关键矿物环球供应链和印太地缘政治
重要的矿物质 全球供应链和 印度洋-太平洋地区地缘政治 丁腈橡胶的董事会 约翰诉Rindlaub (椅子) 地区总裁(ret)。 富国银行(WellsFargo)亚太 ThomasW.Albrecht (副主席) NobukatsuKanehara 教授 同志社大学 日本久保田公司 董良事长、总裁和首席执行官日本久保田公司愿景整合 乔纳森•罗伯茨创始人和合伙人点火的合作伙伴 汤姆•罗伯逊(Tom副Ro总ber裁tso兼n) 副总法律顾问 合作伙伴(ret)。昆汀·w·Kuhrau Microsoftorporation SidleyAustin律师事务 (财务主管) 约瑟夫·e·Tofalo 所罗杰·w·Bowlin首席执行官 副总裁,参与和 创始人和合伙人 房地产转换解决方案 整合业务性质有限责任公司 旋律迈耶 客户事务 亨廷顿英格尔斯工业公司。 理查德•j•埃林总统米切尔b·沃尔德曼 名誉主席和顾问丁腈橡胶 旋律Meyer能源有限责任公司 长阮 主要 米巴顾问有限责任公司 库尔特Glaubitz董事长、总裁和首席执行官辛西娅·a·沃森 (副主席) 总经理、公司事务 亚太地区勘探和生产雪佛龙公司 语用学有限公司 肯尼斯·b·派尔教授,华盛顿大学 荣誉退休教授、院长国家战争学院 查尔斯·霍伯高级顾问 开国总统、NBR名誉主任 ·f· 威廉Rademaker小乔治罗素。 企业家 TheCohenGroup 罗伊·d·Kamphausen总统 丁腈橡 胶 Duthie希尔有限公司 丁腈橡胶椅子和辅导员 名誉主席罗素投资 查伦·巴尔舍夫斯基理查德•j•埃林乔纳森·w·Greenert 美国贸易代表(ret)。 查尔斯·w·布斯塔尼。 丁腈橡胶(ret)。 ThomasB.Fargo 海军,美国海军(受雇于)。约翰•m•沙利卡什维利椅子 美国众议院(ret)。 海军,美国海军(受雇于)。阿什利·j·Tellis卡内基 诺曼·d·迪克斯 美国众议院(ret)。 亚伦·l·弗里德伯格 普林斯顿大学 丁腈橡胶顾问委员会 国际和平 威廉Abnett丁腈橡胶 霍利曼维修国际 Johns.公园 哈佛肯尼迪学院 SeHyun安春烧伤帕梅拉•帕斯曼 首尔大学中尉,韩国军队(ret)。安可顾问 丹尼斯·c·布莱尔马克。琼斯RajeswariRajagopalan 海军,美国海军(受雇于)。 凯蒂陈 富国银行(WellsFargo) 观察家研究基金会 阿米特·卡普尔ClarineNardi谜语 台湾民主基金会印度竞争力委员会 JoshCorless塔里克·卡里姆 康菲石油公司前大使(孟加拉国); 独立的大学 Kasowitz,本森,托雷斯&FriedmanLLP) Sahashi良东京大学 琳达Distlerath 美国药品研究与制造商协会(ret)。 NicholasEberstadt HeinoKlinck负责把 美国陆军和国防部(ret)。加州大学圣地亚哥 美国企业研究所大卫•兰普顿罗伯特·谢尔 卡尔·艾肯伯里 约翰霍普金斯大学 英国石油公司 前大使(美国); 中尉,美国陆军(ret)。 斯蒂芬·兰扎沈大伟(David 中尉,美国陆军(ret)。乔Sh治am华ba盛ug顿h)大学 吉尔贝茨NicholasLardy本杰明Shobert 澳大利亚麦考瑞大学彼得森国际 Microsof 克拉拉Gillispie 经济学 苏利文 丁腈橡胶 理查德无法无天波音公司 新的麦哲伦合资企业 斯蒂芬•汉森特拉维斯坦纳 威廉和玛丽学院WilliamMcCahill绿点组国务院(ret)。 哈里哈丁ArzanTarapore 维吉尼亚大学Dewardricl·麦克尼尔 斯坦福大学 MikkalHerberg 朗维尤全球 杰西卡·蒂滋还 加州大学圣地亚哥梅雷迪斯•米勒明德学院 卡拉•希尔斯 奥尔布莱石桥集团 Dana白 山公司塔米奥尔白现代奥尔布莱石桥集团 国家统计局的亚洲研究 丁腈橡胶的特别报道#102|2022年12月 重要的矿物质 全球供应链和印度洋-太平洋地区地缘政治 莎朗·伯克、卢维林·休斯、冯国辉、克里斯汀·维卡西、和Yu-Hsuan吴 国家统计局的亚洲研究 TheNBR特别报告提供了对专题的最新研究的访问 世界领先的亚洲事务专家。这些报告中表达的观点是：作者，并不一定反映其他NBR研究助理的观点或 支持NBR的机构。 The国家亚洲研究局帮助决策者更好地了解亚洲和 CraftCNCRETE，可操作的政策。NBR是一家位于西雅图的独立研究机构和华盛顿特区我们将世界一流的奖学金用于不断发展的战略 通过与政策相关的原创研究在亚洲的环境，并投资于我们的未来通过培训下一代亚洲专家。 我们的研究由全球专家网络进行，并解决关键问题由利益相关者在预期未来挑战时确定。结果是结果独立学术，不反映机构观点。我们严谨 标准有助于基于知识而不是意识形态的知情决策。 NBR成立于1989年，是参议员亨利·M·杰克逊（HenryM.Jackson）的遗产组织，他预见到。国家需要一个机构来研究和告知亚洲的公共政策 公共和私营部门。在参议员杰克逊的两党方法的基础上，NBR参与政策制定者通过高度信任的持续互动寻求可靠的亚洲专业知识，无党派设置。我们的专家和研究塑造了国会立法和 政府政策，将问题置于美国外交政策议程的首位，以及 引起全球媒体的关注。我们调动亚洲专业知识，以提高效率外交政策。 NBR得到基金会，公司，政府（包括外国）的支持盟国和自由民主国家的政府）、公共机构和慈善机构 个人。NBR保留公布调查结果的权利。我们不承担分类或专有研究工作，我们遵守政策以避免利益冲突。 要下载NBR特别报告，请访问NBR网站 http://www.nbr.org。 报告可以转载供个人使用。否则，丁腈橡胶特别报告可能会未经NBR书面许可，不得全文转载。当信息来自 NBR出版物被引用或引用，请引用作者和亚洲研究。 This是第一百零秒NBR特别报告。 NBR是一家根据IRC第501（c）（3）条免税的非营利性公司，有资格获得免税的贡献。 ©2022年TheNationalBureau的AsianResearch. 封面设计和插图由内特·克里斯滕森设计。 为进一步信息NBR、联系: 的TheNationalBureauAsianResearch 一个联合广场 大学街600号,1012套房西雅图,华盛顿98101年 206-632-7370电话 电子邮件nbr@nbr.orghttp://www.nbr.org 丁腈橡胶规范ialeport#102|2022年12月灰烬 重要的矿物质 全球供应链和印度洋-太平洋地区地缘政治 表的内容 v 前言 MikkalHerberg和米卡·辛德拉 1 地缘政治的关键矿物质 Yu-Hsuan吴邦国委员长和PhungQuoc原因 13 确保印太地区的关键矿产供应链安全：来自澳大利亚的一个角度 卢埃林休斯 23 建立有弹性的关键矿物供应链：日本和韩国的经验教训 克里斯汀Vekasi 35 闪亮的物体：重新定位美国以取得关键矿产成功莎朗·e·伯克 前言 一 全球向更清洁、更可持续的能源结构的过渡加速，需求是 对清洁能源技术至关重要的各种关键矿物如雨后春笋般涌现。 Th世界正在从化石燃料密集型向矿物密集型能源过渡经济。矿产包括锂、钴、镍、石墨、稀土元素、 以及一系列其他更传统的矿物，如铜和锌。与此同时， 个 世界能源系统也在朝着电力驱动的最终能源使用迈进，以扩大提供能源供应，并利用更清洁的发电来源。 全球电动汽车（EV）市场的巨大扩张是增长的关键驱动力对电池生产至关重要的矿物的需求。鉴于电池大约占一个 电动汽车成本的四分之一，这些矿物的廉价和可及的供应是关键使电动汽车普及、价格合理且具有商业可行性，以与内燃机竞争发动机。电动汽车制造需要大量的铜和锌，除此之外，还有 铝用于太阳能和风能等可再生能源的扩张。此外，效用规模电池存储技术，这对于解决 可再生能源发电需要大量的这些关键矿物。 因此，政府和公司正在争先恐后地动员采矿、运输、加工和制造关键矿物产品，以满足不断增长的需求 减少温室气体排放和应对气候变化的全球雄心壮志。国家拥有大量这些矿产储量的国家正在努力制定投资和政策策略最大限度地发挥这一潜在财富来源对他们的经济、人民和国家安全。 然而，对新矿产供应和加工能力的争夺并没有在 地缘政治真空。清洁能源的新地缘政治正在通过加强战略来塑造竞争以及最近对全球供应链的强大冲击，从根本上说是 改变国家和公司组织供应系统和生产的方式链。 最重要的是，控制关键的矿物供应、加工和清洁技术制造业正在成为不断扩大的战略和经济中的重要新要素美国和中国之间的竞争。自中美贸易爆发以来 2018年战争和关税实施，美国企业已经开始追击，而美国政府鼓励，发展更多元化的供应链远离 中国。但中国及其公司在获取和采矿方面领先了十多年世界各地的关键矿物供应和发展大型关键矿物加工 部门，并拥有世界领先的电动汽车、电池和可再生能源制造能力。在此环境，美国清洁能源政策激励对关键矿产的投资，加工， 制造业现在与发展中的供应链明确相关，不包括中国。is将被证明是非常具有挑战性的。 关键矿物竞争加剧的另一个因素是Covid-19大流行。遏制病毒传播的封锁措施打击了全球供应链，从 食品到半导体，并进一步激励公司和国家多样化和确保 v 他们的供应链。is继续影响采矿、加工、和制造业重要的矿物质。 最后，俄罗斯入侵乌克兰加剧了对集中依赖的担忧能源和矿产投资和供应。在入侵的背景下，俄罗斯的决定 切断对欧洲的大部分天然气出口进一步推动了多元化的冲动 供应链，以减少其对地缘政治冲突的脆弱性。除了石油和天然气，俄罗斯镍、钯和其他对清洁能源革命至关重要的矿物的主要全球供应商。 因此，地缘政治冲突和“黑天鹅”事件的风险越来越大。美国、欧洲和亚洲的关键矿产政策、投资和供应链安全 随着世界向清洁能源过渡而做出的决定。一些专家认为这一趋势领先供应链的政治区域化或供应链的潜在“巴尔干化”。 各国越来越多地将其关键的矿产战略集中在“近岸外包”等概念上。 “朋友”或“盟友支持”。“及时”的供应链管理正在向“只是”只是 以防万一“供应链安全。除了多元化之外，一些国家正在考虑建设矿产或投资的战略储备，以确保矿产的“闲置产能”和冗余 或处理能力。 在印太地区，这一趋势正在国家和企业战略中发挥作用使关键矿产供应和产能多样化，远离中国。它出现在国家美国、日本、韩国和其他主要国家的战略。它也正在过滤到涉及多边论坛的战略，如美国、日本、 澳大利亚和印度以及双边协议和投资。主要矿产供应商 澳大利亚和印度尼西亚等国家也在制定战略，以利用“淘金热”来 获取关键矿物。因此，清洁能源矿产和生产能力的新地缘政治正在形成在印支地区新兴。 为了评估这些发展的影响，国家亚洲研究局（NBR） 委托具有这些问题专业知识的学者撰写了四篇论文。e初步调查结果 于2022年7月28日在华盛顿特区举行的混合研讨会上进行了讨论，NBR是很高兴再次与威尔逊中心共同主持。与会者包括高级代表 来自美国政府和外交政策制定界以及领先行业 和地缘政治专家。作者利用他们在研讨会上收到的反馈加强他们的研究和发现。 在第一篇文章中，来自亚太能源研究的Yu-HsuanWu和PhungQuocHuy。中心对严重的地理集中和专有技术进行了清晰明了的分析 由少数国家提出对潜在供应不稳定的严重关切， 全球关键矿产市场的价格波动和地缘政治风险。ey称之为警报贝尔“对于依赖关键矿物进口或最终产品的国家。例如，在每个全球三个国家六种关键矿物的开采、加工和制造阶段 至少占全球产量的一半，尽管每个国家的国家并不相同阶段。事实上，这些矿产供应链明显比全球石油和 天然气供应链，表明与天然气供应链相比，供应中断的可能性巨大石油和天然气市场的风险。吴和冯的数据也显示了中国角色的规模，这
