❗【天风电新】电新板块更新：看好景气加持超预期和困境ing等待反转———

□【天风电新】电新板块更新：看好景气加持超预期和困境ing等待反转 ——————————— 这里重点更新板块配置思路（个股不赘述，欢迎交流），观点如下 1、储能：景气度加持超预期 集中式光伏项目开工率上升，对应配储需求上升，近期变化【储能配储比例和时长都有了更高的要求，部分项目的配储比例20%+（原来10-20%）、3小时（原来2小时）。 分布式：峰谷价差拉大，带动自发配储积极性。 储能跟光、车一样，一定要以【全球视角来看】，真正具备竞争力的企业可以在不同应用场景、不同市场切换自如。此外，【宁德、亿纬锂能也是储能标的，不能因为盘子大，就直接忽悠其竞争力】。 宁德出货占比60%海外市场，美国市场毛利率冲回20%+。 配置的思路：放下执念，景气度》供需的比较，特别是行业景气上行周期，所以建议配置以板块（10个票）为主，对于23、24年业绩不断上修的品种再进行超配。 2、电动车：左侧，基本面困境中、市场预期低，等待反转 从国内订单来看困境中，后续催化“反弹看国内订单好转、反转看海外（即全球渗透率上升趋势）。 ” 这个阶段，就是股价先于基本面充分反应了悲观预期，短期最难成为市场最靓丽的风景线，但非常适合左侧品种。看好：电池、新技术（含渗透率低的零部件、充电桩）、跑出竞争力和下杀过盈利的主材。