【天风电新】光伏国内需求专家交流要点

【天风电新】光伏国内需求专家交流要点-1228 ————————— 1、国内明年Q1及明年全年装机判断 预计国内明年Q1装机15-20GW，其中分布式每月装机2-3GW（1月份可能高一些，大概5-6GW），剩余是地面电站，地面电站在春节后2月份会有比较明显的提升。 产业链价格的观望是否会导致Q1装机不及预期？认为不会。 因为Q1装机中的很大一部分是已签单的项目，新开项目占比较小。 预计国内明年全年装机120-130GW，主要增量在地面电站，地面电站预计70-75GW（大基地预计20-25GW）。 2、组件的价格情况 最近签单的主要两类：以较低价格锁明年的量，价格大概1.9元/W；或者按照市场价格来签，1.98元/W左右。最近有签到1.6or1.7元/W可能出于清库存等特殊目的，不是普遍价格。 业主会不会考虑到组件价格继续下跌而一直观望？ 地面电站业主主要考核指标是项目IRR达到要求的水平，然后就会要求尽快建设并网，所以不会一定要等到组件价格大幅度下来。 3、地面电站装机的障碍主要在哪里 （1）能够本地消纳的项目预计装机会比较快，需要外送配套的会相对慢；（2）一些市场化项目配储要求比较高，经济性上存在障碍；（2）中东部一些地区用水（江西、湖北等）/用地（山东、河北、云南等）的政策还不明确。 4、对山东户用项目装机阶段性减少的评价 主要因为过去山东户用装得较多，明年河南河北可能也会存在压力，要看新的省份新市场的开拓情况。 5、TOPCon组件的溢价情况 从报价情况来看比PERC高1毛钱多一点，预计至少有1年-1年半的技术红利期。 6、组件企业明年1月份排产情况 头部企业预计跟12月持平，行业整体略微下调。