化工行业周报：深圳规划建设首个高端电子化学品产业园，中国半导体销售额下跌21.2%

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4400.95点，环比上涨0.49%。其中，涨幅前五的有普利特(9.31%)、博迁新材(6.19%)、蓝晓科技(4.58%)、泛亚微透(4.34%)、长阳科技(4.17%)；跌幅前五的有光威复材(-9.84%)、联瑞新材(-6.49%)、国恩股份(-6.02%)、长鸿高科(-5.71%)、阿科力(-5.7%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6685.63点，环比下跌0.22%；申万三级行业显示器件材料指数收报948.64点，环比上涨1.6%；中信三级行业有机硅材料指数收报8831.29点，环比下跌2.22%；中信三级行业碳纤维指数收报4262.5点，环比上涨1.76%；中信三级行业锂电指数收报4025.74点，环比上涨3.84%；Wind概念可降解塑料指数收报1863.68点，环比下跌1.01%。 推动突破“卡脖子”问题，深圳规划建设首个高端电子化学品产业园。为强化深圳市高端电子材料相关企业产业空间保障，推动突破国内集成电路与半导体材料“卡脖子”问题，支持深汕汽车城智能网联汽车发展，深圳规划在深汕汽车城西翼布局建设高端电子化学品产业园。高端电子化学品产业园聚焦深圳市电子信息产业和新能源电子汽车产业，产业发展方向主要为构建“5+3”产业体系。“5”指5类半导体材料聚焦电子信息领域，“3”指重点布局“3”种高端化工新材料。建成后，可为新能源汽车、电子信息产业提供高端化工原材料，实现新能源汽车、高端化工、电子信息三大产业协同发展。（资料来源：半导体前沿、全球半导体观察等） 中国半导体销售额下跌21.2%。1月9日，半导体行业协会(SIA)宣布，2022年11月，全球半导体行业销售额为455亿美元，较2022年10月的469亿美元总额下降2.9%，较2021年11月的500亿美元总额下降9.2%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，去年11月全球半导体销售额下降，主要是由于市场周期性和宏观经济逆风，与2021年11月相比，美洲的销售额有所上升，而中国的销售额同比大幅下降。分地区来看，去年11月，美洲(5.2%)、欧洲(4.5%)和日本(1.2%)的销售额同比增长，但亚太地区/所有其他(-13.9%)和中国(-21.2%)的销售额下降。 所有地区的销售额环比均有所下降，包括欧洲(-1.0%)、日本(-1.2%)、美洲(-1.4%)、亚太地区/所有其他(-3.0%)和中国(-5.3%)。此外，世界半导体贸易统计组织(WSTS)最近发布的一份行业预测预计，2022年全球年销售额将增长4.4%，2023年将下降4.1%。其中，2022年半导体行业的全球销售额将达到5801亿美元，高于2021年的5559亿美元销售额。而到2023年，全球销售额预计将为5565亿美元。（资料来源：半导体前沿、集微网、SIA等） 重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4400.95点，环比上涨0.49%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6685.63点，环比下跌0.22%；申万三级行业显示器件材料指数收报948.64点，环比上涨1.6%；中信三级行业有机硅材料指数收报8831.29点，环比下跌2.22%；中信三级行业碳纤维指数收报4262.5点，环比上涨1.76%；中信三级行业锂电指数收报4025.74点，环比上涨3.84%； Wind概念可降解塑料指数收报1863.68点，环比下跌1.01%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：普利特(9.31%)、博迁新材(6.19%)、蓝晓科技(4.58%)、泛亚微透(4.34%)、长阳科技(4.17%)、联泓新科(3.12%)、金博股份(3.07%)、建龙微纳(2.42%)、中环股份(2.4%)、仙鹤股份(2.03%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：光威复材(-9.84%)、联瑞新材(-6.49%)、国恩股份(-6.02%)、长鸿高科(-5.71%)、阿科力(-5.7%)、道恩股份(-5.01%)、福斯特(-3.86%)、合盛硅业(-3.59%)、东材科技(-3.57%)、凯盛科技(-3.51%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【呈和科技（688625.SH）】1月10日，为进一步实现公司的战略发展目标，丰富公司产品布局，提升公司综合竞争实力,公司与科澳化学、张磊、李秀英签署《关于唐山科澳化学助剂有限公司的股权收购协议》，以现金方式收购张磊、李秀英持有的科澳化学100%股权，收购对价为人民币8,830.00万元，并根据相关方约定向科澳化学增资人民币5,000.00万元。公司与信达丰、张倩签署《关于天津信达丰进出口贸易有限公司的股权收购协议》，以现金方式收购张倩持有的信达丰100%股权，收购对价为人民币1,970.00万元。 【国恩股份（002768.SZ）】1月13日，公司拟以全资子公司国恩化学为投资主体参与中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整后续投资，并于2023年1月11日与管理人签订《中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整投资意向书》。 【斯迪克（300806.SZ）】1月13日，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司拟以自有资金1000万元人民币设立全资子公司江苏昶盛贸易有限公司（暂定名），具体以工商行政管理部门核准的名称为准，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%，经营范围主要为胶水及相关试剂的采购、销售。 【普利特（002324.SZ）】1月13日，上海普利特复合材料股份有限公司控股子公司江苏海四达电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司，签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》，围绕“钠离子电池产品开发和市场推广”展开合作，进行钠离子电池产品开发和市场推广。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.电子特气厂商绿菱气体完成B轮融资 绿菱气体完成B轮融资，投资方包括君海创芯、国开科创、石溪资本、上海华虹、中津海河（天津）新材料产业投资基金、厦门联和二期集成电路产业投资基金等。本轮融资完成后，绿菱气体将进一步加大产品研发投入，加快新产能建设和新业务探索. 绿菱气体成立于2018年，致力于为集成电路、平板显示、半导体照明、光伏电池材料以及光纤等行业提供各类高纯度特种气体产品与服务，主要自主研发生产多种高纯电子级氟碳类特气、笑气等产品，并在国内外半导体制造商及国际气体公司实现批量出货。（资料来源：半导体前沿、集微网等） 3.2.推动突破“卡脖子”问题，深圳规划建设首个高端电子化学品产业园当前，深圳正在大力发展半导体与集成电路、新材料等“20+8”产业集群。 而高端电子化学品是集成电路产业“卡脖子”问题的基础关键环节。据深圳晚报等报道，为强化深圳市高端电子材料相关企业产业空间保障，推动突破国内集成电路与半导体材料“卡脖子”问题，支持深汕汽车城智能网联汽车发展，深圳规划在深汕汽车城西翼布局建设高端电子化学品产业园。 据介绍，该园区拟规划总用地面积174公顷。用地范围分为近期用地和远期用地。其中，近期用地面积约104公顷，分为启动区、拓展区，远期用地面积70公顷。项目聚焦发展国内尚无或尚未大规模量产、属于小批量中试阶段、解决“卡脖子”问题的高端电子化学品项目，打造绿色智慧、安全规范、配套齐全的高端电子化学品园区。 深圳市工信局和深汕特别合作区管委会相关负责人表示，高端电子化学品产业园聚焦深圳市电子信息产业和新能源电子汽车产业，产业发展方向主要为构建“5+3”产业体系。 其中，“5”类半导体材料聚焦电子信息领域，通过在园区内建设半导体关键材料的研发、中试、放大基地，吸引深圳乃至粤港澳大湾区重点企业落户，为电子信息行业提供基础原料支撑，以强化深圳市科技创新和产业链供应链韧性，完善粤港澳大湾区电子信息产业链，攻克行业“卡脖子”的关键环节，推进半导体重点领域技术国产化。 “3”种高端化工新材料是指：结合深汕汽车城整体产业布局，重点布局电子行业和新能源汽车产业关键基础原材料。建成后，可为新能源汽车产业、电子信息产业提供高端化工原材料，实现新能源汽车、高端化工、电子信息三大产业协同发展。（资料来源：半导体前沿、全球半导体观察等） 3.3.中国半导体销售额下跌21.2% 1月9日，半导体行业协会(SIA)宣布，2022年11月，全球半导体行业销售额为455亿美元，较2022年10月的469亿美元总额下降2.9%，较2021年11月的500亿美元总额下降9.2%。 SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，去年11月全球半导体销售额下降，主要是由于市场周期性和宏观经济逆风，与2021年11月相比，美洲的销售额有所上升，而中国的销售额同比大幅下降。 分地区来看，去年11月，美洲(5.2%)、欧洲(4.5%)和日本(1.2%)的销售额同比增长，但亚太地区/所有其他(-13.9%)和中国(-21.2%)的销售额下降。所有地区的销售额环比均有所下降，包括欧洲(-1.0%)、日本(-1.2%)、美洲(-1.4%)、亚太地区/所有其他(-3.0%)和中国(-5.3%)。 此外，世界半导体贸易统计组织(WSTS)最近发布的一份行业预测预计，2022年全球年销售额将增长4.4%，2023年将下降4.1%。其中，2022年半导体行业的全球销售额将达到5801亿美元，高于2021年的5559亿美元销售额。而到2023年，全球销售额预计将为5565亿美元。（资料来源：半导体前沿、集微网、SIA等） 3.4.半导体抛光耗材生产商禾臣新材料完成1亿元融资 禾臣新材料完成1亿元新一轮融资，投资方包括深圳高新投、东方富海、辉旺资本、安徽江东产业投资集团、成都海成投资、和县凤和产业引导基金等。本轮融资完成后，禾臣新材料将持续扩张产能，并完善产品的量产交付，加大与头部厂商的技术验证与合作，致力于成为行业领先的半导体耗材研发制造一体化平台。 禾臣新材料成立于2016年，是一家半导体抛光耗材生产商，主要产品包括CMP精抛垫、光掩模板基材、吸附垫、SUBA垫等耗材，打破了海外企业的垄断，已实现下游客户的批量交付。 据悉，该公司与京东方、华为、清溢光电、路维光电等都建立了密切的合作关系。（资料来源：半导体前沿、集微网等） 3.5.