2022-2023年度供应链发展白皮书（简版）
2022-2023 年度供应链发展白皮书 简版 目录 降成本增韧性减碳排 A供应链发展趋势 B寻求供应链降本 C保持业务连续性 D探索供应链脱碳 A 供应链发展趋势 趋势一： 降本增效是重点事项 1需求端：国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱叠加的三重压力，消费者信心指数与预期指数均掉到基准线以下。国际经济方面，2023年全球商品贸易的增长率将低至1.2%，落后于预期的GDP增长。 2供给端：由于美元不断加息、全球滞胀风险上升、能源成本不断增加、地缘政治风险不断加强，导致外部环境不稳定不确定因素增加；而国内疫情反复且有零星散发的风险，对于供需均有抑制作用，企业经营仍然是困难重重。 2022年供应链管理的优先事项广州一链咨询服务中心出品 趋势二： 增强韧性是重要事项 1供应链压力常在：全球供应链压力指数从高位回落，但指数得分仍高于新冠疫情之前，我们仍不能掉以轻心。除了新冠疫情之外，供应链网络攻击、大宗商品价格波动、更严格的绿色环保要求、地缘政治冲突等因素，也对供应链造成了严重影响。 2供应链中断代价高：各行各业中断的影响对全球供应链和全球经济产生了重大影响。2021年供应链中断给企业造成的损失，全球平均值为1.84亿美元。 过去三年哪些事件对供应链造成了严重影响 趋势三： 供应链4.0普及 1供应链智能化：供应链的数字化（或供应链4.0）使供应链变得更快、更精细、更精确。构成典型智能供应链的支柱技术主要为物联网、人工智能、区块链、云计算、供应链控制塔等。 2迈向供应链5.0：其实我们才刚进入到供应链4.0时代，但是变化的速度超出我们的想象，现在又即将进入一个新时代：供应链5.0。供应链5.0强调了智 能机器（协作机器人）与人类之间无缝协作的重要性。 趋势四： 加强需求预测 需求预测是指研究历史和当前数据，以了解影响需求的内部和外部因素，然后对未来市场做出预测判断的行为。 需求预测在有效的供应链管理、确保及时补货、增强产能管理、库存管理和实现销售目标方面发挥着重要作用；它还改善了决策和管理，同时加速了增长和扩张的预期计划。 趋势五： 本地化供应链 研究表明，70%的高管认为供应链将变得越来越本地化，而不是全球性。 从国家安全角度来看，关键行业的自主可控是重要支撑，近几年来美国对我国的技术限制、产业压制等，更是凸显这一问题的重要性。 从防止供应链中断角度来看，近些年来中美贸易战、新冠疫情危机、集装箱短缺以及俄乌冲突等供应链风险事件频发，为了减少风险对企业正常运营的冲击，需要将一元供应链体系向平行供应链体系转变。 趋势六： 万物即得时代 即时零售被视为第三代零售模式，与传统零售、电子商务相比，即时零售有着显著的不同。 据研究，目前全球有超过三分之一的数字购物者接受这种新模式，全球即时零售市场将呈指数级增长，预计2022-2027年的复合年增长率为42%。而艾瑞咨询的数据显示，2021年，我国即时零售交易规模为2275.8亿元，2016-2021年复合年均增长率高达 64%，预计2025年市场规模将突破1万亿元。万亿级的巨大“蛋糕”吸引了众多巨头的争抢。 趋势七： 2017-2026年中国冷链物流行业市场规模及预测 资料来源：中物联冷链委、头豹研究院 冷链有望大发展 据BusinessWire估测，2022年的全球冷链物流市场预计将达到1825亿美元，预计到2027年将达到3437.5亿美元，复合年增长率为13.5%。 据中物联冷链委测算，2021年，我国冷链物流市场规模为4184亿元人民币，较去年同期增长9.2%；预计在2026年达到9371亿元人民币，2022至2026年的年均复合增长率将达到17.5%。 趋势八： 绿色供应链不可放弃 据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC），预计2040年全球气温将上升1.5摄氏度，比预期提前60年。到2030年，温室气体排放量必须减少一半，才能将气温升幅控制在1.5摄氏度左右。 2021年《中国气候公报》的数据显示，我国2021年的平均气温达到10.5度，为近70年来最暖的一年。 种种数据表明，碳达峰碳中和目标的实现，困难重重，也更加紧迫了。根据卡士顿咨询集团的分析，全球供应链的碳排放占全球碳排放总量的80%，推动供应链绿色低碳转型，实现供应链脱碳，对于碳达峰碳中和具有重要作用。 B 寻求供应链降本 影响供应链成本的因素 库存成本 采购成本 运输成本 投资成本 选择错误的供应商（不可靠或昂贵）可能会导致您的OTIF性能和客户满意度直线下降，并造成采购成本飙升。 生产成本 生产成本直接影响供应链成本，制造商需要确保他们有一个战略、逻辑、战术和运营的生产计划。 囤积和储存过多库存会导致成本飙升（包括仓储和运输成本），并可能占用原本可用于推动公司增长的重要资金。 通常，成品和原材料（含中间件）的运输成本较高是供应链规划不善，路线效率低下和资源部署效 率低下的结果。 在错误的时间向错误的地点注入了太多资金，或者未能在正确的时间投资于正确的地点，都可能会对企业财务状况产生负面影响。 多维度降低采购成本 在采购成本构成中，原材料成本占比高，占了大部分产品总成本的60%以上。控制好大宗原材料的采购成本，对于供应链降本的影响很大，因此跟踪原材料价格变动对于降低采购成本至关重要。 在《白皮书》中，我们将为大家展示钢材、有色金属、化工原料、石油天然气、煤炭、非金属建材、农产品、农用生产资料及林业产品等九类流通领域重要生产资料的市场价格变动情况。 合理控制物流成本 1、公路干线运输成本重在燃油费 在公路运输成本的各个分项中，燃油费、路桥费及司机工资占比最高，这三项费用合计占到公路运输成本的90%左右。 路桥费由国家决定，企业无自主优化空间；司机工资从大趋势上来讲，保持上涨态势。剩下能有所作为的便是燃油费这一部分了。 公路干线运输成本中主要费用分项的占比 数据来源：运联智库 合理控制物流成本 2、最后一公里交付成本是重点 最后一公里是物流的关键部分，因为它是品牌与消费者的直接触点，良好的最后一公里交付可提高消费体验和消费者忠诚度。 如何降低物流成本是最后一公里交付的最大挑战。最后一公里交付成本占总运输成本的40%-50%，在降本增效压力下，这意味着削减成本的重点在最后一公 里的交付上，这也是电子零售商需要集中精力的地方。 最后一公里交付服务商面临的最大挑战（单位：%） 来源：达索系统 合理控制物流成本 3、集装箱航运费用保持下跌趋势 船只运力供给没有大问题，而需求下滑较为明显，马士基预计，2022年全球集装箱需求将下降2%-4%，而且2023年的风险向下行倾斜，全球集装箱市场将大致持平，甚至会负增长；一增一减的结果是运力相对充足，将带动航运价格继续回落，汇丰环球研究部预测，集装箱运费预计将在2023年年中跌至低谷。 合理控制物流成本 4、仓租成本可能难以下降 根据物联云仓的数据，2022年1-10月，我国通用仓库新增面积累计达到986.15万平方米。不过由于电 子商务、本地生鲜业务的快速发展，对于仓租有支撑，数据显示，我国通用仓库租金保持稳定，基本上围绕23元/平方米·月上下波动，同时空置率也稳定在15%左右。 2022年3-10月全国通用仓库租金及空置率 数据来源：物联云仓 C 保持业务连续性 企业经营仍要面临诸多供应链问题与挑战，如何保障企业生产、分销、交付等业务的连续性，便成为供应链管理的主要诉求之一。 为了实现这一目标，企业需要提升供应链敏捷度以灵活应对突发变故，需要增加供应链弹性以求能从冲击中尽快复原，需要设置平行供应链以增加应对供应链中断的资源储备。 围绕“提升供应链敏捷度”、“增加供应链弹性”、“设置平行供应链”这3大策略，则需要企业多措并举，结合实际需求，灵活采用洞察消费者需求、加快数字化技术应用、提升全链条可见性、提高安全库存水位、分布式产能布局、核心零部件设置备份供应商、规划货运替补线路、加强风险预警与应对等8项具体措施。 广州一链咨询服务中心出品 洞察消费者需求 《供应链重构》：以消费者为中心的供应链战略提供了一种应对新时代的新挑战的方法，因为它能最大限度地优化供需适配、降低总成本，同时优化消费者体验与提高消费者满意度。 加快数字化技术的应用 麦肯锡在调研中发现，随着公司解决其可见性问题，数字化工作正在转向供应链管理的下一个重大挑战：捕获需求信号。在2022年的调查中，受访者表示 数字化投资的两大优先事项是需求和供应计划，比例分别有74%和69%。 提升全链条可见性 企业对于跨系统端到端可见性的需求比以往任何时候都要强烈。供应链端到端可见性是提升敏捷度和弹性的基础条件，充分的可见性将帮助企业整合优化数据库、工作流程，以获得必要的灵活性和敏捷性，提升应对风险事件的能力。 提高安全库存水位 增加安全库存仍被视为构建供应链韧性的重要工具。麦肯锡2022年的调研数据显示，80%的受访者表 示他们在2022年增加了库存，而2021年调查时，这一数据还只是61%；另外，有研究表明，2018年至2021年间，企业库存平均增加了11%。 分布式布局产能 为了进一步增强供应链弹性，不少企业已经开始着手供应链本地化布局，考虑将其供应链转移到当地，采用“当地消费，当地生产”的经营策略，在主要消费市场区域增设产能。 核心零部件设置备份供应商 普华永道在报告中指出，供应商多元化不足被视为2022年企业面临的最大风险，有62%的受访者表示这是中高风险。有不少企业开始尝试通过供应商多元化来缓解供应链中断问题。 规划货运替补线路 疫情反复的背景下，企业应当增加物流能力，以应对随时可能出现的物流中断问题，规划货运替补线路是一个值得考虑的选项。 加强风险预警与应对 基于PPRR（预防、准备、响应和恢复）风险管理模型，借助端到端可见性及时扫描、发现供应链各 环节可能存在的风险，制定紧急情况下的应急措施，执行应急计划以降低破坏性事件的负面影响，最后尽快恢复供应链的正常运转。 D 探索供应链脱碳 探索供应链脱碳 加快推进运输减排 DHL通往物流零碳目标的双曲线路径 20% 运输目前产生的温室气体（GHG）排放量占全球的20%。 65% 许多企业在其低碳转型计划中缺乏阶段目标和细节。65%（30家）没有在其过渡计划中披露任何财务细节。 66% 有66%除了将气候变化问题纳入供应商行为准则外，没有与供应商就环境问题进行接触。 挖掘绿色包装减碳潜力 快递包装重点在循环使用 目前，塑料快递包装的回收率极低，回收的主要是少部分的发泡箱和气泡填充物，大部分塑料包装不能回收再利用，变成垃圾造成浪费。可降解塑料对于降低环境影响效率极低。 快递包装类型比例 产品包装重点在减量复用再生 包装是否可以实现气候中和，取决于使用什么材料，用于什么，是否被收集以及是否被回收。 带领供应商共同脱碳 供应商脱碳难题 波士顿和汇丰银行在调查中发现，缺乏知识、技术与资金，是多数中小企业没有净零转型计划主要原因。 供应链脱碳不应成为零和博弈 供应链脱碳不能变成链主企业与上下游合作伙伴的零和博弈游戏。链主企业不能简单地将脱碳目标加在供应商身上，不能将脱碳成本与压力转移到供应商身上，不能以牺牲供 应商利益的方式来实现脱碳目标。 创建零碳供应链的路线图 1、重新考虑产品设计 2、拥抱协作3、构建更改所需的功能 4、投资于与减碳相关的技术解决方案 5、开发更好的数据结构 6、全面地考虑政策和标准 7、启用绿色融资 谢 谢观看 ThanksForYourReading 以上内容为《2022-2023年度供应链发展白皮书》的简要内容，仅供学习交流！如欲了解详细报告，可扫码购买： 此次白皮书围绕“降成本、增韧性、减碳排”这三个核心见解，结合这一年来学习的上百份报告以及工作中的思考而撰写，
