洛阳玻璃（600876.SH）是一家新能源材料平台，自2007年被中国建材集团收购以来历经三次战略转型，2015年实现从普通浮法玻璃向信息显示玻璃的全面转型，2018年新增光伏玻璃业务，拓宽产品应用范围，2022年向控股股东凯盛集团转让全部信息显示玻璃业务，未来将全力发展以光伏玻璃为主的新能源玻璃业务。光伏玻璃行业产能扩张伴随需求高增长，预计2023年超过50%，2025年达到60%，双玻组件的渗透率不断攀升预计会为光伏玻璃的需求带来新增量。预计公司2022-2024年营收为50.26亿/79.18亿/125.52亿，同比增长39.39%/57.56%/58.52%。预计公司2022-2024年归母净利为3.29亿/5.66亿/9.37亿，同比增长24.33%/72.15%/65.55%。基于公司未来成长性，维持“推荐”评级。
