2022中国智能家电市场发展报告：前瞻家电新智慧，擘画生活新图景

2022中国智能家电市场发展报告 前瞻家电新智慧擘画生活新图景 何忠清 GfK中国 ©GfK 目录 1经济与技术发展 2科技耐用消费品市场概览 3智能家电发展趋势 ©GfK2 2022 中国 美国 全球 3.2 1.6 GDP增速2021-2027F 20 15 10 5 0 -5 -10 198019851990199520002005201020152020 2025 全球前沿技术市场规模估计 3500亿美元 （2018年） 3.2万亿美元 （2025年） X9.1倍 全球重点前沿技术市场增速估计（2018-2025CAGR%） 物联网 +41.8% 数据来源：IMF；UNCTADUNCTAD定义前沿技术为“充分利用数字化和连通性、结合在一起后能够产生多重倍增效应的新技术” 机器人 +48.1% AI +42.5% 5G +140.2% ©GfK3 二十大报告中提出建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国” 数字产业化 基础电信电子信息制造 软件与服务 互联网 产业数字化 中国数字经济市场规模 万亿元 数字产业化 产业数字化 数字经济 45.5 35.8 39.2 27.2 31.3 22.6 28.8 31.7 21.0 24.9 5.26.26.47.1 2016201720182019 7.5 2020 2021 名义CAGR16% 8.4 37.2 17.4 数字技术在农业中的边际贡献 数字技术在工业中的边际贡献 数字技术在服务业中的边际贡献 中国各项经济消费指标增速（%） 40.0 30.0 20.0 社会消费品零售总额商品房销售额 科技耐消品市场总额 10.0 0.0 0.7 -6.8 -10.0 -20.0 -30.0 高速增长期 地产驱动 平台期 震荡期 -26.3 2013201420152016201720182019202020212022* PPI-CPI剪刀差加速收敛，企业利润有望修复，但消费仍有待提振 中国CPI与PPI月度趋势（%）中国工业增加值与社零总额月度增长趋势（%） PPICPI 工业增加值增速社会消费品零售总额增速 104.4 100.3 109.0109.0 110.7 112.9 109.1108.3 106.4 104.2 102.8 34.2 99.7100.4 101.3101.0 100.7 102.3100.9101.5102.1102.7 12.4 14.1 8.5 4.4 8.8 3.9 5.0 3.9 5.4 6.3 6.4 3.1 3.8 -2.9 3.1 4.2 2.5 -3.5 100.9 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2021年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 -11.1 科技耐用消费品 2022H1--各板块销额同比负增长 15% 1% 13% 1% 21% -6 43% 12% % -7% 940BilCNY 51% 410BilUSD 15% 8% 12% 7% 全球市场（除北美）中国市场 -6% 通讯产品 -9% -7% 消费电子 -8% -6% 小家电 -8% -3% 大家电 -2% -5% IT -3% -12% 相机 -2% 中国手机销量月度走势及尖端科技元素发展史2004-2022 智能机时 代开启 3G时代图片、语音、互联网接入普及 4G时代高清视频、在线游戏、视频通话/直播普及 5G时代开启 万物互联模式 彩色屏幕苹果诞生裸眼3D 双摄像头 2K屏幕 电池不可拆卸 全面屏 折叠屏 2003 04050607080910111213141516171819 2021 2022 摄像头安卓跟进NFC加入大屏初始超薄机身 4千万摄像头 曲面屏幕 快充技术 取消耳机口 虹膜识别 卫星通信自研影像芯片计算光学算法 额增长缓慢 中国笔记本电脑市场销量与增速（百万台）中国笔记本电脑RAM/GPU市场结构（按销量） 7.9% 6.8% -0.4% 0.4% 4.7% -6.5% 22.1% RAM 2020 25% 72% 2021 16% 82% 53% 40% 20221-9月 >16GB >8<=16GB >4<=8GB >0<=4GB 16.9 2016 16.9 2017 16.9 2018 18.3 2019 22.3 2020 23.8 2021 18.3 20221-9 月 GPU 65% 35% 2020 2021 39% 61% 50% 50% 20221-9月 集成显卡独立显卡 中国智能穿戴市场销售额规模（亿元）中国智能穿戴市场结构预测2022E 40.0% 32.0% 26.0% 20.0% 23% 8% 69% 279亿元 智能手表同比+35% 404.0 33亿元 338.0 智能手环同比-23% 192.0 241.0 93亿元 儿童手表同比+4% 2019202020212022E 中国智能家电市场规模 21% 34% 8% 14% 1%-2% 17% -5% 3%4%1% -4% 7% 2,456 3,284 6,895 3,918 4,141 7,912 3,543 3,602 3,555 7,866 7,831 8,407 8,231 8,118 -6% 智能家电零售额占比 2016201720182019202020212022E 智能家电零售额（亿元）整体家电零售额（亿元）智能家电同比增长率整体家电同比增长 36%42%44%44%45%49%50% 2022H1家电类智能产品渗透率*中国分类目智能产品渗透率* 全球中国 消费电子大家电小家电 87% 90% 92% 40% 46% 49% 17% 20% 19% 37% 50% 2020 20212022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 1-9月 1-9月 1-9月 20221-9月中国家电细分品类智能产品规模、渗透率与增速 同比增速% 100% 电动剃须刀 *气泡大小代表20221-9月销额（亿元） 80% 60% 40% 热饮机 干衣机 20%嵌入式灶具 0% 油烟机 洗碗机 吸尘器 冰箱 空气处理器 电视 洗衣机 空调 电动牙刷 -20% -40% -60% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 智能渗透率% 中国家电细分品类智能价格指数走势 智能价格指数=（智能产品均价/品类整体均价）*100 20211-9月20221-9月 714 631605 171 261 230 165 195187 217202 194215 107 143 105 112111 134 143 9295 134 134 127 869 电视空调嵌入式灶具冰箱洗碗机油烟机干衣机洗衣机空气处理器电动牙刷热饮机电动剃须刀吸尘器 同比增速% 2% -9% 市场规模 1318 926 1188 945 869 979 9801058 603 638 （亿元） 2% 13% 8% -10% -8% -18% -11% -14% 智能电视电视 社交电视远场语音IoT游戏电视电视云游戏 40 37.5 37.3 25.4 46.4 36.6 5.5 3 4.1 7.4 6.2 03.4 4.7 201820192020202120221-9月 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2 市场规模 （亿元） 机器人洗地机推杆式手持式其他 市场规模 （亿元） 3,863 60 211-9月221-9月211-9月221-9月 2,820 2,935 2,497 69 64 6 59 79 16 97 49 16 42 60 14 81 16 72 18 50 1,156 921 40 30 55 6 60 13 20 10 2018 2019 2020 2021 20221-9月 0 视觉导航 雷达导航 陀螺仪导航 2022年干衣机仍保持可观增速，智能干衣机持续跑赢非智能 干衣机市场规模及增速（亿元） 919% APP预约烘干调节参数 洗烘联动 衣物洗后自动匹配烘干程序 智能干衣机非智能干衣机 116%77% 146% 筒内空气/衣物温湿度多重判干 AI自抖散 不惧烘后忘取 39% 79%43%178%98%29% 5 7 14 29 34 20 30 41 201820192020202120221-9月 空调市场规模及增速（亿元） 智能语音互联 光感护眠 智能监测房内明暗，自动调整显示亮度、运行声音和风速 APP远程智控 智能电量管理 电量可视化分析 智能空调非智能空调 -3% 21%5%15% -11% 656 795 853 743 833 319 455 525 736 840 -13%-12%-29%-13%-15% 201820192020202120221-9月 全屋智能逐步从后装市场向前装市场蔓延 后装 通过吸纳更多的家电品类，构建场景生态 灵活/快速打造智能场景 典型模式“音箱+智能单品+APP” 前装 覆盖更全面、信号传输更稳定、需求满足定制化 ToC主要面向毛坯房或二手房用户 装修阶段需为布线预留传感器与智能终端安装接口 前装市场全屋智能标志性产品-智能中控屏 集成四大功能 一件操控 协议对接 智能控制 人机交互 场景推荐 … 家电照明冷暖新风影音娱乐安防电梯控制 01经济与技术发展 •经济增长趋缓，亟需下一轮产业革命，数字信息技术是这轮革命的核心 •2022下半年来企业生产快速恢复，消费仍有待提振 02科技耐用消费品市场概览 •2022上半年科技及耐用消费品增长面临压力，手机市场的疲软是其主要原因 •笔记本电脑市场增速冲高回落，芯片性能的提升未能带动销量的大幅增长 03智能家电发展趋势 •中国智能家电渗透率遥遥领先，电视贡献最大，大家电为增长核心 •智能产品均价降低带动普及，小家电智能化的溢价空间大 •智能家电从单品智能走向全屋智能，从后装市场走向前装市场