2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告

2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告 亿欧智库www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,January2022 序言 自动驾驶技术正推动中国人工智能、互联网、汽车产业、交通产业的融合与创新发展。回顾2021年，互联网、科技企业加速布局自动驾驶行业，产业各方的融合推动了其商业化落地进程。伴随着大量资本涌入，政策监管体系初步搭建，中国自动驾驶产业已然驶入快车道。 2021年中国出台自动驾驶相关政策，明确定义了自动驾驶等级分类，实现了道路交通安全、数据安全等法规监管的初步搭建。在国家与行业多方的共同支持下，中国自动驾驶与智能网联汽车产业的技术正取得不断突破，从测试验证转向了多场景示范应用。 随着国家自动驾驶示范区数量增加，自动驾驶技术已在多个应用场景实现落地。地方政府、自动驾驶科技企业、主机厂与场景方多方协同，打造封闭场景、半封闭场景、与城市开放场景下的自动驾驶应用，使得自动驾驶摆脱“概念定义”，真正走进大众生活，市场需求得到释放。 2021年可谓是自动驾驶的商业化元年，进入2022年，规模化商用开始成为行业主旋律。在这样的持续热度下，如何打磨自身竞争力，进入最后的决赛圈是自动驾驶产业中每个参与主体都需要思考的问题。 《2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告》通过对2021年自动驾驶大事件的梳理，从汽车产业价值链、技术发展路径、多场景应用、企业商业模式、核心零部件供应、数据安全这六个维度进行年度复盘与分析。 同时，报告对2022年及未来中国自动驾驶产业进行了趋势展望，为自动驾驶产业链的各参与者角色定位、商业模式摸索、洞悉行业风险与机遇提供参考意见。 2 12021年中国自动驾驶产业发展现状研究 22021年中国自动驾驶产业年度复盘分析 32022年及未来中国自动驾驶产业趋势展望 2021年中国自动驾驶产业发展现状研究 2021，自动驾驶技术催生汽车产业新业态，跨界玩家入局共建生态圈 自动驾驶技术的高速发展为汽车产业带来巨变，2021年传统车企开始加大与自动驾驶核心零部件供应商的战略合作，加速L2自动驾驶技术量产落地的同时开始布局L4 技术；随着科技企业与互联网巨头的不断入场，造车已不再是主机厂专属，汽车新业态正在显现； 自动驾驶科技企业经历了前期的技术研发期，2021年通过与主机厂、应用场景方的战略合作，搭建技术、量产、平台三位一体合作战略，加速自动驾驶技术更迭与场景应用落地，产业融合开始提速。 2020年，传统车企持续布局智能网联与车路协同，开始构建生态圈2021年，传统车企加强自动驾驶核心软硬件战略合作，打造多元生态圈 2020年，互联网与出行企业布局智能网联，发展云端业务2021年，更多科技大厂布局自动驾驶与汽车领域，部分大厂开启造车 ≈ 造车电机 2020年，自动驾驶科技企业开始与车企战略合作，加速技术落地与量产2021年，自动驾驶科技企业加强上下游战略合作，产业融合加速 信息来源：公开资料整理、亿欧智库5 自动驾驶软硬件进入技术产品化阶段，智能网联赋能复杂场景技术落地 相比于2020年的自动驾驶软件技术的不断落地，2021年核心硬件技术研发开始加速，多家企业发布激光雷达、计算平台、芯片等技术产品，推动自动驾驶技术装车量产进程。城市开发生态下，多个场景自动驾驶技术取得突破，Robobus、自主泊车、无人配送自动驾驶产品化提速； 车路云一体化技术路径越发明朗，以互联网、自动驾驶科技企业为首的玩家加速布局自动驾驶云平台，通过打造云平台、智慧城市数字底座，实现自动驾驶信息数据的交互与网联化，以赋能的方式助力高级自动驾驶在复杂场景下落地。 亿欧智库：2020、2021年自动驾驶技术发展大事件梳理 百度Apollo04.09：正式发布 小马智行11.10：实现L4级别自动驾 威马01.25：发布与百度Apollo深度合作落地的首个技术——AVP无人自主泊车 速腾聚创03.10：建成国内首条车规级固态激光雷达产线 超星未来05.25：发布新一代高级自动驾驶车载计算平台NOVA30P 驭势科技09.25：正式发布面向城市服务的L4自动驾驶解决方案UiBox及首款落地产品UiBox无人配送车 “ACE交通引擎”，提供智能交通解决方案 长安汽车 驶软硬件系统PonyAlphaX 的标准化生产 华为 斑马智行01.22：发布CloudCar，是实现汽 国汽智控02.23：发布面向量产的自动驾驶计算 蘑菇车联04.21：发布车路云一体化自动 百度DeepWay09.17：正式对外发布首款智能重 轻舟智航 10.23：在无锡发布公开道路 5G自动驾驶网约巴士，并通 03.10：研发出国内首个量产的L3级自动驾 10.30：正式发布全栈智能汽车解决方案品 车交互智能、驾驶智能、基础平台“智能汽 服务智能的核心部件车基础脑”1.0版本 驾驶系统2.0 卡——星途1代 过小程序提供网约功能服务 驶技术—交通拥堵自 牌“HI” 1月1月2月3月4月5月9月9月10月 动驾驶TJP 3月4月 信息来源：公开资料整理、亿欧智库 2020 10月11月 技自动驾驶核心硬件技术研发加速，包括激光雷达、计算平台、芯片等； 进 术不同应用场景下，特别是城市场景中自动驾驶技术产品化提速，包括自主泊车、Robobus、无人配送等； 展互联网企业与自动驾驶科技企业持续布局云端平台，赋能自动驾驶技术落地。 2021 6 示范区范围扩大与道路许可开放条件下，自动驾驶进入商业化的快车道 2021年，矿山与港口作为相对较易落地的自动驾驶应用场景，部分企业已拿下商业订单，开启商业化运营，同时多个矿山与港口自动驾驶项目开始进入测试验收阶段，商业化进程实现突破；北京开放智能网联汽车高速公路道路测试，干线物流自动驾驶已进入道路测试阶段； 城市场景下，北京经开区正式开放自动驾驶出行服务商业化试点许可，Robotaxi进入商业化试运营初期，实现造血；Robobus切入细分场景，包括微循环巴士、短途接驳车等，随着示范区域范围扩大，试运营进程加速。 Robotaxi企业强化合作，开始道路测试 •04.20：百度Apollo在百度地图与百度app中上线Robotaxi服务；示范区开启试运营服务 •07.10：文远知行获得智能网联汽车远程测试许可，在广州正式开启路测 •07.14：AutoX拿到武汉与加州的示范应用牌照；上海自动驾驶示范应用向公众开放 •08.19：元戎启行与曹操出行进行自动驾驶车辆的测试运营合作 •08.26：小马智行分别与博士、一汽合作，进行产品优化 Robobus产品落地，开启试运营 •10.21：轻舟智航发布5G无人公交，正式在苏州相城路进行试运营 难 开放场景 Robobus Robotaxi 亿欧智库：2020、2021年自动驾驶商业化进程大事件梳理 业 商半封闭场景 干线物流进入技术产品化阶段 •03.05：图森未来加强与UPS的运输合作服务，在美国开通新一条运输路线 •09.06：一汽联合智加科技正式发布L3级别J7自动驾驶超级重卡产品 化干线物流 难无人环卫 易 程末端配送 度 封闭场景 矿山运输 港口运输 易 矿山无人驾驶开启商业试运营，开辟新运营模式 •03.15：准能集团无人驾驶卡车混编运行全面开启 •08.30：踏歌智行与多个大型矿厂签署无人驾驶新矿项目；提供矿山运输全链一条龙服务工艺闭环 •09.30：慧拓在多地实现自动驾驶项目试运营，完成首个井工矿无人化项目 港口自动驾驶运输加速商业化运营 •06.01：西井科技自动驾驶与人工驾驶混行码头项目投入商业化运营 矿山无人驾驶大规模项目立项，实现技术产品落地 •04.08：踏歌智行推出国内首批，共10台预装无人驾驶系统的线控矿卡NTE200A •06.30：易控智驾在西北大型露天煤矿开始试运营 港口运输初步实现商业化运营 •07.10：上汽集团在上海洋山港启动智能重卡商业化运营 •11.02：主线科技向宁波舟山港完成交付13台无人驾驶卡车商业订单 2020年 干线物流进入降维量产阶段，开始道路测试 •07.27：主线科技、小马智卡拿到北京首批智能网联高速公路道路测试资质 •10.19：智加科技与荣庆物流合作，正式开通中国首条量产智能重卡运营专线 2021年 Robotaxi扩大示范区，开始商业化试运营 •07.08：蘑菇车联对衡阳市市区主干道进行道路智能化和车路协同智能网联化升级，实现Robotaxi、Robobus、自动驾驶清扫车、巡逻车等多场景覆盖 •11.25：百度Apollo、小马智行在北京市经开区开启商业化试点服务 Robobus切入细分场景，扩大试运营范围 •09.09：文远知行开发L4级货运车，与中通快递合作，开展商业试点运营 •10.25：轻舟智航发布公开道路5G自动驾驶网约巴士，在无锡开展常态化运营 信息来源：公开资料整理、亿欧智库7 资本加持下，国产核心零部件企业马太效应显现，“淘汰赛”加速 2021年中国自动驾驶行业再度迎来投融资热潮，致力于自动驾驶解决方案的企业仍然最受青睐，同时与2020年相比，智能网联平台与硬件供应商的融资次数有一定程度的提高，其中硬件供应商主要包括芯片、激光雷达与毫末波雷达供应商，自动驾驶技术的发展正带动上游核心硬件的投融资热度高涨； 亿欧智库：2020-2021年中国自动驾驶领域获得融资企业数量（单位：个） +107% 28 58 2020年 2021年 +400% 亿欧智库：2021年中国自动驾驶领域不同性质企业融资金额比例 智能网联平台商汽车人工智能 3% 硬件供应商 -38% +100% +233% 6%5% 自动驾驶解决方案商 41% 13 12 15 -29% 软件供应商21% 8 10 6 7 3 5 3 自动驾驶解决方案商 汽车人工智能 软件供应商硬件供应商 出行平台 智能网联平台商 24% 出行平台 2021年，芯片（软件）供应商地平线融资金额总计122亿元，成为中国自动驾驶领域融资金额最大的企业，作为自动驾驶的核心技术，高技术壁垒使得芯片领域马太效应愈发明显。A-B轮、C-D轮与战略融资次数较2020年有了明显的增加，自动驾驶行业壁垒与格局正在逐渐形成，早期入场的企业在积累了大量资金与技术后更易获得融资，企业“淘汰赛”进程开始加速。 亿欧智库：2016-2021年中国自动驾驶项目投融资情况 投融资金额（亿元） 811 投融资次数（次） 535 575 426 226 43 75 78 184 62 60 105 2016 2017 2018 2019 2020 2021 亿欧智库：2020-2021年中国自动驾驶领域投融资轮次数量（单位：个） 52 亿欧智库：2021年中国自动驾驶领域获各融资轮次融资金额比例 2020年 +150% 2021年 +93% 27 +91% A-B轮 21 25 36% 45%C-D轮 5 11 2% 4 10 7 6 0% 天使轮 其他 17% 天使轮 A-B轮 C-D轮 战略投资 其他 战略投资 亿欧智库：2021年中国自动驾驶获投金额TOP10企业 （单位：亿元） 90 40 39 30 26 23 20 17 12 地平线 Momenta 智加科技滴滴自动驾驶 斑马智行文远知行禾赛科技元戎启行嬴彻科技纵目科技 信息来源：亿欧智库 122 8 车路云一体化政策打造自动驾驶顶层路线，应用场景下进度不一 自动驾驶发展初期，我国坚持走C-V2X技术发展路线，从5G、新基建、智慧道路、智能网联等方向出发持续布局，同时加速推进示范区与先导区建设，在多应用场景下通过与企业合作的方式，全面推进车路协同与单车智能技术，为自动驾驶商业化落进程提速； 矿山、港口等封闭作业场景智能化需求刺激下，国家政策先行 港口 2021.4：交通运输部发布《自动化集装箱