商业大数据赋能医药医病合规经营

汇贤聚智擘画新途 LCOUNCIL首届大健康行业合规年度盘点峰会 主讲人：沈东辉合合信息数据事业部副总经理 2022.11.25中国·上海 商业大数据提效合规“准入尽调” 持续监测“商业贿赂”风险 警惕“国有资产流失”风险 助力“集中采购”合规排查 CONTENTS 汇贤聚智擘画新途 目录 LCOUNCIL首届大健康行业合规年度盘点峰会 医药医疗行业数字化合规管理架构 药企合规强监管：监管范围更广、合规难度更高 政策监管 专项合规到全面合规 《医药行业合规管理规范》 《药品管理法》 《关于原料药领域的反垄断指南》 《中华人民共和国反腐败法》 《中央企业合规管理办法》 《采购管理制度》商业管理和道德规范 ...... 监管范围覆盖不足 监管范围不断延伸合规业务范围广精力无法覆盖全 合规规则难落地 大量内部培训规章制度宣导缺乏工具辅助 合规排查效率低 新伙伴准入排查多渠道信息搜集人工处理分析比对 合规风险信息滞后 已合作定期排查风险信息滞后 事后处置非事先规避 洞察企业合规风险搭建标准化风控合规系统 场景知识+公私域数据+算法技术 医药合规业务智能化 数据资产 核心服务产品 重点合规应用领域 2.3亿企业1000+维度1千亿数据 投资|任职|持股|供应|疑似|... 启信知识图谱 启信分|空壳指数|合同违约|... 启信指数模型 国有资产监督 集中采购 反垄断 反商业贿赂 启信大数据平台 ✔单家准入/批量准入 ✔自身合规/利益冲突 ✔新增利益关联监控 ✔合规风险定期排查 ✔合规违法案件 ✔监管处罚信息 持续外部环境监测 合作中定期排查&实时监控 合作方准入 全周期合规管理 反洗钱 规避隐藏风险 监管覆盖全 效率提升 规则落地 客户合规价值提升 汇贤聚智擘画新途 LCOUNCIL首届大健康行业合规年度盘点峰会 商业大数据提效合规“准入尽调” 自动化准入-高危风险排查-尽调报告 Q1:合规准入规则难落地？ 构建合规准入指标 合规风险审查规则 系统自动化准入审核 规则落地系统 自动审核 审核规则项 启信分成立时长 失信被执行 内部黑名单关联外部黑名单关联股东高管关联员工持股/任职员工重名 联系方式关联 ... 设定门槛 启信分<550分成立时长<6个月 1年内有失信被执行命中/关联内部黑名单命中/关联外部黑名单 命中/关联内部股东高管员工在该企业持股/任职 员工在该企业相关人员重名 启用开关 编辑编辑编辑编辑编辑 编辑编辑 编辑 员工在该企业有相同联系方式编辑 ... 基于投资/任职/姓名重名等关系穿透， 搭建多个关联关系排查模块，准入环节自动判断 根据预设规则系统自动化输出结果 不通过 当前公司审核不通过，原因如下 •启信分小于550分分数为“357分” •2022-07-27被“北京市海淀区人民法院”列入“失信被执行人名单”查看 •与内部黑名单企业有关联查看 •员工在该企业任职员工张三在2021年11月2日开始任职“法定代表人”查看 客户应用 生物医药/外资企业 依赖个人经验进行准入、合作隐患多 系统落地明确的合规准入规则 供应商准入资质初筛 内部准入规则宣导形同虚设、合规难落地 账户共享审核规则、一套标准 5612 34 反垄断行贿受贿围标串标实体清单刑事案件 反垄断 示例 行贿受贿 围标串标 四川**医药设备制造有限公司 查询 合规风险 一键速查 序号 行政处罚决定书文号 违法行为类型 罚款金额 操作 1 若市监处(2021)**号 为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的串通行为 44.60万元 详情 Q2:多渠道查询合作方是否涉及高危风险？ 序号 行政处罚决定书文号 违法行为类型 罚款金额 操作 1 国市监处(2021)**号 经营者达成垄断协议 750.00万元 详情 序号 行政处罚决定书文号 违法行为类型 罚款金额 操作 1 国市监处(2021)**号 经营者采用财务或其他手段进行贿赂以销售或购买商品 18.00万元 详情 数据来源：行政处罚|法律文书|美国商务网站|... 客户应用 医疗器械/制造/外资 多公开渠道查询拟准入方几类高危风险 一站式合规风险数据挖掘 拟准入方负面信息排查 信息整合、人工加工整理分析 一键查询、明细导出分析 Q3:合作方数量多排查难度大？ 批量导入排查规则排查结果导出 批量导入 拟合作方董监高/关键人/对接人/... 量 企业名称 启信分 准入审核 合规风险扫描 涉诉排名 违约风险 操作 反垄断1行贿受贿2 A 737 通过 1% 低 筛查 围标串标0实体清单0刑事案件0反垄断2行贿受贿2 B 734 不通过 围标串标3实体清单1刑事案件0 20% 低 筛查 反垄断2行贿受贿5 C 739 不通过 围标串标0实体清单0刑事案件0 98% 低 筛查 反垄断1行贿受贿2 D 620 通过 围标串标0实体清单0刑事案件0 97% 低 筛查 批批担任法人的企业 量 企人担任股东的企业 合作伙伴控股企业 法律文书限制高消费 业员担任高管的企业 准准 审审 入入 吴** 疑似关联企业 股权股权 冻结出质 示例 合作伙伴：**、**、**、**、** 担任法人的企业：**、**、**、**、**担任股东的企业：**、**、**、**、** 查查担任高管的企业：**、**、**、**、** 导出人员关联方比对黑名单企业 客户应用 化学药/制造/外资 招采类项目一次排查多家合作方难度大 系统支持单次100家企业准入排查 单次多家合作方准入 合作方关联人员“黑名单/涉诉风险”易遗漏 单次支持1000条、穿透关联方及风险 一 董监高投资及 站任职报告 对企业法人、股东、高管人员进行全面调查，提供投资任职信息、风险信息、 投资信息任职信息控股信息 限制高消费股权出质股权冻结历史对外 专利信息 著作权信息 式知识产权信息。 尽调 历史任职 投资历史风险 关系圈分析 查企业深度 报信用报告 告 智 对企业进行深度财务分析和信用评估，深度解析企业履约能力，评估企业自身实力和潜在风险。 财务分析经营现状公共信息 进出口综合评价行业情况变更信息股权结构法人信息 信用评估 司法信息关联公司 Q4:合规调查报告成本高、效率低？ 能更多尽调报告： 调企业增值信用报告|企业股权结构报告|股权穿透报告| 取企业商业数据报告|国际信用报告|国际合规报告|... 客户应用 医疗器械/贸易/外资 新供应商、经销商、客户尽调报告 与第三方合作调取准入方合规相关报告 调取数量多、调查成本高、效率低 系统支持10余种报告、按需调取 智能生成，每次尽调效率增长8000% （从原先2周/次—>4小时/次） 汇贤聚智擘画新途 LCOUNCIL首届大健康行业合规年度盘点峰会 持续监测“商业贿赂”风险 准入阶段利益冲突排查-定期利益关系排查-定期商业贿赂风险评估 Q5:潜在利益冲突排查：维度多、手动查？ 内部员工在该企业持股/任职 内部员工与“政府/协会任职人员”重名 股东高管在该企业”持股/任职/疑似”关系 合作方VS内部员工 合作方VS相关方 合作方VS内部股东高管 员工持股/任职 3 员工重名 12 联系方式关联 1 3 4 政府/协会任职 HCP姓名重名 1 股东高管 注：员工信息（含在职、离职）均由企业自主上传 注：政府/协会任职、HCP资质均来自公开信息 注：股东高管名单由企业自主上传 序号 员工姓名 与该企业关系 1 张三 任职：员工在2021年11月2日开始任职“法定代表人”历史股东：员工在2021年11月2日开始持股23%,2021年12月3日退出 序号 员工姓名 与“政府/协会任职人员”重名详情 1 李四 政府任职重名：员工与**单位**科“处长”姓名同为“李四” 序号 股东高管名称 关系扫描 1 贾** 发现“任职、投资、疑似”关系 客户应用 中药研发销售/民营 新合作伙伴准入潜在利益冲突排查 准入方董监高与内部员工是否存在关联人工提取名单、手动排查比对 准入方与内部股东高管是否存在关联公开关系查询、维度多信息不准确 拟准入方VS提前上传内部员工名单一键穿透“重名排查” 拟准入方VS提前上传股东高管名单智能分析“投资/任职/疑似” Q6:存量客商规模庞大、定期排查效率低？ 定期新增利益关联排查 定期排查合作方VS内部员工新增利益关联 董监高重名 联系方式关联 持股任职 从员工列表选择 导入excel表格上传 从客商列表选择 导入excel表格上传 注：员工列表、客商列表均由企业自主上传 客户应用 中药研发销售/民营 已合作方(客户+供应商)定期新增利益关联排查 客户、供应商、员工数量庞大， 季度/半年排查一次、变更获知不及时 关注现任员工或前员工是否担任合作方股东或董监高，手动排查效率低 系统构建“客商列表”、”员工列表” 系统智能排查新增关系 董监高重名、联系方式关联、持股/任职 Q7:新增商业贿赂风险获知不及时？ 任职关系 2项涉及2个员工 投资关系 姓名重名 1项 涉及1个员工 3项 涉及3个员工 ✔实时负面/舆情监控 ✔风险多渠道预警推送 实时监控 关联关系监控（合作方与内部员工） 行贿受贿相关风险监控预警 风险等级设置 监控推送设置 王**李**杨** 内部员工列表 AB 陈** 合作方及董监高 自动监测 ✔支持定期风险回溯 ✔订阅日/周/月/季度风险报告 商业贿赂相关风险监控预警 批量监测 导入名单监测规则风险看板 发生时间 风险等级 企业名称 内容概览 2022.11.10 警告 广州**医药有限责任公司 身份：被告案由：单位行贿罪 2022.11.06 警告 上海**设备制造有限公司 身份：被告案由：商业贿赂不正当竞争纠纷 客户应用 综合性医药/制造/外资 新增利益关联监控监管处罚信息监控 已合作方与内部员工新增关系获知不及时 系统监控新增任职/投资/重名关系 每季度一次排查合作伙伴商业贿赂风险 系统批量监控新增“行贿受贿”风险 汇贤聚智擘画新途 LCOUNCIL首届大健康行业合规年度盘点峰会 数字化赋能“集中采购”合规排查 批量排查防围标-组与组关系排查防串标 Q8:多家投标方关系交叉，围标风险识别难？ 批量排查 防围标 一键导入投标方名单 多组推荐关系切换查看 客户应用 江中药业 项目招标审查投标方关系 同一项目共同投标方之间可能存在交叉持股、董监高相互任职等多类关系，排查难度大 单次批量查100家投标方关系 关系穿透引擎智能计算交叉关系 Q9:串标风险多发，隐形关联如何排查？ 组与与关系排查 防串标 添加目标列表1：**项目投标方18个目标 添加目标列表2：**项目代理机构3个目标 添加目标列表3：内部董监高10个目标 添加目标列表4： +添加目标 注：支持50组名单对比 自定义关系偏好 基于投资、任职、上下游、疑似等多类企业关系进行关联 多组推荐关系切换查看 客户应用 江中药业 投标方VS招标方 投标方VS内部董监高 投标方与代理机构之间勾连、串标风险 系统智能排查，识别23家涉嫌串标 投标方与股东高管之间关联、利益腐败 系统识别1个股东高管与投标方关联 汇贤聚智擘画新途 LCOUNCIL首届大健康行业合规年度盘点峰会 合规强化年警惕“国有资产”流失风险 客商关系筛查-集中排查-一对一关系排查-黑名单关系筛查-关联方识别 Q10:过度授信引发账期风险，导致国有资产流失？ 图谱 关系 提前导入存量客户名单，新进客户准入则自动穿透关联关系 客户A组 关系穿透 识别结果 新客户 ...... 客户A组 发现关联企业：1家 客户B组 发现关联企业：2家 客户C组 发现关联企业：0家 客户C组 客户B组 系统智能排