在巴基斯坦建立园艺价值链和减少收获后损失（英）

不。235 2022年11月 亚洲开发银行简介 要点 •巴基斯坦的水果和蔬菜部门表现不佳，原因是限制 是（i）制度性的——运营效率低下、协调不力以及规则和法规执行不力;（二）功能性——处理效率低下， 在巴基斯坦建立园艺价值链并减少收获后损失 运输、储存和贸易;（iii）结构性— —市场力量集中，道路、设备和市场设施不合适。 •苹果（25%）、马铃薯（20%）和辣椒（15%）的采后损失很大 ，主要是由于人工和不当的采后管理实践。 •为了减少收获后的损失，需要现代化的标准设施和规范来 Ghafoor阿卜杜勒 副教授, 农业大学费萨尔巴德 巴达Hammad针对 副教授, 农业大学费萨尔巴德 Md。阿布破坏者 高级自然资源和农业专家可持续发展和气候变化部亚洲开发银行(ADB) Sangjun李 农业和自然资源专家 SDCC,亚行 改善（i）生产——机械化收获和处理、标准重量和包装做法以及特定商品的运输; (ii)批发——通过基础设施改进 和劳动力培训，以正确处理商品 ;和 (iii)盟军支援设施——铺砌道路 、科学储存和持续供电。 背景 价值链管理是全世界私营和公共部门大力追求的发展范式。价值链中涉及的业务包括投入品供应商 、生产商、加工商、分销商和零售商。他们执行与投入采购，生产，加工，分销和零售相关的不同活动（KaplinskyandMorris2001）。 这些活动通常旨在为消费者提供价值。各种技术、商业和金融服务提供商也支持沿价值链运营的企业为消费者提供价值（Haq2012）。在全球范围内，人们越来越重视促进高效的价值链。这些需要链参与者之间良好的整合和协调关系，以便所有利益相关者都知道消费者的偏好，并且可以相应地调整活动（Trienekens2011 ）。然而，价值链参与者经常面临诸如资源限制、体制缺陷、基础设施差、市场准入有限、治理不当、关系薄弱以及前向和后向联系不完善等挑战（MartinezandPoole，2004年;梅梅多维奇和牧羊人2008;费尔南德斯 - 斯塔克等人，2011年）。通过克服这些挑战，价值链参与者可以抓住因收入增加、全球化、城市化和生活方式而产生的机遇 ISBN978-92-9269-910-9(打印)ISBN978-92-9269-911-6(电子)ISSN2071-7202(印刷) ISSN2218-2675（电子版）出版物库存号BRF220545-2 DOI:http://dx.doi.org/10.22617/BRF220545-2 致谢 本简报是亚洲开发银行（亚行）知识支持技术援助项目“选定亚洲国家农业价值链发展”（TA9869）的产出，该项目由可持续发展和气候变化部（SDCC）农村发展和粮食安全专题小组实施，并得到了 大韩民国农业、食品和农村事务部。SDCC自然资源和农业专家Md.AbulBasher在SDCC总干事BrunoCarrasco的指导下领导了该项目的实施;以及SDCC首席专题官杨晓红，由SDCC农村发展与粮食安全专题组组长张庆峰监督。实施团队的其他成员包括SDCC农业和自然资源专家SangjunLee;LeahP.Arboleda，SDCC自然资源和农业官员;ErinLumanta-Sea，SDCC项目分析师;以及SDCC高级运营助理MariaAngelaPilarM.Banaria。 简报参考了中亚和西亚部（CWRD）高级自然资源专家佐藤纪子的评论和投入;和 阿萨德·阿里。扎法尔，CWRD高级项目官员（水资源）和来自巴基斯坦的不同价值链利益相关者，他们在各个阶段提供了有见地的意见。 变化（麦卡洛等人，2008年;阿尔巴耶斯等人，2013年）。人们认为，由于不同阶段的生产力、附加值和损失管理更高，高效的价值链以更低的成本为所有利益相关者带来更显着的收益（Ruben等人，2007年;特里内肯斯2011）。 在巴基斯坦，农业部门在经济中发挥着关键作用，占国家GDP的19.3%（GoP2020b）。 生活在农村地区的大多数人口依靠农业为生。农业部门作为投入的供应者和消费者，与其他行业有着前向和后向的联系。该国拥有丰富的自然资源，包括水和肥沃的土地。几种主要和次要作物，包括水果和蔬菜，被种植，交易和消费（AzamandShafique2017）。根据巴基斯坦水果和蔬菜的累计农业增长率，需求已从2016年的5.6%增加到2020年的5.9% （里兹维等人，2020年;魔多情报2021）。巴基斯坦的园艺部门没有充分发挥其潜力（Rizvi等人，2020年）。巴基斯坦的水果和蔬菜价值链面临一些挑战和限制，例如产量低、收获后损失、分级和包装不足、物流不良、缺乏技术信息以及缺乏质量和安全标准（CollinsandIqbal2011;纳菲斯等人，2013年;巴达尔等人，2019;马扎尔等人，2019年）。因此，水果和蔬菜对经济的贡献低于其潜力。 本简报调查了苹果、马铃薯和辣椒的价值链，分析和确定了收获后损失管理和价值链发展的战略。 价值链的选择和优先级划分 通过确定种植面积排名前五的水果和蔬菜来选择商品。这产生了五种水果的清单，包括柑橘，1芒果、枣、苹果和香蕉，而顶级蔬菜是土豆、洋葱、西红柿、2辣椒和豌豆。根据以下标准创建了一个指数：（i）价值链规模（产量和价值）， （ii）增长潜力（未来五年），（iii）基础设施和物流支持， (iv)收获后管理做法，以及（五）政府优先事项（战略调整）。与一个同行专家组讨论了这一分析，他们强调必须探索那些历来较少受到关注但对该国很重要的商品。因此，选择了辣椒、土豆和苹果进行详细调查。该论点基于商品和宝贵投资的潜力 的资源，以弥补研究差距并提高资源的效用。 价值链分析的商品 A.苹果 市场分析.在巴基斯坦，苹果是继柑橘、芒果和枣之后的第四大水果。俾路支省和开伯尔-普赫图赫瓦省（KPK）的大部分丘陵地区都有适合种植苹果的土壤和气候条件 。在种植的几个品种中，卡拉库鲁、奇塔库鲁和嘎查很突出，因为 它们在本地和出口市场的商业价值。2019-2020年，巴基斯坦的苹果种植总面积为 7.577万公顷，产量57.256万吨。苹果平均产量在75.6万吨/公顷左右。苹果下的面积从 1柑橘包括柑橘（kinnows）、橙子、葡萄柚、柠檬和酸橙。 2从生物学上讲，西红柿是水果。然而，它们在烹饪中像蔬菜一样使用，在商业上被确定为蔬菜。 图1:价值链苹果的地图 输入 供应商种植者 委员会 批发商 零售商 消费者 代理 施肥害虫管理收获运输 包装分拣和分级 输入提供社交住宿拍卖 苗圃/植物肥料农药包装 材料 展示 重装的排序和等级 存储 清洁排序和等级 重装的临时存储 物料流 FINANCIALFLOW 信息流动 弱 强大的 关系的强度 暂时的永久的 资料来源:根据研究作者的说明。 图2:苹果采后损失 资料来源:根据研究作者的说明。 2011-2012年为11.041万公顷，2019-2020年为7.55万公顷（GoP2020a）。这种下降的主要原因是 种植者的兴趣转向更有利可图的作物，如樱桃和葡萄。灌溉用水短缺和苹果进口 ，特别是从阿富汗和伊朗进口的苹果，也导致巴基斯坦苹果面积减少。超过80%的苹果产量来自俾路支省的两个主要地区：QilaSaifullah和Ziarat（GoP2019） 。巴基斯坦的人均苹果消费量约为3.5公斤/年，低于世界人均消费量约8.6公斤 。 (西etal.2020年)。 价值链映射的苹果.各种利益相关者，包括投入品供应商、种植者、收获前承包商/当地贸易商、佣金代理、批发商和零售商，都参与了苹果流向消费者的过程（图1）。广大消费者 更喜欢从街头小贩和路边水果店等传统零售商那里购买苹果。零售商通常从批发商那里购买，批发商直接从采前承包商或拍卖会上的种植者那里购买。佣金代理人安排拍卖，将苹果出售给批发商和其他连锁店参与者。拍卖过程在批发市场上以传统方式进行，买家可以看到出售的苹果箱。 佣金代理商通常向种植者或承包商收取7%-8%的销售价值佣金。种植者偶尔会直接出售他们的产品。大多数情况下，种植者依靠采前承包商出售他们的产品，因为市场准入和联系薄弱，财政拮据，信息不完整。采前承包商和委托代理商联系紧密，在链条中更具影响力。 表1：苹果价值链中收获后损失的数量和价值 Gacha卡拉库鲁 数量处理采后损失数量处理采后损失的体积(公斤)价值(PKR)体积值(PKR)体积(公斤)价值(PKR)体积值(PKR) 水平(公斤)b(公斤) 农场 11,364.50 682,324.60 1591.00(14%) 95,525.40 15,548.60 97,3811.30 2,021.30(B)的13% 126,595.50 市场 9,773.50 807,972.80 527.80(5%) 4,3630.50 13,527.30 1,127,231.30 730.50(B)的5% 60,870.50 零售 9,245.70 952,307.40 554.70(6%) 57,138.40 12,796.80 1,254,090.40 767.80(B)的6% 75,245.40 消费者 8,691.00 1,068,988.10 86.90(1%) 10,689.90 12,029.00 1,455,512.70 120.30(B)的1% 14,555.10 总计 3,511,592.90 2760.40 (7.06%) 206,984.30 4,810,645.70 3,639.90(B)的6.75% 277,266.50 注：公斤=公斤，PKR=巴基斯坦卢比。资料来源：作者根据研究汇编。 通过采后损失分析确定价值链上的限制。 a.采后损失的数量和价值 大约26%的Gacha和25%的卡拉库鲁苹果在不同的价值链阶段丢失。这些损失的主要原因 包括温度波动、意外降雨、洪水、收获不当、处理不当、运输效率低下和储存设施不足。降低苹果市场价值的实物损失如图2所示。 b.采后损失在价值链不同阶段的分布—— 该研究估计，农场生产的11，364.5公斤扭蛋苹果损失了2，760.4公斤（价值206，984.3PR）;而农场生产的15，548.6公斤卡拉库鲁苹果损失了3，639.9公斤（价值277，266.5PR）。表1显示，收获后损失的最高百分比是在农场层面：扭蛋损失14%，卡拉库鲁苹果损失13%。 c.支持服务的可用性和质量 在农场一级，所需服务的质量不能令人满意。其中包括冷藏库供应有限，连接农场和城市市场的道路贫穷而狭窄，运输效率低下以及缺乏优质包装材料，如瓦楞纸箱。根据冷藏调查，苹果在一个季节储存3-6个月。私营部门经营冷藏房，通常位于区域批发市场附近。 在产区，缺乏冷藏设施迫使农民立即出售他们的产品，并降低了他们的价值收益。在访问拉合尔、卡拉奇、伊斯兰堡和费萨拉巴德的批发市场时，发现现有的物质条件和设施非常差。这些市场设施陈旧，如没有棚屋的公开拍卖平台、未铺砌和拥挤的道路、没有运输商和买家的停车设施、卫生和排水条件差、计划外电力故障、安全威胁和有限的冷藏设施，超出了其能力。种植者用卡车将苹果从产区运往大城市的批发市场。这些苹果通常装在大约16公斤/盒的木盒中。 对于从市场到零售中心的运输，零售商使用不同的传统车辆，如装载机或人力车（60%），货车（37%）和其他（3%）。 B.土豆 市场分析.对于生产和消费而言，马铃薯是一种重要的作物。2018-2019年人均消费量约为14.4公斤/年，比2010-2011年的约13.2公斤有所增加（GoP2019）。巴基斯坦在172.39万公顷的土地上生产了约4，552.66万吨马铃薯，2019-2020年平均产量为26.41吨/公顷。旁遮普省占全国总产量的93.6%，其次是开伯尔-普赫图赫瓦省（5.17%）、俾路支省（1%）和信德省（0.33%）。主要的马铃薯产区是巴基斯坦旁遮普省的Okara和Sahiwal。一般来说，