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爱尔眼科发布收购公告,拟收购14家医院部分股权,交易对价共计4.71亿元。标的估值对价合理,有望持续为公司增厚收益。眼科医疗服务市场依旧刚需,分级连锁业务战略为公司长期发展助力。公司是全球规模最大的专业眼科连锁医疗集团,看好公司的先发优势,维持“买入”评级。风险提示包括国内外疫情反复风险、海外市场扩张不及预期风险、市场竞争加剧风险。公司2021年营业收入为15001百万元,同比增长25.9%;归属母公司净利润为2323百万元,同比增长34.8%。