2022年水产品市场消费趋势报告

KANTAR天猫生鲜|淘鲜达天猫超市 天猫新品创斯中心 中国舟山国际水产城 2022年 水产品市场消费趋势报告 2022年11月 1.水产行业发展概览 1.1中国水产市场规模及发展概况 目录 1.2淘系水产市场规模及发展概况 CO TS 2淘系水产市场趋势 2.1消费者人群特征 2.2水产市场六大趋势 2.3水产商家案例分析 3.新趋势下的行业机会及策略 水产行业品类机会 3.1 3.2水产行业品牌机会 水产行业发展概览 中国水产市场规模及发展情况淘系水产市场规模及发展情况 KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市中国舟山国际水产城 供给端：水产品产量连年稳步提升，虾类、藻类供给增长显著 中国水产淘系水产 自2016年以来，全国渔业产值和水产品产量保持连年稳步增长，供给稳定的良好态势。同时,水产品进口额近年来增长明显为国内消费者带来更丰富的水产品类，尽管2020年一度受到疫情影响，但不改变进口额整体向上的趋势。从品类来看，鱼类和贝类仍是水产品供给的主力：同时，由于居民消费需求日趋多样化，倒推虾类藻类等品类产量显著提升。 2016-2020年全国渔业产值2016-2020年全国水产品产量2016-2020年全国水产品进出口额2016-2020年主要水产品产量 (百亿元)(万吨(亿美元） 2016年 13520产20年量产量变化率 128 1297 223% 7 12012377 6445645864806549207212 万吨）万吨） 6380 6 207 鱼类 2 2425 26190 25 35213637-3% 贝类15521483+5% 3078 312481563198323:187虾类 156 149 631478+32% 170202-7% 264214+24% 9092 951022016-2019年主要水产品进口额 113 330133223301328333142019年 94进口额 2016年 进口额 变化率 % 201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020 养殖.捕捞■水产苗种海水产品■淡水产品进口额+出口题 （亿美元）（亿美元） 冻虾 47 10 +370% 三文鱼 6.1 3.3 %58+ 冻辉 5.4 4.7 +15% KANTAR|天猫生鲜|淘鲜达天猫超市TMIG中国舟山国际水产城 数据来漫：（中国净业境计年连），OEC 中国水产淘系水产 消费端：居民膳食结构升级推动水产品消费量持续走高，未来增长空间仍然巨大 得益于国内居民食物消费持续升级，结构不断优化，水产品高蛋白。低肪的特性受到盾来，消费量持续走高 目前，国内居民的水产品摄入量仍明显低于《中国居民膳食指南》的推荐摄入量，随着居民健康意识的觉醒，水产品消费量未来仍有巨大的增长空间。 2018-2021年全国水产品消费量及未来展里我国居民水产品消费量以鱼类为代表的水产品有效促进健康 (万吨)（公斤人） 6711 6732 7213 6888 201611.4 “鱼肉蛋白质含量 股为15~22% 6548 1140 1112201711.5 和高高内相当，但含有多种富高肉无 1045 10551145 201811.4法提供的剂其酸 201913.6能防含量股为1%~10%， 2681 276126712783 2968 202013.9 国内居民鱼虾类平均 摄入量仅为24.3g天18% 和防酸成，较意内的和唱防破和固酵含星更低，更不易起心杰音实， 在畜商鱼孕得入量中质水化合物含量波低，约为1.5% 仅占18%多年来没 有明显增加，起低于 鱼虾类在国内居 是雄生素A和姓生素D的重要来源， 28222895291629653133 “中国居民膳食指南”民畜高鱼强摄入也是维生卖B2的良好来源，推生E 推荐摄入量量中占比维生素B1和烟酸的含量也较高； 鱼肉中饭、绒、桌、钾、钱等年元 只有不到1/3的成年居 20182019202020212026H民平均每天摄入鱼虾 素的含量很丰富，而海水鱼类的含磷 食用消费加工消类损耗 类40克以上量丰富，适合孕妇食用， 数据来源：（中国水产品展望极告》（中国居民糕食指商科学研究级售（2021）） KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市THIC中国舟山国际水产城（中国居民联食图南（2022））、（2021申国住户资查年至） 中国水产 水产品线上零售规模迅速增长，淘系平台作为专业水产电商深受消费者青 淘系水产 乘着网购兴起的东风，农产品零售开始逐步向线上倾斜。水产品线上销售额也随之水涨船高。据商务部统计，2020年，水产品网络零售额约为345亿元，同比增长9.3%。自2017年到2020年，水产品网络零售额的年复合增长率达到23%，增长规模迅速 阿里淘系平台作为中国最大的电商平台和专业的水产电商集道，通过冷链“最先一公里”、农产品溯源等布局致力于保障水产品质量，吸引了大量消费者购实 2017-2020年水产品网络零售额（亿元）线上及线下水产品购买果道满意度 2017-2020年年复合增长率： 23% 315.8 线上22%消费者对水产品线上渠 道“非常满意”的占比 345.2线下17%较线下高出：5% 185.4 256.3 消费者在线上及线下支付的水产品单价指数 单位价格尚数 线上~12线上高于线下单价的比 线下 2017201820192020 6'0~ 例：33% KANTAR|天猫生鲜淘鲜达|天猫超市THK 数报来源：（中国生解润费造势报告）（2021年中国生鲜电商行业研究报告） 中国舟山国际水产城【中国水产品电子海务股告】 淘系水产 虾仁、海带及淡水鱼类以高增速身头部品类，三文鱼、鳕鱼及梭子蟹潜力明显 在淘系平台中，大闸靓虾类制品是水产品中成交金额最高的品类，其中海参凭借高额货单价位列首位：此外冻虾、虾，海带和 淡水鱼类也保持较高的市场规模，自增速更快，身头部品类 三文鱼鳕鱼和梭子蟹增速明显，是重点潜力品类其中三文鱼作为富含Omega-3的优质深海蛋白来源，正在成为居民餐卓的新宠：鳕鱼作为儿童辅食以及高营养的代表水产品，则更受母婴人群欢迎。 淘系平台水产品细分品类成交金额指数及增速 成变全额拍数一净长率拍数 KANTAR天猫生鲜|淘鲜达|天猫超市数据来通：TMIC新品创新中心 中国水产淘系水产 水产品市场集中度低，入局机会多，藻、头足、鱼和虾类赛道前景尤为广阔 在淘系平台中，水产品市场整体集中度较低，市场新玩家仍具有很好的入场机会 天猫水产行业核心贡献品牌市场集中度：12.8%藻类，头足类、鱼类及虾类的品类整体增速及领导品牌销售增速均表现良好，有较好的入场和品牌打造机会； 半成品水产的增速表现远高于其他赛道，但对企业的供应链能力要求极高，布局门槛 No.1 官栈 同比上升1位 No.2 大黄鲜森 同比上升3位 更高 70% 各送日Top10品牌带长栏器半成品水产 No.3 国联水产同比上升6位NDS 头足类 No.4官参堂同比名不变 海乡鱼鲜类·虾袋 No.5鲜驰 同比上升5位 10% 10%海鲜大类 他水产品 场年中度尚近180天，TOP10品牌的销告额占市场点二级美月扫长丰后款 20%40% KANTAR|天猫生鲜|淘鲜达天猫超市THIC中国舟山国频水产城 数据来源：TMIC新品创新中心 淘系水产市场趋势 消费者人群特征水产市场六大趋势水产商家案例分析 KANTAR|天猫生鲜淘鲜达|天猫超市中国舟山国际水产城 消费人群特征市场六大追势商家集别分所 人群特征：高线级城市、高收入者和女性是线上水产品消费的主力用户 水产品市场的消费者中，有超过六成为女性，30-49岁的青壮年同样占六成比例：从城市线级来看，来自一二线城市的人群占近半比例线城市人群占比明显高于全网人群水平：学历方面以高中及以下人群为主，本科及以上人群占比显著高于全网人群水平。 消费者中有四成是高收入者，45%有较高的购买力（L4-L5），远高于全网人群水平，为水产品向高品质高溢价方向发展提供机遇 人群特证%TGI人群悟征%TGI人群停征%TGI 36%70高中及以下6990低收入~1%30 性别64%110口8%中低收入口4%30 18-24岁8% 本科170 学历 收入中收入70 水孚 25-29m16%1102%270 30-34岁 229 110 35-39 17% 110 40-49% 121% 100 69-09 11% 08 0%190 年龄 32%21% 16%10%14%8% 中高收入2B%130 高收入40%230 50 90 购买力170 4%110 三楼四战五六达290 410 TGI 150110 1100880 TGI（冒乐群体 KANTAR|天猫生鲜|淘鲜达天猫超市THIC中国舟山国际水产城数据来源：TMIC新品创新中心10 购爱人群特征市场六大道势商案例分析 人群特征：精致妈妈、新锐白领和资深中产是线上水产品消费的关键策略人群 精致妈妈新锐白领和资深中产是水产品消费者的重点策略人群，他们的TGI指数显著喜欢品尝美食，也享 质 信高。受享饪的乐趣 兴趣偏好 TGI 吃货 270 烹饪达人 7% 270 家庭主妇 557 210 速良客 51% 310 美丽教主 51% 210 时尚靓味 210 数码达人 1% 170 此外，三类人群的学历、收入、！购买力都显著高于整体水平，这意味着他们对水产品品口味的要求更高，更具营养健康意识，支付能力更强，是品牌需要重点发力的人群 兴爱好方面，水产品消费者热爱美食和烹饪，热惠于通过线上平合下单购买食品 重点策略人群以精致妈妈、新说白领、资深中产为主 其他等路人群 占比 TGI 小棋中老年 30% 110 都市蓝领 14% 110 小携言年 9% 都市银发 9% 110 精致妈妈资深中产新锐自领 占比8%占比15%占比14% STGIJEOTG1230 安深中产新锐白顿水产整体 白富美 38% 210 运动一族 38% 190 买鞋控 32% 190 学历：本科及以上人群占比59%633955%23% 收入：高收入者占比 74% 71% %89 购买力高购买力人费群占比 41% 38% 38% 城市：一统人群占比 30% %EE 31% 40% 21% 16% GenZ5%70 KANTAR天猫生鲜淘鲜达天猫超市THC中国舟山国际水产城数我来通：TMIC新品创新中心11 消费人群特征市场六大总弟商案例分析 人群特征：年轻人群和关键策略人群更偏好富含营养价值的高档水产 鱼 从年龄层来看，25-34岁人群更偏好于鳕鱼，三文鱼等富含优质蛋白的进口水产，此外花胶鱼胶等滋补品也受到年轻人喜爱：中老年更偏 好主流、平价的水产品，例如淡水鱼类，鱼类罐头，！虾皮等。 主要策略人群中，资深中产新锐白领和精致妈妈收入水平和购买力偏高，因此比更偏好有高营养价值的鳕鱼、三文鱼、 档水产和进口水产 鲍鱼等高 不同细分人群对水产品品类的偏好 年龄策略人群 25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁资深中产新锐白领精致妈妈 强偏好TGI得偏好TGI淘娟好TG强偏好TG滑偏好TGI强偏好TGI漫偏好TGI强偏好TG 170 170 电带 130 OEL 鱼类造头 110 330 370 730 鱼丸/鱼滑 150 茄胶鱼胶 130 编鱼 鱼学头 110 淡水鱼奖 110 330 370 花胶鱼胶 550 三文鱼 150 大用 130 生蚝 130 海带 110 虾皮 110 310 花胶鱼胶 350 虾仁 550 花胶鱼胶 150 海带 130 鱼 110 虾皮 110 大用整 110 海参 310330550 虾类制品 150 冻虾 130 110 虾类制品 110 海梦 110 虾仁 鱼 290330鱼丸/鱼滑450 KANTAR天猫生鲜淘鲜达！天猫超市THIG中国舟山国际水产城数报来源：TMIC新品创斯中心12 水产市场趋势洞