车联网知识产权白皮书（2022年）

车联网知识产权白皮书 （2022年） 中国通信学会 2022年7月 版权声明 本白皮书版权属于中国通信学会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国通信学会”。违反上述声明者，本学会将追究其相关法律责任。 专家组和撰写组名单 顾问： 张延川余晓晖王志勤胡坚波 专家组：组长： 周建明工业和信息化部通信科技委专职常委 成员： 姓名 单位 职务 欧阳武 中国通信学会 副秘书长（正局级） 敖立 中国信息通信研究院 总工程师 续合元 中国信息通信研究院 首席专家 石友康 中国信息通信研究院 副总工程师 李文宇 中国信息通信研究院 知识产权中心主任 曹蓟光 中国信息通信研究院 标准所副所长 葛雨明 中国信息通信研究院 车联网与智慧交通研究部副主任 撰写组 单位 姓名 中国信息通信研究院 沈滢、张俊霞、徐丹何琳琳、牛晓佳、孙国辉 中国通信学会 张哲、完欣玥、李蕊、李彤 前言 车联网是借助先进的通信技术、传感技术、计算技术、控制技术实现车与车、人、路、服务平台之间的网络连接，对车辆和交通进行全面感知和智能化管理的关键技术，能有效提升车辆个体智能化水平和交通管理的智能化水平，为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务。车联网当前正处于加速发展即将进入大规模部署的关键阶段。车联网具有涉及汽车、电子、通信、互联网等多个产业的特征，跨领域的融合创新发展必然伴随技术创新成果的交易流动，随着车联网产品和服务的成熟度不断提升，潜在市场和盈利空间巨大，知识产权保护和运用能力已成为保障和促进车联网产业发展的重要推手。 根据中国通信学会研究咨询工作的统筹安排，中国通信学会知识产权中心组织我国车联网和知识产权相关专家，撰写《车联网知识产权白皮书（2022年）》。 本白皮书通过调查车联网领域的产业生态、技术发展及专利态势，探索建立与我国车联网产业发展的总体高度和长远规划相适配的知识产权协同运用思路，营造有利于整合车联网产业链上下游技术和知识产权资源的创新服务模式和行业知识产权发展思路。 中国通信学会知识产权中心 2022年7月 目录 第一章2022年车联网产业发展情况2 （一）全球车联网产业发展情况2 （二）我国车联网产业发展情况3 第二章车联网关键技术知识产权状况分析4 （一）车联网关键技术专利全球总体态势4 （二）车联网专利重点持有格局分析6 1.全球专利持有格局分析6 （1）车联网全球专利持有人统计6 （2）车联网全球重点专利持有人分布格局7 （3）全球重点持有人(企业)专利竞争力分析8 2.在华专利持有格局分析9 （1）车联网在华专利持有人统计9 （2）在华重点持有人（企业）专利竞争力分析10 （三）车联网关键技术分支专利格局分析10 1.蜂窝车联网C-V2X技术10 2.智能网联汽车元器件18 3.智能驾驶技术23 （四）我国车联网领域知识产权现状分析总结26 1.车联网V2X技术26 2.智能网联汽车元器件26 3.智能驾驶技术27 第三章车联网知识产权运营情况28 （一）AVANCI专利池车联网专利运营情况28 （二）MPEG-2专利联盟30 （三）我国车联网专利运用情况31 （四）车联网领域专利诉讼情况32 （五）车联网领域专利创造、保护和运用主要特点分析34 1.车联网领域创新主体专利创造、保护和运用水平各异34 2.车联网国际申请比例相对较低，专利技术处于流入状态35 3.车联网处于产业发展黄金期，亟需配套知识产权协同战略35 第四章车联网知识产权发展策略建议36 （一）提升车联网行业协同创新能力，促进高质量专利产出36 （二）全面提升企业、高校、研究机构的专利保护能力36 （三）建立知识产权共享机制，推动产学研协同运用37 （四）建立面向全行业的知识产权风险应对机制37 图目录 图1车联网专利全球年度申请趋势4 图2车联网专利在华年度申请趋势5 图3车联网专利全球地域分布情况6 图4车联网专利全球持有人统计6 图5车联网专利在华持有人统计9 图6LTE-V2X专利全球年度申请态势11 图7LTE-V2X专利全球地域分布12 图8LTE-V2X专利全球申请人分布12 图9LTE-V2X专利在华年度申请态势13 图10LTE-V2X专利在华申请人分布14 图11NR-V2X专利全球年度申请态势15 图12NR-V2X专利全球地域分布16 图13NR-V2X全球专利申请人分布16 图14NR-V2X专利在华年度申请态势17 图15NR-V2X专利在华申请人分布18 图16车载传感器技术专利全球申请趋势19 图17车载传感器技术专利全球地域分布20 图18车载传感器技术专利在华申请趋势21 图19车载计算装置专利全球申请趋势21 图20车载计算装置专利全球地域分布22 图21车载计算装置专利在华年度申请趋势23 图22智能驾驶全球专利申请趋势24 图23全球智能驾驶专利地域分布25 图24智能驾驶技术在华专利申请趋势25 图25AVANCI专利池专利持有人29 图26AVANCI许可费标准30 表目录 表1近年全球各国家地区车联网专利申请人统计表7 第一章2022年车联网产业发展情况 （一）全球车联网产业发展情况 车联网作为全球数字经济产业链的重要细分领域之一，车联网是现代制造业与现代服务业深度融合的新业态，受到全球主要发达国家政府的高度重视，纷纷通过国家政策或立法推动产业发展，鼓励车联网技术创新。 美国交通部2020年发布的《智能交通系统（ITS）战略规划2020-2025》明确提出“加速应用ITS，转变社会运行方式”的车联网发展愿景，以及美国未来五年智能交通发展的重点任务和保障措施。美国积极出台政策措施持续推动车联网基础设施建设。欧盟大力促进车联网技术的推广应用，以智能交通系统为核心，推动发展交互式智能交通。欧盟道路交通研究咨询委员会（EuropeanRoadTransportResearchAdvisoryCouncil,ERTRAC）于2021年9月发布《网联、协作和自动化出行路线图》，给出未来十年自动驾驶在高速和低速场景中的展望以及2050年欧洲网联、协作和自动化出行长期发展愿景。 在产业数字转型的推动下，新一代信息通信技术加速车联网产业发展，车联网从最初的导航、救援等基本功能，到辅助驾驶、自动驾驶，与移动互联网结合的个性化车联网服务场景不断丰富。车联网在北美、欧洲、日本等发达国家已形成趋于成熟的产业生态及商业模式。全球车联网市场规模预计2025年将超过1.5万亿元。 （二）我国车联网产业发展情况 我国高度重视车联网相关技术及产业发展，目前在车联网产业政策措施、关键技术创新、基础设施建设等方面处于高速推进阶段。 我国车联网产业发展顶层设计不断完善，相关法律法规研究不断突破。相关部委相继出台《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》《交通强国建设纲要》《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》等文件。2021年3月国务院发布《中华人民共和国国民经济与社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》提出了积极稳妥发展车联网、在智能交通等重点领域开展试点示范等重要目标，进一步明确了车联网的重要战略地位。 我国将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，明确加强交通基础设施与信息基础设施统筹布局、协同建设，推动车联网部署和应用，促进LTE-V2X规模部署。相关政策出台至今，我国先后建成江苏（无锡）、天津（西青）、湖南（长沙）、重庆（两江新区）四个国家级车联网先导区，积极推进车联网基础设施建设、互联互通验证、规模化应用推广等，形成了广泛布局、重点突破、具有地方特色的发展格局。2021年，相关部委确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡、重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博16个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市，不断提升智慧城市基础设施智能化水平、实现不同等级智能网联汽车的示范应用。 第二章车联网关键技术知识产权状况分析 （一）车联网关键技术专利全球总体态势 截止到2022年5月，全球车联网领域专利申请累计达到125326 件，合并同族共计109527件。从全球专利申请人来看，主要申请人集中分布在传统车厂、汽车元器件企业、通信企业和互联网高科技企业。从各国的研究实力看，日本和美国企业仍占据较高地位；中国是最大的专利产出国，部分公司（如华为、中兴、百度等）表现突出。从全球专利技术流向情况来看，中国、美国、日本为智能网联汽车领域的主要技术原创国和目标市场国。外国在中国有较多的专利布局，而中国在海外布局的专利数量相对较少。日本市场相对封闭，主要由本国技术占领。 图1车联网专利全球年度申请趋势 数据来源：中国信通院 车联网专利申请的早期阶段，由于信息通信网络支撑业务能力的限制，车联网技术专利以导航、娱乐、救援等初期形态为代表，申请人也主要美国、欧洲等传统汽车工业和电子信息强国为主，年申请量 基本保持在4000项以内。随着通信技术、传感技术、计算技术等周边支撑技术的不断发展成熟，车联网技术创新进入活跃阶段，该领域的专利年度申请量呈现出明显的逐年增长趋势。进一步，随着5G概念的提出，5G标准的发展演进，5G网络的商用进程的加快，网络对应用的支撑能力为车联网的进一步创新发展提供了基础保障，越来越多以互联网企业、人工智能企业、软件企业等为代表的新兴创新主体加入车联网领域的技术创新和专利布局，带动了该领域专利申请量的进一步持续快速增长。 截止到2022年5月，在华车联网领域专利申请累计达到53077 件，合并同族共计39203件。 图2车联网专利在华年度申请趋势 数据来源：中国信通院 2011年至2020年的近十年间，车联网领域在华专利申请共计 46016项；尤其是在2015年前后，5G通信系统技术创新为实现自动驾驶提供了客观应用条件，大量V2X技术和自动驾驶相关技术创新高潮带动了该领域专利申请量的进一步激增。 图3车联网专利全球地域分布情况 数据来源：中国信通院 受理车联网领域专利申请数量最多的国家是美国，其次是中国、日韩地区和欧洲地区。我国是车联网专利的第二大目标市场国。虽然我国汽车工业技术实力整体落后于欧美和日本，但在车联网领域具有重要的市场地位。 （二）车联网专利重点持有格局分析 1.全球专利持有格局分析 （1）车联网全球专利持有人统计 图4车联网专利全球持有人统计 数据来源：中国信通院 车联网专利全球前二十名申请人中，头部车企和汽车零部件供应商居多。欧美地区的零部件厂商和车厂类申请人在汽车电子类技术方面的研发投入较早，积累了大量的早期车联网技术相关专利。通信和信息类企业是近十年内逐渐开始关注车联网领域技术创新，技术研发起步晚于汽车领域的申请人，从时间轴看，其专利的累计申请量也相对较少。 （2）车联网全球重点专利持有人分布格局 表1近年全球各国家地区车联网专利申请人统计表 车联网领域专利申请的受理地区主要分布在北美、欧洲、日本、韩国和中国。主要持有人的地域分布情况如下表所示： 申请国 申请人 中国 华为技术有限公司腾讯科技(深圳)有限公司 北京百度网讯科技有限公司 北美 FORDGLOBALTECHNOLOGIES,LLCQUALCOMMINC 日本 DENSOCORPALPINEELECTRONICSINCTOYOTAMOTORCORP株式会社デンソーAISINAWCO 欧洲 BOSCHGMBHROBERTAUDIAGDIAMLER Volkswagen AlpineElectronics 韩国 SAMSUNG HYUNDAIMOTORCOLTDLGELECTRONICSINCKIAMOTORSCORP （3）全球重点持有人(企业)专利竞争力分析 日本电装公司（DENSO）车联网专利布局重点是自动驾驶技术，占其车联网专利总数的约48%，同时电装公司通过自研、投资、合资等方式，在车辆自动控制、驾驶员状态监视等车辆控制技术，以及毫米波雷达、激光雷达等通信技术，以