【3C计算机】泛国产化板块上涨速评今天上午计算机板块普遍上涨，其

【3C计算机】泛国产化板块上涨速评 今天上午计算机板块普遍上涨，其中泛国产化、政务、安全等板块涨幅居前，弹性标的涨幅显著大于大市值标的。对此我们速评如下： 泛国产化板块具有一定中期确定性，优先收益于跨年赛道切换。国产化工作进度虽然短期受到疫情影响，但趋势确定性仍在。 在前期的回调之后，我们预计从年后至两会仍会是泛国产化行情集中演绎的阶段。龙头白马看好【金山办公】，中小市值标的推荐【太极股份、星环科技、普联软件】政务信息化板块利好政策陆续出台，行业景气度上升。 政务大数据体系建设时间节点、各级政府职责明确，政务大数据平台建设、完善有望提速；数据要素意见强调公共数据共享开放，政务IT厂商有望受益于产业链完善、价值提升。 政务信息化厂商四季度业务受疫情扰动，财政IT厂商业绩显现更强韧性。中期推荐【新点软件、南威软件、博思软件】 安全板块受益政策刺激和产业趋势长期确定性，23年进入G端需求边际改善、降本控费带来的业绩释放期，随国产化行情催化具备估值持续修复基础，推荐业绩确定性高、估值进入价值区间的【某安全龙头、深信服】，增速维持高增、利润弹性更高的【奇安信、安恒】，以及受益密评行业景气度攀升的密码细分龙头【信安世纪】 智能制造作为疫情后复苏顺周期相关的板块，我们认为1Q会进入订单恢复期，2Q开始会逐步进入业绩恢复期。