点 ，将在以下部分中讨论。 3本研究中成本效益分析的框架 本研究的目的是对所考虑的15个新兴国家部署5G的成本和收益进行建模，这些国家在12个不同的用例和三种部署场景中。 基线情景考虑了2020年至2035年间使用可用5G频段（即低频段，中频段和毫米波）推出商用主导的5GeMBB和FWA的成本和范围。 情景1量化了扩大低频段5G覆盖范围和实现更广泛的地理覆盖范围所需的额外投资，供农村地区的一些行业（例如农业，货运和物流）和消费者使用。 场景2评估了将中频段覆盖范围扩展到其基线覆盖范围之外所需的额外投资，以实现与低频段基线覆盖范围相似的地理覆盖范围，以实现更先进的5G用例（例如自动化、增强和虚拟现实、工业部门的高质量视频处理）。 该研究考虑了四种类型的益处，如下文图3.1所示： 5G预计将产生消费者剩余，这是由于更高的速度和更好的体验，每千兆字节（GB）的成本比前几代接入技术低得多。消费者剩余被纳入“智能消费者”集群。 5G覆盖范围扩展为“智能工业”、“智能物流”、“智能农村”和“智能公共服务”四个集群的用例带来的增量国内生产总值（GDP）效益。情景1和情景2的增量GDP效益根据低频段和中频段频谱（分别）对经济效益的预期贡献进行量化。3 5G产生的环境效益，基于其通过更大的数字化转型帮助减少工业部门温室气体排放的潜力，5G是其中的一部分。 与使用5G相关的社会效益，包括改善社会包容、安全和保障、提高福祉等。 消费者剩余和增