2022年人力资源与就业服务行业研究报告

第一章行业概况 人力资源（HumanResource，简称HR）指组织所拥有的能够被企业所用，且对企业价值创造起贡献作用的人及其能力、技能、经验、体力等的总称。也指人力资源市场中处于劳动年龄、具有劳动能力的人员对象，包括在业人员和失业人员。 人力资源服务在狭义上等同于人力资源中介服务，主要指猎头公司、人才和劳动力市场提供的服务。猎头公司主要为用人单位及高级人才提供服务，人才和劳动力市场主要为用人单位及初、中级人才提供服务。在广义上是指由专业的人力资源咨询公司和能提供人力资源咨询的管理顾问公司组成。 人力资源为企业提供战略层面和操作层面的服务：战略层面的服务如人力资源管理体系设计、设计人员招聘、培训与发展、薪酬福利、绩效考核和岗位设置等服务内容;操作层面的人力资源服务是指人力资源咨询公司从事的常规事务性工作，如客户企业日常操作和管理，主要提供薪资福利管理、薪资福利数据的获得、能力评估等服务内容。 就业服务是由特定的机构提供一系列服务措施，以满足劳动者求职就业或用人单位招用人员需要的行为。 图：人力资源与就业服务行业产业链 资料来源：资产信息网千际投行iFinD 2021年末市值过百亿元人民币的上市人力资源服务企业中，美国企业数量最多（22家）,且数量超过美国上市人力资源服务企业总数的50%，另有日本6家、英国4家，中国仅3家人力资源服务上市企业市值超百亿元人民币。与此同时，加拿大、南非、瑞典、新加坡、芬兰等国上市人力资源服务企业2021年末市值均未达百亿元人民币。 图：全球上市人力资源服务企业2021年末市值概览（单位：人民币） 资料来源：资产信息网千际投行HRflag 全球人服行业规模增速放缓，灵活用工占比近六成。根据WEC，2020年全球人力资源服务行业规模约为5320亿美元（约合35644亿元），较19年同期减少9%，17-19年CAGR约为7%，收入主要来自于发达国家，增速近年趋于平缓。其中，灵活用工是全球人服行业中占比最高的细分领域，2020年占比为58%，其次是管理服务提供商（MSP）。 图：2016-2021年中国人力资源与就业服务行业规模 资料来源：资产信息网千际投行西南证券 第二章商业模式和技术发展 2.1产业链 人力资源服务产业链是服务链，是以人力资源服务的相关产品或服务、资本、知识和技术为纽带，以客户需求和市场资源为导向，以追求人力资源服务产品的附加值增值为目标，形成的网络关联的链式组织，产业链上的企业提供与人力资源管理和服务相关的有形或无形的服务。 图：人力资源和就业服务产业链 资料来源：资产信息网千际投行 （1）上游 人力资源服务产业链上游主要是给人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业，代表企业有用友网络、金蝶国际、北森等；以及人力资源招聘的平台，典型业态是在线招聘。 从市场参与者来看，当前在线招聘玩家可分为平台类玩家和工具类玩家。其中平台玩家如前程无忧、BOSS直聘等主要是为应聘方和招聘方提供平台媒介进行撮合，而工具类玩家如HRTPS则为企业提供专业的人才招聘及管理解决方案，以及优易做等平台专门为求职者提供一站式简历服务。 图：模式分类 资料来源：资产信息网千际投行艾瑞咨询 （2）中游 人力资源服务关键环节，代表企业包括上海外服、北京外企、中智等。人力资源外包是人力资源服务产业链的中游产业，主要包括招聘流程外包、人事代理及传统派遣、薪酬福利外包等，对中高端人才和临时工的需求分别催生了中高端人才访寻（即猎头）和灵活用工产业。 资料来源：资产信息网千际投行行行查 （3）下游则是各行业企业客户。 2.2商业模式 人力资源服务市场呈现多元化发展，包括人力资源解决方案及其他人力资源服务，其中人力资源解决方案有效衔接雇主需求与候选人资源，涵盖人才访寻服务、招聘流程外包及灵活用工三大类服务，其他人力资源服务包括劳务派遣、支薪服务、员工培训及发展服务、人力资 源咨询、职业转换等。一般人力资源都是由客户向人力资源供应商支付相应的服务费，其费用部分视实际情况而定。 图：人力资源与就业服务行业不同盈利模式 资料来源：资产信息网千际投行民生证券 人力资源与就业服务行业主要有三个细分业务板块，各个板块互不相同，各有特点。但相互促进、相互补充，商业模式特点也各有不同。 图：三大细分方向 资料来源：资产信息网千际投行 （1）灵活用工 灵活用工具有多样的业务形式，其具体商业模式落到细处也不尽相同，但整体来看大体的方式思路一致。一般由用工企业发布用人需求，灵工服务商招聘外包员工。 服务费用率的抽取决定了灵活用工的利润水平。定价模式为人工费+服务费，其中人工成本包括人资公司应向劳动者发放的工资和社保公积金，服务费则是基于人工成本的特定比例收取的费用，主要包含招聘费、管理费和风险金。 图：灵活用工商业模式 资料来源：资产信息网千际投行民生证券 （2）在线招聘 在线招聘行业指在雇主和求职者的招聘与求职过程中，提供互联网平台及相关技术手段服务的行业。包括针对雇主的服务和针对求职者的服务，如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。而线下招聘则通过猎头、RPO以及各种线下活动来完成。 表：在线招聘模式分类 资料来源：资产信息网千际投行艾瑞咨询 对比传统招聘，线上招聘在纸业发布、简历、候选人沟通领域已做到全面数字化转型，环保的同时更安全和便捷，面试方面随着疫情基本结束，整体线上面试占比有所下降，企业仍更偏向线下面试，但相较疫情前占比仍提升较大，在线签约方面目前国内在线招聘也在逐步渗 透中，未来整体面试流程有望实现全面数字化，解除线下招聘存在的时间、地点等限制，显著提升各环节效率。 资料来源：资产信息网千际投行天风证券 （3）猎头 KA（大客户模式） 这是最传统的猎头模式，也是大部分猎头采用的模式公司。这个模式的核心是以客户为中心，组建团队，消化所有客户职位，不管他们在哪个职能部门。这个模式的逻辑是：先开发客户，得到客户的工作需求，找到候选人根据工作要求。这是从客户开始到寻找候选人结束的线性过程。 PS模式（ProactiveSpecialization） 此模型从候选方开始。顾问入职后，确定了一定的职能方向。在这个职能方向上，需要找到大约200名正在寻找机会的中高层管理人员，并详细说明这些人员的各个方面。记录在案并寻找适合这些候选人的职位。每年都有一些候选人找到新的机会，因此顾问需要不断增加新的候选人。 MPC模式（MostPlaceableCandidate） 此模式不同于PS模式。这种模式最适合一些候选人稀缺的领域，如人工智能、大数据、算法、自动驾驶、区块链、物联网等新兴领域，候选人少，客户需求旺盛。某些高层次的领域也适合这种模式，比如医药研发科学家、投资高管、资深外籍律师等。这种职位的正确做法是先找到愿意考虑机会的候选人，以后再找职位会容易得多。 表：科锐国际收入成本分析 表：workday收入成本分析 资料来源：资产信息网千际投行iFinD 2.3技术发展 （1）HCMSaaS+模式 SaaS平台供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得Saas平台供应商提供的服务。 HCMSaaS软件是将组织人事、合同档案、考勤休假、薪酬社保、员工福利、保险体检等人力资源管理的应用、流程及服务整合成一体的系统平台，以信息化流程协同代替手工操作， 帮助企业提高人事管理运营效率和效益，从而帮助企业实现最终价值。 图：国内外人力资源SaaS领域市场 资料来源：资产信息网千际投行方正证券 HCMSaaS系统带来的改变： 工作效率更高，节省人工成本以信息化流程协同代替手工操作，以数据化存储代替纸质和Excel存储，减少了很多不必要的人工操作量，人事管理更便捷，流程实施更高效。 数据安全高效，监控实施进度数据化存储代替纸质文件，所有资料均可系统查询及导出，同时人力资源管理流程均可视化，洞察各个业务流程的实施情况。 专注核心业务，制定最优方案系统提供员工数据报表及分析图表，辅助企业管理者实时分析和优化每个人事管理业务流程，从而帮助企业找到人力资源管理最优解决方案。 （2）人工智能 人工智能在人力资源招聘业务中也得到了很有效的应用。例如，招聘时AI工具能够减少人力资源成本，通过初步的问询来获取到候选人的基本信息，再通过网络大数据的审查来筛选出一部分更合适的候选人。此外，AI还可以响应一些查询功能，实现快速填写申请，针对性筛选申请人，这就极大程度地提升了效率，简化了当下的候选流程，提升了候选人的体验感。 在实际的人才招聘过程中，通过AI机器人和虚拟界面的使用实现了候选人的初步信息筛选，对其综合素质、专业能力等进行评定，这也意味着企业的面试效率会大幅度提升，能够更加针对性的选择适合企业发展的人才，对其各项标准进行量化。 当下，人力资源行业中的人才中介、猎头、网络招聘管理、咨询等都已经形成了较大的发展规模，很多人力资源服务企业也进行了信息化的建设，为客户提供一站式服务。在如今智能化的管理体系改革之下，保留了传统人力资源系统中的优良传统，同时增加了员工线上招聘、绩效评估以及员工关系管理、线上开发等环节，使其人工智能朝着更加普及、更多层次的方向发展，让员工和客户都成为现代人力资源管理体系的使用者。同时，也在自然语言处理、图像识别、数据挖掘等方面已经有了较为成熟的应用。 图：人工智能布局人力资源环节及场景 资料来源：资产信息网千际投行东北证券 2.4政策监管 （1）行业主管部门与行业管理体制 人力资源服务行业的主管部门主要包括人社部和工信部。 人社部是职业阶段考试测评和资格认证的主管部门，目前主要为该类考试测评提供服务。人社部主要管理部门为专业技术人员管理司和职业能力建设。主要职责是：人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策等。 工信部主要职责为：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。 （2）自律监管组织 行业的自律监管组织主要包括中国人才交流协会和中国就业促进会。 中国人才交流协会的业务主管单位是人社部，由从事人才交流服务业务有关的机构、团体和个人自愿组成。主要职能包括：发挥桥梁和纽带作用。加强政府人力资源和社会劳动保障部 门与会员单位之间的信息沟通和业务联系；协调会员之间的关系，促进共同发展；联系其他行业组织，促进人才市场同其他要素市场的相互贯通等。 中国就业促进会的业务主管单位是人社部，是以促进就业为宗旨的全国性社团组织。中国就业促进会在国务院确定的人社部的职责范围之内，受其委托承担促进就业的各项服务工作。 行业的相关法律法规与产业政策 （3）法律法规 2013年,中国银监会发布关于印发银行业金融机构信息科技外包风险监管指引的通知》（银监发【2013】5号）,银监会负责监督银行业金融机构对信息科技外包服务提供商实施准入管理。银行业金融机构对供应商实行准入、评价和退出机制，并需定期对外包服务商进行全面审计；对重要的外包服务提供商需进行定期风险评估，并应当至少每三年进行一次全面审计。 签订合同前还应当对服务提供商深入开展尽职调查；外包合同应当明确要求外包服务商服务的连续性、软硬件产品的合法性、以及履行安全和保密责任，并对外包服务过程进行持续监控、定期安全检查等。