2022世界能源议题洞察

世界能源议题洞察 令人振奋的能源-通过社区行动来实现承诺 有关 世界能源理事会 2022世界能源理事会版权所有。 世界能源理事会是全球最重要的旨在促进为全人类提供可负担，安全及环保的能源体系的中立能源领袖及从业者网络及高端平台。 理事会成立于1923年是一个高层次全球性能源组织,有超过90个国家来自政府，私营及国有企业，学术界，非政府机构及其他能源利益相关者的3，000多个会员。我们通过举办高端活动如世界能源大会及发布权威性研究来传递全球，区域及国家层面的能源战略。我们还利用庞大的会员网络来促进世界能源政策对话。 更多信息请参阅网站www.worldenergy.org及@WECouncil世界能源理事会2022年1月发布 2022年世界能源理事会版权所有。此出版物上所有及部分内容在标有‘在世界能源理事会许可下使用。’的前提下可以被重复使用。 世界能源理事会 英格兰及威尔士公司注册号4184478 附加增值税注册号GB123380248 注册地址 62–64CornhillLondonEC3V3NHUnitedKingdom 世界能源理事会能源议题洞察在近100年跨度里为全球能源CEO,部长及专家提供了一个精华概要. 洞察报告帮助定义世界能源议题并与时俱进。与那些需要立即行动及为未来提供发展讯号不同，这个报告给出了一个包含极度不确定性的高层次视角。这是一个用来给能源领袖理解复杂及不确定环境运营的重要工具，也是一个可以让人通过它在能源场景内的关键驱动来挑战自身假设的工具。 这是我们13次世界能源议题洞察报告，一共收集了91个国家的2 ，200名能源领导人的调查问卷并提供了全球6大区域里51个国家评估。 除了这份报告,我们的议题洞察网上互动工具InteractiveIssuesMonitorOnlineTool可以让您通过直观生动的图表掌握到各种数据。这个工具是我们与理事会项目伙伴Arup联合共同推出。 2022世界能源理事会版权所有。 WORLDENERGYCOUNCIL 2 页面 目录 前言04 关于世界能源议题洞察报告05 13 全球视角08 区域归纳非洲 亚洲 欧洲 南美及加勒比海中东&海湾国家北美 致谢27 3 WORLDENERGYCOUNCIL 前言 社区行动和加强能源知识的一个令人信服的案例 随着能源成本上升，今年的《世界能源议题洞察》反映了我们从新冠病毒危机中复苏过程中管理气候变化最佳方式存在着巨大的不确定性。我们的调查是在2021年底格拉斯哥第26届联合国气候变化大会之后的几周内完成的，报告还强调了国家利益在面对气候变化上的共同关注--这对人类来说是一个红色预警信号。 能源事务在一个日益数字化连接、政治竞争、相互依存和多样化的能源社会中占据重要位置。领导层的议程集中在复杂的协调挑战上，即管理节奏加快的全球能源转型，同时不触发对区域和全球和平的新威胁。 为人类和地球提供更好的能源解决方案是可能的，但并不简单。这需要全新的人类和经济发展模式，需要一个从渐进式的改善转变为跨越国界、跨越部门、涉及社会各阶层、一次解决多个问题的转型。 寻求更具创造性、综合性和包容性的解决方案，也给问责和会计带来了新的挑战。如何衡量和管理全球能源系统变化的“真实和整体“成本；例如，解决补贴问题，将外部因素内部化，解决范围3排放问题？ 一个代表新的“能源生态系统“联盟的建立和竞争，充满高度活力的能源场景正在浮现。在当前一个缺乏有效的全球能源治理系统的真空，网络和地区的能源利益的紧张关系没有得到解决。韧性延伸到人和供应链，后者的脆弱和单薄在2021年都受到严重考验。恢复韧性需要新的多向流动和容量缓冲，这两者都需要成本。 今年的第25届世界能源大会能源以人为本的主题将提供一个机会来商议这些重大及令人不安的领导力议题。如果从技术、地理、路径和解决方案上忽略最广泛意义上的能源日益多样性的参与就无法实现高质量的对话和行动方案。实现影响力需要更多人和社区的参与。 能源以人为本是我们的当务之急。 世界不能等待充分的共识，也不能等待智能机器来提供答案。能源领域的下一个大事件不需要上月球上的技术，而是上千个细微的进步来动员更多的人力，加速开发以人为中心的技术以确保所有人都能获得高质量能源。 能源知识的普及对于造势、选择确定、领导人问责以及分享如何更快、共同前进的学习过程也是至关重要的。管理能源技术转型中固有的社会混乱，得益于更好地理解碳和能源价格的作用以便用来引导所有地区多种途径的能源转型。当然，我们不要忘了价格是如何与系统成本、可负担性、税收和公平有着内在联系的。 我们希望这份报告能激发各种规模国内和国际的对话以加速能源转型，并将人置于全球能源议程的核心 DrAngelaWilkinson世界能源理事会秘书长兼首席执行官 4 关于世界能源议题洞察报告 世界能源理事会在过去的13年里通过出版年度世界能源议题洞察报告来追踪能源行业有影响力的领导力观点。通过与政策制定者，CEO及业界知名专家的对话得以评估影响力及预估这些议题的不确定因素，这份报告提供了一下几种独特概述：a)能源转型过程中所需各自优先方案或现有国家正在实施的领域;b)这些能源领导人关注的极度不确定因素或议题。 这期报告我们一共从近100个国家委员会的全球网络里收获了接近2，200个能源领袖及专家的调查问卷。本次全过程从2021年格拉斯哥联合国第26届气候大会举办后开始，历时超过三周，所以次届大会的观点会在2022报告得以体现 能源议题问卷共涵盖25个核心能源转型议题，划分为5个范筹: 1.全球趋势及宏观经济,包括地缘政治，经济发展，区域融合及大宗商品价格; 2.环境,包括气候变化，能源效率，资源供应及循环经济; 3.能源技术,包括氢能,再生能源,核能,储能,电子化及网络安全; WORLDENERGYISSUESMONITOR2022 4.政策与商业,包括市场设计，贸易及投资; 5.社会活力,包括需求侧影响，能源可及及公平性。 能源图表里的泡泡代表了一下平均层面:a)不确定因素;b)受调查者给每个能源议题带来的影响。那些右上角橙色议题代表着最高层面的影响及不确定性,都被视为极度不确定因素。那些右下角蓝色议题则意味着高影响力低不确定因素，作为优先行动。中间的部分说明是中等的影响力及不确定性。 今年是我们首次尝试颜色划分，主要根据与右上角的距离来划分不同。这能协助区别议题里不确定因素及影响力并把距离成为极度不确定因素及优先行动的议题通过（较浅颜色）的方式得到提示。 议题洞察报告目前正在被世界能源理事会的成员国家委员及全球能源社区广泛使用，并作为一个可以为各国各自能源利益相关为能源转型提供前景扫描的现实检验工具。这种能源业内人士的观察通过议题图表并在相关分析支持下这么多年来通过以下得以验证可以提高有效决策: 促进一个关于成功能源转型的共识; 各国国家及地区能源战略有关的行业利益相关者如何理解能源转型; 更好理解及多方位认识区域差异并由此带来的不同优先策略及关注领域; 紧跟与能源行业相关变化中的具体经济，社会，技术，政治，商业及环境趋势 5 2022世界能源年度议题洞察 WORLDENERGYCOUNCIL 图表1:怎样解读一张议题图表 如何閱讀圖表 关键的不确定因素。是什么让能源领导人夜不能寐 行动优先权。是什弱信號么让能源领导人在工作中忙碌 --------中心點線 我们都认识到能源转型不会有一个一成不变的标准而是有多种能源转型路径。我们也意识到能源系统多元化在过去的半世纪已经有巨大发展且每个国家及地区情景存在巨大差异。例如，拉美正在大力开发水电资源而亚洲更侧重通过煤炭发电。在欧洲，核能及再生能源成为能源供应的主流。每个区域起点很不相同，再加上政治，经济及政府，这些因素都必须考虑在内。 议题图表通过加权不同国家，区域来直观地提供反映这一多样性的报告并在全球可以用来指导商业及政策决策，这是一个名副其实的能源转型工具。 与2022世界能源议题洞察报告相关的文章请查阅:https://www.worldenergy.org/publications 一个互动的网络图表工具 区域及国家层面的议题图表也可以通过议题洞察网络工具这一个性化的方式来获取。这个互动工具是我们与项目合作伙伴Arup共同制作，具体可到网站浏览:http://www.im.worldenergy.org 6 全球视角 2021是能源转型的关键年份。新冠病毒的阴霾继续笼罩全球经济，复苏的路径仍不明朗。2020在经过最大的绝对量下滑4.5%之后能源需求在2021年由于新冠限制的逐步解除及经济复苏而有所回升。然而由于病毒变异及全球疫苗接种的不均照成连续病毒冲击波使得整个2021及2022的能源需求前景扑朔迷离。虽然某些地区的能源需求的长期冲击会持续，整体需求则预计有一个大4-5%的增幅并使全球能源消费超出新冠前的水平。 2021年11月格拉斯哥举行的被延期的第26届联合国气候大会，通过了包括各国加强提高气候变化韧性，减少大气排放及提供资金来达到以上目标的系列决议。 WORLDENERGYISSUESMONITOR2022 历史上首次各国政府同意逐步减少难以削减的煤炭发电及效率低下的化石燃料补贴。 COP26的承诺 超过130国家同意在2030年前废除砍伐森林。超过40个国家同意废除煤电。 超过100国家加入全球甲烷承诺。 137个国家承诺到2050年实现碳中和。 世界最大的温室气体排放国美国与中国同意在气候变化是采取合作。 超过40个国家领导人同意由英国牵头的一项2030前加快可负担清洁技术如零排放汽车 这次能源议题洞察报告是在气候大会之后马上进行的，它提供了一个91个国家接近2，200名能源领导人的概述。这是有史以来高层能源经理人，政府及民间范围内调查问卷规模最大的一次。这份第13期报告提供了一个研究主要能源发展的扫描工具并为能源领导人在行业面临从碳燃料转型的重大拐点时如何应对危机，机会及行动方案提供了独特见解。 那么到底是什么让能源领袖日理万机（优先行动方案）及什么让他们夜不能寐（极度不确定因素)? WORLDENERGYCOUNCIL 图表2:全球能源议题图表 2022世界能源年度议题洞察 全球的 大宗商品价格 地缘政治气候变化管理 氢能经济增长 投资者环境 网络安全风险 市场设计及监管 支持机制交通创新 电子储存创新 区域融合 可支付性未来的上班模式 跨境贸易 分散化系统 都市设计需求拉引能效 土地及水资源可及数字化 能源可及性质量 可再生能源 核能 人口分布架构 -------中心點線 关键的不确定因素。是什么让能源领导人夜不能寐行动优先权。是什么让能源领导人在工作中忙碌 1.不确定因素全面增加 这次图表的最大发现是所有能源领导人提到的极度不确定因素。在行动方案区域没有太多的议题表明找出清晰的重点比较困难。如需要重建能源转型的清晰目标必须重设核心。 新冠的第一年所以议题都显示出上升的不确定性，虽然随着流行病限制的逐步消除及全球贸易的重新启动会减缓这一上升势头。恰恰相反今年的议题图表显示出继续激化的不确定性。(图表3). 图表3:2020-2021期间的全球不确定性追踪 WORLDENERGYISSUESMONITOR2022 *在202问卷里,基本的能源可及被有质量的能源可及取代. 经济增长在新冠照成的破坏影响下依旧困扰着全球能源领导人。新冠健康紧急状态进一步验证了目前的社会挑战如财富增长失衡及经济发展不均等问题，并对全球，区域及各国生产力照成了短期的物质影响。这就给政府提供了短期方案的机会如停薪留职及其他措施。政府支出大幅提升，但在很多国家这些支出并没有投入到所谓”重创更好”的气候相关创新解决议题中。显然，这些短期措施会对能源转型投资，气候监控，适应及其他重大可持续努力有长期影响。流行病带来的全面长期影响有可能需要更长时间才能看出后续效果及主变化。