2022石材产业趋势发展报告

2022石材产业趋势及发展报告 突破、共处、获益、增长 台厦企业研究中心 2022年7月 厦門大学管|理|学|院 概述 CHAPTER 第一章 CHANGINGTHE WORLD DREAMINGFUTURE OVERVIEW 2021 2022 厦門大学管理学院 面临形势：后疫情、房地产、双碳、俄乌战争、数字化（工业互联网）、共同富裕（行业责任） 。2021年疫情出现短暂的调和，石材产业迎来疫情后的一波发展小高潮，但随着2022年上半年疫情的反扑，使得整个经济发展又陷入停滞状态。为 后疫情时代后移情时代增添了更多的不确定性 国外疫情大规模爆发，进出口订单大量取消或延期发货，库存积压、船运成本激增，运营效率降低，国际石材市场的资源与进出口都陷入困境 房地产降温同时，商业地产、工业地产、养老地产、公共地产及旅游地产等多元地产的蓬勃发展态势，能否抵消住宅地产寒冬对于石材产业的冲击。 双碳目标 2021年以来，我国向碳达峰、碳中和的目标迈进，中环督巡视督察的高压态势，石材企业经营成本和经营压力空前加大，产业转型升级迫在眉睫。 《智能矿山建设规范》和《石材行业绿色矿山建设规范》两项行业标准出台，石材矿山安全及规范标准依然是行业重要的主题 石善班成员企业经营现状 SSC石尊汇 厦門大学管|理|学|院 168家受调研石善班成员企业，覆盖石材产业链各环节，其中有85家企业业务涉及资源、103家企业业务涉及制造、69家企业 业务涉及toB渠道、56家企业业务涉及toC渠道。 10%企业业务覆盖全产业链，17.8%企业专注资源、19%企业专注制造、6%企业专注渠道、7%企业专注终端业务 结果 调研58.4%的受访企业主营业务收入在5000万元以上； 76.2%的受访企业规模在200人以下： 59.5%的受访企业2021年业务收入仍能保持正常增长： 38.7%的受访企业拓展了新的业务领域。 业务分布厦門大學管|理|学|院 SSC石菁汇 超过半数企业从事荒料贸易、10060.0% 大板贸易、二次加工（工程90 加工）业务，同业竞争激烈。80 70 60 50.0% 40.0% 5030.0% 40 20.0% 30 20 10.0% 10.0% 0.0% 数量占比 经营现状厦門大学管|理|学|院 SSC石尊汇 28.6%企业2021年度营业额 在5千万-1亿之间，29.8% 企业2021年度营业额在1亿30% 元以上。 4% 7% 12% 29% ■A.500万元及以下■B.500-1000万元C.1000-2000万元■D.2000-5000万元■E.5000万元-1亿元■F.1亿元及以上 人员规模分布厦門大学管理|学|院 SSC石尊汇 2% 66.3%企业规模在100人以下。 33% 16% 26% 18% ■A.50人及以下■D.200-500人E.500-1000人■B.50-100人■C.100-200人■F1000人及以上 收入变化分布厦門大學管|理|学院 SSC石尊汇 59%企业业务收入保 持正常增长或持平 11% 30% 59% ■A.同往年相比，企业业务收入实现超常增长B.同往年相比，企业业务收入保持正常增长或持平 ■C.同往年相比，企业业务收入大幅降低 业务变动分布厦門大学管理学院 SSC石尊汇 47%企业维持现有业14% 务不变，39%企业拓 展了新业务 39% 47% ■A.企业拓展了新的业务领域或范围■B.企业维持现有的业务基本不变■C.企业收缩了业务领域或范围 厦門大学管|理学|院 SSC.ONE 资源 CHAPTER 第二章 CHANGINGTHEQUARRY WORLD DREAMINGFUTURE 202 厦門大学管|理|学|院 受访85家资源端企业经营现状 33%企业过去一年收入大幅降低，58%保持正常或增长，9%实现超常增长；调研34%的受访企业主营业务收入在5000万元-1亿，33%企业营收在1亿元以上；结果54.1%的受访企业规模在200人以下 41.2%的受访企业拓展了新的业务领域。 关键词1：运费疯涨厦門大学管|理|学|院 SSC石菁汇 ?2021年至今，依旧是全球中国进口集装箱运价指数 海运行业的黄金时代、外16002022-07-27：1377.72 贸企业的至暗之年1500 1400 1300 1200 1100 1000 20212022 样本航线分别为欧洲、地中海、美西、美东、澳新，其国内目的港口包括大连、中国出口集装箱运价指数反映市场走势的“晴雨表” 天津、青岛、上海、南京、宁波、厦门、福州、深圳、广州等十大港口。数据来源：上海航运交易所 关键词1：运费疯涨厦門大学管|理|学|院 SSC石尊汇 ·2021年至今，依旧是全中国出口集装箱运价指数 球海运行业的黄金时代外贸企业的至暗之年 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 2022-07-22：3229.72 20212022 样本航线分别为韩国、日本、东南亚、澳新、地中海、欧洲、东西非、美西、中国出口集装箱运价指数反映市场走势的“晴雨表 美东、南非、南美、波红，其国内出发港口包括大连、天津、青岛、上海、数据来源：上海航运交易所 南京、宁波、厦门、福州、深圳、广州等十大港口。 关键词1：运费疯涨厦門大学管丨理学院 2021年至今，依旧是全球海运行业的黄金时代、外贸企业的至暗之年 》苏伊士运河管理局已将2022年价格上调6%，以应对航运的巨大需求。 》数据显示，2021年全球航运业预计利润将创下新的历史纪录，超过1500亿美元（约合人民币9529亿元）。2020年这一数字仅为254亿美元（约合人民币 1614亿元），同比大涨近5倍。 >宁波出口集装箱运价指数显示：近期，东南亚国家航线运价已达历史最高水平 >波罗的海运价指数显示，过去一年，从亚洲到北美航线标准运费同比上涨6倍，其中上海到洛杉矶最高报价同比暴涨近12倍。 关键词2：资源整体获取成本增长，但国内涨幅低于国外厦門大学管理学院 工疫情费运费运费 疫情 运费 疫情 工费材料运疫情费人工疫费情 理成术 管理成本材料 运费 三疫情 数运费运费 关键词3：国内资源比重增加厦門大学管丨理学院 SSC石尊汇 C.海外和国内并重，28.2%A.海外，24.7% B.国内，47.1% ■A.海外B.国内C.海外和国内井重 关键词4：国矿崛起厦門大学管|理|学|院 SSC石尊汇 ·国矿崛起－国产大理石 大理石主要分布在西部各省，其中云南、贵州、广西、湖南等地的灰色新矿更是以高性价比、产量高、市场接 受度高等特点，深受市场青 关键词4：国矿崛起 SSC石著汇 厦門大学管|理|学|院 国矿崛起－国产花岗岩 花岗石资源大部分集中在沿海各省。山东、浙江、福建、广东、广西等五省、自治区，其生产量几乎占到全国 花岗石产量的70%。 关键词5：大理石和花岗岩平分秋色，莱姆石、石英石份额增加！厦門大学管|理|学|院 SSCNE E.其他，7.1% D.石英石，14.10 C.莱姆石，18.8%A.花岗岩，57.6% B.大理石.61.2 ■A.花岗岩■B.大理石C.莱姆石■D.石英石■E.其他 关键词6：线上销售，线上验货厦門大学管|理|学|院 SSC石尊汇 线上验货日趋成熟：云上云上厦门石材展 石材展、石材扫描仪、无 人机直播验货 很高兴“云”见您 CLOUD.STONEFAIR.ORG.CN 团工程中 020.04.1 关键词7：传统销售渠道占比很高，但ToD渠道开始形成趋势厦門大学管|理|学|院 SSC石尊汇 C.没有推广，3.5% D.其他，3.5% B.组建设计推广团队，通过影 响设计师推广产品，27.1% A.由经销商或者石材同行推广 65.9% A.由经销商或者石材同行推广B.组建设计推广团队，通过影响设计师推广产品C.没有推广D.其他 关键词8：销售端对资源控制欲越来越强厦門大学管丨理学院 SSC石尊汇 F.正常采购，18.8% G.其他，1.2% E.优势采购，32.9% D.分销（区域），32.9% A.矿主，56.5% B.合作（股东之一），45.9% C.包销，34.1% 总结：产品结构变化，产品推广方式优化，但产品成本上涨，资源化战略趋势显现厦門大学管|理学|院 SSC石U汇 国外资源降温，国内资源走俏 品类变化国内资源中，大理石和花岗岩资源正在平分秋色 大理石资源中，灰色品种竞争日趋激烈，很多灰色品种正在去库存过程当中 成本变化 83.5%的受访企业表示成本增加 由于运力和运费波动，国外材料运转周期素乱，材料成本大幅上升 主要受疫情、俄乌战争、资源端的矿山采购成本、制造端的附材价格、运费、人工费、环保及安全生产投入的影响 65.9%的受访企业主要推广方式为经销商或石材同行推广； 推广控制方式 27.1%的受访企业主要推广方式为自建或外聘设计推广团队推广： 虽然整体上还是以传统推广方式为主，但一部分企业已经开展了设计推广的行动。 矿主和参股为最重要的资源控制方式，包销、分销、优势采购是主要的资源控制方式。 线上销售和推广正逐步被更多的企业所接受 资源化战略石材企业越来越关注资源，开始更深入的往上游发展，去寻找合适的资源销售端大型石材企业对资源的控制欲开始越来越强 厦門大学管|理|学|院 制造 CHAPTER 第三章 CHANGINGTHEFACTORY WORLD DREAMINGFUTURE 受访103家制造端企业经营现状 SSC石尊汇 厦門大学管|理|学|院 过去一年，61%受访企业业务保持增长或持平，这部分企业中部分使用或大部分使用智能设备的达68% 调研69.6%的受访企业规模在200人以下； 结果29.1%的受访企业营收在5干万-1亿之间，37.5%受访企业营收超过1亿； 40%企业开拓了新业务； 关键词1：智能制造、工业互联网稳步发展厦門大学管|理|学|院 智能制造成为风口·工业互联网时代到来 链石科技发起，锐丰源为首家示范工厂的“石头牛工厂” 展现出强大的生命力。工厂用地坪效提升两倍，效率提升 50%，交付周期缩短50%，制造成本下降15%，墙面定 海尔卡奥斯石材工业互联网平台 石材产业战略合作签的仪式 制72h包装出库，地面定制36h包装出库。卡奥斯(南安)石材智慧产业园项目 成立海尔主导的10亿元的石材产业基金 链石科技 建设海尔卡奥斯工业互联网和建材平台 石材云仓彭石大板市场石材精贸新造云成品 BHEPRE 打造海尔卡奥斯-南安石材智能制造产业园 关键词2：智能设备增长空间大 SSC石碧汇 厦門大学管|理学|院 1015253555 C.基本无使用 B.仅部分使用57. A.全面或大部分使用 百分比 关键词3：数字化改个意愿强厦門大学管|理学|院 40 10152025303545 A.非常了解，愿意倡导和参与 B.有一定了解，在有条件的情况下希望参与 C.听说过，愿意更多了解 D.没听说过，不感兴趣 百分比 关键词4：产能利用率低厦門大学管|理|学|院 SSC石尊汇 30 25 20 5 10 D.85%以上C.705-855B:505705A低于505 百分比 关键词5：工程端话语权弱 SSC石汇 30 厦門大学管|理|学|院 A.收款33.3 B.质量 C.服务 D.价格 E.其他客户需求变化 ·百分比 总结：石材制造受订单影响较大，但智能制造化企业正在受益厦門大学管理|学|院 石材工业互联网时代即将到来 50.5%的受访企业产能利用率超过70%；11.7%的受访企业产能利用率低于50% 产能利用率低制造端对工程端的话语权低 受疫情、房地产、成本上涨影响，订单销售不理想，制造端受影响较大，产能普遍没有负荷 智能化和数字化35%的受访企业没有采用任何智能设备及ERP系统； SSC.ZNL 改造仍待加强 仅7.8%的受访企业全面或大部分使用智能设备和ERP系统； 相对于严峻的外部形势，石材企业在智能制造和数字化转型上，应加快节奏和步伐。