中国金融业CEO冬季刊影响全球金融业未来格局的七大科技2022

麦肯锡 中国金融业CEO季刊 全球洞见中国实践 今日科技重塑明日金融 影响全球金融业 未来格局的七大科技 2022年冬季刊 麦肯锡 中国金融业CEO季刊 总编：倪以理曲向军 编辑委员会：韩峰廖红英 胡艺蓉方浩翔刘东川薛尔凡胡嘉逸谭佩瑶李天骄鲁志娟 特别顾问：NickLeung JoydeepSengupta 我们谨此向全球金融咨询业务部门的众多同事表示诚挚感谢。他们是本书18篇文章作者或内容贡献者：韩峰、廖红英、胡艺蓉、方浩翔、刘东川、薛尔凡、胡嘉逸、谭佩瑶、李天骄、苏文扬，吴奕珺，于政，向智俐，徐亦文、AndréJerenz、ChristophF.Schneider、 NikkiShah、AttilaKincses、JayDatesh、ChloeChan、GiuseppeSofo、 AmineA-Si-Selmi、RaghavDidwania、MilanaMukiyeva、NurzhanOnashabay、HimanshuJatale、FaridMinnikhanov、BlankaKoji、BalazsNagy、GaborDanos、ScottGalit、VijayD'Silva、MattCooke、 ErikRoth、、AkshatAgarwal、CharuSinghal、RennyThomas、VioletChung、MalcolmGomes、SaileeRane、ShwaitangSingh、SvenBlumberg、RichIsenberg、DaveKerr、MilanMitra、AnutoshBanerjee、 RobertByrne、IanDeBode、MattHigginson、SimonBehm、AlexanderErk、MartinHuber、JensLansing、NadineMethner、 BjnMünstermann、PeterBraadOlesen、SandraSancier-Sultan、GregorTheisen、UlrikeVogelgesang、KrishKrishnakanthan、DougMcElhaney、NickMilinkovich、AdiPradhan（排名不分先后）等。 麦肯锡公司2022年版权所有。 2022年冬季刊 麦肯锡中国金融业CEO季刊 刊首语 随着技术不断发展和成熟，科技在金融领域的应用日益深入且规模化，金融机构和消费者对金融科技的接受度也不断提高。“金融科技”日益成为一个全新概念，而不是“金融与科技”的简单叠加。“金融”和“科技”两个世界在碰撞中不断融合，又在融合中催生出更多创新。在这种融合与创新背景下，一个蕴含着巨大机遇的全新赛道应运而生，吸引着各类玩家纷纷入局。而不同市场主体所关注的核心问题各异：传统金融机构关注金融科技“如何做？”；金融科技企业聚焦“和谁做？”；而互联网科技企业的关注点是“做什么？”。 针对以上议题，本期《麦肯锡金融业CEO季刊》围绕“金融科技”主题进行深入探讨。本期分为五大章节、共收录18篇文章，把脉金融科技市场总体趋势、扫描金融科技企业动向、解析投资热点、阐述行业应用和未来图景、思考金融机构下一步行动。麦肯锡分析认为，在“规模化、多元化、集成化、安全化”四大趋势下，七大新技术将重塑金融行业未来市场格局： -人工智能：从单点尝试走向全面应用，深度融合业务与运营各环节；在项目/产品落地速度、整体工作效率、综合成本控制、安全保障上为金融机构提供额外价值； 二云计算：规模化上云趋势加快，云计算与边缘计算相得益彰；得以灵活布置的前端网点和后端算力，将解锁一系列高客户感知的应用场景； 三元宇宙与全面虚拟技术：虚拟感知构筑虚拟世界，重塑客户服务与内部运营；空间计算技术、AR/VR/MR技术的不断发展将重新定义客户体验和内部运营； 四区块链与Web3.0：互联网范式迭代，颠覆未来商业模式；区块链、数字资产、去中心化架构将颠覆原有的门户平台商业模式，甚至催生新的金融服务领域； 五下一代通信：高带宽、低延迟、强安全的数据传输赋能技术解决方案，物联网技术持续推动新用例落地；高通量卫星网络、5G/6G、低能耗局域网等从天到地的通信技术各自发展和互相融合，将赋能更快速、更安 全的金融产品和应用； 六下一代集成开发：平民化、灵活化、智能化、自动化，变革传统开发流程；平民开发、灵活部署、智能辅助、自动开发将进一步降低开发门槛，科技能力不再是技术企业独有的护城河； 七信任架构与数字身份：构建数字信任体系，夯实金融科技安全基石；零信任架构、数字身份、隐私工程等技术保障金融和隐私安全，增强信任； 畅想未来，这七大技术及其带来的价值，将重塑金融业未来格局，在金融机构客户营销、产品开发、运营风控等各个方面都将带来颠覆性影响。银行、保险、证券等金融机构应重点关注两大事宜：一、识别最有价值的业务结合点，将科技能力充分发挥到客户服务和运营提效中；二、设计最合理的运作模式，以合理的成本和时间投入获取关键技术、能力和人才，拥抱金融科技、拓展自身边界。 衷心希望本期季刊内容能帮助中国金融机构加深对金融科技的理解，从而进一步解锁技术价值，祝您开卷有益！ 倪以理 全球资深董事合伙人麦肯锡中国区主席 曲向军 全球资深董事合伙人 麦肯锡中国区金融机构业务负责人 精简版目录 006展望未来：四大趋势、七大技术重塑全球金融 总结金融领域值得重点关注的七大技术，以及展望技术如何重塑未来金融格局（人工智能、云计算、元宇宙与全面虚拟技术、区块链与Web3.0、下一代通信、下一代集成开发、信任架构与数字身份）。 024全球百大金融科技独角兽总览及应用介绍 本文按最新估值选取了全球百家金融科技独角兽，系统梳理了其细分领域、所获投资和国家地域分布情况，探讨金融科技行业在过去一年的发展及未来格局。 052支付为桥，融通全球商贸：对话派安盈（Payoneer）首席执行官ScottGalit B2B支付往往不在大众视野之内，但却构成了世界资金流 的主要部分，ScottGalit为我们讲述B2B金融科技公司 Payoneer从跨境支付交易起家一路走来的成长历程。 067全球Top100金融科技投资机构及热点趋势 金融科技依然是最受关注的新科技投资领域，我们扫描了前百家最活跃的金融科技投资者，从2022年投资总额、赛道分布、投资者逻辑的不同的发展方向；四类投资人的投资逐渐清晰，形成新格局。 081坚定的创新者：对话淡马锡公司（Temasek）PradyumnaAgrawal 在加密货币交易的圈外人眼中，区块链可能仍充满未来色彩，但在全球投资公司淡马锡看来，区块链已成为实实在在的业务，是公司自然发展规律的必然结果，应该如何以区块链底层技术推动创业。 096超越数字化转型：技术助力打造未来银行 七大技术的深化应用，我们从人工智能加速应用，全面重塑未来银行、新兴技术渐行渐近，为创新与变革带来新的可能性，以及技术底座日渐夯实，让技术的实现变得更简单，三个关键转变思考金融科技引导下，银行业未来场景和格局。 126走出概念炒作的Web3 Web3掀起了一波热潮，面对新热点，一部分人跑步入场，一部分人持观望态度，那么Web3究竟包含了哪些新技术和应用，对金融行业又有怎样的意义和影响，我们从一个架构和几个示例讲述，为什么Web是一个名副其实的机会点。 142科技驱动，险企求变：未来保险的制胜之道 在来自客户体验升级、运营成本上升、新兴挑战者入场、数据监管趋四项挑战之下，保险公司如何利用人工智能、云计算、下一代通信和信任架构四大关键技术，并围绕组织架构、流程和人员进行全面变革与转型，制胜新时代。 156技术解锁六大价值，重构证券业未来 每一次技术的迭代更新都给证券行业带来了业务变革机会，七大金融科技将在未来给证券业带来六大类价值，在证券业务的5各层级重新定义产品服务，重塑证券业未来。 173金融机构拥抱金融科技：搭建创新平台，拓展自身能力 要解锁金融科技的所有价值和应用，金融机构需要主动 拥抱科技、提升自身能力。如何设计最合理的运作模式，以合理的成本和时间投入获取关键技术、能力和人才，拥抱金融科技，拓展自身边界。 6 麦肯锡中国金融业CEO季刊2022年冬季刊 展望未来：四大趋势、七大技术重塑全球金融 本文分析了推动技术与金融深度融合的四大趋势，并基于四大趋势，提出了金融领域值得重点关注的七大技术（人工智能、云计算、元宇宙与全面虚拟技术、区块链与Web3.0、下一代通信、下一代集成开发、信任架构与数字身份）。 曲向军、韩峰、廖红英、胡艺蓉、薛尔凡和胡嘉逸 技术是现代社会进步的重要催化剂，技术变革也在重塑着全球金融行业，为效率提升、产品创新乃至业务模式变革带来更多可能性。在技术赋能下，新业务用例和实践如雨后春笋般不断涌现，并持续扩大其影响力，重新定义行业未来。 一、四大趋势，推动技术与金融深度融合 展望未来，在四大关键技术趋势下，金融行业将不断走向规模化、多元化、集成化和安全化。技术在金融领域的应用不再以小规模试点的形式推进，而是逐步走向规模化，深度融合到子行业的各个 环节当中，与业务及运营的边界愈加模糊。而随着新技术的发展和新需求的产生，多元技术也正在不断涌现，拓宽了技术内涵，将为金融业注入新活力。在此基础上，技术与技术之间并非独立存在，而将不断以创造性方式结合在一起，实现“组合创新”的乘数效应，从而发挥更大应用价值。最后，伴随着技术的深度应用，信息安全和隐私保护的重要性也将日益凸显，成为技术与金融深度融合的重要底座（见图1）。 图1四大技术趋势，推动技术与金融的深度融合 技术逐渐成熟，应用深入渗 透，从试点走向规模化应用 四大技术 趋势 新兴技术涌现，拓宽技术内 涵，为金融领域注入新的活力 多元技术叠加，发挥乘数效 应，为金融注入创新动能 隐私保护觉醒，信息安全增 值，成为金融科技新增长点 趋势一：技术逐渐成熟，应用深入渗透，从试点走向规模化应用 伴随着技术的不断成熟，技术应用将不再局限于小规模试点，而是逐步走向规模化应用。而人工智能和云计算是走在这一趋势前列的两大技术。 以人工智能为例，其在金融领域的应用有两大关键趋势：一方面，人工智能在金融领域的应用将从单环节的个别应用，逐渐发展为全周期的综合应用。无论是面向客户的营销获客、客户服务、产品 开发和部署，还是机构内部的日常运营和风险管控，人工智能都在逐渐形成广泛用例，例如高度个性化产品推荐、购买倾向评分、信 贷资格审核、欺诈识别与防范等。另一方面，人工智能与业务的边 界愈加模糊，人工智能与市场营销、客户端APP、流程再造、产品推荐引擎等业务与运营优化项目深度结合，在优化客户服务和提 升效率中发挥了不可或缺的作用。 云计算及其应用也呈现规模化趋势。一方面，随着云解决方案的逐渐成熟和体系化，更多的金融机构开始采用云架构。根据IDC报告，中国金融云市场规模在2021下半年已达到39亿美元，同比增幅高达39%。金融机构越来越多地通过云架构承接存量系统、搭建增量系统，甚至利用云原生实现智能投研等各类创新应用的开发、部署和运维1。另一方面，公有云、私有云等相互结合的模式也在逐渐规模化，能够帮助金融机构在安全可控的前提下，提高云应用的灵活度 并降低成本，满足了金融机构日益扩大和多样化的云服务需求。 趋势二：新兴技术涌现，拓宽技术内涵，为金融领域注入新的活力 在技术不断走向规模化应用的同时，我们也观察到一些新兴技术成为了市场追逐的热点话题。这些新兴技术拓宽了技术的内涵，将为金融科技注入新的活力。其中，元宇宙（Metaverse）和Web3.0 （又称为Web3）是两个典型代表。 基于全面虚拟技术的元宇宙是当下一大热点。“Meta”即超越，“Verse”即宇宙（Universe），元宇宙即一个与现实世界平行的虚拟空间，它提供一系列的虚拟体验、环境和资产。2021年被称为“元宇宙元年”，资本不断涌入元宇宙这个新兴领域。例如，某以元宇宙为 核心特色的大型游戏平台在上市初期就股价大涨，首日市值超