2022年乘用车市场总结及2023年趋势报告

2022年乘用车市场总结 及2023年趋势报告 2022年12月 01 整体市场趋势及预测 中长期内，汽车行业进入微增长阶段，2023年如无有力措施，将再次出现负增长 •中长期内，我国GDP增速、基尼系数、城镇人口密度等均不具备高增长条件，汽车行业进入低增长或负增长时期 •短期内，受国际形势复杂、购车刺激政策退坡、居民资产预期降低、失业率增加等因素影响，2023年如不实施有力的刺激措施，乘用车销量将再次出现负增长 狭义乘用车年度销量趋势狭义乘用车月度销量趋势 +18.7% 年度销量 同比增长率 +2.0% +4.1% +2.4% 约 +2% -5.8% -7.4% -6.8% 约 2,325万2,372万2,235万2,069万1,929万2,007万2,056万2,097万 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023F 单位：万台 250 2019 2020 2021 2022 2023F 200 150 100 50 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 新能源渗透率受头部企业引领，预计新能源销量2022年570万，2023年将超800万 •新能源渗透率受三个明星品牌影响，自2022年3月后渗透率缓慢增长 •根据头部新能源企业2023年产品、产能方面的规划，预计2023年比亚迪、特斯拉等头部企业将再有突破，新能源渗透率将超过40%，销量将超过800万 单位：万台 销量 渗透率 2022年， 全年新能源渗透率约28%，全年新能源销量约570万 狭义乘用车新能源销量和渗透率 80 36.4% 40% 7060 28.3%27.2%26.7%27.5%26.9%28.5% 31.9%30.2% 35%30% 50 21.4% 21.1%22.9% 21.9% 25% 40 14.8%15.0% 17.5% 18.7% 17.2% 20% 3020 7.4% 8.4% 10.8%10.2%11.8% 15%10% 10 5% 0 0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 20212022 9月10月11月12月 市场价格向上趋势明显，中国品牌价格天花板不复存在 •豪华品牌价格下探时代已经过去，收缩20万以下产品，而40万以上市场份额增加 •合资品牌10-20万主销市场受中国品牌挤压下降明显，而25万以上市场略有增长 •中国品牌价格向上突破成果显著，且抢走了20万以下合资品牌大量份额 整体市场价格分布 价格段 豪华品牌 合资品牌 中国品牌 燃油车 中国品牌 新能源 50万以上 3.3% 0.5% - - 45-50万 1.5% 0.3% - - 40-45万 3.0% 0.2% - - 35-40万 2.9% 0.4% - - 30-35万 3.4% 1.1% - - 25-30万 4.2% 2.8% 0.1% 0.2% 20-25万 1.1% 8.2% 0.3% 0.2% 15-20万 0.7% 15.6 % 2.2% 0.3% 10-15万 - 20.0% 8.6% 0.4% 05-10万 - 6.2% 1 0.6% 0.4% 05万以下 - 0.3% 0.9% - 价格段 豪华品牌 合资品牌 中国品牌 燃油车 中国品牌 新能源 50万以上 5.7% 0.4% - 0.2% 45-50万 2.3% 0.1% 0.1% 0.1% 40-45万 3.3% 0.2% - 0.1% 35-40万 3.5% 0.6% 0.2% 0.2% 30-35万 4.3% 1.9% 0.3% 0.4% 25-30万 3.4% 4.4% 0.4% 0.7% 20-25万 1.6% 7.4% 1.0% 1.3% 15-20万 - 11.7 % 3.0% 2.7% 10-15万 - 13.2% 8.1% 3.0% 05-10万 - 3.5% 6.9% 2.1% 05万以下 - - 0.3% 1.4% 2019年价格分布2022年价格分布 02 各级别市场趋势分析 整体来看SUV销量略低于轿车，而燃油车市场SUV早已超过轿车 •2022年SUV最终没有超过轿车，但仅从燃油车看，SUV销量早在2020年就超过轿车，轿车的新能源发展领先于SUV 乘用车分车身类型份额趋势燃油&新能源分车身类型份额趋势 轿车 SUV MPV 50.4% 48.9% 48.7% 50.4% 45.3% 47.2% 47.3% 45.9% 4.3% 3.9% 4.0% 3.7% 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 燃油 轿车 39.8% SUV 45.8% MPV 4.2% 新能源 轿车 SU 44.1% 44.9% 47.8% MPV 轿车市场合资品牌紧凑型份额减弱，而中国品牌微型轿车增长明显 •紧凑型轿车市场萎缩，份额向上下两端分化，中大型和微型轿车明显增长 •合资品牌轿车优势迅速减弱，中国品牌快速增长 轿车市场 V 4.1% 11.6%28.9% 2.3% 4.2% 11.4%26.4% 2.3% 轿车分级别份额趋势轿车分品牌档次份额趋势 SU 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 市场 3.6% 10.6% 5.1% 12.1% 大型中大型 8.1% 9.3% 8.5% 8.4% 豪华品牌 市场 中型紧凑型 33.5% 30.3% 25.8% 23.2% 合资品牌 31.7% 25.1% 小型微型 中国品牌 3.3%0.8% 1.5% 4.0% 2.5%5.1% 8.9% 9.3% 14.4% 18.7% 2019202020212022 2019 202020212022 轿车市场各品牌档次价位区隔分明，合资品牌所处中部价位被上下抢夺 •中国品牌微型纯电形成独立市场（10万以下）；而小型以上市场仍未站住脚 豪华中型轿车 豪华中型轿车43.0% 合资中型轿车17.1% 豪华中大型轿车8.6% •合资品牌轿车向紧凑型、中型收缩（10-25万）；豪华品牌轿车中型以上形成舒适区（25万以上） 轿车市场 市场 市场 轿车细分市场竞争趋势 豪华紧凑型轿车 豪华中大型轿车 豪华大型轿车 (含新能源) 蓝色·稳定市场（细分市场 SUV 内对比占主导）绿色·不稳定市场箭头→用户流向 豪华紧凑型轿车合资紧凑型轿车豪华中型轿车 26.9% 15.9% 13.6% 豪华中大型轿车豪华中型轿车合资中型轿车 9.4% 8.1% 53.8% 豪华大型轿车豪华中大型轿车豪华中大型SUV 58.5%10.6% 8.4% 合资小型轿车 合资紧凑型轿车合资中型轿车 合资中大型轿车 MPV 合资小型轿车合资紧凑型轿车中国紧凑型轿车 6.7% 35.5% 25.8% 合资紧凑型轿车中国紧凑型轿车合资中型轿车 11.6% 6.2% 56.1% 合资中型轿车豪华中型轿车合资紧凑型轿车 9.8% 6.5% 57.6% 豪华中大型轿车豪华中型轿车合资中型轿车 11.0% 10.5% 52.3% 中国微型轿车 中国小型轿车 中国紧凑型轿车 中国中型轿车 中国中大型轿车 中国微型轿车 70.1% 中国小型轿车 16.8% 中国紧凑型轿车 37.7% 合资中型轿车 15.2% 豪华中大型轿车 13.0% 中国小型SUV 8.8% 中国紧凑型SUV 15.1% 合资紧凑型轿车 26.0% 中国中大型轿车 15.0% 中国中大型轿车 12.8% 中国小型轿车 3.6% 中国微型轿车 13.6% 中国紧凑型SUV 9.2% 中国紧凑型轿车 12.6% 中国中型轿车 12.3% 中国紧凑型SUV MPV 轿车4600-4800、10-15万市场竞争密集，合资品牌与新能源定位几乎重合 •合资品牌紧凑型轿车市场竞争密集，受到多方抢夺，其中与新能源车系几乎完全交织在一起 •合资中型、豪华中型、豪华中大型轿车市场相对舒适 入门指导价(万元) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4400 豪华品牌 合资品牌 中国品牌 新能源 豪华品牌均价线 豪华中型 豪华中大型 奥迪A6L 奔驰E级宝马5系 宝马3系 奥迪A4L奔驰C级 Model3 合资中型 合资品牌均价线 合资紧凑型 迈腾 凯美瑞天籁 汉 帕萨特亚洲龙 雅阁 思域 宝来 朗逸轩逸雷凌 帝豪 卡罗拉 秦PLUS速腾 中国品牌均价线 逸动 4500 4600 4700 4800 4900 5000 车长(mm) 5100 轿车市场 市场 市场 SUV 主流轿车车长价格分布 Pro A6L Model3 E C A4L 3 5 PLUS MINIEV MPV 轿车销量冠军新能源车宏光MINIEV，轩逸退居第二 •轿车销量冠军是新能源车宏光MINIEV，同比上升9%；而轩逸退居第二，同比下降20% 轿车市场 市场 市场 2021 2022(1-11) 同比增长率(1-11) +106% +162% +9%-20%-21%-19%+20% +12%-12% -6% -30% - +112% +18%+1%-15% -4% -4%+16%+6% -1%-11%-19%-6%-7% +3% -57% - -27%-34% 37.6 36.2 30.4 39.0 50.6 22.321.9 42.4 19.719.018.818.1 16.7 15.715.4 14.4 14.3 30.5 13.713.513.313.012.612.5 21.1 26.2 11.611.511.411.310.610.410.4 10.29.9 10.9 19.8 24.3 21.4 2.08.913.915.017.116.2 16.2 27.2 12.213.014.115.115.213.515.1 9.3 11.22.515.116.34.4 宏轩朗卡凯汉雅速雷宝海秦帕光逸逸罗美阁腾凌来豚萨拉瑞特 宝马 系 宝马 系 天籁 思奥 域迪 奔驰 级 迈帝逸 腾豪动 奔驰 级 英朗 亚洲龙 威奥 朗迪 桑塔纳 秦 NEV 12 3 4 NEV 567 8 新能源 NEVNEVNEVNEV 9101112131415161718192021222324252627282930 SUV 轿车车系TOP30销量排名及同比变化 MPV SUV市场向上发展，中型以上级别份额增长，豪华品牌份额增长 •小型SUV份额减少，中型、中大型有所增长 •合资品牌SUV份额减少，豪华品牌SUV份额增长 0.2% 2.5% 0.2% 3.1% 0.2% 3.3% 0.4% 3.6% 11.2% 11.4% 12.0% 13.0% 22.4% 24.5% 24.6% 24.0% 大型 中大型中型紧凑型 小型 9.0% 8.0% 7.2% 2019 2020 2021 5.0% 2022 6.5% 7.8% 8.4% 9.0% 17.3% 18.5% 16.4% 豪华品牌 14.7% 合资品牌 中国品牌 21.5% 20.9% 22.5% 22.3% 2019 2020 2021 2022 轿车市场 市场 市场 SUV SUV分级别份额趋势SUV分品牌档次份额趋势 中国小型SUV 中国紧凑型SUV 中国中型SUV 中国中大型SUV 中国紧凑型SUV 11.9% 豪华中型SUV 8.7% 合资紧凑型轿车 12.5% 豪华中大型SUV 16.5% 中国大型SUV MPV 合资小型SUV 29.2% 合资紧凑型SUV 42.9% 合资中型SUV 29.8% 合资中大型SUV 22.2% 合资紧凑型SUV 21.5% 合资中型SUV 14.4% 合资紧凑型SUV 17.2% 合资中型SUV 20.6% SUV市场各品牌档次间几乎不存在竞争 •中国品牌SUV保持对紧凑型的依赖（8-15万），中型以上SU