2022石材产业趋势发展报告

2022石材产业趋势及发展报告 突破、共处、获益、增长 石大中 2022年7月 厦門大学管|理|学|院 CHAPTER 第一章 CHANGINGTHE 概述 OVERVIEW WORLD DREAMINGFUTURE SC.ON5 门大学管|理|学|院 面临形势：后疫情、房地产、双碳、俄乌战争、数字化（工业互联网）、共同富裕（行业责任） ·2021年疫情出现短暂的调和，石材产业迎来疫情后的一波发展小高潮，但随着2022年上半年疫情的反扑，使得整个经济发展又陷入停滞状态。为 后疫情时代后移情时代增添了更多的不确定性 ·国外疫情大规模爆发，进出口订单大量取消或延期发货，库存积压、舶运成本激增，运营效率降低，国际石材市场的资源与进出口都陷入国境 房地产降温 从2021年至今，自恒大事件以来，房地产进入前所未有的紧缩调控期，作为与房地产密切相关的石材产业，也遭遇重创，尤其是大理石产品。同时，商业地产、工业地产、养老地产、公共地产及旅游地产等多元地产的蓬勃发展态势，能否抵消住宅地产寒冬对于石材产业的冲击。 双碳目标 2021年以来，我国向碳达峰、碳中和的目标迈进，中环智温视督察的高压态势，石材企业经营成本和经营压力空前加大，产业转型升级追在眉睫 《智能矿山建设规范》和石材行业绿色矿山建设规范》两项行业标准出台，石材矿山安全及规范标准依然是行业重要的主题， 石善班成员企业经营现状 168家受调研石善班成员企业，覆盖石材产业链各环节，其中有85家企业业务涉及资源、103家企业业务涉及制造、69家企业 业务涉及toB道、56家企业业务涉及toC渠道。 10%企业业务覆盖全产业链，17.8%企业专注资源、19%企业专注制造、6%企业专注渠道、7%企业专注终端业务： 结果 调研58.4%的受访企业主营业务收入在5000万元以上 76.2%的受访企业规模在200人以下： 59.5%的受访企业2021年业务收入仍能保持正常增长； 38.7%的受访企业拓展了新的业务领域。 厦門大学管|理|学|院 业务分布 SSC.C 厦門大学管|理|学|院 超过半数企业从事荒料贸易、0060.0% 8070 40.0% 60 50 30.0% 4030 20.0% 20 大板贸易、二次加工（工程90 加工）业务，同业竞争激烈。 50.0% 10 经营现状 SSCOKE 厦門大学管理|学|院 28.6%企业2021年度营业额在5千万-1亿之间，29.8% 企业2021年度营业额在1亿元以上。 30% 12% A.500万元及以下■B.500-1000万元■C.1000-2000万元■D.2000-5000万元■E.5000万元-1亿元■F1亿元及以上 人员规模分布厦門大学管理学院 ·66.3%企业规模在100人以下。 33% 16% 26% 18% A.50人及以下D.200-500人E.500-1000人B.50-100人■C.100-200人F.1000人及以上 收入变化分布 SCOE 厦門大学管理|学|院 59%企业业务收入保 持正常增长或持平11% 30% ■A.回年指比。企业业务收入实现超常增长■B同往年相比，企业业务收入保持正常增长或持平 ■C.同往年相比，企业业务收入大幅降低 业务变动分布厦門大学管理学院 ·47%企业维持现有业务不变，39%企业拓 展了新业务 14% 39% ■A企业拓展了新的业务领域或范国■B.企业维持现有的业务基本不变■C.企业收缩了业务领域或范图 95厦門大学管|理学院 资源 CHAPTER 第二章 CHANGINGTHEQUARRY DREAMINGFUTURE SCE 厦門大学管理|学|院 受访85家资源端企业经营现状 调研结果 33%企业过去一年收入大幅降低，58%保持正常或增长，9%实现超常增长： 34%的受访企业主营业务收入在5000万元-1亿，33%企业营收在1亿元以上； 54.1%的受访企业规模在200人以下： 41.2%的受访企业拓展了新的业务领域 关键词1：运费疯涨厦門大学管理|学|院 2021年至今，1依旧是全球中国进口集装箱运价指数 海运行业的黄金时代、外16001377.72 贸企业的至暗之年1500 1400 1300 1200 1100 1000 20212022 样本航线分别为欧洲、地中海、美西、美东、澳新，其国内目的港口包括大连、中国出口集装箱运价指数反晚市场走势的“请南表” 天津、青岛、上海、南京、宁波、面门、福州、深圳、广州等十大港口，欧据来源：上海航遇交晶所 关键词1：运费疯涨厦門大学管理|学|院 2021年至今，依旧是全中国出口集装箱运价指数 3750 球海运行业的黄金时代4000 3250 外贸企业的至暗之年3500 20529.72 000E 2750 2500 2250 2000 1750 20212022 样本航线分别为韩国、日本、东南亚、澳新、地中海、欧洲、东西非、美西、中国出口集装能通价指数反映伟场走势的“请用表” 美东、南菲、南美、波红，其国内出发港口包括大连、天津、青岛、上海、数提来源：上抗选交易所南京、宁波、厦门、福州、深圳、广州等十大港口。 关键词1：运费疯涨 厦門大学管|理|学|院 · 2021年至今，依旧是全球海运行业的黄金时代、外贸企业的至暗之年 >苏伊士运可管理局已将2022年价格上调6%，以应对航运的巨大需求。 1614亿元），同比大涨近5倍， >宁波出口集装箱运价指数显示：近期，东南亚国家航线运价已达历史最高水平。 >波罗的海运价指数显示，过去一年，从亚洲到北美航线标准运费同比上涨6倍，其中上海到洛杉矶最高报价同比暴涨近12倍， -，联合国报告指出，从现在到2023年之间，高品的海运价格预计将使全球进口物价最多上涨11%，消费物价平均增加1.5%。 关键词2：资源整体获取成本增长，但国内涨幅低于国外厦門大学管理学院 运费 疫情 人工费 材运费疫情 费疫情人工费 人工费 运费 =疫情 疫情 三疫情 运费 运费运费 关键词3：国内资源比重增加厦門大学管理|学院 C.海外和国内并重，28.2%A.海外，24.7% B.国内.47.1% ■A.海外B国内C.海外和国内并重 关键词4：国矿崛起 SSC.C 厦門大学管理|学|院 ·国矿崛起－国产大理石 大理石主要分布在西部各省，其中云南、贵州、广西、湖南等地的灰色新矿更是以高性价比、产量高、市场接受度高等特点，深受市场青 关键词4：国矿崛起厦門大学管|理|学|院 ·国矿崛起－国产花岗岩 花岗石资源大部分集中在沿海各省， 山东、浙江、福建、广东、广西等五省、自治区，其生产量几乎占到全国 花岗石产量的70%。 关键词5：大理石和花岗岩平分秋色，莱姆石、石英石份额增加 SCOE 厦門大学管理学院 E.其他，7.1% D.石美石，14.1 C.莱姆石.18.8%A花岗岩，57.6% B.大理石.61.2 ■A.花岗岩■B.大理石■C莱姆石■D.石英石■E具他 关键词6：线上销售，线上验货 SCONE 厦門大学管理|学|院 线上验货日趋成熟：云上石材展、石材扫描仪、无人机直播验货 Stone20云上厦门石材展 很高兴“云”见您 CLOUD.STONEFAR.ORG.CN 关键词7：传统销售渠道占比很高，但ToD渠道开始形成趋势厦門大学管理学院 D.其他，3.5% C.没有推广，3.5% B组建设计推广团队，遇过影 响设计师推广产品，27.1% A.由经销商或者石材同行推广 65.9% ■A.由经销商或者石材同行推广■B.组建设计推广团队，通过影响设计师推广产品■C.没有推广■D.其他 关键词8：销售端对资源控制欲越来越强 SCENE 厦門大学管理学院 G.其他.1.2% F.正常采购，18.8% A.矿主，56.5% E.优势采购.32.9% D.分销（区域），32.9% B.合作（股东之一），45.9% C.包销.34.1% ■A矿主B.合作（股东之一）国C.包销■D.分销（区）■E.优势采购F.正常采购G.其他 总结：产品结构变化，产品推广方式优化，但产品成本上涨，资源化战略趋势显现 SSC.ONE 门大学管理|学|院 国外资源降温，国内资源走俏 品类变化国内资源中，大理石和花岗岩资源正在平分秋色 大理石资源中，灰色品种竞争日趋激烈，很多灰色品种正在去库存过程当中 成本变化83.5%的受访企业表示成本增加 由于运力和运费波动，国外材料运转周期紊乱，材料成本大幅上升 65.9%的受访企业主要推广方式为经销商或石材同行推广； 推广控制方式 27.1%的受访企业主要推广方式为自建或外聘设计推广团队推广； 虽然整体上还是以传统推广方式为主，但一部分企业已经开展了设计推广的行动。 矿主和参股为最重要的资源控制方式，包销、分销、优势采购是主要的资源控制方式， 线上销售和推广正逐步被更多的企业所接受 资源化战略石材企业越来越关注资源，开始史深入的往上游发展，去导找合适的资源销售端大型石材企业对资源的控制欲开始越来越强 SCONE 厦門大学管|理|学|院 制造 CHAPTER 第三章 CHANGINGTHEFACTORY WORLD OREAMINGFUTURE 厦門大学管理学|院 SCENE 受访103家制造端企业经营现状 调研结果 过去一年，61%受访企业业务保持增长或持平，这部分企业中部分使用或大部分使用智能设备的达68%： 69.6%的受访企业规模在200人以下 29.1%的受访企业营收在5千万-1亿之间，37.5%受访企业营收超过1亿： 40%企业开拓了新业务： 关键词1：智能制造、工业互联网稳步发展2厦門大学管|理学|院 智能制造成为风口·工业互联网时代到来 链石科技发起，锐丰源为首家示范工厂的“石头牛工厂” 展现出强大的生命力。工厂用地坪效提升两倍，效率提升 50%，交付周期缩短50%，制造成本下降15%，墙面定 海尔卡奥斯石材工业互联网平台 制72h包装出库，地面定制36h包装出库，卡奥斯(南安)石材智慧产业园项目 石科技 成立海尔主导的10亿元的石材产业基金 建设海尔卡类斯工业互联网和建材平台 格石大极事场打造海尔卡奥斯-南安石材智能制造产业园 关键词2：智能设备增长空间大 SSCEKE 厦門大学管|理学|院 C.基本无使用 B.仅部分使用 A全面或大部分使用 关键词3：数字化改个意愿强 2 SCENE 厦門大学管|理学|院 A.非常了解，愿意倡导和参与 B.有一定了解，在有条件的情况下希望参与 C.听说过，愿意更多了解 D.没听说过，不感兴趣 ●西分比 关键词4：产能利用率低 2 SSCEKE 厦門大学管理学|院 30 20 15 10 D.855上c.705-8558.505-705 ●面分比 关键词5：工程端话语权弱 SSCEKE 厦門大学管|理学|院 A.收款 B.质量 C.服务 D.价格 E.其他客户需求变化 ●百分比 总结：石材制造受订单影响较大，但智能制造化企业正在受益門大学管|理|学|院 石材工业互联网时代即将到来 50.5%的受访企业产能利用率超过70%；11.7%的受访企业产能利用率低于50%； 产能利用率低制造端对工程端的话语权低 受疫情、房地产、成本上涨影响，订单销售不理想，制造端受影响较大，产能普遍没有负荷 智能化和数字化35%的受访企业没有采用任何智能设备及ERP系统： 改造仍待加强 仅7.8%的受访企业全面或大部分使用智能设备和ERP系统； 相对于严峻的外部形势，石材企业在智能制造和数字化转型上，应加快节奏和步伐 效应 智能制造化智能制造化改造较为彻底的企业效能提高，成本降低 越来越多的石材企业按受产业数字化和智能制造化改造 智能制造的产业链也正在逐步完备，成熟度也逐步提高 工业互联网 制造端石材企业正逐步接受产业数字化趋势，积极拥抱工业互联网工业互联网服务端企业已经打通石材制造端口 首个石材工业互联网平台即将落地运行，石材工业互联网时代即将到来 SCENE 厦門大学管|理学|院 渠道 CHAPTER 第四章 CH