2024年新型储能产业发展现状及趋势

CNESA.中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 新型储能产业发展现状及趋势 暨CNESADataLink2024年上半年储能数据发布 中关村储能产业技术联盟中国能源研究会储能专委会 2024.08 目录 全Da球ta储Ln能k数据库 CNESA中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 01新型储能项目规模 02新型储能招投标市场 03新型储能产业发展 用数据开启储能产业新视界 04新型储能政策 www.esresearch.com.cn05新型储能市场展望 中国电力储能项目规模（截至2024.H1累计）中关村储能产业技术联盟 电力储能：累计装机首次超过百吉瓦，达到103.3GW，同比+47%，比去年底增长20%。 新型储能：累计装机首次超过百吉瓦时，达到48.18GW/107.86GWh，同比+129%/142%，比去年底增长40% 中国电力储能项目累计装机分布（截至2024年6月底）：单位：MW%中国已投运新型诺能累计装机情况（截至2024年6月底） 短触盐销热.0.7%120107.86 锂扇子电池 60 抽水蓄能新型储能96.4% 46.6% 52.7% 125%+ 48.18 中关用信能产业CNESA 给蓄电池，1.0% 压胎空气,1.7%一液流电池，0.6%0 L超摄电客，0. 飞48HE,0.1%_/其它,0.1% 1% 2014,2015 2016 201720182019 02022021 2022 20232024.H1 功率规模(GW) 能量规模（GWh） 数据来源：CNESA 美蒙黑特别明：韩摄或引用本文内客，清注明来源 中国新型储能项目规模（2024.H1 新增） 中关村储能产业技术联盟 中国新增新型储能投运装机规模13.67GW/33.41GWh，功率规模和能量规模同比均增长71% Top10省份装机均超吉瓦时：新疆和江苏分列能量规模和功率规模第一。 中国新增投运新型储能项目装机规模月度分布情况（2024.H1)中国新增运行新型储能项目Top10省份分布（2024.H1） 0.0 ■能量规模(MWh） 7000.0 14000.0■功率规模(MW) ffa 能量规膜(MWh)江苏 山东 浙江 中国新增并网风电+光伏装机省份分布（2024.H1），单位：万干区 7000.0 湖北 CNES广东 内蒙古 甘册 0.0河北 1月2月3月4月5月6月 CN 数据来源：电查电力数照 数据来源：CNESA 美然黑特别声明：韩就式引用本文内容，清注明来源 中国新型储能项目规模（2024.H1新增） CNES中A中关国村能储源研能究产会业储能技专术委联会盟 应用仍以源网侧应用为主，用户侧占比比去年同期提升6个百分点，装机规模同比增长650%+：支持可再生能源并网、大容量能源服务、用户能源管理服务是各应用侧最主要的服务。 中国新增投运新型储能项目的应用分布情况（2024.H1），单位：MW%中国新增投运新型储能项日各应用复主要服务的分布情况（2024.H1）：单位：MW 4000.0 真皂（配网/台区/多站胜支持可再生能源并网 台/应急电源等），3% 独立贴能97%大容量能源服务用户能源管理服务 电网侧风销，56% 62%电源测2000.0支持可再生能源并网 CNESASA30%储育 用户NESA中国能印销究会通业专费会 8%中关片监虎产业技术联 光.29%输电基码设监服务、舶电动瑞设监服务 大容堂辅助服务 其它（火健/混合电源等），15%联源服务韩助服务配电基出设施服务 其白（光箱充/海岛/矿区油 田/市政机关等），9% 工商业，91% 0.0 电源侧电网侧用户侧 数据来源：CNESA 美系宝特别声明：转摄或引用本文内客，清注明来源 中国新型储能项目✁设进展（2024.H1新增） 投运项目数量同比+95%，装机规模同比+71% 百兆瓦级项目数量增速明显，50余个投运，同比+30% CNESA中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 中国新型储能市场项目规模等级分布情况（2024.H1) 中国新增新型储能项目 1171个，72.1GW 非锂储能技术产业化进程加速：中国新增投运新型中国新增现划/在 能项目 首个百兆瓦时级钠电储能项目并网439个,13.7GW726个,58.4GW 最大规模混合储能项日并网（156MW/624MWh，半固 态+钠电+液流+磷酸铁锂规模10MW规模10MW 262个,0.5GW177个，13.2GW 中国塑源研究 中关村诺能产业 规模<10MW规模≥10MW 202个，0.6GW524个,57.8GW 300MW级压缩空气储能项目并网 百兆瓦时级重力储能项目首套充放电单元测试成功 规模≥50MW规模≥50MW 规模≥100MW 百兆瓦级飞轮独立储能电站✁设中 90个，11.3GW CNESA中国市中美用243个，48.5GW 320个,53.2GW 工商业用户侧长时液流电池项目（10小时全钒液流，8小时全铁液流）投入使用等 规模2500MM规模≥100MV规模≥1000MW 1个，0.5GW57个,9.6GW3个,5.9GW 9个,1.0GW 数据来源：CNESA6 美然黑特别声明：转就式引用本文内容，清注明来源 中国新型储能项目✁设进展（2024.H1新增）中关村储能产业技术联盟 中国新增新型储能不同时长项目数量分布债况（2024.H1），单位：个 600时长分布：新增项目（含运行、规划、在✁）中，2-4小时项目数最多 CNE 300A中国能源限究会临能专 中关村储能产业技水 运行规划、在✁ <1h≤1h<2h≤2h<4h≥4h 中国新增新型储能不同功率等级项目数量分布情况（2024.H1），单位：个 功率等级：运行项目中<10MW项目数最多，规划、在✁项目中100-500MW 项目数最多。 中国新增投运新型然能不同时长项目数量占比（2024.H1）中国新增投运新型储能不同功率等级项目数量占比（2024.H1） 300 中关村街能产业技术联思 60% CNESA中国能有研 运行规划、在✁2h<4h其它时长<10MW-其它功率等 =10MW=≤10MW50MW=≤50MW100MW ≤100MW500MW≤500MW1000MW≥1000MW数据来源：CNESA 送然黑特别声明：转就或引用本文内容，清注明来源 中国新型储能项目✁设进展（2024.H1新增）中关村储能产业技术联盟 中国新增新型储能备案项目省份分布情况（2024.H1），单位：个新增备案项目5231个，储能规模合计131.27GW/331.30GWh 华东、华中和华南地区项目分布较密集 浙江总项目数和用户侧项目数均领先全国： 用户侧项目数占比最大，接近70%：电网侧储能规模最大，占比超过90%。 中国新增新型储能备案项目各应用领减的项目数中国新增用户侧端能备案项目数量的省份分布情况 量和助率规模分布（2024.H1）(2024.H1)，单位：个% 江苏20% 河南，11号湖北,4% 0201 CNES中国能源印若委会 广东，21%山东，4% 安微,2% 达,1% 100~150 150350 009.098 6001000 中天村造浙江34% 项目数量功率规膜 河北,1% HE,2% 1000~1500■驻立储能新能源配储用户侧·其它 数据来源：CNESA 美然黑特别声明：转就式引用本文内容，清注明来源 中国新型储能招标市场（2024.H1新增） CNESA中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 招标规模持续高增长，电池系统、储能系统和EPC的招标量超去年同期水平（以能量规模计算），同比+86%、+29%、+124%； 月度招标总量均高于去年同期水平，月均招标总量10GWh+（含电池系统、储能系统和EPC）， 典型类型招标规模的分布情况（2024.H1），单位：GWh典型类型招标规模的月度分布情况（2024.H1），单位：GWh 6026700% 30 CNE12.5300% 电池系线EPC1月2月3月4月6月6月 =2023.H12024.H1电池系统能系统EPC网比细长（%） 注：电池系统包括：储能电芯、电池pack、直流视系统等、数据来源：CNESA 美然黑特别声明：韩瓶式引用本文内容，清注明来源 -100% 中国新型储能招标市场（2024.H1新增）中关村储能产业技术联盟 源网侧招标规模高于去年同期，特别是电网侧招标规模涨幅最大，同比+140%，占比提升12个百分点；集采/框采规模近30GWh，同比+20%，60%+来自储能系统的采购。 典型类型招标规模的应用分布情况（2024.H1），单位：GWh%集采/框采的招标类型分布情况（2024.H1），单位：GWh% %依，40% RB，25% RUE35% 电8机28% 用户期,2% 20.3% 蓝菜/程菜，26%SA中国丽源研究■电池系缆 二中天利能能子储能电芯 电网，44%17.0%总EEPC 62.4% 热28证99% 注：集采/框采类招标项目的具体应用美尚未确定，请单独统计 数据来源：CNESA10 美然黑特别声明：韩就式引用本文内容，清注明来源 中国新型储能招标市场（2024.H1新增中关村储能产业技术联盟 招标主体集采/框采规模放量，Top4规模均超5GWh，全部高于去年同期水平，国家能源集团集采/框采规模最大，同比+157%； 中车株洲所，阳光电源、海博思创、远景能源入围标段数最多。 SGWh以上集采/框采项目招标主体和入图企业分布情况（2024.H1），单位：GWh 注: 1、统计口径为各招标主体采招平国家能源集团中核华电中国能✁ 台公开发布的集采/框采信息； 2、仅展示了入图标段数≥4个的企业名称和入国标段数量， 入国标段数入围企业中车株洲所 阳光电源 海博思创远最能通 26%19%19%18% ↑157%↑63%2%43% 微能电芯 直流侧 液流电池 0.5C 1C 0.25C 0.5C 1C 4.35GWh 2.58GWh 1.2GWh 2.5GWh 0.1GWh 2GWh 2.5GWh 0.5GWh 宁德时代CNESA中国能象研究会销能专委会CNESA中国能漆新究会销能专议会 科华数能业披术联 新源智储4 天合储能避和元储平高 美然黑特别声明：转就或引用本文内容，清注明来源数据来源：CNESA 中国新型储能中标市场（2024.H1新增） CNESA中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 中标规模同样高于去年同期，电池系统、储能系统和EPC的中标量（以能量规模计算），同比+50%、+19%、+173% 上半年中标总量（含电池系统、储能系统和EPC）同比+90%，各月中标规模均高于去年同期，最大增速超过200%。 典型类型中标规模的分布情况（2024.H1）典型类型中标规模的月度分布债况（2024.H1），单位：GWh EPC 20250% 22.1GW53.6GWh 200% 储能系统 10 I50% 8.5GW22.8GWh100% 电池系统 506 10.6GWh 0% 1月2月3月4月5月6月 EPC+[同比增通(%) 注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流则系统等 数据来源：CNESA 送然黑特别声明：转就或引用本文内容，清注明来源 1.2 中国新型储能中标市场（2024.H1新增 CNESA中国能源研究会储能专要会 中关村储能产业技术联盟 西北地区中标规模引领全国，以独立储能和新能源配储应用为主；新疆的中标规模和累计装机规模均位列全国榜首。 典型类型中标规模的Top10省份分布（2024.H1），单位：MWh典型类型中标规模ToP10省份中新型储能项目累计装机分布情况 （截至2024年6月底），单位：MWh 新福新盟(1) 江苏I江苏(2) 青海青海(18) 内蒙古内蒙古(4) 甘末CNESF 河南 中国能理研究会储能专委会甘肃(5) 河南(19) 中关村备能产业技术联票中关村简能产业技术联盟 河北河北(15)