证券行业日报：沪指喜获四连阳 央行2023年工作重点出炉

沪指喜获四连阳央行2023年工作重点出炉 证券研究报告—行业日报 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2.76 2.132.061.94 1.55 1.01 01月05日主要指数表现（%） 2023.01.05 （预计发布时间：2023.01.06） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（1月5日），三大指数早盘高开，之后一路拉升，午盘沪指涨逾1%，深指、创业板指涨逾2%。午后市场情绪有所降温，三大指数高位震荡，尾盘悉数收红，沪指喜获四连阳。两市量能有所回升，突破8000亿元，北向资金净流入超百亿，市场交投情绪逐步回暖。但仍需警惕市场因过快上涨带来的短期回调的可能。 宏观方面，昨日，央行召开工作会议，再次发声2023年要精准实施稳健的货币政策。宽信用仍 是2023年货币政策主基调，市场流动性得以保持下，经济恢复前景较为明朗。 市场方面，今日凌晨，美联储发布去年12月公开市场委员会(FOMC)的会议纪要，再度展现偏鹰派言论。预计2023年美联储仍将有大幅加息（超50bp）的可能，但相对于2022年，加息幅度大幅放缓的趋势明显。对于国内市场而言，平稳的外围经济环境，也更有利于我国市场的恢复发展。 风险提示：短期回调可能性增加 周四（1月5日），三大指数早盘高开，之后一路拉升，午盘沪指涨逾1%，深指、创业板指涨逾2%。午后市场情绪有所降温，三大指数高位震荡，尾盘悉数收红，沪指喜获四连阳。截至收盘，上证指数 （+1.01%）收报3155.22点，深证成指（+2.13%）收 报11332.01点，创业板指（+2.76%）收报2399.46 点。两市成交额突破8000亿元，北向资金净买入超 百亿，达到127.53亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，仅银行板块出现下跌，食品饮料、电力设备、家用电器领涨。证券Ⅱ上涨2.06%，45家上市券商多数上涨，仅首创证券下跌，湘财股份、国金证券、东方财富领涨。 要闻关注 昨日，央行召开工作会议，再次发声2023年要精准实施稳健的货币政策； 今日凌晨，美联储发布去年12月公开市场委员会(FOMC)的会议纪要，再度展现偏鹰派言论。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（1月5日），三大指数早盘高开，之后一路拉升，午盘沪指涨逾1%，深指、创业板指涨逾2%。午后市场情绪有所降温，三大指数高位震荡，尾盘悉数收红，沪指喜获四连阳。截至收盘，上证指数（+1.01%）收报3155.22点， 深证成指（+2.13%）收报11332.01点，创业板指（+2.76%）收报2399.46点，沪深300（+1.94%）收报3968.58点。 今日沪深两市上涨股票为2977家，占总体股票比重59.70%，横盘263家， 下跌1747家。资金流方面，上证指数今日成交额为3356亿元，深证成指今日 成交额为5071亿元，两市成交额8427亿元，创业板指成交额1603亿元，沪 深300成交额2563亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，仅银行（申万）（-0.12%）下跌；另外，涨幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（+4.07%）、电力设备（申万）（+2.78%）、家用电器（申万）（+2.26%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.55%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了2.06%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.85%，多元金融 （申万）今日上涨了0.20%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 4.07 -0.12 食电家美汽医商非电有建交传综环基机石计公轻社通钢国煤建纺房农银品力用容车药贸银子色筑通媒合保础械油算用工会信铁防炭筑织地林行 饮设电护生零金金材运化设石机事制服军装服产牧料备器理物售融属料输工备化业造务工饰饰渔 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 食品饮料 4.07 电力设备 2.78 家用电器 2.26 美容护理 2.09 汽车 1.91 后五 银行 -0.12 农林牧渔 0.06 房地产 0.15 纺织服饰 0.16 建筑装饰 0.24 日期 涨跌家数 1月5日 上涨家数 2977 平盘家数 263 下跌家数 1747 涨停家数 52 跌停家数 9 1月4日 上涨家数 2850 平盘家数 229 下跌家数 1908 涨停家数 61 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有22个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入45.76亿元，食品 饮料(申万)主力资金净流入33.09亿元，电子(申万)主力资金净流入27.20亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，商贸零售(申万)主力资金净流出 11.38亿元，房地产(申万)主力资金净流出11.21亿元，计算机(申万)主力资金净流出9.40亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 电食电非有汽医交基美国家煤钢公轻石纺建综环建社银通机农传计房商力品子银色车药通础容防用炭铁用工油织筑合保筑会行信械林媒算地贸设饮金金生运化护军电事制石服材装服设牧机产零备料融属物输工理工器业造化饰料饰务备渔售 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 45家上市券商多数上涨，湘财股份封住涨停，国金证券（+5.50%）、东方财富（+5.27%）分列涨幅榜第二、三名；仅首创证券（-1.60%）出现下跌。 资金流向 资金流方面，今日45家上市券商有40家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入13.51亿元，中 信证券主力资金净流入2.39亿元，湘财股份主力资金净流入1.86亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，首创证券主力资金净流出1.24亿 元，华泰证券主力资金净流出0.23亿元，中金公司主力资金净流出0.06亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（45.66%）、 湘财股份（12.52%）、国联证券（6.55%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.09%）、招商证券（0.18%）、申万宏源（0.18%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 9.96 10 8 6 4 2 0 (2) -1.60 (4) 湘国东国广东光中财国东中兴华华浙华红招中海东南财国华天长第西中太红中方中太中申长华国西中首财金方联发方大信达元吴信业泰西商林塔商国通兴京通泰创风江一南泰平塔银正泰平银万江安海部原创股证财证证证证建证证证证证证证证证证证银证证证证君阳证证创证证洋证证证证洋证宏证证证证证证份券富券券券券投券券券券券券券券券券券河券券券券安安券券业券券券券券券券源券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 16 13.51 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 东中湘光广东国国国中海兴天财太浙西华方国华东华东财华长国红申中东山第西长南国中招中中中华首方信财大发方联元金信通业风通平商部安正泰林吴西兴达创城海塔万泰北西一南江京信原商银国金泰创财证股证证证证证证建证证证证洋证证证证君证证证证证阳证证证宏证证证创证证证证证证证银公证证富券份券券券券券券投券券券券券券券券安券券券券券安券券券源券券券业券券券券券券券河司券券 -1.24 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 50 45 40 35 30 25 20 15 10 45.66 5 0 0.09 首湘国东财光国东中广国天华华中第长太浙华华中东兴中中财南国东中西红东西海方国山中华长申招国创财联方达大金方银发元风泰创原一城平商西安泰北业金信通京海吴信部塔兴南通正泰西国林江万商信证股证财证证证证证证证证证阳证创证洋证证证证证证公证证证证证建证证证证证证君证银证证宏证证券份券富券券券券券券券券券安券业券券券券券券券司券券券券券投券券券券券券安券河券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 央行2023工作重点来了 2022年，央行两次降准释放长期流动性超1万亿元。提前完成向中央财政 上缴结存利润1.13万亿元。引导贷款市场报价利率(LPR)下降，建立存款利率市场化调整机制，推动降低企业融资成本。 在宏观经济下行压力加大背景下，货币政策如何加力稳增长，市场颇为关注。对此，央行表示，将精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301042605023654.html 万和证券收开年首张监管函近三年IPO项目终止率高达80% 开年首个工作日，万和证券和两名保荐代表人收到了深圳证监局出具的警示函监管措施。 警示函内容显示，万和证券在深圳市赛为智能股份有限公司非公开发行股票保荐业务执业过程中，对发行人的重大合同、控股股东资金占用、应收账款回款等尽职调查不充分，保荐文件所作承诺与实际情况不符。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301052605794526.html 美联储会议纪要：加息还要搞一段时间担忧金融市场过于欢脱 在去年最后一次货币政策决议中，美联储将加息幅度稍稍下调至50基点，使得联邦基金利率区间进一步提升至4.25%-4.50%，全年累计加息425个基点。同样在上个月披露的经济预期中，FOMC委员们对于本轮加息“终点”的预测中值也从4.6%上升至5.1%，意味着2023年可能还有至少75个基点的加息。 在去年最后一次货币政策决议中，美联储将加息幅度稍稍下调至50基点，使得联邦基金利率区间进一步提升至4.25%-4.50%，全年累计加息425个基点。同样在上个月披露的经济预期中，FOMC委员们对于本轮加息“终点”的预测中值也从4.6%上升至5.1%，意味着2023年可能还有至少75个基点的加息。 资料来源：https://stock.eastmoney.com/a/202301052605059732.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业