洛阳玻璃(600876.SH)是一家新能源材料平台,自2007年被中国建材集团收购以来历经三次战略转型,2015年实现从普通浮法玻璃向信息显示玻璃的全面转型,2018年新增光伏玻璃业务,拓宽产品应用范围,2022年向控股股东凯盛集团转让全部信息显示玻璃业务,未来将全力发展以光伏玻璃为主的新能源玻璃业务。光伏玻璃行业产能扩张伴随需求高增长,预计2023年超过50%,2025年达到60%,双玻组件的渗透率不断攀升预计会为光伏玻璃的需求带来新增量。预计公司2022-2024年营收为50.26亿/79.18亿/125.52亿,同比增长39.39%/57.56%/58.52%。预计公司2022-2024年归母净利为3.29亿/5.66亿/9.37亿,同比增长24.33%/72.15%/65.55%。基于公司未来成长性,维持“推荐”评级。