储能产业趋势

储能产业趋势 2022年11月第140期 中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟发布日期：2022.12.15 目录 热点话题4 全球储能市场跟踪报告（2022.Q3）摘要版4 CNESA储能指数11月运行总结——诗和远方还有多远5 行业观察7 国家能源局发布电力现货市场文件，推动储能、分布式发电、虚拟电厂等参与交易7 贵州：2025年新型储能装机不低于1GW，2030年4GW8 四川：2025年钒钛产业产值规模2000亿元以上，支持“新能源+储能”钒电池储能示范8 宁夏：2025年力争建成5GW储能8 四川：2025年新型储能2GW以上，新增风光项目配储比例10%·2h8 广西：新型储能示范项目年容量租赁费价格参考区间为160—230元/千瓦时9 国网经营区《新型储能主体注册规范指引（试行）》发布9 内蒙古：源网荷储项目储能配置比例不低于15%·4h9 山西：研究出台新型储能共享容量租赁交易机制9 福建：争取到2025年锂电产能规模突破500GWh10 国内单体最大站房式电化学储能电站宁德霞浦储能电站（一期）送电成功10 湖北省单体最大集中（共享式）储能电站全容量并网发电10 山东省单体容量最大新能源项目并网，配套261MW/522MWh储能电站10 首个铅碳类“百兆瓦时”用户侧储能项目一期工程一次并网成功10 宁夏中核同心泉眼100MW/200MWh储能电站成功并网11 华东单体最大网侧独立储能项目顺利送电，101.2MW/202.4MWh11 浙江省规模最大的用户侧铅碳储能项目启动建设，30MW/300MWh11 宁夏穆和200MW/400MWh储能电站正式并网11 宁夏同利变100MW/200MWh储能电站成功并网投运11 联盟活动12 中国-东盟储能产业高峰论坛成功举办12 会员动态12 新会员|广州汇电云联互联网科技有限公司12 新会员|交通银行北京上地支行12 新会员|国安达股份有限公司13 新会员|能翊行（苏州）科技有限公司13 新会员|双杰集团13 天合光能首个虚拟电厂项目在日本实现并网交付13 宝光智中签署桐城市800MW/1600MWh储能项目合作协议14 中科海钠·阜阳全球首条GWh级钠离子电池生产线产品下线14 南瑞继保助力国家电投西藏5站存量光伏增配储能保供任务，合计18MW/90MWh14 楚能新能源在储能行业首创“浸默”电池安全系统发布14 海辰储能与SunValley就600MW/1.2GWh项目达成战略合作15 中能科技34.5MW/67MWh大型储能项目在巴西正式投入运营15 固德威：拟定增25亿元加码逆变器及储能电池生产基地15 瑞浦兰钧计划登陆港交所15 铁铬液流电池公司中海储能连续完成两轮融资16 蜂巢能源重磅推出325Ah储能专用叠片电芯16 融科储能完成数亿元B轮融资16 阳光电源与沙特电力开发商签署536MW/600MWh储能系统16 融和元储助力世界海拔最高的储能电站并网投运17 首航新能拟冲刺创业板IPO上市17 10MW/13.8MWh--库博能源海外调频服务新台阶17 致读者18 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。 3 热点话题 全球储能市场跟踪报告（2022.Q3）摘要版 中国电力储能累计装机首次突破50GW 截至2022年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模50.3GW，同比+36%，环比一季度 +7.5%。抽水蓄能累计装机占比持续走低之后，开始有所回升，比去年底上升了0.2个百分点。新型储能项目累计装机规模6663.4MW，同比+78%，锂电装机仍占据最大比重，但份额与去年底相比下降了0.4个百分点，此外，国内首个百兆瓦级液流电池项目的投运，使得液流电池的装机占比与去年底相比提升了1.4个百分点。 图：中国已投运电力储能项目累计装机规模（MW%） 2022年前三季度，中国新增投运新型储能项目装机规模933.8MW/1911.0MWh，功率规模同比 +113%，新增规划、在建新型储能项目规模73.3GW/177.0GWh，虽然实际的装机规模与市场预期不符，但是大多数项目的投产期都集中在四季度，特别是年底，届时装机规模一定会有大幅提升。 从地区分布上看，2022年前三季度，新增投运新型储能项目主要分布在全国18个省份，江苏位列第一，排名与去年同期保持一致，装机规模为242.2MW，同比+63%；从应用分布上看，依旧是电网侧的新增装机规模最大，达到512.8MW，占据新型储能一半以上的市场份额，而网侧项目中有60%以上的份额是来自独立储能。 图：2022年前三季度中国新增投运新型储能项目装机规模应用分布（MW%） 上半年储能电池出货量接近45GWh，宁德时代占据绝对领先地位 2022年上半年，中国企业储能电池出货量达44.9GWh，出货量排在前五位的企业分别是：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源和瑞浦兰钧。宁德时代以大储市场为主，比亚迪、亿纬锂能大储和家储并重，鹏辉能源领先家储市场。 图：2022年上半年中国企业储能电池出货量Top5注：统计口径为电力储能用电池（含家储），不含数据中心和基站备电用电池 注：《储能产业研究白皮书2022》的数据修正，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规 模由46.1GW修订为43.3GW，抽水蓄能累计装机规模由8050MW修订为5200MW。 指数运行情况 CNESA储能指数11月运行总结——诗和远方还有多远 11月，储能指数呈现前高后底的整理行情。月末指数为1277.75。本月上涨2.50%，同期创业板指数上涨3.54%。与2021年初相比整体上涨27.78%，同期创业板指数下降20.94%。2022年储能指数下 跌22.47%，同期创业板指数下跌29.41%。 图12021年1月-2022年11月储能指数运行情况 图2同期储能指数与创业板指数的对比 事件点评 11月的市场情绪跌宕起伏。“双十一”国家卫健委发布的二十条，让市场对经济复苏有了较为明确的预期。之后各地政策的反复和纠结让情绪又冷却了下来。接近十二月，各地政策又重新回到了放松的共识之上。 近期，市场对放松后续冲击的讨论很多。我们观察到，内资和外资的看法是有分歧的。外资因为经历过，对我们即将面临的困难，评估的时候会较为理性或者降级。这也是外资参与度较高的港股近期表现更好的一个原因。而A股，预期博弈相对比较厉害。 从汇率的变化上我们也可以看到外资对中国资产的乐观情绪。近期，人民币汇率已经跨越7，重回6字头。虽然汇率与股市没有逻辑上的必然关联性，但我们也观察到，从811汇改至今，人民币汇率与A股之间一直保持了稳定的同向关系。以沪深300为例，沪深300与人民币汇率的动态关系一直都稳定在 （-0.75，-0.5）这个显著相关的区间之内。 近期A股资金比较集中的是信创，医药，房地产类。逻辑都是边际改善，即，行业已经跌到底了， 不可能再差了。有政策，有拐点，资金就有买入的理由。这其中的行情大概率都是一波一波的，炒预期。真要论未来，其实有不少不确定性。 而未来有明确增长的新能源，包括储能，近期表现一般。而我们认为，长线投资人无需过于悲观，甚至医药，信创，地产炒的越凶，新能源的长期机会越大。新能源股票的困境在于，前期抱团资金过多，现在缺乏增量资金。近期很多股票都呈现筹码松动的迹象。资金从新能源流出，涌到有赚钱效应的板块。而当这些行业爆炒结束，甚至一地鸡毛的时候，资金会重新涌回可持续的板块和行业，这个过程，就可以为新能源/储能股票形成一波较大的行情。 近期储能股票表现一般的另一个原因是，在业绩报告的真空期，各种消息对市场的影响。例如，某业界公司下调了今明两年的户储出货量和市场引导，造成整个板块的波动。但同时，公司对整体储能市场的信心仍旧十分坚挺。全球储能市场今年预计50GWh，明年预计超过100GWh，且储能业务盈利能力也较好。其实由于供应链紧张等因素导致户储上量节奏滞后，出货预期在一定范围内调整很正常。户储整体还处于爆发性增长期。市场一直在反馈这个预期波动，等真的落地，我们可能又可以看到交易年报的良好业绩和二季度的反弹了。而成长股投资的核心，不外就是寻找高增速的行业，逢低一直买，跨过这个周期，获得长期收益。 以上是中关村储能产业技术联盟2022年11月份“CNESA储能指数”运行总结。本文不构成任何投资建议，不能代替投资者独立分析。我们会定期发布储能指数的走势，并对储能指数所反映出的行业事件做出分析和点评。欢迎储能企业及各类机构多提反馈意见，帮助我们完善储能指数的发布机制。更多信息获取请登录http://esresearch.com.cn，信息反馈请联系：esstock@cnesa.org 行业观察 国家能源局发布电力现货市场文件，推动储能、分布式发电、虚拟电厂等参与交易 11月25日，国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》《电力现货市场 监管办法（征求意见稿）》，意见稿指出结合实际需要探索建立市场化容量补偿机制，做好调频、备用等辅助服务市场与现货市场的衔接，加强现货市场与调峰辅助服务市场融合，推动与辅助服务联合出清，加快辅助服务费用向用户侧合理疏导。稳妥有序推动新能源参与电力市场，并与现有新能源保障性政策做好衔接。推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。健全电力辅助服务市场。探索爬坡等新型辅助服务交易品种，推进更大范围内的辅助服务资源共享和互济。 贵州：2025年新型储能装机不低于1GW，2030年4GW 11月17日，贵州省人民政府印发《贵州省碳达峰实施方案》，方案指出，大力发展新能源，落实新能源企业同步配套建设储能设施要求，推动电网更好适应大规模集中式和分布式能源发展，提高新能源消纳存储能力。加快建设新型电力系统。到2025年新型储能装机容量不低于100万千瓦，到2030 年新型储能装机容量提高到400万千瓦左右，抽水蓄能电站装机规模达到500万千瓦，加氢站数量进一步提高，可调节负荷资源进一步整合，需求侧具备5%的尖峰负荷响应能力。 四川：2025年钒钛产业产值规模2000亿元以上，支持“新能源+储能”钒电池储能示范 11月23日，四川省经济和信息化厅发布《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》，意见表示， 到2025年，钒钛产业产值规模达到2000亿元以上。钒(以五氧化二钒计)产品达10万吨/年，钒电解液达7.5万m3/年，钒电池系统集成达1GW/年。支持钢铁企业加大对钒的应用，促进钒在钒电池等非钢领域的应用，支持“新能源+储能”钒电池储能示范。 宁夏：2025年力争建成5GW储能 12月5日，宁夏回族自治区发展改革委印发《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》。 其中提到，到2025年，可再生能源装机规模超过5000万千瓦，力争达到5500万千瓦。新能源综合利用率力争保持在95%以上。加快推动新型储能发展。推动增量新能源项目同步建设储能设施，积极开展“新能源+储能”示范应用，推动风电、光伏与储能联合开发和互补融合。到2025年，力争建成 500万千瓦储能设施。 四川：2025年新型储能2GW以上，新增风光项目配储比例10%·2h 12月6日，四川省人民政府印发《四川省电源电网发展规划（2022—2025年）》，规划指出，发挥新型储能灵活调节作用，规划建设“新能源＋储能”设施，对新增风电、光伏发电项目原则上按不 低于装机容量10％、储能时长2小时以上配置新型储能设施，到2025年力争全省新型储能规模达200万千瓦以上。电网侧建成百兆瓦级全钒液流电池储能电站、压缩二氧化碳储能等示范项目，研究论证负荷中心区域储能、农村地区配网储能、负荷侧异地共享储能等示范项目。 广西：新型储能示范项目年容量租赁费价格参考区间为160—230元/千瓦时 12月7日，广西发改委发布《加快推动广西新型储能示范项目建设的实施意见》征求意见稿，意见稿明确了新型储能示范项目作为独立储能的市场主体地位，将