拟增持赫普能源10%股权，火电灵活性改造业务有望加速推进

西子洁能(002534.SZ)是一家工业机械公司，其主营业务为余热锅炉和熔盐储能。2023年1月13日，公司发布了《关于竞价受让赫普能源环境科技股份有限公司10%股权的公告》，拟以1.36亿元的挂牌底价，通过北京产权交易所公开挂牌转让，购买赫普能源10%的股权。赫普能源是全国火电调峰调频领域的龙头企业，核心业务包括火电灵活性改造、储能、虚拟电厂及分布式能源等。此次交易顺利达成后，公司预计将持有赫普能源25.2%股权，将强化公司同赫普能源的合作，有助于加快推进熔盐储能在火电灵活性改造上的应用，增强公司在火电灵活性改造行业上的竞争力。公司是余热锅炉行业的龙头企业，预计火电灵活性改造+光热电站+零碳园区的发展，公司订单量有望实现快速提升，助推业绩实现快速增长，具备较高成长性。我们预计2022-2024年营业收入分别为86.81亿元、101.12亿元、114.08亿元，增速分别为32.0%、16.5%、12.8%。净利润分别为1.81亿元、4.44亿元、6.91亿元，增速分别为-56.9%、144.9%、55.7%，维持增持评级。

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