德国净零排放：2045年实现气候中和道路上的机遇与挑战

零德国 到2045年实现气候中和道路上的机遇和挑战 零德国 到2045年实现气候中和道路上的机遇和挑战 内容 前言6总结8 I.气候中立回升势头 14 II.快速一致的行动以确保机会德国22 III.应对行业挑战来设置绿色转型运动32 工业（钢铁、水泥、化工、汽车、机械工程、消费品）44 IV. V.前景103 前言 为了保护我们自己、我们的孩子和子孙后代的宜居星球，我们需要在未来25年内成功地向气候中和的世界转型。向可持续社会的转型是一项共同的全球性挑战，也是政策制定者、商界和我们每个人的当务之急。 气候变化终于成为政策制定者、企业和公民的议程重中之重。在完成向气候中和的过渡方面，我们没有时间可以浪费。1我们的计算表明，只要我们现在采取果断行动，我们就可以以社会平衡的方式做到这一点，并且从整个时期和所有部门来看，净成本为零。风险很高：未能实现气候目标将意味着面临更高的气候风险。未来十年将证明至关重要。因此，通过这项研究，我们希望展示德国如何成功地走上气候中和的道路。 在夏季破晓之前，德国联邦议院在联邦宪法法院做出分水岭裁决后，通过了新版的《气候保护法》。它提出了到2045年实现气候中和的国家目标。作为实现最终目标的里程碑，到2030年，温室气体排放量将比1990年的水平至少减少65%。 该倡议取得成功的先决条件从未如此之好。其他国家和国际社会也同样商定了雄心勃勃的气候目标。以欧盟委员会为例，欧盟委员会通过了欧洲气候计划，即欧洲绿色协议。这设想欧盟最迟在2050年实现气候中和。在“适合55”中，欧盟委员会于7月提出了第一套主要实施措施。与此同时，企业正在推动价值链的脱碳，消费者越来越多地选择购买可持续的产品和服务。 然而，对于作为欧洲核心经济体的德国来说，实现气候中和是一项艰巨的任务。实现净零目标涉及复杂的技术和社会变革，必须在尽可能短的时间内完成：价值链必须重组，能源转型必须进一步加快，我们需要无排放的交通，我们需要在本十年结束之前建设和调整关键基础设施。在实践中，实现气候中和的道路不太可能是线性的。有时，有必要回溯并返回绘图板。但是，我们不应让这种情况使我们气馁。远非如此，快速果断的行动至关重要——我们拖延的时间越长，为实现净零目标而需要采取的额外措施的成本和严重性就越大。 早在2020年12月，麦肯锡就发布了《欧洲净零排放报告》，该报告为欧洲到2050年实现严格的脱碳提供了动力。主要发现之一：欧洲向气候中和转型的商业案例可能是有利的，前提是通过及时采取必要的一揽子措施来采取成本最优的道路。具体而言，这意味着实现气候中和所需的投资和额外成本可以通过重新分配所需的替代投资以及改善未来运营成本来抵消。与此同时，一些地区失去的工作岗位可以通过高潜力“绿色”领域的增长来弥补，例如建筑物翻新和电动汽车充电基础设施的扩建。 1也就是说，所需的额外投资被随后几年的运营成本节省所抵消——当所有部门汇总时。 6 在这种背景下，是时候用具体行动来支持德国的净零目标了。我们的报告确定了到2045年五个排放最密集行业的主要挑战和行动：电力、工业、交通、建筑和农业，以及作为关键推动因素的银行业。但它也突显了德国凭借其创新能力可以抓住的机会。 该报告旨在为企业和政策制定者提供指导。因为，政策制定者的任务是制定一个能够向气候中和转型的监管框架，而私营部门的任务是开发、测试和推广绿色技术。不乏说明这种方法有效性的例子。 作为一个经济体和一个社会，我们正面临着我们所知道的最重要和最复杂的转变之一。与其他国家相比 ，德国的起步条件极佳，可以为脱碳做出贡献，其影响将远远超出其边界。我们现在必须踏上这段旅程 ——团结起来，我们才能坚持到底。即使德国无法独自完成向气候中和世界的全球转型，它也必须尽自己的一份力量，作为领先的出口导向型经济体之一树立一个好榜样。 通过“德国净零排放”，麦肯锡希望为确保德国脱碳的成功做出贡献。我们感到自豪的是，我们已经能够为全球许多公司（包括德国公司）提供支持，帮助他们应对在实现气候中和的道路上面临的挑战。我们宣布的目标是将脱碳和气候中和作为我们未来所有咨询项目的关键决策参数。 我们相信，向净零世界的转型能够而且必须成功，这样我们才能为我们的子孙后代保护一个宜居的星球 。 露丝处 高级合伙人,柏林 StefanHelmcke 高级合伙人,维也纳 Hauke恩格尔 合作伙伴、法兰克福 SolveighHieronimus 高级合伙人、慕尼黑 零德国7 总结 在到2045年实现气候中和的道路上，政策制定者、商界和社会面临着我们这个时代影响最深远、最复杂的转型。它需要政策制定者、企业和科学界采取坚定和协调一致的行动，并重新思考我们的消费决策。研究表明，如果向净零排放的转变以最佳方式进行，则可能意味着整个社会（整个时期和所有部门）以净零成本实现积极转型——为应对气候变化提供社会可接受的手段，为德国提供有利的商业案例，并飞跃到新技术时代。德国需要齐心协力，减轻已经形成的气候变化的影响，同时确保德国能够在不遭受重大挫折的情况下保持社会平衡的生活质量。 德国需要在2045年之前实现气候中和，需要对有形资产进行大量投资。向气候中和过渡所需的置换有形资产总投资包括1万亿欧元的额外投资和5万亿欧元的置换投资。后者是在任何情况下都必须进行的投资，以更换老化的基础设施、设备和建筑物。为了实现气候中和，这5万亿欧元必须投资于绿色或更环保的商品，以便在预定的资产更换时间到来时，例如，有利于电力驱动而不是内燃机的车辆。6万亿欧元的总投资额相当于到2045年平均每年投资约2400亿欧元，约占德国国内生产总值（GDP）的7%2–其中每年400亿欧元用于额外投资（约占GDP的1%）。 如果我们保持在最佳路径上，到2045年期间的累积成本节约和收入可以抵消脱碳的成本。对新技术的投资可以改善运营成本，其中包括建筑物的能源成本或车辆的燃料和维护成本。通过这种方式，德国可以从加强工业中心的地位以及创造新的就业机会中受益。如果转型按时成功进行，德国将能够在关键的出口导向型部门保持其技术领先地位，并保护其对就业和繁荣的贡献。这涉及德国多达20%的工作岗位和高达25%的GDP。与此同时，这种转变将引发就业的结构性转变，例如，从火力发电到制氢，或从内燃机制造到电池生产。总体而言，就业预计将增加，例如，由于更多的翻修活动和在建筑部门安装热泵或太阳能和风能发电能力的制造和安装。 如果德国不能尽快为转型创造框架条件，其私营部门将失去市场份额，进而失去就业和繁荣。此外，在这种情况下，预计成本将大幅增加，特别是对于能源、住房和交通等基本需求。例如，太阳能和风能的扩张不足可能导致用于生产绿色氢或工业过程电气化的清洁电力短缺，进而导致采取碳捕获和储存等成本更高的最后手段。因此，德国实现气候中和所需的时间越长，转型的成本就越高，社会平衡程度就越低。 2Statista,国内生产总值2019 8零德国 未来十年将决定德国是否能够实现向气候中和的过渡并抓住经济机遇。始终如一地快速执行所需行动必须是重中之重。先决条件从未如此之好——各国和国际社会正在就气候目标达成一致，投资者正在将资本转移到具有气候意识的投资组合中，公司自愿承诺减少排放，大多数公民赞成向可持续发展迈进，并越来越多地选择购买可持续产品。现在是以行动对宣布的意图采取后续行动的时候了。可再生能源和基础设施必须更快地扩大，电动汽车的生产和销售必须大幅增加，工业流程必须电气化或转换为零碳气体。有大量的绿色资本可用。主要障碍是整个行业和供应链所需的复杂重组。 零德国9 与过去30年相比，未来10年的变化速度必须提高三倍，某些部门将增加10倍，以便改变整个系统。看看能源和运输部门——仅举两个例子——就说明了手头任务的规模;正如完整报告所解释的那样，所有其他部门也出现了类似规模的挑战： —在能源部门，目前占德国所有排放量的32%，3在未来十年内，可再生能源的年扩张必须超过2020年的数字大约三倍-每年必须增加15至20吉瓦的容量。这部分是因为工业流程和交通的电气化必须由可再生能源供电，以确保其气候中和。电网基础设施必须以比目前更快的速度大规模扩展。我们需要一个“更智能”的电网，例如，只要可再生能源供应充足，就可以为电动汽车充电。与此同时，建立具有成本效益的绿色氢生产和进口以及相应的基础设施对于工业流程脱碳和提高绿色能源的存储能力至关重要。 —在占德国总排放量20%的交通运输领域，4向电动汽车的过渡正在如火如荼地进行。然而，德国电动汽车的份额必须从2020年新注册量的6.7%增加（此外还有6.9%的插电式混合动力车）5到2030年，大约60%的新注册量，以实现欧盟设定的新目标。也就是说，到2045年实现气候中和将需要更雄心勃勃的目标——模型显示，到2030年，每年注册的新车中有四分之三以上必须是电动汽车——大约是2020年注册数量的十倍。6该行业正在取得良好进展：2021年6月，它已经实现了显着的同比增长，电动汽车占新注册量的12.2%7（除了11.4%的插电式混合动力车）。所需大规模转变的关键推动因素和驱动因素包括电池工厂的气候中和建设和充电基础设施的大规模扩张。 3除了能源、工业、交通、建筑和农业部门的排放外，该数字还包括2019年废物管理和其他部门排放量的微不足道的份额，约为1%（见图表3）;德国联邦环境局 4德国联邦环境局 5德国联邦汽车运输管理局（KBA），2020年乘用车行业 6麦肯锡中心未来的流动性(MCFM) 7KBA、乘用车部门为2021 10零德国 要掌握转型，十个核心要素将是决定性的。 大规模加快可再生能源产能扩张 扩大（输电网约25%），提高能源网的灵活性 在制造业的要求和创新的推动下，通过工艺和工厂技术的创新，使基础材料行业（绿色材料）脱碳 加快建立清洁技术推动因素：氢气生产和运输、电池厂、充电基础设施、回收利用 过渡到100%零排放的流动性 通过建立智能和共享移动性来提高资源生产力 对建筑供暖系统进行现代化改造，特别是使用可持续供暖系统（>50%的热泵） 开发面向未来的关键技术，实现韧性和可持续农业加速健康饮食和可持续消费行为的趋势 通过开发绿色投资组合为净零转型提供资金和支持 零德国11 除了这些核心举措外，还需要一些重要的先决条件和框架条件（促成因素），例如加快许可程序，特别是扩大太阳能和风能，为迫切需要的额外基础设施指定区域，以及加快各部门脱碳主题专家的教育和培训。这对于推动从企业家和决策者到技术工人和受训人员的全面和各级实施至关重要，他们都可以做出贡献。所有这些措施都取决于大胆和坚定的决策者，他们需要社会的广泛支持。 作为创新和工业化的驱动力，德国企业在开发、测试和推广绿色技术方面发挥着举足轻重的作用。许多德国公司已经走上了这条道路，制定了可持续发展战略，确定了脱碳的方法，并检查了他们的投资组合、生产运营和供应链，以确定严格脱碳的机会。许多公司都深陷转型过程，但这是一项复杂的工作：他们需要投资端到端地改造其设施和价值链，确定对员工的需求，并为转型做好准备——这是一项艰巨的任务 。德国的汽车工业在这方面是一个榜样。所有原始设备制造商都为自己设定了雄心勃勃的目标，一些制造商的目标是最早在2030年生产净零电动汽车。通过这样做，他们启动了整个价值链向采用可持续技术的转型。 与此同时，绿色转型为企业提供了进入未来市场的机会。可持续的产品组合和技术创新提供了新的增长机会。在消费品行业和资本货物行业都是如此，前者可持续产品可带来显著更高的增长和显著提高的利润率，后者的参与者正在展望由基础设施的紧迫扩张和价值链重组推动的增长时期。领先的、以可持续发展为导向的公司通常受益于有吸引力的估值，否则只有科技公司才能达到（有些公司的EBITDA倍数在15到30之间）。这使他们更容易筹集资金以投资于进一步增长并更快地扩大规模。政府的刺激计划和不断增长的“绿色资本市场”正在提供额外的推动力。企业成功的关键在于快速识别转型过