2024年新型储能产业发展现状及趋势

新型储能项目规模

• 电力储能累计装机首次超过100GW，达到103.3GW，同比增长47%，较去年底增长20%。
• 新型储能累计装机首次超过100GW/时，达到48.18GW/107.86GWh，同比增长129%/142%，较去年底增长40%。
• 2024.H1新增新型储能投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比增长均达71%。
• Top10省份装机均超吉瓦时，新疆和江苏分列能量规模和功率规模第一。

新型储能招投标市场

• 招标规模持续高增长，电池系统、储能系统和EPC的招标量同比分别增长86%、29%、124%。
• 月度招标总量均高于去年同期，月均招标总量10GWh+。
• 源网侧招标规模高于去年同期，电网侧招标规模涨幅最大，同比增长140%。
• 集采/框采规模近30GWh，同比增长20%，60%+来自储能系统的采购。
• Top4集采/框采规模均超5GWh，国家能源集团集采/框采规模最大，同比增长157%。

新型储能中标市场

• 中标规模同样高于去年同期，电池系统、储能系统和EPC的中标量同比增长分别达50%、19%、173%。
• 西北地区中标规模引领全国，以独立储能和新能源配储应用为主，新疆的中标规模和累计装机规模均位列全国榜首。
• 储能系统上半年中标均价趋稳，为676.06元/kWh，同比-49%，创历史新低。
• EPC上半年中标均价波动，为1369.08元/kWh，同比-27%。

中国新型储能电池产能规模

• 新增储能电池产能规模74GWh，投产项目产能规模9GWh，同比下降31%，全部来自锂电池项目。
• 行业竞争加剧，产能投资回归理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多个锂电池、材料、电解液项目暂缓或终止。
• 中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过110GWh，同比增长47%，全国锂电池出口总额同比-12%，达到1934亿元。

储能指数运行情况

• 储能指数上升8.67%，同期创业板指数下降10.99%。
• 与2021年初相比，储能指数上涨1.88%，创业板指数下降43.25%。
• 行业整体竞争激烈，上游电池及电池材料产能利用率走低，单价下降，多家企业呈现增收不增利现象。
• 规模化企业的抗风险能力高于业界平均水平。

储能安全标准更新

• 国内标准：国家标准发布14项、行业标准3项，储能用锂电池安全强制性国家标准GB44240-2024正式发布。
• 运输规范：民航局公开征求意见《航空运输锂电池测试规范》等，厦门海事局等印发《厦门港集装箱式锂电池储能系统海上安全运输指南》。
• 国际标准：ISO成立机械储能技术委员会，2项钠离子蓄电池国际标准在IEC/SC21A立项。
• 行业规范：工信部发布《锂电池碳足迹核算体系》以及新版《锂离子电池行业规范条件》，已公示符合企业名单，其中储能型电池企业8家。
• 安全要求：发生8起储能安全事故，美国加州率地业哥将更新储能电站选址要求，浙江及多地组织制定地方储能相关要求。

中国储能政策更新

• 截至2024年6月底，全国已发布约2160余项与储能直接和间接相关的政策，广东、浙江、山东、安徽等地政策最为集中。
• 2024年上半年，全国共发布储能直接和间接相关政策425项，是去年同期的1.6倍。

储能政策发展趋势

• 中国储能政策将从发展规划、市场机制、新质生产力等方面持续发力，推动新型储能产业新质生产力，实现产业高质量发展。
• 统筹规划可再生能源与新型储能协同发展，新型储能、抽水蓄能等不同灵活调节资源协同发展，新型电力系统中电力结构与负荷需求协同发展。
• 创新发展以新型电力系统建设需求为导向，推动储能技术创新，前瞻布局战略性新兴技术，提高生产效能和品质。
• 完善市场机制，完善新型储能参与各类电力市场机制建设，建立新型储能价格机制，合理反映储能电量价值、容量价值、辅助服务价值。