2022年12月中国通用仓储市场动态报告

物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1250ycInc 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1250ycInc 01通用仓储需求情况 目录 contents 02通用仓储供应情况 03仓储用地交易情况 04通用仓储租金与空置率分析 说明： 本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 概况 •在中国仓储与配送协会指导下，物联云仓《中国通用仓储市场动态报告》已连续发布53期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映我国32个主要物流节点城市的仓储设施平均租金水平和空置情况，体现通用仓储市场的供需动态变化，总结市场发展规律，预测市场发展趋势，为了解仓储市场发展情况、合理投资提供参考依据。 2022年12月中国通用仓储市场整体概况 38,833.2万㎡ 全国仓库总面积 7,143.0万㎡ 可租面积 1,994.8万㎡ 在建面积 8,449个 仓库园区 增加206.9万㎡0.54%增加27.2万㎡0.38% 增下加降2113.35.万7万㎡㎡6.28%增加19个0.23% 本报告指的地理分区和32个主要物流节点城市，具体包括： 东北地区：哈尔滨、沈阳、大连、长春 东部地区：北京、上海、深圳、天津、石家庄、济南、青岛、广州、东莞、佛山、嘉兴、杭州、宁波、南京、无锡、苏州 中部地区：合肥、南昌、太原、武汉、长沙、郑州 西部地区：重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州 Part.1通用仓储需求情况 主要集中在东部地区，仓库租赁需求超86％ 1.需求情况：主要集中在东部地区，仓库租赁需求超86％ 12月全国通用仓储市场租赁需求条数占比 >100009.20% 9000-100005.17% 8000-89990.57% 6000-69990.57% 5000-59995.17% 4000-49992.87% 3000-39995.75% 2000-299911.49% 1000-199912.64% 0-99946.55% 12月全国通用仓储市场租赁需求类型占比 11.49% 1.15%1.15% 86.21% 仓库代管仓库租赁仓配一体厂房租赁 •按仓库规模划分，仓储市场中1,000㎡以下仓库租赁需求相对较多，占比46.55％； 1,000-1,999㎡租赁需求有一定需求，占比 12.64％。 •按需求功能划分，市场以仓库租赁为主， 占86.21％；其次为仓配一体，占11.49％。 ， •全国通用仓储市场需求主要集中在东部地区约占全国通用仓库总需求的45.40%；其次为西部地区（33.33％）、中部地区 （15.52％）；东北地区相对较少。 12月全国通用仓储市场租赁需求区域分布 5.75% 东北地区 15.52% 中部地区 33.33% 西部地区 45.40% 东部地区 *数据来源：物联云仓数字研究院 5/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1250ycInc Part.2通用仓储供应情况 通用仓库新增供应超207万㎡，上海、石家庄、苏州排名前三 2.供应情况：通用仓库新增供应超207万㎡，上海、石家庄、苏州排名前三 •据物联云仓数字研究院大数据平台数据显示，12月新增建成项目24起，供应面积达207.0万㎡，环比上升71.46%，较去年12月同比上升66.48%。从地区分布看，新增供应主要集中在东部地区，其次为西部地区。从城市分布看，新增供应TOP3城市包括上海（65.4万㎡）、石家庄（25.0万㎡）、苏州（24.4万㎡）。 65.4 12月物联云仓数字研究院大数据平台新增供应收录分析 单位：万㎡ 25.0 24.4 12.0 10.5 10.1 9.2 6.4 6.3 6.3 6.2 4.9 4.3 3.6 3.5 2.7 2.4 2.2 1.4 上海市 石家庄市 苏州市 绍兴市 重庆市 铜川市 廊坊市 乌鲁木齐市 天津市 北京市 合肥市 泉州市 济南市 黔南布依族苗族自治州 成都市 内江市 昆明市 银川市 厦门市 *数据来源：物联云仓数字研究院 7/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1250ycInc Part.3仓储用地交易情况 12月仓储土地成交共38宗，成交面积达 3046.9亩，涉及金额为13.85亿元 3.土地情况：12月仓储土地成交共38宗，成交面积达3046.9亩，涉及金额为13.85亿元 •据物联云仓数字研究院收录数据显示，12月，32个重点城市仓储土地成交共38宗，成交面积达3046.9亩，环比增加180％，涉及金额为13.85亿元。从地区分布来看，主要集中在东部地区，面积占比50％，其次为中部地区，面积占比为27％；从城市分布来看，重庆市（405.2亩）、无锡市（303.9亩）、广州市（280.4亩）仓储用地成交排名前三。 城市 面积 （亩） 成交价 （万元） 使用年限 竞得人 重庆市 245.3 9813 50 重庆豪江建设开发有限公司 南昌市 200.0 56 50（先租后 让） 南昌向塘铁路口岸开发有限责任公司 太原市 199.7 7380 50 太原圆汇物流有限公司 长沙市 174.9 6670 50 长沙市望城区垠工土地开发有限公司 天津市 168.1 5885 50 天津建成基田物流有限公司 无锡市 166.9 10012 50 贝岭（江阴）供应链管理有限公司 佛山市 129.0 4643 50 广东溢达纺织有限公司 重庆市 122.6 1226 50 重庆丹顺物流有限公司 昆明市 121.5 4253 50 云南恒通仓储物流有限公司 郑州市 103.5 4170 50 河南顺发供应链管理有限公司 12月仓储用地交易情况收录及成交面积前十分析 中部地区,825.5, 27% 405.2 303.9 280.4 200.0199.7195.9 174.9168.1 149.5133.6129.0121.5 东部地区,1509.2, 50% 101.9101.598.498.0 西部地区,611.8,20% 东北地区,100.4,3% 58.552.248.2 26.5 重庆市 无锡市 广州市 南昌市 太原市 石家庄市 长沙市 天津市 郑州市 济南市 佛山市 昆明市 青岛市 武汉市 嘉兴市 北京市 成都市 大连市 哈尔滨市 兰州市 *数据来源：中国土地市场网 9/29 物联云仓数字研究院研究及绘制©2022.1250ycInc Part.4通用仓储租金与空置率分析 全国与32个重点城市通用仓租金下降，空置率上升 4.全国与32个重点城市通用仓租金下降，空置率上升 •全国：2022年12月全国通用仓储平均租金为23.31元/㎡·月，环比下降0.31％；空置率为16.43%，环比上升0.11个百分点。 •32个城市：2022年12月32个重点城市通用仓储平均租金为25.53元/㎡·月，环比下降0.75%，较去年12月同比下降8.36％；空置率为12.03%，较上月上升0.16个百分点，较去年12月同比下降0.10个百分点。 2022年12月全国/32城市租金/空置率分析 全国平均租金（元/㎡.月）32城市平均租金（元/㎡.月）全国空置率32城市空置率 26.5926.6426.65 24.8424.8824.90 25.85 22.73 26.00 22.36 26.27 23.65 25.82 23.55 26.63 23.66 25.7125.63 23.4623.35 25.7223.38 25.53 23.31 15.61% 15.50% 15.65% 15.54% 15.59% 15.47% 16.34% 16.32%16.43% 12.92% 13.07% 13.41% 13.70% 13.67% 11.80% 12.30% 13.11% 13.52% 13.12% 13.37% 11.62% 11.87% 12.03% 11.69% 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12 4.132个重点城市整体平均租金下降，空置率上升 •租金分析：本月32个城市中，租金上涨城市有13个，其中苏州租金涨幅最大，环比增长1.94%；租金下降城市有18个，其中 济南降幅最大，环比下降3.75%，主要由于当地仓储租赁需求低迷，业主通过降价策略进行招租；租金与上月持平城市有1个。 •空置率分析：本月32个城市中，空置率上升城市有16个，其中宁波升幅最大，环比上升3.84个百分点，主要原因为余姚、北仑、慈溪等区域租户退租，可租面积与上月相比增加17.5万㎡；空置率下降城市有16个，佛山降幅最大，环比下降2.34个百分点。 2022年12月32个重点城市租金/空置率分析 租金空置率 4.2东北地区重点城市租金均有所回升 •东北区域重点城市平均租金中位值16.87元/㎡·月，租金区间14.09-19.74元/㎡·月。其中，哈尔滨平均租金最高，为20.17元/ ㎡·月；长春平均租金最低，13.70元/㎡·月，较上月上升1.16％。 25.00 20.00 15.00 15.27 2022年12月租金分析-东北地区-重点城市 租金（元/㎡·月）环比 20.17 18.47 13.70 5.00% 4.00% 3.00% 10.002.00% 5.00 0.00 0.61%0.10% 0.97% 1.16% 1.00% 0.00% 大连哈尔滨沈阳长春 租金空置率 4.3东部地区10个城市租金下降，济南为降幅最大的城市 •东部区域重点城市平均租金中位值30.74元/㎡·月，租金区间23.22-35.68元/㎡·月。其中，上海平均租金最高，为45.42元/ ㎡·月；石家庄平均租金最低，为15.87元/㎡·月。苏州平均租金涨幅最大，较上月上涨1.94%；济南平均租金降幅最大，较上月下降3.75%。 2022年12月租金分析-东部地区-重点城市 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 租金（元/㎡.月）环比 44.34 45.42 1.94% 1.27% 0.17% -0.20% 38.87 36.60 32.93 0.35% 30.7332.4031.07 -0.10% 30.3329.25 -1.23% -0.18% 28.02 1.81% 30.75 0.15% 21.63-0.77% -0.45% -0.36% 21.40 -1.11% 15.87 19.08 -3.75% -3.20% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 0.00 北京东莞佛山广州杭州济南嘉兴南京宁波青岛上海深圳石家庄苏州天津无锡 -6.00% 备注：广州、深圳、佛山、东莞四个城市租金包含公摊。 租金空置率 4.4西部地区租金整体小幅下降 •西部区域重点城市平均租金中位值21.73元/㎡·月，租金区间19.73-23.46元/㎡·月。其中，昆明平均租金最高，为23.78元/ ㎡·月；兰州平均租金最低，为17.84元/㎡·月。昆明平均租金降幅最大，较上月下降0.76%。 30.00 2022年12月租金分析-西部地区-重点城市 租金（元/㎡.月）环比 5.00% 25.00 20.00 22.66 20.36 23.78 17.84 20.79 23.35 3.00% 15.00 10.00 5.00 0.08%0.39% -0.76%-0.75%-0.48% 1.00% -0.08% -1.00% 0.00 成都贵阳昆明兰州西安重庆 -3.00% 租金空置率 4.5中部地区整体平均租金有所下降，其中南昌租金降幅最大 •中部区域重点城市平均租金中位值22.27元/㎡·月，租金区间18.6