澳亚集团招股说明书
阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 AustAsiaGroupLtd. 澳亚集团有限公司* （于新加坡共和国注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：30,640,000股股份（视乎超额配股权行使与否 而定） 香港发售股份数目：3,064,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：27,576,000股股份（可予重新分配及视乎超额 配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份7.00港元，另加1.0%经纪佣 金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 （须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 股份代号：2425 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录六－送呈香港公司注册处处长及展示文件”所指文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预计发售价将由整体协调人（为其本身及代表承销商）与本公司于定价日协定，预期定价日为2022年12月21日（星期三）或前后，惟无论如何不迟于2022年12月29日（星期四）。除另有公布外，发售价将不会超过每股发售股份7.00港元，且预计将不低于每股发售股份5.79港元。倘整体协调人（为其本身及代表承销商）与本公司因任何原因未能于2022年12月29日（星期四）前协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。 发售股份并无亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，且不会于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国《证券法》及适用美国州证券法的登记规定或于不受其规限的交易中所进行者则除外。发售股份可(a)于美国境内（依据第144A条，或根据美国《证券法》的其他豁免登记规定，或于不受美国《证券法》登记规定规限的交易中仅向合资格机构买家）提呈发售、出售或交付；及(b)于美国境外根据S规例在离岸交易中提呈发售、出售或交付。 有意投资者作出投资决定前，应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（代表香港承销商）可终止香港承销商于香港承销协议项下的责任。该等理由载于“承销”。 *仅供识别 2022年12月16日 阁下申请认购的股数须至少为1,000股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照阁下所选数目旁载明的金额付款。 AustAsiaGroupLtd（.每股香港发售股份7.00港元）可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 1,000 7,070.55 15,000 106,058.25 80,000 565,643.96 500,000 3,535,274.75 2,000 14,141.10 20,000 141,410.99 90,000 636,349.46 600,000 4,242,329.70 3,000 21,211.65 25,000 176,763.74 100,000 707,054.95 700,000 4,949,384.65 4,000 28,282.20 30,000 212,116.49 150,000 1,060,582.43 800,000 5,656,439.60 5,000 35,352.75 35,000 247,469.24 200,000 1,414,109.90 900,000 6,363,494.55 6,000 42,423.29 40,000 282,821.98 250,000 1,767,637.38 1,000,000 7,070,549.50 7,000 49,493.84 45,000 318,174.73 300,000 2,121,164.85 1,100,000 7,777,604.45 8,000 56,564.39 50,000 353,527.48 350,000 2,474,692.33 1,200,000 8,484,659.40 9,000 63,634.94 60,000 424,232.97 400,000 2,828,219.80 1,300,000 9,191,714.35 10,000 70,705.50 70,000 494,938.47 450,000 3,181,747.28 1,532,000(1) 10,832,081.84 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 香港公开发售开始2022年12月16日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务完成 电子认购申请的截止时间(2)2022年12月21日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年12月21日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2022年12月21日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2022年12月21日（星期三） 中午十二时正预期定价日(5)2022年12月21日（星期三） (1)于联交所网站www.hkexnews.hk(6)及 本公司网站www.austasiadairy.com(6)刊发有关发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准的公告2022年12月29日（星期四）或之前 (2)通过“如何申请香港发售股份－D.公布结果”所述的 多种渠道查阅香港公开发售的分配结果自2022年12月29日（星期四）起 根据香港公开发售就全部或部分获接纳申请寄发╱ 领取股票或将股票存入中央结算系统(7)2022年12月29日（星期四）或之前 根据香港公开发售就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取退款支票及 白表电子退款指示(8)2022年12月29日（星期四）或之前 佳发分派生效日期及时间2022年12月30日（星期五） 于上午八时正后实际可行时尽快，但在上市之前 预期股份开始于联交所买卖2022年12月30日（星期五）上午九时正 向有权利的佳发股东发出选择通知2023年1月5日（星期四）或之前 提交选择通知截止日期及选择期结束日期2023年1月19日（星期四） 预期有权利的佳发股东（已选择通过彼等 各自的经纪收取股份）开始股份交易2023年1月30日（星期一） 选择销售选项的有权利的佳发股东及╱或 佳发海外股东完成股份出售2023年3月31日（星期五）前 附注： (1)所有日期及时间均指香港日期及时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分前递交申请并自指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（完成支付申请股款）。 (3)如于2022年12月21日（星期三）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及╱或极端情况，则不会于当日开始及截止办理申请登记。请参阅“如何申请香港发售股份”。 (4)通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份或指示阁下的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统提出申请的申请人，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－A.申请香港发售股份－6.通过中央结算系统EIPO服务提出申请”。 (5)预期定价日将为2022年12月21日（星期三）或前后，惟无论如何不迟于2022年12月29日（星期四）。倘整体协调人（为其本身及代表承销商）与本公司因任何原因未能于2022年12月29日（星期四）之前协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。 (6)该等网站或该等网站所载任何资料并不构成本招股章程的一部分。 (7)惟全球发售于该时间或之前在所有方面已成为无条件，股票方会于上市日期（预计将为2022年12月30日（星期五））上午八时正生效。倘投资者基于公开可得分配详情或在收到股票之前或股票生效前买卖股份，风险概由彼等自行承担。 (8)根据香港公开发售全部或部分不获接纳的申请，均将获发电子退款指示╱退款支票，且倘最终发售价低于申请时每股发售股份的应付价格，则全部或部分获接纳申请将获发电子退款指示╱退款支票。申请人的香港身份证号码或护照号码的一部分或（倘为联名申请人）排名首位的申请人的香港身份证号码或护照号码的一部分（由申请人提供）或会打印于退款支票（如有）。该等数据亦会因退款而转交第三方。银行或会在兑现退款支票前要求验证申请人的香港身份证号码或护照号码。倘填写的申请人香港身份证号码或护照号码不准确，或会导致退款支票无效或兑现退款支票延误。 有关全球发售的架构（包括其条件）及申请香港发售股份程序的详情，请分别参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘全球发售未成为无条件或根据其条款终止，佳发分派及全球发售将不会进行。在此情况下，本公司将在其后于切实可行情况下尽快发布公告。 致投资者的重要通知 阁下应仅依赖本招股章程所载资料作出投资决定。香港公开发售仅基于本招股章程所载资料及所作声明进行。本公司及任何相关人士均未授权任何人士向阁下提供或作出与本招股章程所载者不符的任何资料或任何声明。对于并非本招股章程所载的任何资料或声明，阁下不应视为已获本公司或任何相关人士授权而加以依赖。 页次 预期时间表.............................................................. i 目录................................................................... iii 概要................................................................... 1 全球发售概览............................................................ 31 有关本招股章程及全球发售的资料........................................... 32 前瞻性陈述.............................................................. 34 风险因素................................................................ 36 董事及参与全球发售的各方.....................................
