销量不及预期，静待富氧侧吹项目释放——产品市占率逐渐提升，高冰镍项目降本增效可期

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中伟股份发布2022年年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为151,000.00万元-157,000.00万元，同比增长60.82%-67.21%。公司前驱体板块受益新能源汽车景气，全年出货量超过22万吨，预计三元前驱体销售量为20万吨，稍弱于预期。镍板块富氧侧吹项目顺利投产，目前处于产能爬坡阶段，预计顺利达产后可以有效降低公司前驱体材料的上游成本。公司三元前驱体产能增速依然可观，顺利打入特斯拉供应链，与LG化学、当升科技、厦钨新能龙头客户深度绑定，产能扩产有丰厚订单支撑，成长确定性强。我们预计公司2022-2024年分别实现净利润15.23/34.30/54.34亿元，同比增长62.2%/125.2%/58.4%，对应PE分别为32X/14X/9X，维持“买入”评级。