2022家装设计师职业发展白皮书

联合撰写 中国社会科学院财经战略研究院住房大数据课题组首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 贝壳教育中心 贝壳研究院美好生活研究中心 目录 PART1家装行业发展图景6 1.1并行需求驱动下的家装行业发展6 1.1.1政策端：更好地满足人们对美好生活的追求6 1.1.2需求端：存量房成为主要市场，消费者居住品质、体验追求提升6 1.1.3供给端：行业矛盾推动发展升级，利好企业做大做强8 1.2万亿级家装家居市场迎来持续增长9 1.2.1我国家装市场迎来万亿级规模增长9 1.2.2需求带动下室内设计师规模超过百万10 1.3家装行业发展趋势展望11 PART2客户需求导向下的设计师生存图景15 2.1客户眼中的家装设计师15 2.1.1家装设计师并不陌生：近九成客户有过了解15 2.1.2家装设计师满意度调研：过九成客户表示满意16 2.1.3职业发展前途：超七成看好职业发展前途17 2.1.4私域流量助力设计师职业发展17 2.1.5客户更看重家装设计师的“实践应用能力”18 2.1.6客户最大痛点：设计水平达不到满意19 2.1.7理想的设计师标签：专业、服务、诚信及高效20 2.2家装设计师职业生存现状21 2.2.1从业者画像：在一线城市打拼的85后已婚男性21 2.2.2从业时长：超八成从业超过3年22 2.2.3室内设计师从业分布：装企成为首选22 2.2.4超负荷工作成为常态23 2.2.5家装设计师最值得吐槽的问题：沟通成本太高，工作量过于饱和24 2.3家装设计师职业发展前景25 2.3.1职业发展前景调研：超过八成看好职业发展前景25 2.3.2家装设计师核心竞争力：专业、表达及沟通能力26 2.3.3家装设计师培养：应重视应用技能培养和跨学科知识融合 ...................................................................................................................................27 PART3家装设计师工作职责、核心能力素质模型及其成长路径29 3.1家装设计师的岗位职责描述29 3.2家装设计师的核心能力素质模型31 3.2.1家装设计师所需核心知识32 3.2.2家装设计师所需核心技能描述35 3.2.3家装设计师关键素质描述36 3.3从助理到首席——家装设计师的成长路径37 序言： 习近平总书记在党的二十大报告中提出，“必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往”。党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》也明确提出，“新时代我国社会主要矛盾就是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，而解决矛盾的关键就在于坚持以人民为中心的发展思想，具体解决人民在衣食住行等方面的问题。美好居住，作为美好生活的重要组成部分，就是解决新时代主要矛盾的关键环节。 中国房地产行业经过多年发展，已经基本能够满足人们的居住需求，但在消费升级的背景下，人民对品质居住的需求仍未得到充分满足。因此，中国房地产发展逻辑也在悄然发生改变，正从投资开发向居住服务业转变，居住消费正从生产型向消费型转变，买方在居住交易中的话语权越发重要。当前，“以人为本”的居住需求和品质服务的全面升级正在成为居住领域发展的主基调。 反映到具体供需两端，在“美好生活”背景下，居住需求不再仅仅是“住有所居”，多元、品质消费需求增长；在竞争、技术等因素驱动下，供给端服务业态也在发生转变，以房为中心正在转向以满足人的需求为中心。 在这样的背景下，居住服务也正在被重构。从居住服务行业角度看，在未来居住时代，服务将成为新兴增长点，服务者将成为企业发展的“护城河”。从消费者需求角度看，人们对于美好居住的需求，主要就体现在以人的服务为依托的“软性”要素。 从这个角度看，服务者正成为推动美好居住生活新时代到来的关键力量，居住服务者时代正在崛起。这是一个服务者物质需 要、工作环境、职业发展及精神追求等全方面发展的时代，居住服务者在学校教育、企业培养的共同推动下，将获得新的职业体验，与社会及他人的关系也将得到重塑，迎来更多的社会认同和尊重，也将获得充分的职业荣誉感。 在这样一个居住服务者崛起的时代，优质的家装设计师、物业管理者及房产经纪人等，必将成为居住服务者中最重要的资源，也是打开美好生活之门的关键所在。 本文将以家装设计师为研究对象，从行业发展趋势、家装设计师职业生存现状及未来发展方向、设计师岗位需求模型等角度入手，描述家装服务者的职业发展图景，以期为行业企业、高校及政府机构提供参考建议。 PART1家装行业发展图景 1.1并行需求驱动下的家装行业发展 1.1.1政策端：更好地满足人们对美好生活的追求 1)城市更新政策 随着“十四五”规划明确提出实施城市更新行动，城市更新已经上升为国家战略。中央和地方城市更新的相关政策密集出台，城市更新实践也从一线城市推广到二、三线城市，范围逐步扩宽。二十大报告也进一步强调“实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。随着房地产市场进入存量房时代，以“旧楼改造、存量提升”为核心的城市更新模式成为主流，旧房翻新市场的潜力不断释放，为家装家居市场的发展带来巨大的机遇（详见附表1）。 2)家居行业政策 为了促进消费和提升居民的生活质量，近年来国家出台一系列文件推动家电、家具的消费。一是通过以旧换新等政策推动家具家电等家居用品的消费；二是鼓励发展智能化、绿色化、适老化家具家电，提高居民居住品质，适应老龄化社会的需求（详见附表2）。 1.1.2需求端：存量房成为主要市场，消费者居住品质、体验追求提升 中长期来看，家装家居市场需求稳定增长。家装家居市场需求主要来源于两个方面：一是由于城镇化进程持续推进、旧房拆迁和住房改善带来的新房装修需求；二是存量住房更新和改造带 来的装修需求。新增住房需求主要来源于城镇化需求、城镇化需求、旧房拆迁需求和改善性需求。存量方市场方面，住房翻新需求已为我国家装行业注入新的力量。消费者装修动机显示，审美变化、旧房翻新、家庭成员变动需改动房屋、疫情后想改善居住环境以及出现收纳难题等存量房的改善型装修需求逐渐释放，合计占比达到51%，将成为行业新的增长契机。 此外，家装家居市场消费主力人群更新，收入和消费水平持续提高，推动了家装家居消费升级。家装家居市场消费主力人群更新，由60后、70后为主体转向以80后、90后为主体。相较于60/70后群体，80/90后群体在家装家居消费上有以下特征。第一，年轻消费者强调便捷，整装成为其偏好装修方式。第二，消费者家装家居理念更新，驱动家装家居产品消费频次有所增加。 国内主要城市家具更新周期(年) 8.5 1613.6 12 12.7 11.6 8 4 0 成都广州上海北京 数据来源：贝壳研究院 随着我国经济的快速增长、居民收入水平的持续提高以及消费群体年轻化，越来越多的消费者开始接受“居家升级”的消费理念。消费者对家装家居品质的要求提升，价格已不是最重要考虑因素，绿色化、智能化、定制化、家居体验成为消费者家装家居的需求新方向。随着家居消费升级，未来家居消费频次也将有所加快。根据中金研究院的调查，当前我国居民家居产品的更新 周期约在11-12年，远低于欧美日韩等国家（韩国约为8年，日 本约为6年），未来仍有较大增长空间。 1.1.3供给端：行业矛盾推动发展升级，利好企业做大做强 1）家装家居行业市场集中度低，形成了“大产业小公司”的行业特点。 家装家居行业产业链冗长，产品多样化，需求个性化程度较高，这导致市场集中度较低，形成了“大产业小公司”的行业特点。第一，家装家居行业产业链冗长。装修服务流程难以形成清晰且有序的行业标准，各参与主体之间的利益关系错综复杂，导致上下游整合难度较高。第二，家装家居行业产品多样化，需求个性化程度较高。装修过程涉及品类纷繁复杂。消费者对装修风格、建材选购、家居软饰的需求也各不相同。 图：家装行业产业链条 数据来源：贝壳研究院 2）产业链上下游不断标准化、一体化，提升带动行业发展 消费者对定制化需求的增长使家装家居企业探索提供标准化、一体化服务。家装的本质是提供服务，而其最大问题是提供 服务者能力不标准，这也是制约家装行业发展的主要因素，因此家装企业的主要挑战是非标服务者能力的标准化和集中式管理。家居的本质是提供产品，其主要挑战是产品的多样化带来的供应链管理。因此，家装家居企业纷纷探索标准化服务体系和一体化建设，通过上下游资源的整合提高企业的竞争力。具体表现为，传统上游硬装企业向中下游扩张，家具销售企业由下游向中上游扩张，定制类企业也探索向上下游扩张。未来整装将成为家装家居行业的发展趋势。 1.2万亿级家装家居市场迎来持续增长 1.2.1我国家装市场迎来万亿级规模增长 在并行需求驱动下，我国家装市场必将迎来万亿级规模增长，在这一底层逻辑下，我们得到了中国家装规模测算的逻辑，即家装市场规模=有装修需求的房屋*平均装修价格。再进一步拆分，有装修需求的房屋数量=新房需求数量+存量房数量 /存量房翻新周期。具体测算逻辑如下图所示： 数据来源：贝壳研究院 经过测算，我国家装市场总体规模在2025年达到5万亿元左 右，在2030年达到7万亿元左右，年均增长率超过6%。 家装家居市场规模预测 8 7 6 5 4 3 2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 保守中性乐观 数据来源：贝壳研究院 1.2.2需求带动下室内设计师规模超过百万 从传统家装参与主体看，家装行业主要包括建材工厂、家居软饰工厂等原材料生产企业以及建材（家居软饰）经销商、建材 （家居软饰）市场和专卖店等流通类企业以及家装公司、设计师和装修团队等参与主体。其中，设计师在装修过程中扮演着重要角色，这也就决定了，家装行业规模的增长，必然会带来对设计师岗位需求的增长。 波士顿咨询数据显示，2017年全球全职设计师人数约9000 万。按照国家分布来看，中国设计师总人数至少达到1700万， 保守估计，室内设计师总数约为340万。从供需角度看,我们假设，家装行业规模增速与设计师增速保持同步，根据我们的测算模型，家装市场规模平均增长率约为6%。因此，保守估计，当前我国室内设计师总数约为455万。 图：设计师主要从业分布 数据来源：波士顿咨询 从需求侧看，2022年我国室内设计师总数约为455万，我们预计，2025年，我国室内设计师总数约为548万，新增93万。 从供给侧看：粗略估算，我国每年设计类毕业生每年新增约为8 万，到2025年约增加32万人。因此，不难发现，即便以2022 年为起点，到2025年，我国室内设计师行业尚存在约60万的人才缺口。 1.3家装行业发展趋势展望 当前我国家装行业发展过程中，仍然面临着问题和挑战。其一，家装行业工序复杂环节众多，导致存在标准化困难。标准化困难是家装行业发展的主要瓶颈之一。其二，作为劳动密集型行业，劳动成本占比较高，难以形成规模化。家装行业的工人产业化与职业化程度低，小作坊、游击队形式仍有较强的生命力。这使得家装产品品质与服务不可避免存在较大方差。其三，生产组 织形式落后，销售依赖于设计师，交付依赖于工长。据此，我们提出了家装行业发展的以下两点趋势展望。 其一，产业标准化与最终产品个性化 以数字化、信息化、规模化促进产业标准化。标准化是家装行业的重要发展瓶颈。通过标准化，可以大大提升行业效率，降低成本，提升客户满意度，增加行业资本容量。依靠数字化、信息化、规模化手段可以有效拆解各个环节，逐个击破、总体联通促进工序标准化，实现标准化变革。以“全流程标准化家装”模式突破非标准化瓶颈，做到价格清晰、配套完整、环节衔接、科学管理、实时监控，从而实现产品标准化、交付标准化、服务标准化。在产