2022空间智能行业前瞻报告

出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛 研究团队：翟惠宇发布时间：2022.12 Part 01 大势：元宇宙由梦想照进现实 Part 02 基石：空间智能连接虚拟与现实 Part 03 实践：业内代表企业及落地探索 目录 1.1人类正加速进驻数字虚拟空间 XR/AR技术兴起，正全方位融入、改变、革新人类的生活体验。 传统商场购物AR升级便捷购物体验 Source：甲子光年智库整理。 现场观看世界杯AR丰富世界杯观赛体验 1.2体验经济时代下，数字技术助力营造更多沉浸感 体验经济已经到来，人类需要更沉浸的方式，拓展感知边界，升级交互体验。 主动交互设备增强与延伸人类感官，塑造更“沉浸”体验 农业经济工业经济服务经济 服务经济的 进一步延伸 体验经济 被动式体验 主动式体验 新的互联网体验形式在未来变得触手可及 沉浸体验 体验方式 个体体验 复合体验 全面体验 –AR–XR–VR–脑机交互 主动交互设备 交互载体 平面媒体 个人电脑 移动智能终端 –MR–…… Source：甲子光年智库梳理。 1.3政策引导元宇宙虚实融合，服务现实世界 国家和地方政策加码，支持元宇宙在实体经济中落地应用，为空间计算技术带来机遇。 元宇宙建设相关政策关键词云图 推动“虚拟现实+”的规模应用 •工业生产 •文化旅游 •融合媒体 •教育培训 •体育健康 •商贸创意 •演艺娱乐 •安全应急 •残障辅助 •智慧城市 •元宇宙不能脱离现实而单独存在 •虚拟世界存在的意义，并不是为了取代现实世界，而是为了服务现实世界 Source：《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，甲子光年智库梳理。 2.1元宇宙需要生态全面协同发展 推动元宇宙发展落地，需要实现从软硬件、到平台经济、再到内容创作等层面的全面支撑。 元宇宙的七层价值链及其产业架构 体验游戏购物运动娱乐 发现 平台 应用商店社交平台广告互评 创作者平台 工具链 工作流程 创作平台 平台经济 空间计算 空间计算 机器视觉三维感知3D引擎GIS 去中心化 基础人机交互 设施 区块链脑机 微服务动作识别 分布式计算可穿戴设备 AI代理神经设备 底层硬件芯片5G云计算传感器 空间智能：通过空间计算能力和AI能力将物理世界中的空间、场景、数据、用户链接起来，与虚拟世界相结合，拓展感知边界，为用户提供新交互体验。 Source：JonRadoff,“TheSevenLayersoftheMetaverse”，甲子光年智库整理。 2.2空间计算是元宇宙发展的基础平台 现阶段构建元宇宙面临的挑战是全方位的，而空间计算更是承上启下的重中之重。 元宇宙的七层价值链行业发展在现阶段面临的问题 体验 平台发现 应用 创作者平台 空间计算 去中心化人机交互 基础 设施底层硬件 缺乏足够优质的内容，体验形式相对单一 缺乏更多开发者与消费者建立的社区驱动型内容创作者缺乏方便好用的平台和工具 去中心化的思路与模式尚未建立，动力不足交互方式的体验远未成熟，“沉浸”感仍然不足 芯片、算力、网络带宽、能源等设施需要持续进步 元宇宙建设亟需一个 高并发、低时延的 空间计算平台 空间计算 空间感知、理解和重构技术尚不够完善 Source：甲子光年智库梳理。 2.3空间智能是连接虚拟与现实的桥梁 在AI驱动下，空间智能连接现实和虚拟，次元壁垒将被打破。 通过空间智能技术，现实世界与虚拟世界走向叠加融合 虚拟世界 人 物 场 事数字孪生 AI驱动 •3D高精度地图 •环境与视觉理解 •空间计算和定位 •融合渲染引擎 扩展现实 空间智能 SpatialIntelligence •游戏与社交 虚拟数字世界•工业生产 •交通运输 •教育和医疗 •金融 •政务 现实物理世界•人 •物 •环境 •事件 金 度现实世界 Source：甲子光年智库梳理。 2.4空间智能的技术内核 实时可交互的空间计算平台，需要“感知-理解-重建-编辑-共享”的全链路能力。 空间感知 •多源传感器融合+计算机视觉技术 •对周围环境和物体的距离、形状、大小、方位等空间特性做出快速及准确的感知 空间理解 •将空间感知结果进行深度学习处理 •计算机实时理解周边环境与事物元素 空间重建 •实时构建与真实世界1:1，机器可读的空间网格 •任何虚拟物体将可以被合理地放置在真实空间里，变成人们与之交互、探索以及产生链接的元素 空间编辑 •通过云技术与工具链，开发者可实时在真实空间里放置、编辑和删除虚拟物体 Source：宸境科技。 空间共享 •适配智能汽车、智能眼镜和智能手机等多种终端 •通过不同终端实时接入同一空间，和该空间内的同一物体进行互动，从而产生链接和网络效应 2.5高并发、快响应的空间云 城市空间云可满足用户共建的、实时更新的镜像世界对低时延、高带宽的需求。 支持高并发、快响应的城市空间云，协同链接多种终端 城市云 高精度数据采集，构建三维数字城市 云计算 低时延 高并发高带宽 高精度传感器边缘计算 未来边缘计算的加持， 进一步加快响应速度 多端接入 三维视觉感知融合，通过高精度城市地图进行定位 定位准 多种终端 手机、平板 智能汽车 AR/VR设备 高鲁棒性 用户/消费者 数字内容 创造虚拟内容与交互方式 沉浸式体验环境 （多种终端接口） 开发者/内容创造者 数字积木 世界内容编辑器，工具链，SDK 共同打造每个人都能同步接入的、自由且个性化的沉浸体验 空间智能平台 数字基座 2.6空间智能为创作者平台提供支撑 开发者与消费者将在空间智能之上，使用工具链高效创建内容，丰富元宇宙体验。 空间智能平台之上：建设开发者、内容创造者和消费者联动生态 硬件基础设施支撑软件基础设施支撑 IDC5G/6GAI芯片NLPWeb3.0 Source：甲子光年智库梳理。 2.7空间智能将是元宇宙时代的核心资产 元宇宙将重塑数字经济体系，而空间智能平台将成为XR/AR元宇宙时代最核心的资产。 元宇宙将彻底打通物理世界与虚拟世界，是下一代互联网的必然趋势 海量实时数据 虚拟世界镜像世界空间索引层 现实世界数字层 以空间智能为基础的元宇宙彻底联通物理和数字世界 真实身份社交关系经济行为事物属性 空间智能平台成为链接用户和内容的终极方式，将构筑新型虚实相融的社会形态，成为20年后人类的生活方式。 …… 现实世界物理层 数据不断上传与流通 Source：宸境科技访谈整理。 3.1空间智能有广泛的应用场景 大型空间智能之上可搭载不同类型的系统平台，支撑多样化的场景应用和商业模式。 空间智能技术将有广泛的应用场景与灵活的商业模式 ToCToB/GToV 为普通C端用户和半专业用户提供设计和世界编辑工具，在虚拟空间中创造内容，并实时同步至共享的空间智能平台中 为城市空间、应急指挥、文旅商贸等场景提供空间智能操作系统，实现特定功能、区域的空间智能 整合量产智能网联车的感知信 息，构建实时的车道级高精度…… 空间数据集，实现AR实景车 道级导航，提升驾驶体验 •UGC平台 •SPGC平台 •空间智能 操作系统 •空间信息共享和交互平台 Source：甲子光年智库整理。 3.2大区域的空间云融合多场景功能 游戏 在城市空间云之上实现多种场景融合以及多层世界叠加。 城市商业文旅协作社交 数据高效融合与流通，实现多种应用场景融合 广州深圳其他城市… 未来空间云跨地区打通，并不断向新城市拓展 Source：甲子光年智库整理。 3.3科技企业的空间智能 基于空间智能技术，各大科技厂商延伸出了多种商业模式，业务边界各不相同。 当前主流XR/AR公司在元宇宙领域的战略部署 科技巨头空间智能公司 内容体验发现平台创作者经济空间智能去中心化交互设备底层硬件目标用户 苹果Meta微软Unity EpicGamesRobloxNiantic宸境科技 消费者、开发者广告主、消费者消费者、开发者开发者 消费者 开发者、消费者消费者 开发者、消费者 Source：甲子光年智库整理。 3.4Apple：AR元宇宙的垂直生态整合 硬件基础上，垂直整合多层元宇宙价值链，打造AR创作者经济。 在完善的软硬件生态基础上，Apple为开发者提供了完整的空间计算平台及开发工具链 收入流向技术赋能 内容体验 消费者 AppStore商店 发现平台 �统一于AppStore购买内容 创作者经济 购买硬件 交互设备 �收入70%归于开发者 应用开发者 收入30%由Apple抽取 空间智能平台 为开发者提供开发平台和工具链 ARKit,RealityKit,Metal 基础硬件 交互设备 iPhone,iPad,AppleWatch,AppleRealityPro* 软硬件平台 A16芯片,M1/M2芯片 Note：*AppleAR眼镜产品尚未发布，可能命名为AppleRealityPro；甲子光年智库整理。 3.5Meta：硬件基础上的全新VR社交生态 AllinMetaverse,Meta基于Quest头显探索VR元宇宙生态。 基于OculusQuest打造VR/AR元宇宙生态 收入流向技术赋能 消费者体验 消广 费告 发现平台 AdvertisingNetwork OculusStore/HorizonWorld 者主 PresencePlatform（透视与多种交互） 空间计算平台 开发者平台 LiveMaps,VR/AR/XR技术 交互设备与硬件 MetaQuestPro,Quest2 Source：甲子光年智库整理。 3.6Niantic:基于真实空间索引的AR游戏 通过Lightship空间计算平台，击穿虚拟与现实的次元壁，打造爆款AR游戏。 基于真实世界的3D地图，开发AR实时交互游戏 内容与体验 连续推出叠映在真实世界空间的AR游戏 C端用户 主要收入来自IAP 游戏应用的开发者 （应用内支付） 开发者平台 &工具 空间计算平台 LightshipVPS（视觉定位系统） 所有用户 Source：甲子光年智库整理。 3.7谁会成为中国空间智能领域的“头号玩家”？ 国际头部科技企业为国内发展元宇宙和空间智能打了样 生态型厂商： 通过技术研发或并购，整合元宇宙落地的关键技术，建立起以空间智能技术为核心的垂直生态。 平台型厂商： 专注空间智能或3D引擎技术，为开发者和消费者提供搭 建虚实融合元宇宙的平台与工具。 那么，我们需要怎样的空间智能？ 甲子光年认为，为了推动元宇宙在中国的加速落地，市场上亟需一个中国本土的空间智能技术厂商，可以合法合规地采集本土空间数据，快速构建一个与真实世界1:1的3D元宇宙基础架构，为广大开发者和消费者提供元宇宙虚拟内容的创作平台与工具链。 Source：甲子光年智库整理。 3.7宸境科技:中国本土空间智能的“头号玩家” 合法采集和构建本土空间数据，建设与中国城市1:1的镜像元宇宙平台。 在MirrorVerse平台 中创造虚拟内容 通过空间智能技术搭建端云融合的元宇宙平台，并为用户提供创作工具 内容体验 多个中国“第一” •首家新华社报道的元宇宙公司 •首家获得测绘资质许可的空间技术公司 •首个与手机厂和主机厂同时建立战略合作关系的公司 •中国第一个空间智能示范区 •中国首个城市级镜像世界 开发者平台 &工具 MirrorSuite跨平台通用的开发套件 •移动端实现高精度、低延迟、低功耗的位姿感知和虚拟物体交互 •跨终端跨平台支持 MirrorSpace自生长的空间定位引擎 •高精度位置锚定以支持用户空间交互 空间计算平台 •多用户自生长空间构建，实现AI化的AR地图云端自动更新 MirrorScene协同式3D扫描工具 •多种设备协同，采集并共享空间数据 •单颗摄像头即可参与数字空间构建 •实时处理空间信息并构建数字空间 Source：