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华创证券发布了关于太阳能公司的研究报告,称其2022年可再生能源补贴资金共收回36.26亿元,补贴收回程度约在三成,回款进度加快。同时,随着硅料价格的下探,公司装机量有望放量,中期来看,公司完成定增和补贴回款将极大改善现金流情况,公司作为纯光伏运营概念股,或将显著受益并有望获得更高的溢价空间。预计22-24年公司收入为81.93/113.39/148.67亿元,归母净利润为14.81/19.66/24.82亿元。上调23年目标价至11.1元,较目前股价有46%的上升空间,上调评级至“强推”。