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【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)【POE产业链

2022-12-02未知机构野***
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)【POE产业链

【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2) 【POE产业链】 1、需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。 N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。2、POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。 但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe大类产品(纯poe、与pe、epe)总体渗透率25%左右,2025年有望达到50%以上。 EVA胶膜主流企业近几年盈利水平维持在8-15%,POE可能未来几年还有新产业红利。 随着N型的加速发展,组件对POE新供应商的培育和导入也会加快,预计春节前后,部分poe胶膜公司可能有客户方面的突破。 4、推荐与关注,激智科技(目前2条POE线,明年年中20条线)、福斯特(POE胶膜市占率超过50%)、海优新材;关注:鹿山/赛伍/明冠(化工、有色);粒子国产化:万华/卫星/盛虹/诚志/岳阳兴长(化工)。 【复合集流体】 1、近期,某位作者发表长篇论述合铜箔的前世、技术现状与未来”,抛出了复合集流体产业三大难题:生产难题、使用难题、标准问题。 2、作者提到的系列难题,相当一部分,其实行业研究员在最近几个月学习和科普中可能已经了解到,而且其中有几个问题,产业上已经有解决答案。 我们不适合在生产车间和实验室测试细节上做讨论和辩驳,产业上的技术路线问题,从产业下游找判断,往往更客观和快捷。 3、复合箔材是无人区产业,从箔材及其装备、电池制备都是中国公司在引领和投入,困难当然有,不然早用起来了。 不过就我们大致了解,主流的电池公司多数都在积极储备和打通制备工艺,一部分明年上半年可能就会陆续确定供应链,完全不像作者所言的遥遥无期。 就这位作者提到的问题,我们请教了一些较早就在投入复合箔材的公司,反馈是这些疑问可能和他们刚准备试水做研发阶段比较类似。