东盟数字一代报告：数字金融包容性（英）

合作与海 东盟的数字生成报告: 数字金融包容 我NSGHTEPORT DECEMBER2022 图片:盖蒂图片社,Unsplash 内容 前言3 执行概要4 介绍5 1数字普惠金融的采用、期望和潜力6 2鸿沟和障碍11 3缩小差距和克服障碍所需采取的行动18 结论21 贡献者22 尾注23 免责声明本文发表的 世界经济论坛是一个贡献一个项目,了解区域或交互。结果,解释和 结论表示这是一个结果的帮助和协作过程 了世界经济论坛的支持但其结果不一定 代表世界经济的观点 论坛,也不是其成员的整体, 合作伙伴或其他利益相关者。 ©2022世界经济论坛。所有权利保留。没有这个出版物的一部分被复制或以任何形式传播 或通过任何方式,包括复印和记录,或任何信息 存储和检索系统。 2022年12月东盟数字生成报告:数字金融包容 前言 为了促进以证据为基础的在东盟地区的政策。 Joo-Ok李头,地区议程, 亚太地区;成员,执行委员会 世界经济论坛 Santitarn革。 集团首席经济学家 今年的报告是第六期 系列世界经济的年度报告 自2017年以来,论坛和海上联合生产。 我们继续监视抱负和东盟的数字一代的担忧生成的数据通知的希望地区的政策选择的途径 东盟的数字经济的未来 在所有相关人员的协作下更加明亮利益相关者应对了挑战 及时的和协调的方式。健壮的数据和本报告中揭示的见解有望提供指导为进一步改善当前 数字和金融包容的风景。 可持续的和包容的数字经济。我们感谢所有的团队和同事世界经济论坛和海洋专用 受访者确认的强大作用数字化在扩大金融 服务，特别是针对服务不足的群体，例如农村居民、中小企业和女性。 他们进一步指出特定的痛点/阻碍他们获得金融服务的障碍在该地区。受访者还提供了偏好如何他们想要的服务 需要改进以及如何获得金融管理技能。 努力帮助收集和分析数据，提供与相关倡议的联系并产生这个有价值的结果。 随着全球不确定性和脆弱性的持续存在经济形势，我们衷心希望这份报告能对决策者有帮助和支持， 商界领袖和所有这些努力进一步加强东盟的经济 东盟不断增长的数字一代的未来。 执行概要 行动来改善金融包容的需要开发的要求 东盟的数字一代。 今年,90000人调查了从六个东盟国家,以青年为主(70%) 16-35岁之间。的受访者中,52%的人女性和27000微型、小型和中等 规模企业。受访者代表 东盟的数字一代,因为他们是 当今东盟数字消费者的主要构成。 东盟的数字一代被要求分享, 除其他外，他们的数字金融服务使用经验,更好地获取金融 服务意味着对他们来说,他们的能力金融知识,对进一步的渴望 金融服务的数字化及其需求获得财务管理技能。 下面是关键的发现: 1.东盟数字一代继续蓬勃发展 数字化他们对金融服务的使用。数字是支付(电子银行和电子钱包)应用程序使用最广泛的应用在社交媒体。 调查对象主要是想进一步金融服务数字化，更是如此在已经活跃用户,企业家和well-banked受访者。 2.东盟的数字一代,三大部分重要的金融服务功能是:1)现金流管理和费用,2)储蓄 为了未来，以及3）提供一个安全网来获得度过困难时期。企业也得到认可 金融服务业务的作用 扩张、费用支付、新客户 比男性更少的贷款。尽管改善对金融服务的获取,这些团体仍然缺医少药。 5.数字精明和有一个固体了解金融产品与 强大的金融服务的采用。调查显示,然而,在金融显示差异 和数字素养在受访者中,有24%报告没有学会如何管理 他们的财务状况。此外,隐藏的恐惧成本、含糊不清的合同条款和复杂接口和流程被报告为关键 采用金融服务的障碍。 6.受访者表示金融 主要通过家庭和管理技能 朋友,通过在实践中学习。这些,一起学习通过社交媒体 来源,支持增长的途径 关于这些主题的知识。绝大多数那些已经获得这些技能 学校找到了最好的学习方式。然而,重要的在学校正式的培训需求, 校外培训课程和学习金融专家没有足够了。 7.安保和安全是基本要求对数字一代采用金融服务。调查显示,安全 欺诈问题几乎是所有人面临的最大障碍金融服务东盟的数字一代。 收购和客户纠纷解决。8.启用更多国际支付可能会有所帮助 3.数字化提供了潜在的改善融资渠道,从而促进包容性 为缺医少药的农村居民等组织,中小企业和女性。访问数字金融服务已成为一个惯例 东盟中绝大多数的农村居民。男男,尤其是中小企业,收到从FinTech更多贷款,补充银行贷款。女性采用数字金融 应用程序(65%)比男性(59%)。五分之一的女性借用FinTech需要贷款, 它正式的第二个最重要的来源借款后商业银行。 4.尽管明显的重视 获得金融服务对社会的作用 安全网和储蓄,只有五分之一的东盟数字一代获得信贷, 投资和保险。结合农村居民和企业,女性 不包括财务。他们减少了访问先进的金融服务和接受 减少摩擦和成本的国际区域/事务,提供更多国际企业的机会 扩大和贸易。然而,MSME的42%企业家说,他们无法 接收和/或发送国际支付 阻碍他们跨境贸易的能力。 9.标识的要求差距和障碍在以下多方参与合作 关键方面:改善数字和金融扫盲，加强网络安全和信任数字金融服务,提高访问 电子金融服务。 10.对培训的需求和优先学习方法对金融教育 不同在受访者的年龄和位置,多方参与的行动来提高金融读写能力需要有针对性的设计方法,迎合特定的组 东盟的数字化的一代。 介绍 数字化将继续玩 一个关键的角色在促进金融包括东盟地区。 自2017年以来,世界经济论坛与大海,新加坡的全球 消费者互联网公司,调查和分析岁的青年的愿望和观点 16-35岁之间,截至去年,东盟 数字一代年龄在16岁以上。这项工作提供对视图、优先级和 该地区数字消费者的关注点告知和形状相关的区域政策。 2021年,经历着严重的财政压力COVID-19大流行,造成的受访者认识到数字化在经济中的关键作用复苏。他们还发现增加的安逸和支付和转账的效率 数字化对社会最显著的好处。 他们寻求支付、贷款的更多数字化和融资过程。灵感来自于发现 从去年开始，今年的版本进一步探讨了金融服务数字化现状， 相关的差距和需要多方参与行动 合作助力东盟数码一代在金融世界更胜任地, 灌输应对经济挑战的韧性充分收获充满活力、包容和 在东盟地区可持续发展数字经济。 在线调查 “Shopee”,海的电子商务平台,“Garena”,数字娱乐业务和“SeaMoney”，一个数字金融服务部门。虾皮和 加雷纳受邀参加调查，与 只有从那些16岁及以上的响应 包含在结果中。总共有90，373人进行调查,主要来自印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。 受访者以年轻人为主(70%)16岁至35岁。受访者的52%是女性和27000微型、小型,中型企业(msm)。调查2022年7月和8月之间举行。 数字金融包容。以下报告是设计成三个主要 部分:采用、预期和潜力 目标是生成的见解,可以通知政府政策和多方参与 数字金融包容性、差距和障碍，以及所需的行为。 1 采用,期望潜力和数字金融包容性 进一步数字化可以方便的访问群体提供金融服务。 1.1有力的数字化的金融服务 东盟数码一代继续数码化 他们对金融服务的使用，尤其是数字服务支付,进一步表现出的热情 数字化的金融服务。 2020年的调查显示,东盟地区经历了前所未有的加速 数字化,强大的数字化 趋势将继续甚至超出了COVID-19大流行。2021年,受访者认为 图1你使用哪些金融服务? 缓解国际收支和效率和增加转账是最重要的好处 社会数字化。与这些一致 调查结果显示，今年的调查继续证实金融服务的高度数字化。之 受访者中,71%的人(无论是频繁的用户主要通过在线渠道进行付款 或在线和离线渠道之间平等）和13%不太频繁的用户(执行付款主要是通过线下渠道)(参见图1)。 0%20% 40%60% 80% 100% 转移支付 46% 25% 13% 16% 存款和 储蓄账户30%26%17%26% 贷款21%14%17%48% 预算/现金流 规划 13%14%19% 54% 投资19%11% 13% 57% 保险14%11%15%60% 汇款或 国际转移17% 8%8%67% 主要通过在线渠道通过线上和线下渠道一视同仁 主要是通过线下渠道从未使用过的 来源:2022年东盟数字世代调查，世界经济论坛，海洋 东盟数字生成报告:数字金融包容7 根据世界银行最近的全球FindEx 在中国有经验1数据库,80%的成年人的数字商人支付使用信用卡, 电话或互联网。与此同时,平均其它发展中经济体只有20%。在这方面,东盟的数字一代似乎 在开发方面明显优于同行中国以外的国家(尽管示例 保险服务主要通过在线渠道。 数字支付应用程序（电子银行和电子钱包）是最广泛使用的数字应用程序 由东盟在社交媒体之后的数字世代。此外,调查发现,87%的 受访者希望进一步以洋地黄治疗金融服务，特别是在已经活跃的用户中， 可能仅限于已经有权访问的用户海的数字平台)。 也就是说，并非所有金融服务都享有相同的服务。的数字化水平。仅有13%的受访者 使用数字预算工具，14%使用数字预算工具 企业家和well-banked 符合数字化的“飞轮效应”在前面的调查发现:人 已经内化足够的能力和有经验的好处更渴望加深他们的数字化水平。 2受访者。这 3 图2在东盟地区最常用的应用程序 电子金融是最常用的应用程序在社交媒体 1 社会媒体 2 87% 的受访者希望以洋地黄治疗金融服务进一步在 广泛的阵列的活动。 在线/移动银行 3 电子钱包 这包括受访者 相对“well-banked”。 来源:2022年东盟数字世代调查，世界经济论坛，海洋 东盟数字生成报告:数字金融包容8 1.3促进包容性的组织 而中小企业更有可能 收到资金从商业 银行,一个更高的MEs的份额(25%)收到资金 从FinTech/网上贷款服务(与 中小企业为15%)。 在东盟地区的农村居民 使用金融服务,在51%和80%之间 (取决于特定类型的服务) 确认为频繁在线用户（即他们访问服务主要通过在线渠道或 平分线上和线下渠道)。 网上支付使用尤为常见。 值得注意的是，农村地区62%的受访者使用电子支付,尽管样本 其农村代表性有限，他们已经 访问Sea的数字平台。作为数字支付作为其他数字金融服务的门户 事实证明，金融服务对两者都很重要该地区的个人和企业，实力雄厚 采用数字受访者中支付 农村地区可能是包容性的积极信号。 调查看着融资来源 微型企业(MEs)(个体户或企业与雇员不足10人)和为中小企业(中小企业) (10个或更多的员工)在27000年微型、小型和中型企业 (MSME)业主调查。只有58%的MEs想要贷款从金融机构获得信贷，而只有70%的中小企业。此外,虽然中小企业更有可能获得资助 商业银行,MEs的份额更高(22%)从FinTech/在线贷款获得资金中小企业服务(15%)。这揭示了金融科技/在线贷款服务潜力巨大 成为包容性的关键驱动力，解决较小的问题企业主的金融需求。 1.2大多数所需的金融服务功能 为个人和企业用户 受访者被要求分享如何更好 金融产品/服务的访问和使用会帮助他们。可能是由 不确定性和COVID-19期间中断大流行,现金流管理和费用, 为未来储蓄并提供安全网度过困难时期成为前三名最重要的金融服务功能东盟的数字化的一代。 放大,企业主受访者高度 认为更好的访问和使用的角色 金融服务让他们升级 和扩大现有企业(排名 同样与现金流管理和费用)。与其他受访者相比,业务 老板也更高的强调 潜在的吸引新客户和供应商和缓解供应商/客户争端的决议当有更好的金融服务。 有趣的是,这些函数超越是什么传统上被视为财务职能 服务提供者,也凸显出金融 服务已经进化。 图3为什么获得金融服务对中小微企业很重要？ 1 2 3 管理现金 流和费用 让我 扩大我的业