2022年水产品市场消费趋势报告

KANTAR|天猫生鲜淘鲜达天猫超市 MIC 天猫斯品创所中心 中国舟山国际水产城 title 2022年 水产品市场消费趋势报告 2022年11月 1.水产行业发展概览 1.1中国水产市场规模及发展概况 目录 1.2淘系水产市场规模及发展概况 CO TS 2.淘系水产市场趋势 2.1消费者人群特征 2.2水产市场六大趋势 2.3水产商家案例分折 3.新趋势下的行业机会及策略 3.1水产行业品类机会 3.2水产行业品牌机会 水产行业发展概览 中国水产市场规模及发展情况淘系水产市场规模及发展情况 KANTAR|天猫生鲜|淘鲜达|天猫超市|中国舟山国际水产城 供给端：#水产品产量连年稳步提升，！虾类、藻类供给增长显著 中国水产海系水产 自2016年以来，全国渔业产值和水产品产量保持连年稳步增长、供给稳定的良好态势。同时，水产品进口额近年来增长明显，为国内消 费者带来更丰富的水产品类，尽管2020年一度受到倒疫情推影类响，但不改变进口额整体向上的趋势。从品类来看，鱼类和贝类仍是水产品供 给的主力：同时，由于居民消费需求日趋多样化，藻类等品类产量显著提升。 2016-2020年全国渔业产值2016-2020年全国水产品产量2016-2020年全国水产品进出口额2016-2020年主要水产品产量 （百亿元）（万吨）（亿美元） 129 135 2020年2016年 223产量产量 变化率 % 120 6 1287 1237 77.6380 6445645864806549207 212 207 （万吨）万吨） 3521 3637 -3% 1552 1483 %S+ 631 478 +32% 170 202 -7% 鱼类 27 2425 26190 25贝类 30783124315631983235187虾类 蟹类 149 156 264214+24% 909295 981022016-2019年主要水产品进口额 113 330133223301328333142019年2016年 94进口额进口额 （亿美元）（亿美元） 变化率 % 冻虾4710+370% 201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020三文鱼6.13.3+85% 养殖■捕捞■水产苗种海水产品■淡水产品进口额出口额冻趣5.44.7%SL+ KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市 中国舟山国际水产城 数据来遇：中国造业培计年鉴》，OEC 中国水产淘系水产 消费端：居民膳食结构升级推动水产品消费量持续走高，未来增长空间仍然巨大 得益于国内居民食物消费持续升级，结构不断优化，水产品高蛋白，低脂肪的特性受到情，消费量持续走高。 目前，国内居民的水产品摄入量仍明显低于《中国居民膳食指南》的推荐摄入量，随着居民健康意识的觉醒，水产品消费量未来仍有巨 大的增长空间。 2018-2021年全国水产品消费量及未来展望我国居民水产品消费量以鱼类为代表的水产品有效促进健康万吨）(公斤人) 67116732 6888 7213 201611.4 “鱼肉蛋白质含量一 般为15~22% 6548 1055 1145 1140 1112 201711.5 和膏商肉相当。但含有多种畜离内无 1045 268127612671 2783 201811.4法提供的氧基酸， 201913.6脂肪含量一般为1%~10%多由不箱 2968202013.9和照防酸钥成，较音高肉的游和脂防 酸和胆固酵含量更低，更不容易引起 国内居民鱼虾类平均 摄入量仅为24.3g天18% 心脑血管疾病， 在畜商鱼蛋摄入星中碳水化合物含量很低，约为1.5%， 3133 仅占18%，多年来没 有明显增加，远低于 鱼虾类在国内居 是维生素A和维生D的重要来源 也是维生素B2的良好来源，维生素E 2822289529162965 “中国居民膳食指南”民苗商角蛋摄入维生素B1和烟酸的含量也较高： 推荐摄入量量中占比鱼肉中钙、鲶、氯、镁等元 只有不到1/3的成年居 20182019202020212026H民平均每天摄入鱼虾 素的含量很丰富，而海水鱼类的含 食用消费■加工消费 损耗类40克以上星丰富，适合孕妇食用。 数据来源：《中国水产品展望银告）（中国居民膳食指南科学研究股告（2021）） KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市中国舟山国际水产城（中国居民盟食招南（2022）（2021中国住户童年鉴） 中国水产 水产品线上零售规模迅速增长，淘系平台作为专业水产电商深受消费者青｜ 淘系水产 乘着网购兴起的东风，农产品零售开始逐步向线上倾斜。水产品线上销售额也随之水涨船高。据商务部统计，2020年，水产品网络零售额约为345亿元，同比增长9.3%。自2017年到2020年，水产品网络零售额的年复合增长率达到23%，增长规模迅速 鉴于水产品电商的品类多样、便利性和价格优势，消费者对线上渠道的满意度更高，支付意愿更强。阿里淘系平台作为中国最大的电商平台和专业的水产电商渠道，通过冷链“最先一公里”农产品溯源等布局致力于保障水产品质量，吸引了大量消费者购实。 2017-2020年水产品网络零售额（亿元）线上及线下水产品购买道满意度 2017-2020年年复合增长率： 23% 315.8 非常湾意放受访音点比 22%道 线上消费者对水产品线上渠 “非常满意”的占比 345.2线下17%较线下高出：5% 185.4 256.3 消费者在线上及线下支付的水产品单价指数 2017201820192020 单位价格搭数 线上 线下 ~0.9 ~1.2线上高于线下单价的比例:33% KANTAR天猫生鲜|淘鲜达|天猫超市 TMIC 数招来源：《中国生鲜满费超势股告》（2021年中国生鲜电商行业研究股告》 中国舟山国际水产城（中国水产品电子商务报告） 淘系水产 虾仁、海带及淡水鱼类以高增速身头部品类，三文鱼、鳕鱼及梭子蟹潜力明显 在淘系平台中，海参、大闸蟹、虾类制品是水产品中成交金额最高的品类，其中海参凭借高额货单价位列首位：此外冻虾、虾仁、海带和 淡水鱼类也保特较高的市场规模，且增速更快，身头部品类。 三文鱼鳕鱼和梭子蟹增速明显，是重点潜力品类。其中三文鱼作为富含Omega-3的优质深海蛋白来源，正在成为居民餐桌的新宠：鳕鱼作为儿童辅食以及高营养的代表水产品，则更受母婴人群欢迎。 淘系平台水产品细分品类成交金额指数及增速成交全额指数增长率指数 成交全额指增长率指数 KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市TMI 中国舟山国际水产城 数据来源：TMIC新品创新中心 中国水产 水产品市场集中度低，入局机会多，藻、头足、鱼和虾类赛道前景尤为广阔 淘系水产 在淘系平台中，水产品市场整体集中度较低，市场新玩家仍具有很好的入场机会：天猫水产行业核心贡献品牌市场集中度：12.8%藻类头足类鱼类及虾类的品类整体增速及领导品牌销售增速均表现良好，有较好 的入场和品牌打造机会； 半成品水产的增速表现远高于其他赛道，但对企业的供应链能力要求极高，布局门槛 更高 No.1官栈同比上升1位倍美月ToP10品牌造长搭数半成号水产 No.2大黄鲜森同比上升3位70% No.3国联水产同比上升6位 50% 头足类 No.4 官参堂 同比排名不变 30% TO% 海参色类虾类 No.5鲜驰同比上升5位 -10%海鲜类 共他水产品 集中厚指近180天，TOP10品牌的销售额占市场总贝类二级英目姓长率搭数 010%DR10%20%30%0t50% KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市TMIC中国舟山国际水产城数据来漫：TMIC新品创新中心8 淘系水产市场趋势 消费者人群特征水产市场六大趋势水产商家案例分析 KANTAR|天猫生鲜|淘鲜达|天猫超市|3中国舟山国际水产城 消费人群特征 市场六大艳第 商索案例分析 人群特征：高线级城市、高收入者和女性是线上水产品消费的主力用户 水产品市场的消费者中，有超过六成为女性，30-49岁的青壮年同样占六成比例：从城市线级来看，来自一二线城市的人群占近半比例 且一线城市人群占比明显高于全网人群水平：学历方面以高中及以下人群为主，本科及以上人群占比显著高于全网人群水平。 消费者中有四成是高收入者45%有较高的购买力（L4-L5），远高于全网人群水平，为水产品向高品质、高溢价方向发展提供机遇。 人群特征%TGI人群特征%TGI人群特征%TGI 8% 90170 2% 270 0% 190 男%970高中及以下6990低收入Ⅱ1%30 性别文64%110 18-24岁8%50本科 中低收入□4%30 中收入70 学历 25-29岁16%110硕士 中高收入29%130 30-34% 22%110博士 高收入40% 230 年龄35-39岁17%110 40-4921%100 32921% 16%10%1口4%8口% 购买力 L150 L206 170 50-59 11%90 二线三线 四姚五线六规 L4290 60岁以上14%110410 TGI150110110909070 TG（冒标群体益数）是TametGroupinoex的造款，邮冒标类群体占比 全网的流类人群占比，可反联冒标群体在全网人群内的照势惑赠势， KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市TMIC中国舟山国际水产城数据来源：TMIC新品创新中心10 消要人群特征市场六大超韵商京案例分析 人群特征：精致妈妈、新锐白领和资深中产是线上水产品消费的关键策略人群 精致妈妈、新锐白领和资深中产是水产品消费者的重点策略人群，他们的TGI指数显著水产消费者兴趣广泛喜欢品尝美食，也享 偏高收入受富饪的乐趣 此外，三类人群的学历、购买力都显著高于整体水平，这意味着他们对水产品品 兴趣偏好 TGI 吃货 79% 270 烹饪达人 77% 270 家庭主妇 55% 210 速食客 51% 310 质、口味的要求更高，更具营养健康意识，支付能力更强，是品牌需要重点发力的人群 兴趣爱好方面，水产品消费者热爱美食和烹饪，热裹于通过线上平台下单购买食品。 重点策略人群以精致妈妈、新锐白领，资深中产为主 精致妈妈资深中产新锐白领 占比8%占比15%占比14% TGI350TGI230TGI210 美丽教主51% 210 其他策略人群 TGI 小镇中老年 30% 110 都市蓝领 14% 110 小镇青年 9% 06 都市银发 9% 110 GenZ 5% 70 时尚靓妹210 精数妈妈资深中产新锐白额水产整体数码达人 学历：本科及以上人群占比 59% 55% 23% 收入：高收入者占比 7.496 71% %89 40% 购买力：高购买力人群占比 41% 38% %8E 2196 城市：一线人群占比 30.36 %2 31% 16% 38% 210 运动一族 38% 190 买鞋控 32% 190 白富美 41%170 KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市TMIG中国舟山国际水产城数招来源：TMIC新品创新中心11 消人群特征市场六大趋弟商家案例分析 人群特征：年轻人群和关键策略人群更偏好富含营养价值的高档水产 从年龄层来看。25-34岁人群例更淡偏好水于鱼鳕鱼类三文鱼等富含优质蛋白的进口水产，此外花胶鱼胶等滋补品也受到年轻人喜爱：中老年更信 好主流、平价的水产品，鱼类罐头、虾皮等。 主要策略人群中，资深中产、新锐白领和精致妈妈收入水平和购买力偏高，因此更偏好有高营养价值的鳕鱼三文鱼、鳗鱼鲍鱼等高 档水产和进口水产 不同细分人群对水产品品类的偏好 年龄 策人群 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 资深中产 新锐白领 精致妈妈 强馆好 塑鱼170 强缩好 TG1 170 强缩好海带 TGI130 强偏好 淡水鱼类 191 130 强怕好色类灌头 TGI110 强俺好 淡水鱼类330 强催好 191 370 强倪好 鱼 TGI730 丸/鱼滑 150